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十一五期间我国钢铁行业以及下游产业发展以及市场需求分析预测

2007/1/16 0:00:00       
   2006年,作为“十一五”开局第一年,我国经济继续保持平稳快速增长,主要用钢行业的钢材需求依然旺盛。在市场需求的强劲拉动下,今年我国钢材产量已突破4亿吨,钢材品种质量明显提高,国产钢材国内市场占有率已达到95.8%,比2005年提高2.82个百分点,尽管我国钢材结构调整已取得了显著成效,但高附加值钢材供给不足、部分品种依靠进口的局面尚未彻底改变。1-10月份,我国进口钢材1530.64万吨,其中高附加值产品约1105万吨,占总量的72.2%;金额约126.62亿美元,占进口总额的81.4%。正如中国钢铁工业协会顾问吴溪淳12月20日在2006(第四届)中国钢铁产业链战略发展与投资峰会上所说,今后,我国钢铁企业必须把发展重点转移到提高钢材的品种质量上来,努力增加高附加值钢材产量,进一步替代进口。
    在2007年的钟声将要敲响之际,我们再一次温习下游主要用钢行业的“十一五”发展目标,以及主要用钢行业产品升级对钢材产品提出的新要求,具有积极的现实意义。从下游行业描绘的“十一五”蓝图中,我们既可以看到钢铁行业“十一五”发展的美好前景,也可以进一步明确今后我国钢铁工业产品结构的调整方向。
    建筑行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”我国将在力发展节能省地型住宅,提高住宅产业现代化水平,到2010年,新建住宅建筑节能将达到60%以上,节水率在现有基础上提高20%以上,对不可再生资源的消耗将下降10%。此外,《建设事业“十一五”规划纲要》提出:我国还将坚持以天然气、液化石油气为城市用气主要气源,实现增加天然气供应150亿-200亿立方米,天然气在城市能源结构中的比例将由现在的6%提高到15%-20%。同时,我国将提高城市燃气技术和管理水平,大力推广新型管材、新设备、新技术的应用,到2010年将基本完成对材质和连接工艺落后、腐蚀老化严重的燃气输配管线的更新改造,保障安全用气。到2010年,我国每万人拥有公共交通车辆将达到10.4标台,人均道路面积11.5平方米,城市轨道交通运营线路网长度将达到2000公里,特大城市公共交通分担率将达到30%以上,大中城市将达到20%以上。
    钢材品种调整重点
    2010年,我国建筑业用钢量预计比2005年增加5300万吨(低方案)或8550万吨(调整方案),平均每年递增1060万吨(低方案)或1700万吨(调整方案),将达到22579万吨(低方案)或25834万吨(调整方案)。建筑业的高耗能、高耗材已成为制约我国可持续发展的突出问题之一,从某种意义上说,推动钢筋、水泥等建材的升级换代已成为我国可持续发展的一个重要支撑,采用400MPa钢筋可在目前用钢量的水平上节约10%左右。“十一五”,钢筋、水泥等建材升级换代的步伐将进一步加快,400MPa及以上级别钢筋的比例将不断提高。
    钢结构行业篇
    “十一五”发展目标
    到2010年,我国钢结构行业用钢的目标是达到全国钢产量的10%,其中建筑钢结构用钢力争达到全国钢产量的6%,约1800万吨;特级钢结构制造企业争取达到50家,一级钢结构制造企业达到200家,二、三级钢结构制造企业达到1000家,形成制造加工钢结构达3000万-4000万吨的能力。“十一五”期间,除传统的钢结构外,我国要积极推广量大面广的建筑钢结构应用,重点是轻型钢结构、大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、钢-混凝土组合结构、钢结构住宅等领域;要加强钢结构市场的开发,在满足国内市场需要的条件下,扩大出口和占领国际市场。
    钢材品种调整重点
    “十一五”,钢铁行业需要积极扩展和提高钢结构用钢材的品种、规格、质量,增加结构用高性能钢材及连接材料的品种,完善产品性能。具体来说,有两个重点:一是完善结构用钢材系列的产品与应用标准,扩大建筑、桥梁、容器、管道、锅炉、塔桅、海洋工程用钢的应用,促进高强钢、低屈服强度钢、抗层状撕裂钢、耐候钢、耐火钢、彩涂板等的应用推广;二是扩大冷弯型钢和热轧H型钢的品种与规格,包括大尺寸冷(热)成型管材(圆管和方矩管)、大截面H型钢、轻型H型钢及薄壁H型钢等经济型材的生产,开发优质焊接结构钢、高强度优质厚板、优质可焊钢等。到2010年,钢结构行业要基本实现用钢国产化的目标。
    机械行业篇
    “十一五”发展目标
    2010年,我国装备制造业经济总量将进入世界前三名,以能源、交通运输、石油化工装备为代表的重大技术装备要基本满足国内需求,一批重要产品的自主创新能力有明显提高,国际贸易额有较大幅度增长,贸易逆差明显缩小。“十一五”期间,机械工业总产值和增加值预计年均增长12%左右,实现利润年均增长10% 左右,出口额年均增长15%左右。
    “十一五”期间,中国机械行业重点发展的产品是:大型、精密、高速数控装备,集成电路成套设备,电子元器件生产设备,整机装联设备,数字化医疗影像设备,生物工程和医药生产专用设备,重大工程自动化控制系统及大型精密测试仪器,百万千瓦级核电成套装备,清洁高效发电技术设备,直流±50万伏级以上和交流 50万伏级以上超高压输变电设备,大型煤炭直接液化成套设备,大型天然气和石油集输成套设备,大型海洋石油工程装备,30万吨矿石和原油运输船、8000 -10000箱集装箱船。节能型汽车及新能源汽车,300公里/小时级高速铁路列车、新型地铁及轻轨车辆等装备,全断面岩石掘进机,大型薄板连铸连轧成套设备及涂镀层加工成套设备,大型乙烯成套设备和PX、PTA、聚脂成套设备,新型纺织机械,现代农业装备;重点发展的技术是绿色制造技术,包括节能、节材、节水技术等,基础工艺和共性技术,包括复杂系统与装备创新设计方法与技术,重大装备中特大型关键零件制造与质量控制技术,新一代轻量化、精确化、清洁化成型技术,高效、高精度加工制造技术等。
    钢材品种调整重点
    2010年,我国机械工业预计所需钢材将增加到约7500万吨。“十一五”,与需求总量的增加相比,机械工业的发展对钢材品种及性能的要求更为紧迫。随着重大技术装备的大型化、参数的极限化,需要更多具有耐高温、耐高压、耐辐射、耐腐蚀等性能要求的新品种钢材。例如,F级重型燃气轮机的高温部件需要耐 1400℃-1500℃高温的钢材,大型循环流化床锅炉也需耐高温、耐腐蚀的钢材,大型煤液化装置需要耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损的钢材,大型核电设备需要耐高温、耐高压、耐辐射的钢材,高速铁路轴承需要高质量的真空脱气钢。目前,紧缺的品种主要有发电设备用管板材、汽车用钢板、取向冷轧硅钢、模具用钢材、锻造用钢材、轴承用钢材等。预计“十一五”期间,我国年均需高碳铬轴承钢150万-160万吨,其中高质量的轴承钢年均需60万-90万吨。估计 2010年前,我国年均模具钢需求量将达100万吨,其中塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特殊性能模具钢的比例大体为5:2.8:2:0.2。
    船舶行业篇
    “十一五”发展目标
    到2010年,我国自主开发、建造的主力船舶将达到国际先进水平,年产量达1700万载重吨;船用低、中速柴油机年生产能力将分别达到450万千瓦的和 1100台,基本满足同期国内造船需求;将形成一批具有较强国际竞争力的船用设备专业化生产企业,本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上。到 2010年,我国建造的散货船、油船市场占有率将分别提升到世界第一位和世界第二位,集装箱船市场占有率将接近韩国,LNG船市场占有率达到20%以上,成为高新技术船舶重要生产国,造就一批具有较强国际竞争力的优势企业,力争4-5家造船企业进入世界十强,20家企业进入世界五十强。
    “十一五”,我国将重点规划建设以大连、葫芦岛、青岛为主的环渤海湾,以上海、南通为主的长江口,以广州为主的珠江口地区3个现代化大型造船基地,兼顾其他船舶工业发展,确立了建设大型造船设施核准条件,引导其他地区重点发展中小型船舶和特殊用途船舶。另外,“十一五”期间,海洋工程领域也蕴藏很大商机,预计2010年前中海油要建造76座石油平台,铺设1400公里海底管线,建造6座FPSO。
    钢材品种调整重点
    2010年,我国造船工业用钢预计达到1035万吨。在我国“十一五”船用钢材需求中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占2%,船舶分段制造占20%。其中,造船板需求将达到882万吨,板带钢占造船用钢的85%。在船用钢材中,板材消耗量最大,其用量占整个钢材的85%以上,最多是 502TEU船,占到约97%。钢板中A级板的用量占整个钢板用量的82%以上,最多提4700DWT多用途船,占到约94%。2.5米及以上的宽板用量随着船舶尺度增大而增加;16500立方米LPG船的宽板用量为109.54吨,约占钢板总量的2.13%;5000DWT开式散货船的宽板用量为 2820.34吨,约占钢板总量的32%。
    铁路行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”期间,我国交建设铁路新线17000公里(其中客运专线7000公里),建设既有线复线8000公里,既有线电气化改造15000公里。到 2010年,全国铁路营业里程将达到9万公里以上,复线、电化率均达到45%以上,快速客运网总规模达到20000公里以上,煤炭通道总能力达到18亿吨,西部路网总规模达到35000公里,形成覆盖全国的集装箱运输系统;基本实现技术装备现代化,运输安全持续稳定,经济效益不断提升;铁路改革取得明显成效,投资主体多元化取得重大进展,初步建立起适应社会主义市场经济发展的铁路管理新体制。
    “十一五”我国铁路车辆工作的总体发展思路是:突出客车高速快速、货车重载快捷,大力推进车辆装备现代化,初步形成在规模数量、整体性能、技术水平和安全防范等各方面达到或接近世界发达国家水平,满足国民经济和铁路运输发展要求的铁路车辆装备保障体系。
    钢材品种调整重点
    按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造将增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,铁路建设需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上;铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将达到约15万吨/年;铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右。考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加致使维修总量加大,预计“十一五”末期,铁路大修维修用轨将达到100万吨/年左右。未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右。2005年,我国铁路建设消费钢材417万吨,预计2010年我国铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)。
    高速铁路的发展对钢轨提出了更高的要求:一是质量要求“四高”——高洁净度、高尺寸精度、高平直度、高表面质量;二是必须采用100米长定尺钢轨。按照轨道部客运专线建设推进计划,钢轨生产厂在2006年4月前提供100米长定尺钢轨用于试铺,2006年底开始大批量提供200公里/小时客货共线用100 米长定尺钢轨,2007年4月前开始大批量提供250公里/小时和350公里/小时客运专线用100米长定尺钢轨。
    汽车行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”,我国汽车工业的年均增长率预计在10%左右。到2010年,汽车产量将达到900万辆,汽车保有量达到5500万辆,汽车化水平达到40辆/ 千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右,真正成为国民经济的支柱产业;汽车出口目标:出口量占汽车产量的10%;组织结构调整目标:形成1-2家 200万辆的汽车企业集团;自主开发目标是:大型汽车企业集团将具备接近国际先进水平产品的平台开发能力,其他汽车企业具备主要产品车型开发、品牌匹配、系统集成能力,自主品牌轿车国内市场占有率达到50%;能耗发展目标是:扩大新材料、轻量化技术的应用,到2010年整车重量下降10%,新产品再回收利用率超过80%,材料再回收利用率达到75%,燃油消耗增长不超过50%。
    钢材品种调整重点
    2010年,我国汽车制造业钢材需求量将达到1520万-1840万吨,其中板材1010万-1220万吨。为适应汽车轻量化和安全性要求,高强钢将得到大量的应用。预计2010年我国货车和客车制造使用的大梁板和车轮用板将大量使用强度级别为590兆帕的高强钢,客车车身骨架将大量使用级别为510兆帕的高强板,以提高客车的安全性。而用于轿车制造的超高强和先进高强钢的开发成功,将进一步促进高强钢的应用。经过各国钢铁企业20多年的研究开发,现已开发出高强钢(HSS)、超高强钢(UHSS)及先进高强度钢(AHSS)。HSS主要包括烘烤硬化钢(BH)、高强IF钢(HSSIF)、各项同性钢(IS)、低合金高强钢(HSLA)和CMn钢,目前这些高强钢已经普遍用于各国的汽车制造,有的车型使用HSS的比例高达80%以上,我国引进的新车型也普遍使用BH钢和HSLA钢。AHSS成为当今汽车用钢主要的研究方向,采用的技术主要为相变强化,较成熟的钢种为相变诱导塑性钢(TRIP)、双相钢(DP)、复相钢(CP)和马氏体钢(M)。国外研究开发的各种AHSS高强钢已经用于各种轿车用板材,如热轧板、冷轧板、电镀锌板和热镀锌板等,并且大量用于轿车制造。从发展趋势分析,AHSS高强钢是今后汽车用钢的发展方向。
    “十一五”,我国钢铁企业应加大供应780兆帕-1180兆帕级高强度板、加磷高强度板、BH烘烤硬化板、DP板、双相钢板、含铜钢板等材料;加大各种 IF、ULCHSS、ULCBH以IF钢为基板的电镀、热浸镀表面处理钢板和含铌热镀锌钢板的供应;加强对超低碳高强度等适合于复杂零件、超深拉延、具有良好成形性的IF钢板的开发;供应宽度大于1950毫米单面和热镀锌厚度为0.5毫米-3.0毫米双面基板,单面附着锌量为60克/平方米-70克/平方米的ZF、HF、Z级车身底板和顶盖用钢板;供应中高级轿车用表面处理钢板,其表面粗糙度Ra、单位长度峰值数RPC、波纹度Wca等表面质量要求的钢板,并尽快提高质量稳定性;加强合金化锌钢板,如Zn-Fe系、Zn-Ni和Zn-Fe/Zn-Ni双层系、Zn-Ni-Co及金属有机涂层汽车专用钢板的供应;解决排气管、消声器等部件用镀铝钢板的供应问题。
    煤炭行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”,我国规划建设13个大型煤炭基地、98个矿区,建成300个高效安全现代化矿井,高产高效矿井产量将占总产量的50%左右。到2010年,神东、陕北、晋中等13个大型煤炭基地产量要达到21.5亿吨,其中大型煤矿产量占60%,中型煤矿产量占20%;建设5-7个亿吨级的大型煤炭企业集团,提高煤炭工业的集约化和规模化程度。
    “十一五”,煤炭工业将采用高新技术和先进适用技术,加快高产高效大型现代化矿井建设,大力推进中小型煤矿机械化,淘汰落后的技术装备与工艺,提高煤炭重大装备研发和制造能力,促进煤炭产业升级。到2010年,大、中型煤矿采煤机械化程度将分别达到95%、80%以上,小型煤矿机械化和半机械化程度达到 30%以上。
    钢材品种调整重点
    2010年,我国煤炭工业用钢预计达到1450万吨,其中生产支护用钢1100万吨、煤机用钢为350万吨。“十一五”,煤炭行业的技术进步和结构调整将对煤炭用钢提出新要求:一是钢材用量将有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求。木支护等落后开采式会被取代,锚杆支护是煤炭巷道支护技术的发展方向,预计2010年锚杆支护用钢量将达350万吨以上。为提高煤矿巷道安全性,高强度、高韧性、有一定抗冲击性的钢材(如82B钢绞线等)需求将增加。二是高强度、高性能的中厚板需求量将增加。近年来,为适应综合机械化采煤的需要,我国液压支架产量呈现爆发性的上升态势,同时液压支架所承受的压力增大,这将大量使用抗拉强度在70公斤和80公斤级别的钢板(Q690及以上级别)。三是煤炭机械正向大功率、高性能方向发展,煤机用钢要求强度、耐磨性不断提高。“十一五”期间,高强中厚板、耐磨钢、防腐钢、大规格矿用圆钢,预应力钢绞线等钢材需求量将明显增加。如重型刮板运输机所需的耐磨钢和高强度矿用圆钢、先进的井下综掘设备所需的30CrMnSiTi高强度耐磨铸钢和CrMnMo空冷耐磨钢、矿井提升设备需要的高强度高韧性预应力钢绞线等。
    石油石化行业篇
    “十一五”发展目标
    在国际油价高位运行的状态下,一部分旧井修复工作要启动,开发深井(地质结构复杂,地层压力及变形移动量大,有腐蚀介质或气体)的比例将增大,“十一五” 西部油田、海洋石油以及天然气生产在石油行业所占的比重将逐渐地加。“十一五”将建设陕京二期、中俄以及中亚或俄罗斯至上海天然气管线,最终与西气东输管线形成“两横两纵”的天然气干线。预计到2020年,我国天然气管道总里程将达到5万公里,油气管道总里程将达到8万公里。今后15年,我国将迎来以天然气管道建设为主的更大的油气管道建设高峰。
    钢材品种调整重点
    2010年,石油石化行业消费钢材预计达到600万-650万吨。“十一五”,石油行业技术进步将促使高钢级油井管(N80、P110以上钢级和非API 钢级)、耐腐蚀、特殊丝扣油井管消费比例提高。预计“十一五”,我国各类管线建设平均年需管线管350万-400万吨左右。石油行业技术进步对管线钢提出的新要求如下:一是高钢级、高性能的管线钢用量增加。“十一五”期间,新建和规划的西气东输复线及洲际输气管道要求输气量大(年输气量提高到300亿立方米以上)、工作压力高(12兆帕),需采用更高钢级(X80)、更大管径和壁厚的优质钢管。另外,X100、X120钢级管线钢的开发也取得进展,更高级别管线钢的应用与开发将是我国钢铁工业和制管工业“十一五”面临的重要课题。二是海洋油气开发将成为新的高端钢管市场。如海洋平台结构钢管钢级达到 X70,外径为26英寸(660毫米)到40英寸(1016毫米),壁厚为40毫米,要求具有高尺寸精度、良好的焊接和热影响区性能,甚至某些性能要求超过输送钢管X80等高钢级管线钢而成为开发和应用的重点。
    家电行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”,我国家电行业的整体增速预计为5%-8%,2010年生产销售额预计为4500亿-5000亿元;出口增速将保持5%,2010年出口额将达到280亿-300亿美元。考虑到城市中家电产品的换代、农村市场的启动、国际市场需求的增长,2010年,主要产品电冰箱产量预计达3500万台,空调器产量预计达7000万台以上,洗衣机产量预计达3000万台。小家电产品在已成为全球主要供应商的基础上,行业和企业要着力提高工业设计水平,注意知识产权保护。家电行业整体节能降耗水平将提高5%-10%,通过废旧家电回收和对6种有毒物质的处理技术方案的实施,降低家电产品对环境的污染。在保持行业发展的规模和速度稳定增长的同时,行业要把重点放在深化开拓市场、提高产品品质和满足各细分市场需求上,立足自主创新,促进行业健康发展。
    钢材品种调整重点
    2010年,家电行业钢材需求预计达到720万吨,“十一五”期间钢材消费年均增长率将在5%-7%,较“十五”期间10%以上的增速有较大幅度的下降。未来钢铁企业在满足家电行业用钢的需要方面,更多的工作还应该放在开发品种、提高产品档次和提高服务质量上。
    目前,家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷轧板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3毫米厚度的产量依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口。家电行业技术进步对于钢材的需求趋势如下:一是涂镀深加工家电板和热轧酸洗板产品比重将加大,在镀锌产品中热镀锌产品的比例将增加,而且随着我国家电厂家环保意识的增强、家电产品出口量的增加,彩涂家电板用量将快速增长;二是向高强度、高硬度和薄规格方向发展,发展具有明显烘烤硬化性能的高强度的薄规格家电板产品,以降低生产成本;三是向绿色环保方向发展,随着欧盟环保指令的实施,要求家电板生产企业使用家电用环保钢板,包括电镀锌无铬耐指纹板、电镀锌无铬磷化/钝化板、热镀锌无铬钝化板、无铬热镀锌耐指纹板、无铬彩涂板、电工钢环保涂层板等产品,从而实现家电出口产品全“绿色”。
    电力行业篇
    “十一五”发展目标
    “十一五”,我国将新增发电装机容量2.44亿千瓦,2010年发电装机容量将达到7.54亿千瓦,平均每年投产5000千瓦左右。“十一五”,我国将新增火电机组装机容量1.6亿千瓦,年均增加火电机组3200万千瓦;着力发展大容量高效机组,使单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组达到煤电装机容量的15%,同时加大老、小机组的改造和退役力度。“十一五”,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力行业的25%,新增7000多万千瓦。 “十一五”将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组。“十一五”期间,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦,到2010年底累计装机容量将达到约500万千瓦。 2006年-2010年,国产风电设备的年平均市场容量预计为13亿-23亿元之间。
    此外,“十一五”,我国将新增330千伏以上交流线路3.7万公里,新增直流线路7755公里,新增变电容量1.97亿千伏安。此外,“十一五”,我国将加快电网特高压升级,将建设1000千伏安交流特高压输电线路、±800千伏直流特高压输电线路。
    钢材品种调整重点
    到2010年,火电用钢平均年需求量预计为65万吨其中钢管约为30万吨、中厚板为35万吨。“十一五”,水电用中厚板需求量预计为8万-10万吨/年,核电用钢需求量约为3万-4万吨/年。“十一五”,风电设备用中厚板需求量预计在35万吨左右,平均每年总容量的76%分布在“三北”地区低温区域中,这些地区冬季温度比较低,最低温度低于-30℃,对钢材性能提出防止低温脆性断裂的要求,要求提高材料和机件的多次冲击抗力。因皮,采取适当的热处理方法提高材料的多次冲击抗力,避免应力集中,避免在低温情况下出现较大的冲击载荷也是非常关键的。例如,在风速较高时机组频繁启动、紧急制动等情况对机组的影响都是非常不利的,低温型塔架在选用材料时,在使用低合金结构钢材料时,要求针对焊缝采取低温脆为的技术措施。
    预计到2010年前,我国电网建设年均投资2400亿元,年均需求钢材90万吨,特高压输电塔在载荷上远大于现有的输电塔,将对输电塔的结构设计、钢材品种、规格、强度提出了更高要求,带动输电塔用钢升级,Q390、Q420、Q460等高强度钢材的使用量将增加,例如750千伏输电塔采用Q420高强度钢代替Q235,塔重可降低15%。 

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