今年全球最大规模IPO 神华在港募资29.5亿美元

2005/6/9 16:53:20

中国最大的煤炭生产企业神华能源于6月7日结束在香港招股的活动。来自有关机构的消息显示，神华能源共募集资金29.5亿美元，成为今年以来香港、乃至全球市场最大一宗IPO(首次公开发行)项目。
按计划，神华能源将于下周三（6月15日）在香港联交所首日上市交易，成为继兖州煤矿之后第二家海外上市的煤炭企业。
神华能源每股定价为7.50港元，位于当初招股书提出的每股7.25港元至9.25港元参考价格区间的低部。业内人士认为，神华能源招股反应一般，一方面受到了当前香港股市稍显疲势的影响，而且下月还将有多家公司在香港上市，另一方面也反映了国际买家热捧煤炭行业的兴致有所减弱，不少投资者预测煤炭价格连续3年价格高企的行情将在一年后即出现转折。
据悉，神华能源此次上市共发售30.6亿股，获得了10倍的超额认购。有机构透露,其中公开发售部分为15倍超额认购，国际配售部分则为7倍超额认购。神华能源的招股书显示，预计市盈率约为9.67至12.33倍之间。
观察人士指出，全球最大的煤炭上市公司美国皮博迪能源(Peabody Energy)的市盈率为16倍，但业内已经普遍预测煤炭价格即将在2006年发生改变，神华能源此次获得10倍市盈率即受此因素影响，不过相对来说，神华能源的市场表现已经超过兖州煤矿。目前已在海外上市的兖州煤矿市盈率为8倍，今年以来股价已经下落8.4％。
神华能源IPO的保荐人德意志银行、美林和中金融公司尚未对外发表任何评论。

　　

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