煤焦化市场形势分析

2006/3/7 10:22:02

     2005年，世界能源——原油市场价格持续创新记录，随着国际宏观政策的实施，我国钢铁及焦炭行业由2004年的鼎盛转为产能过剩、价格回落，多数企业亏损，然而焦炭副产品——煤焦油市场自2005年下半年起一路走强，价格持续上涨，焦油资源紧张，供应出现严重短缺，一些焦油加工企业及下游企业出现亏损，有的甚至被迫停产，这一切都暴露出我国煤焦油加工业的深层次问题。
    在此我将就2005年煤焦化市场做一个简要回顾与分析，希望能够为煤焦油加工业未来的发展提供一个思考方向。

    一、市场供需状况分析
    （一）国内外煤焦油产品生产情况
    JACOBS consultancy公司对世界主要国家的煤焦油产量进行了估计。从图1中我们可以看出从2003年至2006年，世界煤焦油产量将从1500万吨增加至1700万吨，其中我国焦油产量将从2003年的700万吨增加至2006年的900万吨。

    图1：2003-2006世界煤焦油产量估算


    近年来国内钢铁工业的快速发展，国内焦炭产能不断增加（如图2所示），2005年我国焦炭产量：2.32亿吨，其中机焦产量：2.06亿吨，2000~2005年我国焦炭产量的平均增长率约为20%。

    图2 ：2000年至2005焦炭与机焦产量


    按机焦生产中焦油产率4.0%～4.5%估算，我国煤焦油历史产量如图3所示。

    图3：2000~2005年我国煤焦油产量

    2005 年，中国煤焦油产量估计在885万吨，比2000年380万吨的焦油产量增加了1倍之多，增长迅速。而且中国近两年煤焦油深加工装置能力增加较快，据不完全统计，截至目前中国5万吨以上煤焦油加工装置的加工能力约为517万吨/年，尚有约215万吨在建、拟建能力。若加上其他一些更小规模的焦油加工厂的能力，预计目前中国焦油加工能力约为600万吨左右，在今后1～2年内加工能力将进一步增加到800～1000万吨/年。

    （二）我国煤焦油需求结构与预测分析
    1、焦油需求结构
    图4：2004与2005年煤焦油需求结构图


    由图2可以看出，2005年焦油需求结构比例与2004年相发生了较大的变化，2004年用于深加工的焦油约占焦油总量的78%，2005年度由于原油价格的上涨，焦油燃用比例增加10%左右，因此用于深加工的焦油资源减少至66%。
    2、焦油深加工产品的需求市场
     如图3所示，在焦油深加工产品中煤沥青的含量约占焦油的50%，其次是蒽油23%，洗油9%。萘油9%，酚油2%，虽然轻油含量不到1%，但轻油中却蕴含着上百种高附价值馏份。
    图5：焦油深加工的馏份含量

    由于洗油深度加工尚未形成较大规模，在加工能力和技术两方面亟待发展，在此我将只对煤沥青市场、工业萘市场及蒽油市场的供需状况做一简单介绍。

    ——煤沥青的需求未来将增大
     中国是一个煤沥青资源大国。2004年煤沥青产量为150～200万吨，用于炭材料工业的煤沥青预计为130～150万吨，其中用于铝用炭素生产的煤沥青约80～100万吨。中国煤沥青生产量从1998年起一直处于较快的增长之中，据估计从1998年开始，产量基本上以每年17%的速度增长。
    在煤沥青的用途中，由于铝用阳极生产消耗了约三分之二的煤沥青，因此煤沥青市场与铝行业高度相关，电解铝产量的增加直接带动对煤沥青的需求。而到2008年中国铝业对沥青的需求同2003年相比将增加到50%以上，西方也将增加18%左右。
    中国2003年出口煤沥青约8万吨，2004年出口约9万吨，2005年1～10月出口猛增到约20万吨。预计到2008年中国将成为亚洲继日本、韩国后另一个沥青的主要净出口国。

    ——工业萘需求增幅减缓，市场供大于求
     我国现有80多家工业萘生产企业，总生产能力在38万吨/年以上，2005年工业萘产量大约为45万吨,市场需求量大概在30万吨以上，目前国内新建的多家大中型煤焦油加工装置陆续投产，再加上进口量较大，如表1所示，我国近几年工业萘进口量都在10万吨左右，工业萘市场供应充足。

    表1：工业萘进出口数据
     2003年 2004年 2005年
    进口（万吨） 8.90 11.15 10.8
    出口（万吨） 0.02 0.01 0.02

    工业萘的需求主要来自于染料工业和萘系高效减水剂。对于染料工业来说国外市场的绿色壁垒及国内的环保要求都将使工业萘用于生产染料及有机颜料中间体的数量增幅将减缓。而由于萘系减水剂已不再是高效减水剂的惟一品种，因此工业萘在减水剂上的需求增幅也将减缓。
    ——蒽油市场需求将稳定增加
     蒽油用途主要用于生产炭黑、燃料油或深加工提取蒽和咔唑等。在目前燃料油需求增长的形势下，炭黑业需求的乙烯焦油也是有价无市，炭黑业对蒽油的需求比例增加，而且作为蒽和咔唑等精细化工品对蒽油的需求将保持稳定甚至增长。因此可预见蒽油市场的需求量在近一段时间内将有增无减。
    3、煤焦油出口形势分析
     我国是世界煤焦油富余国家，强大的国际需求环境增加我国的焦油出口，2005年煤焦油出口23.54万吨，比2004年焦油出口多出15万吨，同比增长了227%。出口量变化如图6所示。
    图6：2000年～2005年煤焦油出口数量变化曲线

    导致煤焦油出口激增的重要原因主要由于：
    1）国际与国内焦油价格差距大。2005年国际市场煤焦油价格高达240美元／吨，而国内煤焦油产量丰富，2005年上半年价格基本维持在每吨1000元人民币。2005年１～9月天津口岸煤焦油出口平均价格在每吨1250元人民币左右，再加上13％的出口退税，利润十分可观。
    2）焦油中可提炼的产品有很多为价值较高的稀有种类，各国均把煤焦油作为重要的资源加以保护，且国外技术水平领先于国内，因此很多国家在国际市场上大量采购，特别是日本等资源缺乏国家更是采购煤焦油的大户。
    2006 年，由于出口退税的取消，出口量相对会有所减少。但由于我国焦油出口大多至日本和韩国，而日本利用焦油加工沥青，生产高附加值的针状焦产品，随着针状焦产品的价格去年一年由700美元上涨至1000多美元，因此在高额利润的驱使下，企业会考虑适当抬高采购价。预计2006年焦油出口大约为15万吨左右，仍将高于2004年水平。
    二、煤焦化产品价格走势分析
    （一）煤焦油及相关产品市场走势分析
    1、煤焦油
    2005年煤焦油的价格走势如图7所示：

    图7：2005年煤焦油价格走势图

     从图中可以看出，煤焦油价格自2005年下半年起一直处在上行态势中，价格连续突破历史高位，上半年价格普遍在800～900元/吨，至9月份高端价格已达2400元/吨，后随着原油价格的波动，焦油价格出现阶段性的回跌，但至2006年年初原油价格连续较大幅度上涨后，焦油价格又再次突破前期高点，山西地区价格上升至2250元/吨，而华东地区焦油价格已高达2600元/吨，焦油货源十分紧张。
    2、其它相关产品
    图7所示的是煤焦化系列产品2005年最低价格与最高价格相比结果，很明显看出，由于焦炭行业低迷，焦油、粗苯等产量减少，资源紧张，价格上涨，焦油加工企业生产成本大增，因此煤焦化系列产品价格都有所上涨。

    图8：2005焦化产品价格变化对比图


    （三）煤焦油价格上涨因素分析
    2005年，煤焦油价格大涨的最直接因素就是供不应求，但造成供不应求的原因主要有以下几个方面：
    1、国家对钢铁行业的宏观调控，使国内焦炭产量增速减缓。
    2、焦炭价格下滑。由于价格下滑，企业亏损，小型企业关闭，大型企业减产，副产品煤焦油产量相应减少。
    3、价格上涨。近两年原油价格不断上涨从2003年均价31.03美元/桶上涨至2005年的56.69美元/桶，这导致用重油做燃料油的用户转用煤焦油作燃料，焦油资源紧张。
    4、出口增加。国外炼焦行业的关停并转，焦油产品日趋减少，于是煤焦油从发展中国家索取。

    （二）2006年趋势预测
    供给方面：
    作为焦炭生产的伴随产品，煤焦油的产量和焦炭产量息息相关，其产量走势也和焦炭的产量变化趋势大致相同。目前焦炭国内生产能力充足，受钢铁行业宏观调控的影响，国内焦炭产量增速呈现出增速降低的趋势。
    需求方面：

    表2：2002年～2005年煤焦油表现消费量
     单位：万元/吨
    年份产量出口进口表观消费量
    2002 464 1.87 0.15 462.28
    2003 558 3.34 0.11 554.77
    2004 744 7.22 0.1 736.88
    2005 885 23.54 0.32 861.78

    从表2可以看出，我国煤焦油的表观消费量呈现增长趋势，2002年表观消费量为462.28万吨，到2005年增长为861.78万吨。就目前形势来看，焦油燃用需求及在建、拟建装置达产后对焦油的需求上涨幅度仍将不断扩大。
    由此可见，供应缩减，需求增大，原油高位运行，都将推动焦油价格继续突破历史价位。

    三、煤焦油加工业的未来发展方向
    由于现在焦油资源紧张，而煤焦油加工生产能力却仍在不断扩大，因此在未来几年时间内我国焦油加工行业将在原料和产品市场形成激烈竞争的局面。那么煤焦油加工企业的发展应关注以下三方面：
    （一）国外煤焦油加工行业经验借鉴
    1、整合资源、集中加工。加工企业分散、规模小，是我国焦油加工企业现状。而国外焦油加工企业单套装置能力至少20万吨/年，德国一套单套煤焦油初馏装置能力达50万吨/年。
    2、回收利用、深度加工。我国煤焦油加工企业加工深度普遍很低，10万吨/年规模的焦油加工企业进行二次深加工的不足50%；加工生产的产品品种也仅有40种左右。而国外公司以煤焦油加工衍生的产品已达140多种，可为医药、染料、农药和精细化工领域等提供基本化工原料和特种化学品250多种。
    3、提高科研，改进工艺。煤焦油初馏是焦油加工的龙头，其技术水平影响着焦油馏分的质量，并对馏分的后续加工工艺的选择影响重大。国外凡是煤焦油加工深度达到先进水平的公司，均采用焦油集中加工，力求在焦油初馏时切取窄馏分，由于馏分分割细、质量高，大大减轻了后续加工即焦油馏分提纯的负担。
    （二）了解相关政策对行业的影响
    1、环保政策对煤焦油行业的影响。炼焦是污染非常严重的行业，近年来，各发达国家严格的环保政策迫使焦化企业缩小经营并有向发展中国家转移的趋势。但是，随着《钢铁产业发展政策》与一系列环保政策的出台，焦炭生产的环保门槛会越来越高。
    2、出口退税政策。经国务院批准，从2006年1月1日取消煤焦油出口退税政策。出口退税政策的取消将在一定程度上限制煤焦油产品的出口。
    3、国家产业政策。国家制定了发展煤化工的相关产业政策：1）国家发改委和商务部第24号令发布《外商投资产业指导目录》将煤焦油深加工列为国家鼓励投资项目。2）国务院批准发布执行的《焦化行业准入条件》中，要求新建煤焦油单套加工装置规模达到处理无水焦油10万吨/年及以上。
    （三）根据企业自身情况确定企业发展方向
    1、避免盲目建设。虽然焦油资源紧张的局面还将持续一段时间，但值得我们警惕的是现在的需求旺盛并不是由于下游行业的有效需求的增加，而是由于其它行业在单纯利益的驱使下，用焦油来替代燃料油直接燃烧所致，但这种局面会随着国家的能源战略及政策法规的健全而改变。
    2、整合资源，发挥规模经济效应，强化竞争实力。目前，我国焦油加工仅是作为一个焦化厂的附带处理单元，未来的企业应该把焦油加工作为一个产业来发展，整合资源，发挥规模经济效应，提高竞争实力。
    3、攻克技术难关，形成核心专长使企业有立于不败之地的能力。目前，国内技术只能提炼40多种有机物，而国外利用先进技术能提炼200余种有机物，随着国外由于炼焦行业的关停并转，具有高技术水平的国外企业必然会进入我国的煤焦油行业。日本JFE公司在山东投建的煤焦油深加工项目即是借中国煤炭能源化工增长之势完成能源产业的全面进入。另据悉，美国KOPPERS公司也将在唐山建立30万吨煤焦油加工项目，重点发展其沥青加工项目。因此国内企业要实现可持续发展的战略就必定要突破技术难关。

    中国煤炭化工产业正在酝酿一次产业升级的“大洗牌”。未来3～4年既是我国煤化工业发展的高峰期，也将是产业的一个整合期，规模小的企业将被淘汰，我国将真正实现煤焦油集中加工。而集中加工的优势在于形成集团化产业联合体，建立煤焦油深加工研发技术中心，因为从世界范围内看，技术才是支撑煤化产业借助资源不断扩大规模的核心动力。

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