2005年钢铁行业运行情况及2006年发展态势预测(上)

　　1、钢铁生产继续保持高增长

　　2005年粗钢产量创历史新高  国家统计局公布2005年粗钢产量34936.15万吨，比上年增加6887.6万吨，是“十五”我国增量最多的一年；增长24.56%，也是“十五”增幅最高的一年。生铁产量33040.47万吨，比上年增加7265.08万吨，增长 28.19%。钢材产量(含重复材，下同)37117.02万吨，比上年增加 7214.42万吨，增长24.13%。2005年钢铁产量总体呈逐月增长的态势，下半年在市场价格下跌的情况下，仍保持高增长。

　　2005年钢材品种结构进一步改善  2005年长材、铁道用材占总量的比重为52.21%，比上年下降2.31个百分点，板带材的比重为38.56%，比上年上升2.22个百分点。板带材产量占钢材总量的比重均高于2004年，合计增产3413.49万吨，占总增量的47.31%。2005年同期与上年相比，分品种产品增量占钢材总增量的比例分别为：中厚板(带)增量占 21.4%，盘条(线材)占14.3%，钢筋占13.9%，窄带占11.2%，棒材占7%，型材占6.9%。

　　2005年我国粗钢产量占全球的30.93%  国际钢铁协会公布，2005年全球粗钢产量112940万吨，比上年增长5.9%。其中，61个主要生产粗钢的国家、地区合计产粗钢 110714.5万吨，比上年增加6081.9万吨，增长5.8%。如果扣除中国(大陆)的粗钢产量，全球60个主要产钢国家、地区合计75778.3万吨，比上年下降805.7万吨，下降1.05%。产粗钢最多的国家除中国外分别为：日本11247.7万吨、美国9389.9万吨、俄罗斯6614.6万吨、韩国4764万吨，日美俄韩四国合汁32016.2万吨，仍低于我国(大陆)的粗钢产量。

　　2005年全球高炉生铁产量7.78亿吨，比上年增加6498万吨，增长9.12%。如果扣除我国(大陆)的高炉生铁产量，全球(不含中国大陆)高炉生铁产量4.48亿吨，比上年减少1357万吨，下降2.94%。

　　2、钢铁产品进口仍在高水平，出口有较大增长

　　2005年钢材进口大于出口  2005年钢材进口2581.62万吨，比上年减少348.71万吨，下降11.9%；钢坯进口131.41万吨，比上年减少254.63万吨，下降65.96%。钢材出口 2052.26万吨，比上年增加629.53万吨，增长44.25%；钢坯出口706.85万吨，比上年增加101.12万吨，增长16.69%。

　　进口钢材、钢坯全年保持稳定高水平，日平均进口钢材 7.07万吨，月平均进口钢坯10.95万吨。下半年出口钢材、钢坯、生铁呈下降态势，上半年出口钢材1157.25万吨，下半年 895.01万吨，比上半年下降22.66%。上半年出口钢坯481.92万吨，下半年224.3万吨，比上半年下降53.33%。上半年出口生铁168.69万吨，下半年53.88万吨，比上半年下降68.06%。

　　进口、出口钢材、钢坯折合成粗钢上半年净出口，下半年转为净进口。

　　2005年进口钢材品种构成及对国内市场的影响  2005年进口钢材2581.62万吨，其中板材2242.84万吨，占 86.88%；管材108.81万吨，占4.21%；棒材108.78万吨，占4.21%；角型62.32万吨，占2.41%；铁道用材16.53万吨，占0.64%；其他钢材42.34万吨，占1.64%。进口钢材主要来自日本、我国台湾省、韩国、俄罗斯和欧盟15国，占进口总量的 76.68%。 

　　2005年出口钢材品种结构及地区分布  2005年出口钢材2052.26万吨中，板材占41.17%，棒线材占29.69%，管材占 17.08%。2005年出口钢材2052.26万吨，出口地区主要是韩国、美国、欧盟25国、东盟和香港地区。这5个国家、地区占出口总量的65.5%。

　　进出口因素加剧了国内市场供大于求的矛盾  2005年进口钢材、钢坯折合成粗钢为2877.81万吨，出口钢材、钢坯折合成粗钢为2890.11万吨，全年为净出口粗钢12.3万吨。上半年净出口粗钢229.33万吨，下半年转变为净进口粗钢 217.03万吨。上、下半年一出一进的变化，下半年比上半年国内市场粗钢资源量净增加446.36万吨，加剧了下半年国内市场供大于求的矛盾。

　　净进口的品种主要是板带材，除不锈钢棒线材和合金棒线材之外的产品合计净进口量为1705.98万吨。

　　3、国内市场显现供大于求，钢材价格大起大落

　　国内市场粗钢资源量从5月份以来增量、增幅明显大于市场需求增长，供大于求的态势不断发展  2005年国内市场粗钢月平均日资源量2季度以来持续增高，与2004年相比较，5月～12月，资源量的增长率一直保持在20%以上。

　　2005年粗钢资源富余1400万吨左右，增长率大于需求4个百分点左右  2005年国内市场粗钢资源量34923.95万吨，比2004年增长5492.36万吨，增长18.66%；按粗钢实际消费增长14%计算，2005年实际消费量为33551万吨。将粗钢资源量与实际消费量比较，粗钢资源富余1372.95万吨，资源增长率比消费增长率高4.66个百分点。可以得出结论： 2005年粗钢资源富余1400万吨左右，增长率高于需求4个百分点左右。

　　在总体供大于求的情况下，分品种钢材存在明显差异板材、窄带生产高增长，供大于求的矛盾突出；长材、管材相对和缓一些，铁道用材、特种钢材供需基本平衡。

　　2005年市场价格降幅最大的热轧薄板、热轧薄宽带，会员企业的生产量仅占全年生产总量的67.82%。我国钢铁工业产业集中度低是造成市场行为不规范的重要原因。

　　相比之下，特钢企业的生产没有出现超常增长的情况。按照品种来看也比较均衡。一是特钢企业2005年粗钢产量 4695.3万吨，比上年增加594.66万吨，增长14.5%，总体上未出现普钢产量的超常增长情况；二是特钢产品的专业性强，属于特殊用途钢种，而且各主要钢种生产的增量、增幅相对较均衡，未出现个别品种产能集中释放，造成某一品种钢材的严重供大于求；三是2005年特钢企业产粗钢4695.3万吨，其中粗钢100万吨以上企业12家，合计粗钢产量3352.7万吨，占粗钢总量71.41%，产业集中度比普钢企业高。而且特钢生产工艺技术要求高，一般生产者比较难以进入。所以，我们认为：当前特钢产需基本平衡，不会出现国内市场严重供大于求、钢材价格大起大落的情况。  

　　国内市场钢材价格呈现大起大落  国内市场逐月钢材综合价格指数在一季度呈上升态势，4月开始回落，之后一直；走低，到12月末为94.18点，比3月末的138.33点下降 31S2%。国内市场逐月板材、长材综合价格指数整个变化趋势与钢材综合价格指数相同，在一季度上升，3月末到最高点，之后开始降低。板材综合价格指数12月末为92.42点，比 3月末的150.98点下降38.79%。长材综合价格指数12月末为90.81点，比3月末的110.26点下降17.64%。

　　国内市场出现供大于求的原因  这是前几年盲目投资、盲目扩大产能不良后果的集中显现。根本原因是钢铁生产总量过高，增量和增幅过大，超过了国内市场需求增长的数量和增幅；重要原因则是钢材、钢坯进口和出口相抵，增加了国内市场的资源量，加剧了供大于求的矛盾；还有一个影响因素：国内市场行为不规范，特别是人们心理因素对推动市场价格下跌产生了不良的影响。

　　4、节能节水、保护环境取得新的成绩

　　2005年大中型钢铁企业吨钢综合能耗下降3.2%  吨钢综合能耗741.05公斤标煤／吨，比上年下降24.35公斤标煤／吨；吨钢可比能耗714.12公斤标煤／吨，比上年下降41.17公斤标煤／吨，下降5.5%。吨钢耗电452.24千瓦时／吨，比上年下降7.07千瓦时，节电1.5%。

　　水资源利用率提高  2005年大中型钢铁企业吨钢耗用新水8.03吨／吨，比上年下降1.68吨／吨，下降17.3%；工业水重复利用预计达93%，比上年提高0.72个百分点；工业废水处理率预计99.6%，与上年基本持平。

　　污染物排放量下降  2005年吨钢外排废气量预计 16100立方米／吨，比上年下降1.75%；吨钢S02排放量预计 2.96公斤／吨，比上年下降3.9%；可燃气体平均利用率预计 92%左右，比上年下降3.7个百分点。提高可燃气体利用率应是下一步节能工作的重点。尘泥利用率预计98.5%，废渣利用率预计62%，废酸平均处理率预计97%，均与上年持平。

　　5、钢铁企业实现利润下降，生产经营面临困难

　　随钢材市场价格的变化，月度实现利润大起大落  2005年66户大中型钢铁生产企业实现产品销售收入11752.76亿元，同比上升16.42%；实现利润768.65亿元，同比下降 10.62%。11月份是全年实现利润最低的一个月，2005年11月纳入统计的68户大中型钢铁企业实现利润29.8亿元，比上年同月下降55.9%；全月账面亏损企业达到14户(12户企业由盈转亏)，亏损面为20.59%；亏损额达到6.66亿元；68户大中型企业销售利润率仅为3.25%，全行业处于微利状态。

　　 钢铁生产企业生产经营面临困难  由于原燃料价格上涨，在2004年生铁成本上涨47%的基础上，2005年预计上涨 12%，预计吨材成本比上年增加314元／吨，上升8.25%；66户企业12月末负债总额760.37亿元，同比上升18.62%，资产负债率56.78%，同比增加1.07个百分点；66户企业12月末应付账款1230.35亿元，同比增加228.21亿元，上升22.77%；应收帐款327.62亿元，同比增加23.37亿元，上升7.68%;全年货款回收率98.38%，比上年下降4.41个百分点。这些情况说明企业资金周转已经出现一定困难，应引起高度关注。

　　二、2006年钢铁工业发展态势预测

　　2006年是“十一五”的开局之年，是我国钢铁工业实现由大向强转变的五年发展规划的起步之年，是钢铁工业应对产能过剩挑战，加快技术进步，结构调整，联合重组，淘汰落后，提高国际竞争力，力争市场好转，达到新的供需基本平衡的关键之年。

　　2006年钢铁工业发展要认真贯彻十六大和十六届五中全会精神，以科学发展观统领钢铁工业发展全局，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，落实《钢铁产业发展政策》，推动钢铁工业发展切实转入科学发展的轨道上来。

　　1、2006年钢铁工业发展的外部环境分析

　　从国际环境看，世界经济增长的基本态势不变  国际货币基金组织预测，2006年全球经济增长43%，世界银行预测增长32%，亚洲开发银行预测增长6.6%，总体与2005年持平。

　　国际货币基金组织预测，2006年全球贸易增长7.4%，增幅略高于2005年；并预测2006年美国经济增长3.3%，日本2%，欧元区13%，俄罗斯5.3%、拉美地区3.8%、非洲5.9%、中东欧地区4.6%、亚洲发展中国家7.2%，亚洲仍是全球经济增长最快的地区。

　　同时，世界经济发展面临高油价、主要大国经济结构失衡、贸易保护主义等挑战。

　　从国内环境看，钢材市场潜力巨大  我国处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，经济发展基本处于上升通道，国内钢材市场潜力巨大，并将保持稳定增长。国民经济发展更加注重统筹协调，有利于提高经济发展的协调性、可持续性，实现快速稳定协调发展。

　　通过国家加强和改善宏观调控，社会供求关系总体有改善。煤炭供需保持总体基本平衡，比较宽松的格局。2005年新增电力装机容量5050万千瓦，总容量突破5亿千瓦。2006年供需基本平衡；2006年铁路运力新增13000万吨，运输瓶颈有所缓解。2006年是“十一五”的起步之年，国家推进经济全面协调发展的战略全面启动实施，有利于解决钢铁工业发展中存在的问题。

　　应该说，国际、国内外部环境总体有利于我国钢铁工业发展。