贾银松：宏观调控要点及对焦化市场的影响

国家发展改革委经济运行局副局长贾银松

报告分为五部分

一、2006年宏观经济形势分析

二、发展改革工作的主要任务

三、钢铁生产形势简要分析

四、宏观调控要点及对焦化市场的影响

五、做好焦化工作的几点建议

一、2006年宏观经济形势分析

（一）2006年国际环境简析

2006年，我国经济发展既有许多有利条件，也有不少不利因素，既面临难得机遇，又面临严峻挑战。

从国际环境看，世界经济增长的基本态势不会改变。据国际货币基金组织最新预测，2006年世界经济增长4.3%，增幅与2005年持平，仍处于较高增长水平。世界贸易将增长7.4%，增幅略高于今年。总体上看，2006年我国经济发展的外部需求不会出现大的减弱。同时，国际产业转移和技术扩散的趋势没有改变，国际区域合作加强，有利于我国充分利用两个市场、两种资源，扩大发展空间。

——不利因素：

1、石油价格仍在高位波动，不排除进一步上涨的可能；

2、国际竞争日趋激烈，贸易保护主义更加强化。

3、国际投机资金频繁冲击金融、商品市场，不断引发全球市场波动。

4、局部地区动荡不安，自然灾害频繁发生，禽流感等传染性疾病蔓延等于零。

（二）2006年国内环境简析

有利因素：

——我国仍处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，市场潜力巨大，内在动力较强，有利于经济保持较快增长。

——2006年是“十一五”起步之年，中央确定的各项战略部署将全面启动实施，有利于鼓舞和引导各方面的发展积极性。

——通过近几年加强和改善宏观调控，供求总量关系进一步改善，深化改革和扩大开放使市场机制作用明显增强，有利于推进结构调整和增长方式转变。

——在科学发展观和构建社会主义和谐社会两大战略思想的报导下，各方面更加注重统筹协调发展，有利于提高经济社会发展的协调性和可持续性。

不利因素：

——制约我国经济健康发展的长期性、深层次问题仍然存在，主要是：自主创新能力弱，经济结构不合理；增长方式粗放，资源环境约束加剧；城乡二元结构矛盾突出，经济社会发展不协调；体制机制不完善，法制环境不健全等。

当前突出表现出来的问题是：

粮食增产和农民增收难度加大；

部分行业产能过剩的不良后果日益显露；

进出口贸易不平衡的矛盾突出；

经济运行中一些不稳定因素不容忽视；

社会发展方面的矛盾和问题较多。

二、发展改革工作的主要任务

（一）做好“六个务必”

（二）经济政策趋向

（三）推进结构调整

（四）转变增长方式

（五）深化体制改革

（一）做好“六个务必”

务必保持平稳较快增长的良好势头。

务必在推进社会主义新农村建设上有良好开端。

务必在增强自主创新能力、推进结构调整上取得明显进展。

务必在节能降耗、转变增长方式上取得显著成效。

务必在重点领域和关键环节的改革上取得新突破。

务必在构建社会主义和谐社会上迈出新步伐。

务必保持经济平稳较快增长的良好势头。保持经济平稳较快增长，避免出现大起大落，是宏观调控的基本任务，也是做好发展改革工作必须始终把握好的首要原则。

（二）经济政策趋向

 “连续性”：2006年我国要继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，更加注重区别对待、分类指导，更加注重各项政策的协调配合，更加注重有针对性地解决问题，巩固和发展宏观调控成果。

 “双稳健”：继续实施稳健的财政策和稳健的货币政策。中央经济工作会议提出，2006年中央财政赤字比2005年有所减少，占国内生产总值的比重进一步下降；拟发行长期建设国债比2005年进一步减少，同时增加中央预算内投资。货币供应量保持一定增长。

 “控投资”：加强固定资产投资调控，防止投资膨胀反弹仍然是巩固和发展宏观调控成果的重要任务。同时要调整投资结构。

 “两闸门”：继续把好土地、信贷两个闸门。

 “扩消费”：努力扩大消费，提高城市居民最低生活保障标准、严格执行企业最低工资制度、改革公务员工资制度并相应调整有关人员待遇等增加居民收入。扩大消费热点，完善住房、汽车等消费政策，引导房地产市场健康发展，增加普通商品房和经济适用房供给，控制高档房地产开发。取消对小排量汽车的限制。

 “组合拳”：加强行业规划、产业政策与土地、信贷、环保、安全等政策的协调配合，区别对待、有保有压，严格控制新开工项目。

“优外贸”：转变外贸增长方式。着力调整出口结构，完善出口退税政策，鼓励扩大一般贸易特别是高技术、高附加值产品出口。促进加工贸易转型。继续控制高耗能、高污染和资源性产品出口。努力缓解贸易不平衡。健全重要商品出口预警和贸易摩擦协调应对机制。增加国内短缺的重要商品和先进技术设备进口。

（三）推进结构调整

加快结构调整是实现科学发展的重要途径，是解决突出矛盾和问题的关键环节，也是当前刻不容缓的一项重大任务。2006年，要运用新思路，采取新举措，力求新成效。

一是鼓励和支持自主创新。

二是大力振兴装备制造业。

三是积极发展高技术产业。

四促进服务业快速健康发展。

五是推进区域协调发展。

需要特别强调的是，从2006年开始，要把解决部分行业产能过剩问题，作为产业结构调整的突破口，摆在更加重要的位置。部分行业产能过剩，一方面对经济和社会发展带来许多负面影响，另一方面也可以成为推动结构调整的难得机遇。从以往的经验来看，在经济过热、需求旺盛、产品处于供不应求的情况下，落后企业、落后技术、落后产品还都有生存空间，企业缺乏调整结构的外部压力和内在动力；而在供给能力大于市场需求较多的情况下，市场竞争加剧，市场约束增强，企业才会有调整结构的意愿和压力，市场也才有条件淘汰一部分落后的生产能力。

我们要十分珍惜并紧紧抓住这一有利时机，因势利导，化害为利，通过发挥市场机制作用和加强宏观调控，综合运用经济、法律和必要的行政手段，促进优胜劣汰，力争2006年在促进产能过剩行业控制总量、优化结构上迈出实质性步伐，经过几年努力取得明显成效。为此，要突出抓好四方面工作。

一要完善行业规划政策，加强部门协调配合。

二要严格市场准入，控制新上项目。

三要依据法律法规，淘汰落后产能。

四要推进技术改造，加快兼并重组。

（四）转变增长方式

目前“高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率”的问题仍十分突出。为此，“十一五”《建议》提出：单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右的目标，任务十分艰巨，需付出艰苦努力，必须着力推进。

一是加强资源节约和综合利用。组织实施十大重点节能工程，突出抓好1000家高耗能企业的节能工作。

二是大力发展循环经济。

三是搞好生态建设和污染防治。

（五）深化体制改革

一要继续推进投资体制改革。突出抓好三方面改革：完善核准制和备案制；规范政府投资管理；改进对全社会投资的引导和调控。

二要加快资源性产品价格改革。要以资源性产品价格改革为重点，逐步形成反映资源稀缺程度的价格形成机制，以利推动结构调整、节约能源资源。

三要进一步优化非公有制经济发展的体制环境。

四要继续推进垄断行业管理体制改革。

五要深化社会事业改革。

三、钢铁生产形势简要分析

（一）国内钢市环境

——有利因素：

一是固定资产投资规模将保持一定增长幅度，但投资结构将有所调整。

二是努力扩大内需。开拓农村市场；扩大消费热点，完善住房、汽车等消费政策。

三是出口将保持稳定增长，着力调整出口结构。特别是机电产品出口占出口总额的一半以上，其对钢材的拉动须予以重视。

四是淘汰落后力度的加大，相应腾出一定份额的市场空间。

——不利因素：

一是随着投资增幅的减缓，钢材消费强度将减弱。

二是随着钢铁生产能力的集中投产和集中释放，市场供大于求的局面难以改观。

三是随着钢材需求强度在减弱，而钢材供给的弹性在增强，市场竞争将更趋激烈。

（二）钢铁生产条件

——从今年煤电油运总体趋势看，随着宏观调控成果的进一步巩固，能源交通薄弱环节的进一步加强，生产供给能力将会继续增加，供求矛盾比2005年将进一步缓解，但是煤电油运制约短期内难以根本消除，部分区域、部分品种、部分时段的紧张仍会存在。

——煤炭供需总量基本平衡，局部性矛盾依然存在。从需求看，国民经济的较快增长将带动煤炭需求继续增长，但增长幅度将明显低于近几年的水平。从生产能力看，截至2005年4月，全国持证煤矿核定生产能力22.6亿吨，加上今年投产能力至少6000万吨，现有产能将达23亿吨以上。从制约条件看，受铁路运力限制，以及电力新增机组需求增大，华中等区域煤炭供应依然偏紧，如果来水不好，情况会更为严重一些。考虑到关闭部分不具备安全生产条件和非法煤矿将减少一部分能力，2006年煤炭供需将保持总量基本平衡，短期内不会再度出现全面供应紧张，也不大可能很快出现严重的供大于求。

——运输紧张状况相对缓解，但部分地区矛盾仍较突出。2005年，除大秦线通过改造可新增5000万吨煤炭运力、侯月线煤炭运力会适度增加外，主要铁路干线没有新增货运能力，“西煤东运”、“北煤南调”的运力依然偏紧。

——电力供需矛盾进一步缓解，但区域性、季节性、时段性的紧张仍存在。

——成品油供需基本平衡，但稳定供应的任务很艰巨。

——天然气需求快速增长，供求矛盾日益突出。

四、宏观调控要点及对焦化市场的影响

影响2006年焦炭市场变化的因素较多，如宏观调控、供求变化、国际市场等因素，必须予以关注并加强分析研究。

1、宏观控制政策的要点。

宏观调控要点：一是制定行业规划政策，加强部门协调配合，将信贷、财税、贸易等政策与产业政策相配合，引导公共资源配置向符合产业政策的企业倾斜，扶优淘劣，促进行业结构调整和优化升级。山西省从2005年9月1日起正式实施《山西省焦化产业管理条例》，在铲除土焦的同时，开始有计划关闭落后的小机焦企业。二是提高市场准入门槛，控制新建项目，2005年12月9日国家发展改革委以公告形式对符合《焦化企业准入条件》74家企业予以公告。三是依据有关法律法规，加大淘汰落后的力度，加快取缔土焦、改良焦生产，淘汰和改造落后的小机焦炉，以及治理环境污染等工作的力度。四是加大技术改造的力度，推进企业兼购重组。

2、国内市场焦炭供需变化趋势

呈现总量有所增加、结构进一步优化、营销方式调整的态势。供给方面：一是淘汰步伐加快，产能减少一块；二是在严峻的市场形势下，不少中小型焦化企业将由于资金紧张、经营不善而限产或关闭部分产能；三是受宏观调控和市场竞争的双重压力，盲目投资得到有效遏制，新增产能有限。因此，焦炭市场供给过剩的问题有望在2006年后得到一定程度的缓解。

需求方面：钢铁行业是焦炭消耗的第一大户，约占总消耗量的80%左右。随着钢材市场陷入疲软、低迷状态，特别是小高炉生产陷入困境，对焦炭需求同步下降。同时，按照产业政策的规定已经进入淘汰落后产能的实施阶段，焦炭需求也将受到一定影响。另一方面由于大型钢铁企业炼焦项目相继投入生产，加之钢铁企业对焦炭产品质量的要求更高，也加大了国内焦炭市场的压力。

另外，铸造、铁合金和部分有色产品生产对焦炭的需求增速也呈减缓的态势。

3、国际市场焦炭供需变化趋势

呈现产能继续增加，需求增速减缓，供应渠道变化的态势。受前两年国际市场上焦炭货紧张，价格猛涨，刺激有关国家扩充焦炭生产能力。据初步统计，仅欧洲地区土耳其、波兰、揵克、乌克兰等计划投产新建焦化厂年焦炭产能就超过了500万吨，这比从中国的年进口量还多。全球焦炭产能和产量过剩的问题日趋严重，意味着国际市场对中国焦炭的依赖程度将会逐步降低，既制约中国焦炭出口价格的上升，又对中国焦炭市场产生较大影响。

4、焦炭进出口贸易政策调整

外贸政策趋向是贯彻可持续发展方针控制高耗能产品出口，同时，按照WTO规则办事，搞好外贸管理工作，规范市场秩序，促进外贸工作健康发展。根据国家七部委2005年12月9日发布的《关于控制部分高耗能、高污染、资源产品出口有关措施的通知》，2006年焦炭出口配额量将维持上年水平，不再增加。此外，商务部2005年11月18日公布《2006年焦炭出口企业资质标准及申报程序》，以提高市场准人门槛，规范市场秩序。

5、炼焦煤资源及运输条件的变化

2006年，煤炭供需总量基本平衡，局部性矛盾依然存在。从需求看，国民经济的较快增长将带动煤炭需求继续增长，但增长幅度将明显低于近几年的水平。从生产能力看，截至2005年4月，全国持证煤矿核定生产能力22.6亿吨，加上当年投产能力至少6000万吨，现有产能将达23亿吨以上。从制约条件看，受铁路运力限制，以及电力新增机组需求增大，华中等区域煤炭供应依然偏紧，如果来水不好，情况会更为严重一些。考虑到关闭部分不具备安全生产条件和非法煤矿将减少一部分能力，2006年煤炭供需将保持总量基本平衡，短期内不会再度出现全面供应紧张，也不大可能很快出现严重的供大于求。

随着国内煤炭供应资源量增速减缓，尤其是主焦煤资源依然比较紧张，将在很大程度上增加焦化企业的采购压力及成本。

根据国民经济发展对煤炭需求和铁路运力状况，确定2006年重点煤炭铁路运输总量调控目标为6.9亿吨。发展改革委要求，增强合同的严肃性和约束力，凡获得运输认可的合同，非不可抗力因素影响而不履行的，要给予严厉处罚。运输方面，2005年国内焦炭主要产区山西省增加了铁路外运能力。其中，大同到秦皇岛的煤炭专用线经过技改扩能，运输能力从2004年的1.5亿多吨达到2亿吨。山西侯马到日照铁路技改后运输能力增加到1亿吨以上。因此，铁路运输能力也有了一定的改善。

三、做好经营管理工作，提高焦化行业竞争力和经济效益

1、认清经济形势。一是经济平稳较快增长；二是科学发展转变方式；三是焦炭消费强度减弱。

2、把握市场规律。一是供大于求已成定局；二是供给的刚性在增强；三是需求的弹性在减弱；四是市场竞争日趋激烈。

3、深入调查研究。一是深入用户市场调查（稳定市场）；二是研究用户需求要求（适应市场）；三是分析用户动向变化（引导市场）。

4、搞好精心操作。一是经营难度不断增大；二是柔性智慧有待提高；三是降本、提质、调结构；四是科技、管理要创新；五是以销定产、以产促销；六是资本经营、资金中心；七是提高企业核心竞争力；八是提高行业经济效益（兼并重组）。

结束语

总的来看，2006年炼焦行业仍处于调整期：一是炼焦产能过剩，结构不合理，通过经济、法律的手段加大淘汰落后的力度。二是焦炭供大于求，市场低迷，抑制盲目投资。三是加快技术改造，扶优汰劣，促进产业升级。四是推进企业兼购重组，搞好煤、焦、化等资源优化配置。尽管当前国内焦炭市场行情不乐观，但已基本接近焦化行业的周期谷底。要抓住结构调整的好机遇，加大结构调整的力度，焦炭市场供需矛盾有望逐步缓解，为市场的平稳运行和健康发展奠定基础。