我国炼焦煤供应变化趋势分析

2006/5/12 10:53:00

　　由于国际国内炼焦煤市场需求变化，2004-2005年中国炼焦煤产量、进出口量和价格都发生相应变化。特别是2005年，在国家宏观调控政策的作用下，炼焦煤市场需求增速变化较快，炼焦煤供应和价格的变化趋势与2004年有所不同。2006年，我国炼焦煤供应发展趋势总体趋稳，但存在一些不确定因素。
　　1、我国炼焦煤供应现状
　　1.1国内生产
　　炼焦煤产量增长2004年全国炼焦煤原煤产量8.84亿ｔ，比上年增加0.42亿ｔ，增长5.0%，增幅比上年下降约17个百分点；洗精煤产量约2.6亿ｔ（不包括炼土焦用煤，下同），比上年增加0.30亿ｔ，增长13.0%，增幅比上年下降2个百分点。其中国有重点煤矿产量1.4亿ｔ，比上年增加0.2亿ｔ，增长16.7%，增幅比上年提高4个百分点。
　　晋陕蒙区是我国炼焦煤的最主要生产区
　　2004年该区原煤产量占全国的33.29%，国有重点煤矿洗精煤产量占全国国有重点的18.2%，见表1。华东地区炼焦煤精煤产量多，但其炼焦主要煤种、焦煤产量比晋陕蒙区少。
　　山西炼焦煤在全国炼焦煤供应中占有非常重要的位置，其产量位居全国第一2004年该省炼焦煤原煤产量2.36亿ｔ，炼焦精煤产量约1.25亿ｔ，分别占全国的26.7%、48.0%。河北、黑龙江、山东、河南、贵州、四川、宁夏等省也位于全国炼焦煤精煤产量前列。
　　炼焦煤四大主要煤种产量增加在2004年8.84亿ｔ炼焦煤原煤中，以气煤最多，为2.31亿ｔ，占炼焦煤产量的26.1%；焦煤1.82亿ｔ，占炼焦煤产量的20.6%；肥煤、瘦煤分别为0.92亿ｔ、0.64亿ｔ，分别占炼焦煤产量的10.4%、7.2%，见图1。与2003年相比，这四个煤种产量占炼焦煤产量的比例上升幅度在0.1-1.8个百分点之间。
　　炼焦煤选煤厂洗选能力增加
　　2004年底，全国炼焦煤选煤厂洗选能力约3.6亿ｔ，比上年底增加约0.2亿ｔ，增长6%。其中国有重点煤矿2.23亿ｔ。国有重点煤矿2004年精煤回收率60.8%，比1990年提高了7.6个百分点；但原煤入洗（选）率仅42.0%，比1990年下降了1.5个百分点，如表2。非国有重点煤矿选煤厂规模小而数量多，集中度不高，总体技术水平还落后。
　　大型炼焦煤企业集团正在形成
　　目前，我国炼焦煤企业集团主要有山西焦煤、开滦、七台河精煤、兖州矿业、枣庄矿业、新汶矿业、峰峰、平顶山煤业、淮北和神华等十大集团公司。这些集团公司2004年的炼焦煤精煤产量都超过300万ｔ且都有自己的品种优势。如表3，13家企业2004年炼焦煤精煤产量15737万ｔ，比2003年增加2090万ｔ，增长15.3%；洗精煤产量9673万ｔ，比2003年增加1160万ｔ，增长13.6%。这些大集团总体成长性好，2005年炼焦煤产量呈增长态势，供应可靠性强。其中，前4家企业精煤产量5833万ｔ，占国有重点煤矿炼焦煤洗精煤产量的41.7%。我国最大的炼焦煤生产企业山西焦煤集团公司，2004年生产炼焦煤原煤约5496万ｔ，精煤2517万ｔ，分别比2003年增加1496万ｔ、381万ｔ，增长27.2%、17.8%。其洗精煤产量约占全国炼焦精煤的10%。
　　1.2我国炼焦煤进口增加，出口趋稳
　　我国炼焦煤进口量呈上升态势。2004年进口炼焦煤676万ｔ，比2003年增加约1.6倍；2005年1-10月进口炼焦煤638万ｔ，同比增加115万ｔ，增长22%。
　　我国炼焦煤出口由大幅度下降到趋稳。2004年出口575万ｔ，比2003年下降56%；2005年1-10月出口炼焦煤441万ｔ，同比增加9万ｔ，上升2.1%。
　　以炼焦煤为原料生产的焦炭出口总量趋稳。2004年我国出口焦炭1501万ｔ，比2003年上升2.0%；2005年1-10月出口焦炭1061万ｔ，同比减少143万ｔ，下降11.9%。炼焦煤进口增加和控制出口应是国家近期的宏观调控目标。
　　1.3炼焦煤价格由升转降到趋稳
　　近几年，国内炼焦煤价格翻了近两翻。2002年初，炼焦煤平均价格为240元／ｔ，比2001年高出125元／ｔ，上涨了1.09倍；2003年3月，上升到465元／ｔ，比2002年初又上升了近1倍。2004年，山西柳林、孝义的优质炼焦煤价格超过了600元／ｔ。炼焦煤价格快速上升是国际国内焦炭价格上升拉动的结果。2004年我国炼焦煤出口ＦＯＢ平均价为92美元／ｔ，比2003年有较大幅度上升。2004-2005年度国际炼焦煤和焦炭价格大幅度上升。澳大利亚与日本的谈判确定2005年财政年度的硬焦煤价（ＦＯＢ）为125美元／ｔ，比2004年大幅度上涨。与2004年国内炼焦煤价格平稳上升的态势相比，2005年国内炼焦煤价格经历了先升后降再升的变化：5月份，山西柳林、孝义的优质炼焦煤坑口价曾上升到610元／ｔ左右，但6、7、8月连续下降，10月以来有所回升。炼焦煤产品焦炭的价格变化趋势与炼焦煤价格变化趋势相似，由升转降。2003年平均价（ＦＯＢ）为159美元／ｔ，比2002年上涨了1倍多！2004年焦炭出口平均价（ＦＯＢ）超过300美元／ｔ，比2003年上涨1倍多：但2005年1-10月焦炭出口平均价（ＦＯＢ）为193.7美元／ｔ，同比下降86.6美元／ｔ，下降30.9%。2005年以来，我国钢材价格大致也是这一先升后降转回升的变化趋势。钢铁、焦炭、炼焦煤产品链、供需链运转中，其价格链的运转具有整体性。这是市场经济规律的表现。
　　2、2006年我国炼焦煤供应发展趋势
　　2.1炼焦煤产量增长
　　随着近几年新增炼焦煤煤矿投产，今明两年炼焦煤产量会增加。预计2005年、2006年，中国炼焦原煤产量分别为9.4亿ｔ、9.6亿ｔ，煤精煤产量分别为3.00亿ｔ、3.2亿ｔ。其中，国有重点煤矿的精煤产量分别为1.65亿ｔ，1.80亿ｔ。炼焦煤产量增长的动力仍然是市场需求拉动，特别是钢铁产业对炼焦煤需求的拉动。虽然国家有关部门已确定2006年我国煤炭出口量控制在2004年水平即8000万ｔ，但国内包括炼焦煤在内的煤炭需求还会稳定增加。
　　2.2大型基地和大型集团生产能力增加
　　目前，我国正在加快发展十多个大型炼焦煤基地，例如：山西西山、霍西、河东；河北开滦、邯邢；内蒙乌海；黑龙江七台河－鹤岗；山东鲁南；安徽淮北、河南平顶山；贵州盘江－水城和陕西铜川一韩城等。山西焦煤集团规划2010年生产商品煤1亿ｔ，其中炼焦精煤大于6000万ｔ；开滦集团规划2010年原煤产量达到6000万ｔ；黑龙江煤业集团、平顶山煤业集团和淮北矿业集团等主要炼焦煤企业集团都在发展稳步发展。这些企业集团总的炼焦煤生产能力和产量在稳步增长。可见，未来炼焦煤产量增长主要区在山西、山东、黑龙江、河南、贵州和陕西等省区。
　　2.3炼焦煤进口量稳中有升，而出口量保持稳定
　　近期我国炼焦煤国际贸易仍呈南进北出格局，东南沿海地区炼焦煤仍有进口，而北方的炼焦煤仍然有一定量出口。预计2005年我国炼焦煤进口约850万ｔ，比2004年增加200万ｔ左右，上升约30%；而炼焦煤出口约400万ｔ，比2004年减少100万ｔ左右，下降约20%。预计2006年进口约950万ｔ，比2005年增加100万ｔ，上升约12%。出口量大致保持在2005年水平。预计2005年我国焦炭出口1300万ｔ左右，比2004年减少200万ｔ左右，下降约13%。2006年出口量大致保持在2005年水平。炼焦煤资源总量出口减少有利于满足国内需求。
　　2.4炼焦煤价格总体上稳定
　　目前，澳大利亚炼焦煤供应商已经开始与日本钢铁企业谈判2005-2006年度炼焦煤价格。预计2006年财政年度国际硬焦煤价（ＦＯＢ）为120美元／ｔ左右，比2005年下降4%左右。虽然2006年国内炼焦煤产量增幅将受到安全生产、关闭小煤矿等因素影响，但炼焦煤供需关系不会发生根本性变化。总体看，稀缺的焦煤，肥煤、瘦煤的价格还会稳定在2005年较高价位，而其它炼焦配煤价格会有所下降。
　　3、影响未来我国炼焦煤供应的三个重要因素
　　2006"十一五"规划期的第一年，国民经济将稳定增长。国家宏观调控政策及其实施效果对炼焦煤生产至关重要。
　　（1）国家经济发展速度特别是钢铁产业发展速度的调整。如果钢铁产业发展速度减缓，炼焦煤需求增速会减缓，炼焦煤产量增速会相应下降。反之亦然。
　　（2）淘汰落后生产力。2005年6月，国务院发布了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，要求淘汰落后生产力，关闭非法和布局不合理小煤矿。
　　（3）安全生产因素。现有煤矿因事故而停产整顿影响炼焦煤生产能力。同时，国务院要求全面整顿和规范矿产资源开发秩序。2006年，国家有关部门和地方政府对这些矿所在矿区的安全生产治理力度势必加强。山西煤炭工业局透露，随着关闭淘汰、资源整合等一系列安全整治措施的落实，2006年山西全省的不安全和非法的煤炭产量将呈下降趋势，全年煤炭可供应量将减少1亿ｔ以上。如果政策实施完全到位，此两项将减少2006年全国炼焦煤产量6000万ｔ左右。因此，2006年炼焦煤产量增速将比2005年减缓，炼焦煤价格不会大幅度波动。
　　4、结论
　　（1）目前我国炼焦煤市场供应呈增长态势，但高质量供应能力不足，而低质量供应能力过剩。炼焦煤净进口量增加。2005年炼焦煤价格经历了先升后降再回升的波动。
　　（2）2006年，我国国内炼焦煤供应将稳定增长，但增幅比2005年有所下降，炼焦煤进口稳中有升。炼焦煤价格总体稳定，稀缺煤种价格仍将保持在高位。
　　（3）影响2006年国内炼焦煤供应能力的主要因素是煤矿安全生产监管和全面整顿矿产资源开发秩序的实际效果。

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