2006年华东地区煤炭市场分析

   一、煤炭供求基本平衡，运行质量得到提高

    今年四月份原煤产量17411.78万吨，比上年同月增长18.9%，1-4月份原煤产量累计完成60508.93万吨，累计增幅13.8％。从4月份煤炭产量增幅分析，煤炭产量有加快的迹象。煤炭消费消费弹性系数达到1以上。 煤炭市场总体处于平衡状态，个别煤种、个别地区出现阶段性市场偏紧，和去年二季度比较，今年市场优于去年同期市场，市场波动幅度降低，市场价格持续小幅上扬，优质优价特征明显，低质煤炭价格出现小幅回落。

    根据经济发展需要分析，能源消费在二十年左右的时间里，保持在能源消费弹性系数在1以上，按照2005年我国煤炭产量21.9亿吨为基数，那么到2010年我国原煤产量要达到35.2亿吨以上，比2005年产量增加13.3亿吨，相对增幅达到61%。这是我国资源、运输、和环境决定难以承受的。即使产量年增幅控制在5%，原煤产量2010年也要达到28亿吨。

    由于内蒙、山西、河南、山东政府已经对于稳定“十一五”时期的煤炭产量进行了公开表态。今后煤炭资源的增加主要来自神华、中煤、陕西、宁夏、甘肃、贵州、安徽，等几个中、西部省份，总量接近6亿吨。根据对重点煤炭生产基地观点的调研反映，目前在13个煤炭生产基地内的企业，很多是单独上市，或者准备上市，上市后股本趋于分散，虽然国有股仍然占主导，隶属于不同的行业的情况比较普遍，进一步整合的难度相当大，煤炭基地建设益及早利用政策和市场手段推进。

  二、影响煤炭市场稳定的因素分析。

    1、煤炭资源政策坚持科学的发展观，经济发展走节约型发展的道路。煤炭产业政策从计划观念向市场理念转变，政策发展的软环节已经发生深刻变化。按照“十一五”规划，到2010年国民经济达到26.1万亿，万元国内生产总值能源消费消费下降20％计算，煤炭产量应该控制在24.5亿吨之内。但是，观念的转变不是一帆风顺的，经济发展过程中不和谐的因素依然存在，按照今年1-3月份国民经济增长速度，和1-4月份煤炭产量的增长幅度分析，今年全年煤炭产量将可能增长2亿吨以上，也就是说将突破24亿吨，将直接逼近24.5亿吨的“十一五”煤炭产量调控约束性指标要求。国民经济和煤炭消费弹性系数，在2005宏观调控基础上短暂回调以后，在2006年面临再度回升，粗放型的经济增长仍旧根深蒂固，挑战科学发展观和建设节约型社会目标的思想。

    2、煤电联动的积极和消极影响共生。煤电联动导致电力行业的从中获取的利益被成倍放大，电力企业对于煤炭价格上涨存在需求冲动，因此电煤市场被行政化和绝对政策化，市场因素被推到次要地位。市场改革因为煤电联动而出现明显的倒退。 
      
    当然，事物的发展也有例外，这就是华东地区电价竞价上网目前也传出消息，竞价上网企业全部低报价竞价，最低报价0.04元/千瓦时，中标最低价格为0.13元/千瓦时。是电力成本真实反映也就吧了，问题是已经达到了一种超越自杀式竞争的范畴。问题殃及发电企业的资本安全，如此竞争下去电力企业将出现极度亏损，资本将很快成为负数。为电厂改制提供内部利益，并将导致金融风险。电力体制改革的道德风险依然显现。这也背离煤电联动政策制定者的初衷。

    3、铁路运输煤炭由高速增长进入合理增长区间，公路煤炭运送由于油价上涨和规范的要求运输单价上涨。今年4月份煤炭运量完成9151.1万吨，同比增长8.6%,1-4月份累计完成煤炭运量35682.9万吨，预计全年完成11.5亿吨，增长幅度回落到5%。铁路由于体制改革和运送挖潜产生的效益发挥最大限度以后，开始从高速增长区间回落到正常区间。由于铁路运输实行的大客户战略，总体而言大部分重点煤炭企业感觉运输环境比较轻松，当天生产的煤炭当天都能运输出去，车皮供应比较充足，大用户的需求也得到实际满足。     候月线运输煤炭优于价格差异，从日照港下水的比例大为减少，大多消化在鲁南地区。一些小洗煤厂如雨后春笋般数量和才能大量增加。
    铁路运送改制以后，运输效率虽然得以提高，以往的区域限制从新演化为现有的行政区间壁垒。市场煤炭运输比较紧张，计划难以审批和兑现。市场煤炭运输紧张问题产生的铁路行业内部腐败问题，从表面上出现好转，根本问题没有彻底清除。原因还是煤炭价格太低，给垄断利益和行业腐败留出空间。同时，煤炭行业内部也存在纵容这种问题的倾向，由于不敢得罪铁老大，而发挥中间流通环节的消极作用，导致权钱交易有了一定的生存环境，在实际运行过程中出权钱交易的现恶性循环。在市场煤炭运输经营过程中，一些老虎级的中间环节都有很深的政府或者高级领导干部的背景，甚至连铁老大都要惟命是从。据调研对象反映，有时我们从铁路领导亲自出马的态度能够看出，甚至重点合同运输停下也要为市场煤开道。要求提升国家公务员和高级干部的执政道德，禁止干预正常的煤炭运输经营秩序。煤炭行业也要求提高经营水平，更新经营理念，提高自身经营道德和素养，不给铁路行业垄断经营和腐败参与留下空间。     公路运输管理质量的提高，和物流总量的减少，带来的影响是对于铁路运送需求的增加，应该特别重视改善铁路运送的软环境建设，减少计划审批环节，提高合同兑现水平，合理提高铁路运价，新增运力采取竞价配置，以反映市场实际需求和对运价的承受能力，体现反对商业贿赂工作的实际成效。

    4、煤矿安全整顿产生实际效果，问题仍然存在。各地高度重视煤炭安全生产，不安全不生产成为重点煤炭企业的共识。各地煤炭企业有关领导介绍到，煤炭资源普遍比较紧张，对于小煤矿的管理比较严格，很大一部分小煤矿都被关闭了，偷偷生产的煤矿价格也上来了。
    部分地方政府要求公务员从煤矿撤出股份以后，又严格禁止个体开办煤矿。对于具有开采价值和规模的煤矿，由国有重点煤矿收购兼并。
    在个别地方也反映，煤矿开采权审批按照煤矿开采规模，进行地方分级审批的问题。导致不同级别地方政府在审批的标准上难以实现统一，甚至为了争夺审批权放松标准的情况发生，由于采取分级审批，煤矿开采总量规模难以控制。
    在煤炭调出地区，一般称不法煤矿为黑口子。据当地人员介绍，黑口子更难管理，因为没有相关合法手续，政府更加难以掌控。有时合法煤矿都被管住了，黑口子却照常生产不误。
    小煤矿超能力生产的情况依然比较严重，由于政策和其它矿井发生突发事件以后的事情很难预料，害怕矿井开不时间长，大多小煤矿都是短期观念，变本加厉地突击生产采富弃贫。由于害怕环境多变，各种必须的安全投入都被节省下来，安全的隐患和危害性更大。从煤矿安全生产、技术管理、资源合理开采的角度出发，应该加快小煤矿退出市场的力度和速度。

    三、煤炭价格向合理化方面发展

    今年以来煤炭价格继续延续稳步上涨姿态，从1-4月份总体发展分析，今年以来市场普遍感到总体运行稳定，市场价格在合理价位整理。重点价格逐步向市场价格靠拢，重点价格和市场价格之间的差距逐步缩小，差距依然存在，不同地区的差距在60-150元之间。价格短缺将成为供需矛盾延续和发展的基础，并且重点价格将不可避免的再度上涨。
 
    煤炭价格由于运输导致的地区差异比较明显，中东部差异，东西部差异十分明显，主要是由于观念的差距造成的。另外煤炭主产地难以主导价格的情况比较明显，根源是煤炭虽然存在总量规模，难以形成市场规模和竞争规模，相互制约争夺运力、市场资源、和用户的市场内耗比较严重。  

    冶炼精煤市场探底回升，从2003开始的冶炼精煤市场供需矛盾延续到2005年下半年结束。经过半年多的的市场调整，冶炼精煤市场再度出现转机，资源趋向紧张价格恢复上涨。

    煤电联动政策在各地执行的不均衡，西部个别地方甚至电价上涨煤价不动，更有甚者由于政府的干预宁夏煤炭企业发运一吨电煤要亏损40多元，导致煤炭企业贫困的绝对化。西部地区以低成本吸引投资的倾向比较明显，尤其是重化工云集的西北地区，以牺牲煤炭价格为代价，实现冶金和有色金属行业利益问题比较严重，各地煤电联动的程度很低。由于较低的煤炭价格和电能转换利益空间比较大，给电厂中的职务腐败提供了条件。 西部开发不但需要一个良好的政策环境，更加需要一个良好的执政能力和水平相配套，更加需要一个良好的社会经济环境。

 四、煤炭库存情况。

    四月底，全国煤炭库存13400万吨，比年初减少574万吨。其中，煤矿库存比年初增加4万吨；电煤直供企业库存下降200万吨；重点钢厂库存下降1.46万吨；炼焦煤增加1.58万吨；北方7港下降70.6万吨，秦皇岛增加81.4万吨，港口库存此涨彼落总体平衡，中间经营环节由于利润空间缩小，经营不畅库存降低。大部分煤矿库存合理稳定，大致保持在历史最高时期的20－30％的水平，优质煤、炼焦煤库存下降。铁路运输环节库存减少，公路集配站库存增加。