侯月线运力增强后的华东地区煤价分析

2006/9/20 16:23:59

    今年，侯月线增量5000万吨，上半年按照计划，增加的运力已基本兑现。经侯月线运出的煤炭大多进入山东省境内，然后经日照港下水运到南方各地，相比较，对华东部分产煤地区的影响显得过大过重。

     一、侯月线基本情况

     侯月线，主要是侯马——月山段，与新荷——日照线相连，形成“西煤东运”二通道。随着侯月线五大工程相继改造后，将会全部实现电气化。运能将由2004年底5000万吨/年增加到1亿吨/年，今年预计运煤5500-6000万吨，其中进入山东约2800-2900万吨，与上一年度相比增加1300万吨左右。上半年总运量4586万吨，同比增加2430万吨，增幅112.71%。进入山东1440万吨，同比，山西增加421.06万吨，陕西增加270万吨，共691.06万吨，留在山东市场532.86万吨，日照下水156.2万吨。

     上半年，侯月线增量任务5000万吨没有全部完成，为了强化力度，目前，太原、郑州局已分别派出工作组，将其做为一项政治任务，在煤矿和发煤站点监督装车发运，1-6月份基本将山西富余煤全部运出，现在，很多矿井和发煤站均无存煤，此举已引起了山西煤炭局分管领导的重视，并向省政府反映，如继续大规模外运恐难保证资源供应，认为铁路这种做法并非市场经济，更不是为企业服务，与实际情况有差距，正确性值得商榷。但效果究竟如何现在还无法定论，相反，运力增多更加激发了各类煤矿增产高产的积极性。超运增产，冲击市场，已形成一系列新的问题，但国家有关部门认为这样做解决了煤炭价格过度上涨，可以缓解煤电油运的紧张程度。

     陕西省今年上半年在五大运输通道中侯月线增长相对不大，西安局也想方设法增发侯月线车辆，其它线路运量因此有所减少，导致了陕西供华中地区合同兑现率大大降低，最低的仅有20%，资源分布严重不均。另外，山东和华东地区由于进煤较多，用户煤库存增加，开始向煤矿提出降价要求，华中受此冲击程度弱，价位相对较高，但山西煤又运不过去，煤矿受损也显得无能为力。

     二、源头生产地情况

     山西、陕西是产煤大省，蕴藏着丰富的煤炭资源，赋存条件相对较好，可开采储量丰厚，在侯月线大幅度增量之后，两省煤炭外运的规模和数量逐步加快加大。

     山西：全省共有大同、宁武、太原、沁水、霍西、河东六大煤田，预计储量6413亿吨，探明储量2700亿吨，保有储量2500亿吨，煤种主要是主焦煤，肥煤、气煤、瘦煤，共占58%，无烟煤占25%，其它占17%。全国13个煤炭基地，山西就有3个，后备资源充足，将长期是我国的主要煤炭能源基地，产煤中心和外调压力不会在近几年内降低。
1-6月份，产量2.519亿吨，其中：重点矿1.2亿吨，同比增加12.6%；非重点矿1.32亿吨，同比增加4.94%，非重点增速低于重点矿，原因有二：一是因安全，全省4000多个小煤井停产整顿，截止7月中旬，只有1600多个发放了生产许可证，下半年将陆续发证，只要安全不出问题，产量有可能会大增；二是因安全原因，全省尚有大量不在规范统计内的小井，晚上生产，天亮时将煤运走，产销量无从统计，虽然山西省已着手整顿，但难度大，产量无法控制。
1-6月份，销量2.44亿吨，同比增加23.84%，其中：铁路出省运量1.586亿吨，同比增加22.81%，公路出省4679万吨，同比增加27.46%。

     陕西：全省已探明地质储量1600多亿吨，从南到北共有煤田15个，现有矿井900多处，其中，陕北主要有三块：一是神木、榆林、府谷、横山、靖边、安边等地区，已探明储量1401亿吨；二是延安、子长、富县一带，已探明储量20亿吨；三是黄陵、宜君、耀县、彬县，已探明储量150亿吨。

     渭北煤田现生产的韩城、合阳、澄城、白水、蒲城、铜川等四大矿务集团，现已探明储量58亿吨。这块煤田主要是贫瘦煤，矿区潜力不大。但它的接续区潜力较大，也有三块：一是黄陵矿区，设计能力1000万吨，目前生产能力500万吨，再加上地方煤矿，今年该地区产量在1200万吨，今后可达到2600万吨；二是彬长矿区，现在正处于建设期间，第一步规划3000万吨，最终达5000万吨能力，目前已初步建成，今年底将投产150万吨，2006年上半年大矿投产600万吨，地方小井800万吨，共1400万吨，目前的问题是铁路在建，无法外运，只能靠汽车，铁路要三年时间才能建成；三是榆林地区，除了神华集团以外，地方煤矿生产能力3500万吨左右，该地区今年产煤共7000万吨。地区3500万吨地方煤矿产出的煤，当地消耗500万吨，向南运出3000万吨，通过汽车分流到山西等地再装火车外运，主要靠包神线——神朔线北往，侯月线——陇海线——宁西线东去南下，宁西线全线通车后外运量将会增加，资源也有保证。
1-6月份，产量6500万吨，全年预计1.3亿吨（包括神华3500万吨），上半年全省销售5200万吨左右，省外销3200万吨，其中火车外运1396万吨，同比增加150万吨。进入侯月线运输634万吨，运往山东334万吨，同比增加270万吨，主要是铜川、蒲白、韩城、黄陵、陕北，主要供山东14个电厂；进入其他地区300万吨。04年陕西省供山东重点合同电煤129万吨，05年436万吨，同比增加307万吨，是2000年的 3.3倍，预计全年会超合同供煤。

     三、山东受到的影响

     侯月线增量，主要在于侯月线向东可以继续延伸，最后进港，下水后即可进入华东各地，交通便利，由于其后续线路基本位于山东境内，因此，山东目前受到的冲击最大。

     1-6月份，晋陕豫三地进入山东省煤炭共计3794.3万吨，月均632.4万吨，同比增加613.56万吨，月均增加102.26万吨。其中：

     车运进入山东计3364.1万吨，其中：山西2926万吨，同比增加539万吨；陕西334万吨，同比增加270万吨；河南104.1万吨，同比减少5.6万吨。

     汽运进入山东主要是山西，共计315.4万吨，同比增加66.2万吨；河北、河南等省由于线路分散暂时无法统计。
港口共计447.9万吨，黄骅港以北六港转入427.9万吨；山东半岛地方小港约20万吨。

     进口共计77.3万吨，同比增加20.1万吨。

     进入山东省境内煤炭共计4204.7万吨，减去下水煤410.4万吨，实际进入山东的煤炭3794.3万吨，月均632.4万吨，同比增加613.56万吨，月均增加102.26万吨。

     1-6月份山东市场总资源量计8091.39万吨，其中外地调入3794.3万吨，本省企业销售4297.09万吨。按近三年山东煤耗分析，应消耗量7535万吨，富余556.39万吨，这些煤炭已经变成了山东省目前的社会库存。

     在价格方面，山东省的煤价也无法与晋陕地区的价格相比。

     山西省5月份重点煤矿综合平均售价为292.39元/吨，较4月份下降8.02元/吨，7月上旬西山、汾西、霍州三局5300-5500大卡电煤车板价 220-280元/吨，精煤620-650元/吨；6月份地方煤炭综合售价为301元/吨，7月份开始下降10-20元/吨，精煤降20-80元/吨，如吕梁地区发南京电厂、扬州电厂车板价270元/吨，长治地方煤280-310元/吨。

     陕西省省外重点合同电煤价格260元/吨，比04年上涨40元/吨，比省内电煤高60元/吨，所以，企业有向外省发煤的积极性。

     经受运力、价格双重压力，山东各煤炭生产企业不得不调整自己的价格。

     目前山东省重点煤矿动力煤价格下降了20-30元/吨，个别生产企业因质量差降了40元/吨左右。精煤价格下降了40-45元/吨，但用户还认为没有降到位，购煤积极性仍然不高，封堵外进煤力度不大，稳价压力依然很重。

     四、对苏浙的影响

     江苏和浙江两省既是经济发达地区，又是能源严重缺乏地区，经历了04年严重的“煤荒”之后，今年库存煤受侯月线、大秦线大幅度增量影响，普遍增多，并在“迎峰度夏”期间，保证了煤源。

     侯月线铁路直达到江苏地区，1-6月份1662万吨，同比增加70.46%；进入浙江地区1018万吨，同比增加30.85%，大大缓解了苏浙地区煤炭供应压力。

     现在，沿江各大电厂并不缺煤，江苏电、浙江电、利港电厂等大电厂存煤好于往年，甚至保持在20天用量以上。由于煤源较多，运力相对有保障，煤炭质量又有所保证，部分铁水联运户出现了到货量集中、待卸船只增多的现象。

     由于煤炭供求关系发生了变化，所以煤炭的价格自年初以来出现了松动，部分用户开始提出降价要求，并同时要求缓发或严格按合同要求发煤。同时，中间经营户购煤积极性不高，市场煤经营的风险增大，利润减少，市场交易不活跃，部分用户持币待购，观望心态皆是。

     五、对豫皖的影响

     安徽、河南两省能源丰富，煤炭储量充足，由于两省受侯月线和大秦线冲击不明显，所以煤炭市场供求相对稳定，价格也保持了平稳。

     安徽省1-7月份产煤4551.56万吨，同比多生产煤炭229万吨，增长5.3%，销售3947.22万吨，其中：销省内2499.43万吨，占总销量 63.3%；销往省外1447.78万吨，占总销量36.7%,全省煤炭产销率为96.8%，同比下降1.2个百分点。7月末全省账面存煤195.6万吨，同比增加122万吨，比年初增加138万吨。从省内目前的市场看，供求基本稳定，没有出现大起大落，但是煤质普遍下滑，给销售工作增加了难度。精煤市场受供过于求影响，全国范围内价格出现了下调，省内也不例外。混煤由于山东省境内受侯月线冲击严重，与山东、山西有交叉的用户受价格影响，在价格上也出现了用户要求协商的情况。由于煤质原因，部分煤炭生产企业对煤价做了相应的调整，特别是对低质煤处理方面多是看重市场，价格上也大多采取惠价让利的办法，并由供需双方自主衔接，价格调整的幅度相对较大。但煤质没有出现问题的煤炭生产企业，靠提质稳市场、稳价格，没有出现跟风降价的现象。

     河南省煤种丰富，往年，山西、陕西煤进入量较大，今年，两省煤大多进入侯月线外运，进入河南省的煤炭数量不仅没有增加，反而还相应减少，这就给河南本地煤炭销售创造了极好的时机，价格不仅没有下跌，部分煤种还出现了涨价的现象，这在当前的煤炭市场是很不多见的。受大环境波及，目前煤炭市场也出现了一些变化，主要表现为销售压力增大，由于煤质较差，地销煤压力较大，实际库存量增加。而且精煤产量提高以后，洗煤的副产品增加，销售也出现了暂时的缓和期，由于生产条件的不断变化，煤质的问题在短期内得不到很好的解决，另外，用户回款也开始出现不积极的现象。

     六、侯月线增量后期判断

     侯月线是“西煤东运”的二通道之一，今年，包括焦煤增量在内，共计5000万吨，受安全力度加强影响，上半年山西、陕西两省的煤炭资源增幅没有达到预期要求，所以，侯月线增加的运力难以保证，影响了进度兑现率，也给下半年的外运工作增加了新难度。

     对侯月线后期基本判断目前有两种说法：

     一是认为侯月线增量是短期形为，主要是为了平抑华东地区过高的煤价，缓解供需矛盾，一旦供求关系得到缓和，这种行政调控的力度就会减弱，不会长此以往。舆论认为，目前大规模增加侯月线运力，形成了新的资源流向体系，打破了过去相对平衡的格局，比如，原本进入中原腹地和东北地区的煤炭，现在也开始流向华东，使得中原地区煤炭频频吃紧，甚至出现了东北从北方五港调煤的反常情况；另外，加重了源头地区治理小煤窑的压力，使得安全问题紧而又紧，对华东部分地区的产煤大省则形成销售和生产的压力，煤炭价格与价值的均衡关系有逐渐被扭曲的可能。所以，这种调控不会长久延伸，顶多1-2年。

     二是认为增量将继续进一步得到加强，这一调控不仅使“西煤东运”的步伐加快，而且也对西部大开发起了一定的支撑作用，使西部资源被合理分配到资源紧缺的华东地区，既能稳定能源合理的价格，而且又能很好的发挥资源的作用。从国家正在改善西煤外运通道的规划和现状看，这种趋势将是长期的形为，合理配置资源，加速资源流动，利于地区资源的整体平衡。

     确实，侯月线为缓解东部地区煤炭资源紧张的状况做出了积极的贡献，但目前出现了新的问题，而且，督察组进驻装煤站点监督煤炭发运更不是长久之计。由于盲目推进外运速度，更导致了煤质大面积滑坡，普遍较差，出现了劣质煤大量压港，货流速度因此受到制约进而放缓。由于资源流向发生改变，原本靠晋陕煤炭支持的地区则出现了供求不平衡的情况，而增加的运力集中在大秦和侯月两线，想要改变供应渠道，调剂余缺又因运力少难以解决，所以，以行政的手段加速物资外运，缺乏市场调节的基础，而且，引发潜在的一系列安全问题，显然也促使这一政策难以长期坚持，所以，侯月线大规模增量的可能性不大。应该在第一轮调控发生作用后增速适度放缓。

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