从进出口状况看我国钢铁行业结构调整的方向

一、今年以来进出口形势出现的巨大变化

　　第一个变化：从数量上看，中国已是世界上出口钢材、钢坯合计较多的国家。

　　今年1-9月份，中国累计出口钢坯钢材合计已达3472万吨。以前日本出口最多，去年钢坯钢材加在一起，出口3261万吨，日本出口最多的年份是2004年3480万吨。也就是说，中国今年1-9月份出口数量已基本达到日本2004年全年水平。

　　1-9月份中国钢材净出口1445万吨，钢坯净出口581万吨，合计2026万吨。从去年1-9月净出口钢材钢坯71万吨，到今年2026万吨，是一个非常大的变化。把出口钢材按94%成材率折算成钢，与出口的钢坯相加，相当于中国1-9月份有2076万吨钢送到了国际市场。

　　按照1-8月份出口情况来预测全年，如果国际市场不发生重大变化，外国对我们不搞反倾销，国际市场价格还像现在这样，那么全年将出口钢材3700万吨，出口钢坯760万吨，坯材合计将达到4460万吨，大大超过日本去年出口数量。

　　预计中国全年进口钢材钢坯1850-1900万吨，全年扣除进口，净出口钢材钢坯估计在2500多万吨，折合成钢，大约是2650万吨。

　　第二个变化：从品种结构上看，进出口产品附加值差异扩大，进口单价上升，出口单价下降。

　　1-8月，平均进口钢材单价1033.9美元／吨，比上年同期平均上升62.8美元／吨，增长6.46%，这里有市场价格上涨的因素，也有高附加值产品比例增加的因素。1-8月，平均出口钢材单价577.8美元／吨，比上年同期平均下降65.1美元／吨，降低10.13%，这里有出口价格下降的因素，也有出口产品高附加值比例下降的因素。

　　1-8月，我们平均进出口钢材的差价是456.1美元／吨。钢坯差的更多，平均一吨进口钢坯928美元，出口387美元，差价541美元。

　　第三个变化：钢材、坯进出口外汇平衡由贸易逆差转为顺差，但付出的资源、环境代价太大。

　　1-8月份，中国钢材钢坯进出口的外贸顺差在历史上第一次出现。1-6月中国钢材钢坯出口数量虽然很大，但由于出口附加值比较低，因而外贸还是逆差，但是到8月末改变了，因为这几个月出口量特别大，因而变成贸易顺差。

　　1-8月，我国出口钢材钢坯收汇合计160.2亿美元，进口钢材钢坯用汇合计132.6亿美元，外贸顺差27.6亿美元，而上年同期是外贸逆差59.5亿美元。由逆差转为顺差，所付出的代价是净出口钢1748万吨，相当于每吨净出口钢收汇157.9美元。157.9美元仅够我们买一吨钢需要的进口矿，再加上国内用的煤。付出的资源和环境代价太大，应引起我们的深思。这不符合“十一五”规划中提出的“要把中国建设成资源节约型、环境友好型社会”，不符合走新型工业化道路。中国是一个资源有限的国家，必须利用有限的资源创造出更多的价值，而不是走粗放型道路。

　　第四个变化：板带材由净进口转为净出口，钢材六大类品种均为净出口。

　　中国长期以来板带材不够，要靠进口，所以钢铁企业调整结构，全是上板带材轧机。现在情况发生了变化，板带材也已经由净进口变为净出口。今年1-8月累计，板带材出口1142万吨，进口1055万吨，净出口87万吨；而去年同期进口1521万吨，出口631万吨，净进口890万吨。

　　钢材六大类品种也都是净出口，其进出口量及净出口分品种所占比例见表1。

　　由表1可知，棒线材净出口数量最多，为564.55万吨，占净出口总量的47.21%。板带材尽管只占7.3%，但已经实现了净出口87万吨。这是到8月末，到9月末就更多。最近几个月我们出口大量增加的是中板、厚板、热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板。这个变化要引起注意。

　　第五个变化：相当多的高技术含量、高附加值钢材仍为净进口。

　　以下主要品种：不锈钢板带、不锈钢棒线材、合金钢板带、合金钢型材、不锈钢及合金钢锅炉管、石油天然气无缝钻管、冷轧棒材(含不锈钢及合金钢)、冷轧薄板带、热轧酸洗普中板卷、<1.5mm热轧酸洗普薄板卷、电镀锌板带、合金钢热镀锌板、<0.5mm镀锡板、镀铬板、镀铝锌板、镀铝板、镀铅板、其他镀层板、取向硅钢和高牌号冷轧无取向硅钢板带等高技术含量、高附加值钢材仍为净进口。1-8月累计高附加值钢材净进口约637万吨。

　　值得注意的是，热轧不锈条杆、合金钢条杆、冷轧不锈条杆、合金钢板、不锈钢冷拔锅炉管等进口量同比均呈上升趋势。

　　第六个变化：我国钢铁产量的增长对顶替进口和扩大出口的依存度上升。

　　今年1-8月，我国钢产量同比增加4264.9万吨，增长18.55%，而我国顶替进口和扩大出口折成钢的净出口比去年同期增加1587.6万吨，占同期增产钢量的37.22%，扣除净出口增加因素，1—8月，国内钢的表观消费同比只增长11.64%。切不可把钢产量增长的18.55%，都认为是中国消费了。

　　特别要引起注意的是，今年6、7、8三个月，合计出口钢材1187万吨、出口钢坯300万吨，两项合计折合钢出口1562.7万吨，占这三个月合计钢产量10940.96万吨的14.28%，而去年6、7、8三个月出口钢只占合计钢产量的7.62%，对外出口依存度提高近一倍。今年6、7、8三个月与去年同期相比，钢产量增加1760万吨，而出口量同比增加863万吨，占增钢量的49.05%，再考虑今年6、7、8三个月进口钢材和钢坯折合进口钢同比减少230万吨，则顶替进口和增加出口合计用钢1093万吨，占这三个月增钢量的62.10%，这三个月钢产量合计虽增长19.12%，但钢的表观消费同比只增加667万吨，只增长7.22%。可见新增钢产量主要靠顶替进口和扩大出口消化了，这是钢产量高增长情况下，市场价格近期相对稳定，波动较小的主要原因。

　　出口依存度上升，要一分为二地看。一方面要看到中国钢铁工业近几年经过技术改造，竞争力在提高，有能力满足国际市场中低档产品的需要；另一方面也要看到，中国对外依存度提高，受国际市场供需结构变化的影响也在增大。中国钢材钢坯出口去向，第一是韩国，1-8月565万吨：第二是美国333万吨；第三是欧盟73万吨；这三个国家地区加起来是1271万吨，占我出口总量的52%。从净出口钢材来看，净出口美国326万吨，韩国304万吨，欧盟288万吨。这三者加起来是916万吨，占中国净出口钢材的76.82%。这三个国家进口增加，是其今年经济发展超出了预期。但美国9月份进口钢材已开始减少，美国已提出要与我们对话，因为已接受不了中国大量出口。欧盟也已提出类似要求。对此，我们必须引起重视。

　　今年我们出口增加量占生产增加量的比重，长材占12.56%，其中螺纹钢出口增加量只占产量增加量的9.5%：线材出口增加量占产量增加量的15.78%。但是中板占到28%，冷轧、热轧、薄宽带占了32%，其中冷轧薄板卷占55%。中国缺冷轧板，但是中国生产的冷轧板增加量，一半以上出口。这是因为中国消耗冷轧板的产业，除汽车业以外，其它产业的增长速度都在下降，如l-8月家用空调只增长3.9%，洗衣机增长6.5%。多年来中国空调机年增长率没有低过20%，最高时到40%多。镀锌板出口增量占产量增量的61%，彩涂板占86%，等于中国生产的彩涂板增加量，只有14%留在国内。

　　二、“十一五”我国钢铁工业结构调整的主要任务

　　1.必须把发展的重点由关注钢产量的快速增长转到更多的关注提高钢的品种质量上来

　　(1)我国钢的消费年增长率超过20%的高速增长期已过，“十一五”进入增速逐步回落期。

　　2005年以前中国一直是钢的净进口国。“十五”期间，我国累计进口钢材1.34亿吨，钢坯2382万吨：累计出口钢材5190万吨，钢坯1864万吨，进出口相抵后，累计净进口钢材和钢坯，按94%成材率折算成净进口钢(坯)9252万吨，年均净进口钢(坯)1850万吨。“十五”期间，我国钢生产能力迅速增长，年均实际增产钢4478万吨，年均增长率高达22.27%，但在2003年和2004年都是钢产量供不应求，钢材市场价格处于长达三年的基本稳定上升状态，使多数钢铁企业发展的着眼点放到了扩大规模，追求产量扩张上来。

　　从表2可以看出，我国钢消费的高速增长期已过。

　　特别要注意的是，2006年上半年，在GDP增长率高达10.9%，全社会固定资产投资增长29.8%的经济高增长，钢的表观消费增长率在13.24%的情况下，钢材市场价格才回升。7月份开始的价格下滑，经过6、7、8连续三个月的扩大出口和钢的日产量在6月份达到高峰(平均日产122万吨)后连续两个月回落(7月份116万吨，8月份118万吨)，使6、7、8三个月平均钢的表观消费增长率回落到只增长7.22%，才出现目前市场较为稳定的情况，这不能不使我们研究“十一五”期间钢的消费增长率是否进入了逐步回落时期，各钢材品种今后的需求增长会是怎样变化?

　　(2)进口钢材占有品种、规格、质量、服务等方面优势，处于相对稳定状态。进一步替代进口，必须在品种、质量、服务上展开竞争。

　　从今年1月份进口钢材157万吨到8月份进口163万吨，中间波动较小，已处于相对稳定状态。按1-8月平均日进口钢材5.17万吨预计，今年进口钢材总量约在1900万吨左右，仍然是世界上仅次于美国的进口钢材较多的国家。

　　从进出口钢材平均单价上可以明显看出在品种(包括规格)质量上存在的较大差异，即使扣除进口到岸价和出口离岸价的价差，价格差距也是很大的。表3列出按大类划分的进出口钢材1-8月平均单价。

　　2.产品结构调整的任务是努力提高品种质量技术附加值，增加精品产量比重，不能简单理解为增加板带材产能

　　今年1-8月，我国累计生产的板带材(不包括热轧窄带钢和冷轧窄带钢)与去年同期比增加2172.7万吨，其中用于增加出口515.9万吨，占增产量的23.74%；用于顶替进口459万吨，占增产量的21%，顶进扩出两项合计975万吨，占增产量的44.9%，用于增加国内消费的占增产量的55.1%。

　　进口板带材占我国板带材表观消费量的比重，今年1-8月为8.78%，而2000年为25.16%，2005年为14.27%。说明近几年来，我国以增加板带材产能为主要内容的产品结构调整已取得很大成绩。今年1-8月累计生产量低于表观消费量的板带材品种只有冷轧薄宽板带(包括普、特钢，不锈钢)、镀层板带和电工钢板带。上述三个品种净进口量占表观消费量的比重分别为11%、13.6%和18%。镀层板净进口主要是电镀锌板、镀铝锌板、镀铝板等。

　　我国出口板带材(不含冷、热轧窄带钢)占生产量的比重1-8月份累计为10.98%，比去年同期的7.25%，上升3.73个百分点，呈上升趋势，8月份当月已上升到12.76%。目前特厚板、厚板、中板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带(不含不锈钢和合金钢)、涂层板带等品种从数量上看均已是净出口。

　　“十一五”期间产品结构调整应继续跟踪国内外市场需求变化，结合我国国情，把重点放在淘汰落后产品，顶替进口产品，提高产品档次和技术含量，增加高技术含量和高附加值产品比例上。

　　3.产业布局调整的重点是加快临海钢铁精品基地建设

　　邓小平同志在二十多年前说过的“历史将证明建设宝钢是正确的”远见卓识，早已被历史证明了。今年1-8月份，宝钢集团吨钢实现利润是钢协会员企业(重点统计钢铁企业)平均值的3.22倍，经济效益在全国钢铁企业中名列首位。1-8月份宝钢、鞍钢、武钢(不含鄂钢)三家钢产量占大中型钢铁企业的16%，但利润占到43%。

　　按照宝钢模式建设临海钢铁精品基地，是实行钢铁产业布局结构调整的关键。现在首钢结合搬迁与唐钢合作建设曹妃甸临海钢铁精品基地和鞍本集团建设营口(鲅鱼圈)临海钢铁精品基地均己开工建设，到“十一五”末，除了宝钢以外，我国又会增加两个现代化沿海钢厂。

　　下一步是结合淘汰落后，宝钢与广东省国有钢铁企业联合建设湛江临海钢铁精品基地，武钢集团与柳钢联合在广西防城港建设临海钢铁精品基地，条件均己成熟，希望能列入“十一五”钢铁工业发展规划，尽快开工建设。

　　建设四大临海钢铁精品基地，是我国建设钢铁强国的重要战略举措，机不可失，时不再来。加快建设有强大竞争力的现代化临海钢铁基地，才能从根本上改善不合理的钢铁产业布局，才能抑制低水平重复建设，才能通过市场的力量加快淘汰落后产能和落后产品的步伐，加快向钢铁强国的转变。

　　4.企业组织结构调整的重点，是推进联合重组，发展大集团，提高产业集中度

　　我国钢铁产业集中度逐年下降的情况至今没有改变。今年1-8月，产钢前10名的钢铁集团即：宝钢、鞍本钢、唐钢、武钢、沙钢、马钢、济钢、莱钢、华菱、邯钢合计产钢占全国产量的比例只有34%。而《钢铁产业发展政策》要求前10名钢铁企业的产量比例在2010年要达到50%。

　　企业联合重组的决策权在出资人手上，是产权的所有者起决定性作用。我国现有特大型钢铁企业的绝大多数是国有控股企业。国有资产管理部门应制订企业联合做大做强规划，研究解决联合重组中有关地方利益分配、人事管理、历史遗留问题处置等政策问题，只有出资人到位了，出资人对联合重组提高产业集中度有急迫感，有压力了，联合重组才能加快进行。

　　我国钢铁企业的市场调控力弱，重复建设日益发展，物资采购分散，物流成本高，产品专业化特色不强，销售网络不合理，加工配送效率低下，科技开发力量分散，人力资源和科技成果不能得到充分利用等等问题的解决都与企业联合重组，发展大集团，提高集中度紧密相关。现在到了必须给以足够重视的时候了。

　　“十一五”时期，是我国钢铁工业实现由大到强转变的发展新阶段。从国家“十一五”发展规划和国家颁布的《钢铁产业发展政策》可以看出，我国钢铁工业发展新阶段的历史使命是：在科学发展观的统领下，按照控制总量、淘汰落后、加快重组、提升水平的原则，加快调整钢铁工业结构，提高产品档次、技术含量和产业集中度，增强竞争力，努力实现我国钢铁工业由大到强的转变。正确认识我国钢铁工业发展新阶段的历史使命，一要看到我国钢产量高速增长，大规模的数量扩张阶段已经基本完成。今后我国钢的需求虽然仍将继续增长，但增速将逐年回落。随着我国产业结构和消费结构的升级，装备制造业的振兴发展和国际钢材市场的激烈竞争，要求国产钢材品种质量水平必须要有大提高，钢铁企业必须把发展的重点放到提高产品的竞争力上来，才能生存和发展。二要看到，经过大规模的技术改造和新建、扩建，我国已有超过半数以上的技术装备基本上实现了现代化，具备了提高品种质量水平的物质条件。现在缺少的是能使这些现代化装备发挥出高效益的现代管理和先进的生产操作控制技术。

因此，我国钢铁行业将在保持较高的产能增长的同时，进入以高质量和国民经济发展中要求的各种特殊用钢快速发展的结构调整通道，钢铁行业将由目前的大向强的方向转变。