我国焦化行业的潜在的危机和发展中的机遇

我国是世界焦炭生产、消费和出口大国，焦炭产量占全球的50%以上，出口量为全球国际贸易量的40%-50%。2001年以来，受我国钢铁产业和其它行业发展拉动，焦炭市场需求急剧增长，产品价格持续攀高，国内平均价格由2001年每吨400元上升到2004年1400元以上，国际市场价格也由每吨67美元上涨到400美元以上。受此影响，近年来，焦炭投资日趋升温，我国焦炭生产规模迅速扩大，到2005年底，全国焦化生产企业达到1300多家，机焦生产总能力约为3亿吨，比2004年增长25%；2005年焦炭实际产量达到了2.45亿吨，其中机焦产量约为2.33亿吨，同比分别增长17.9%和24.4%；焦炭出口1276万吨，同比下降15%，同时进口炼焦用煤719万吨。

一、我国焦化工业现状分析

1、国内焦炭产能相对市场需求过剩，焦化企业效益下滑

据统计，2005年，中国焦炭产量2.45亿吨左右，焦炭消费2.35亿吨，其中焦炭出口1276万吨，社会库存增加约1000万吨。全国焦炭生产能力约3.1亿吨，焦炭企业开工率为80%，能力过剩大约20%。其中独立焦化生产企业产能约2.1亿吨，占总产能70%，开工率仅60%左右，尤其是缺乏煤气、焦油等副产品回收利用的独立焦化企业开工率更低；重点大中型钢铁联合企业的炼焦厂生产8043.3万吨，占34.6%；按冶金企业消耗焦炭总量的80%计算，钢厂焦炭自给率约为44%。这种情况下，焦炭价格急剧回落，企业利润大幅下降，据统计，2005年，全国独立焦化企业亏损面达80%以上，有一些焦炭企业延长结焦时间限产、有的甚至关门停产。

2、焦化企业地区分布不合理，焦炭运输成本高

 焦化企业布局不合理，资源配置利用率低。世界发达国家焦炭主要用于钢铁冶炼，其中95%焦炭生产能力布局在钢铁企业内部，目的是焦炭生产过程所产生的煤气、余热、焦油等能在钢铁生产过程中得到充分利用。目前，我国钢铁企业用焦量占焦炭产量的80%左右，但是，钢铁企业的焦炭自给率只有44%，而56%焦炭生产能力为独立焦化生产企业，产业布局不尽合理。分析原因，主要是：一是由于历史原因，部分焦化企业作为城市煤气供应市政配套设施，而远离钢铁企业，二是我国的主要独立焦炭企业集中在山西等煤炭主要产区。全球最大炼焦煤和焦炭生产基地山西，全省现有生产能力近亿吨，2005年实际焦炭产量达到8000万吨以上，占全国焦炭产量的三成，焦炭出口量占全国的80%左右，是全球国际焦炭贸易的最大的货源基地。三是行业布局不均衡，有些地方过于集中，有些地方过于分散，造成生产远离产品用户，运输成本高。焦炭的铁路运费本身就比煤炭高，再加上焦炭密度小，颗粒状的特点，火车皮的实际装载量往往装不够额定的载重数量，造成一部分空载运费，增加运输成本，有的焦化企业由于没有铁路运力，不得不用汽车运输焦炭，运输成本更高。

3、独立焦化企业生产集中度低，布局分散

我国焦化行业现有年产焦炭能力3亿吨，平均每个企业年产能不到20万吨，中小独立焦化企业数量在80%以上，产能约占35%。企业规模小、布局分散、成本和能源消耗高，生产集中度低，缺乏市场竞争力。近几年，我国炼焦工艺技术装备水平有所提高，焦炉大型化有新突破，主要是一些大钢铁企业的配套焦化厂，如宝钢、首钢、鞍钢、武钢、本钢、太钢等建设投产了一批炭化室高6-7米大焦炉。

二、对今后焦炭市场的分析与展望

1、国际焦炭产量增加，以及我国对焦炭实行5％的暂行出口关税，焦炭出口将下降    据统计,2006年,除中国以外的国家，有超过600万吨的新建焦炭产能增加，俄罗斯、波兰、乌克兰等国新建焦炭能力已陆续投产。主要进口市场对中国焦炭需求都有不同程度地缩减，从主要需求国家及地区来看,随着欧盟主要钢铁生产国自有焦炭产能的扩大和波兰焦炭供应的逐步稳定,欧盟对中国进口焦炭的依赖性日渐削。美国对中国焦炭的需求今年以来也呈下降趋势,年初就加大了从日本和波兰的进口量。日本的JFE钢铁公司、三井矿业公司和新日本钢铁公司相继新建和扩建了炼焦设备，增加了煤焦炭产能。印度两家钢铁公司兴建焦炉，扩大焦炭产能，以满足未来钢产能扩建所需。塔塔钢铁公司开始建两座采用干熄焦工艺的焦炉，年产能总计约120万吨，预计18个月内完工，届时塔塔钢铁公司的焦炭年产能将增至约340万吨。印度京德勒西南钢公司(JSW)已委托中国中钢集团为其建4座焦炉，总投资约4800万美元，设计年产能总计约150万吨，加上现有的约80万吨，到2008年，JSW的焦炭年产量将增至180万吨。

从11月1日起，国家对焦炭实施5％的出口暂定税率，将加大焦炭的出口成本，影响出口。

2、新增焦炉多为钢铁企业配套项目，企业外购焦炭减少，独立焦化企业面临考验  随着钢铁企业联合重组、做大做强步伐的加快，高炉的大型化、自动化对焦炭质量要求进一步提高；到2004年底，我国容积大于1000 立方米的炼铁高炉只有81座，其产能占全国总产能的30%，其中，1000～2000立方米的高炉39座，2000～3000 立方米的高炉28座，3000以上的高炉只有6座。2005年，全国新建投产1000立方米以上大型高炉15座，其中2000立方米～3000立方米高炉3座，3000立方米以上高炉3座；新建投产100吨以上大型转炉21座。截止到2005年底我国炼铁高炉容积大于2000立方米已有39座，而且唐钢、武钢、首钢等大型钢厂还在争相上马5000立方米、5500立方米的新高炉。焦化产品的高效回收,成本最优化,钢铁各工序循环经济的发展，炼焦煤——焦炭——焦(高)炉煤气、蒸汽、水等能源资源高效循环优化利用及发电等,代替了轧钢加热炉等使用昂贵的重油和天然气等燃料,极大地降低了钢铁生产成本,均促使钢铁企业加快了焦炉配套建设，2005年新建投产焦炉中,钢铁企业配套新建焦炉产能已达到全国新增焦炉总产能的57.8%,而且多数企业配备建设干熄焦和蒸汽发电等装置；近期已批准建设的鞍钢、马钢、邯钢新区、曹妃甸钢铁基地规划项目,以及武钢、本钢配套和正在筹划中的几个钢铁大项目,无一不将焦炉配套建设列入其中,且焦炉大型化、现代化趋势明显，马钢、武钢、鞍钢、曹妃甸钢铁基地以及筹划中的钢铁项目,在建和拟建的焦炉均为7米或7.63米大焦炉,且配备干熄焦及蒸汽发电装置等，预期目前产钢500万吨以上大钢铁集团均将全部配套焦炉的建设,可使本企业实现焦炭的自给自足，目前,我国大中型钢铁企业平均外购焦炭约30%左右的比重将逐趋下降至20%～10%左右，以鞍钢和莱钢为例，2005年，鞍钢的焦炭外购率为17.4%，2006年降到了14%，2007年外购计划将下降到5%；莱钢2006年的焦炭外购率为31%，而2007年的外购计划降到了12.5%。

3、焦炭产能继续扩张，焦炭价格有可能下跌

据中国炼焦行业协会统计, 2006年，全国将新建投产焦炉37座，新增产能2060万吨，建焦炭产能中，42.2%是钢企自建焦炉。到2006年底，我国焦炭产能将达到3.2亿吨以上。2007—2008年我国还将拟建焦炉60座，新增产能3970万吨，新增焦炭产能中，81.4%是钢企自建焦炉。2006年至2008年全国新建、拟建（或有意向）的焦炭产能将达到6030万吨，其中，联合钢铁企业将新增焦炭产能将达4100万吨，占所有新增产能的68%。

  据国家统计局和中国钢铁工业协会最新公布的统计快报数据显示：今年 1 —9 月份，全国规模以上炼焦企业生产焦炭 20135.81 万吨，同比增长 16.7% ，。其中，重点大中型钢铁联合企业的炼焦厂生产 6650.81 万吨，同比增长 11.46% ；其他炼焦企业焦炭产量 13485 万吨，同比增长 18.63%。 1—9 月，国内焦炭表观消费量达 16825 万吨，同比增加 2452 万吨，增长 17.06% 。由于国家限制高耗能、高污染、资源性产品出口政策效应的显现，我国焦炭出口继续呈下降势头。据海关统计，今年1～ 8 月，我国累计出口焦炭 916 万吨，同比仅增加 12 万吨，增长 1.3%。表明国际市场对我国焦炭出口依存度的下降。从焦炭产能加快释放、焦炭产量快速增长的情况看，焦炭价格反弹的基础并不稳固。同时，鉴于中国大陆焦炭货源供应量进一步增加，预计世界冶金焦炭市场价格进入 2007 年将要进一步下跌。

4、炼焦煤资源日益紧张，焦炭生产原材料价格上涨 目前，我国炼焦煤价格持续高位运行，炼焦煤资源有越来越紧张的趋势。焦化企业的利润空间严重挤压，独立焦化企业面临巨大经营风险。

从炼焦煤的国际贸易看，我国炼焦煤的进出口增幅在大幅减缓。据海关统计，2006年前三季度，我国炼焦煤进出口量基本持平，煤炭净出口19.37万吨。其中炼焦煤出口353.82万吨,同比减少30万吨，下降7.87%;进口334.45万吨,同比减少251万吨，下降42.8%。

从国内看，炼焦煤产量的小幅增长以及优质煤炭资源的不足，决定优质炼焦煤的供求关系的矛盾；据中国钢铁工业协会预计，2006年，全国十四家重点钢厂钢产量将达到1.324亿吨,与2005年相比增加2600万吨，增幅为24.5%。全年煤炭消耗将达到9400万吨以上(扣除钢厂外购焦炭因素), 与去年相比耗煤量将增加近2000万吨，增幅为27%;其中炼焦煤消耗预计达到6100万吨，与去年相比增加1200万吨，增幅为24.5%。铁路运力的有限增长以及运输结构的矛盾，影响炼焦煤的有效供给；钢厂、焦化厂的产能扩展以及钢厂大高炉比例的上升，决定优质炼焦煤供需矛盾将进一步加剧。

三、2007年中国焦化产业的发展趋势与机遇

 1、焦化行业兼并重组将成为年度潮流    我国焦化产业目前面临这样的一种双重困境，一方面，上游炼焦煤价格随着资源的日益稀缺和国家有关政策性成本的增加而价格坚挺；另一方面，焦炭价格因行业膨胀的产能，市场相对需求不足而上扬无力，那些小型焦化以及不符合国家产业政策的企业将会被淘汰或被兼并重组。

 2、焦化行业向上下游产业渗透和融合成为一种趋势  当前我国钢铁企业建设配套焦炉随着钢铁行业的兼并重组和企业规模的提升而风起云涌，独立焦化企业面临较大的生存压力，为了分担焦化企业的压力，焦化企业向上游焦煤生产和下游钢铁冶炼产业进行资本融合成为一种必然选择，另一方面随着焦化产业集中度的不断提升，企业规模的扩大，这种趋势将更加明显。