2007年前两个月我国焦炭市场运行情况分析

2007/3/19 0:00:00

2007年1-2月，焦炭价格进入新一轮的上涨期。1月山西省焦炭行业协会宣布山西地区焦炭上调30元/吨，2月在1月基础上再上调50元/吨。随后，各地焦炭市场纷纷响应，价格均有不同程度的上涨。出口方面，在出口税和内贸价格的双重影响下，焦炭价格高调回升。

一、2007年1-2月国际国内生铁产量高速增长

　　『国际方面』根据国际钢铁协会(IISI)统计数据，2007年1月份全球40个主要产钢国和地区的高炉生铁产量为7762.0 万吨，同比增长15.2%。如图一。

图一全球生铁产量走势图

图二全球生铁日均产量走势图

　　数据显示：2007年1月全球生铁产量继续增长，同比增加1025.3万吨，环比增加156.0万吨，日均产量同比增加33.1万吨，环比增加5.0万吨。如图二。这说明全球生铁产量继续呈现攀升态势。

　　『国内方面』根据中国国家统计局数据：2007年2月份中国生铁产量共计3403.5万吨，同比增加534.6万吨，增幅18.6%。1-2月累计生产7006.6万吨，同比累计增幅21.0%。2007年2月，生铁日均产量121.55 万吨，再创新高。如图三、图四。

图三中国生铁产量走势图

图四中国生铁日均产量走势图

二、2007年焦炭出口价格呈上升趋势

　　根据中国海关总署数据：2007年1月中国共出口焦炭130.1万吨，同比增加38.7%，总值195478000美元，同比增加73.1%。如图五。

图五中国焦炭累计出口量变化图

　　联合金属网分析，《2007年焦炭出口企业名单》1月25日才公布，因此在此前，焦炭出口合同无法获得商务部，五矿商会和海关的“放行”。我们推测此焦炭出口是2006年12月前签订的合同，只是1月份才出口。

　　无论同比还是环比，焦炭出口数量增幅较大，其中价格因素不可忽略。如表一。从2006年12月下旬开始，国内焦炭市场价格开始上涨，理由是上游煤炭价格上涨，成本增加导致焦炭价格水涨船高。目前五矿化工商会焦炭出口指导也涨到182美元（FOB），因此焦炭出口动力有所增加。鉴于2月是中国农历春节，历年数据表示焦炭出口数将有所下降。考虑到中国内贸焦炭价格继续攀升，而外贸价格将随内贸价格进行调整。联合金属网预测新一轮焦炭外贸价格波动将在3月出现。

表一焦炭出口量和出口金额对照表

月份	出口量(万吨)	本月金额（万美元）	平均价格(美元/吨)
2006年1月	93.77	11292.28	120.43
2006年2月	103.16	12266.19	118.90
2006年3月	107.48	13255.94	123.33
2006年4月	115.61	14870.59	128.63
2006年5月	111.31	14484.36	130.13
2006年6月	126.06	17803.52	141.24
2006年7月	94.36	13172.37	139.60
2006年8月	164.42	24662.59	150.00
2006年9月	154.04	23385.19	151.82
2006年10月	132.06	19664.86	148.90
2006年11月	159.49	22807.70	143.00
2006年12月	88.35	13104.00	148.32
2007年1月	130.06	19547.82	150.29

　　根据海关快报，2007年2月份中国共出口焦炭82万吨，联合金属网分析认为2月份是中国传统农历春节，再加上2月只有28天，使得有效工作天数大大减少。因此焦炭出口量减少可以理解。

三、2007年1-2月我国焦炭产量先降后升

　　根据国家统计局数据，2006年我国产焦炭2.805亿吨,同比增长17.4%，焦炭表观消费量达2.66亿吨，同比增加17.56%。2006年我国焦炭总量的33%产自钢铁企业，67%产自独立焦化企业。同时，6个千万吨省区占总产量的65%。其中，山西省8775.35万吨，同比增长21.9%，河北省3209.12万吨，同比增长30.4%，山东省2057.81万吨，同比增长21%，河南省1545.72万吨，同比增长21.4%，辽宁省1503.4万吨，同比增长22.9%，内蒙古1046.11万吨，同比增长17.6%。

　　根据中国国家统计局统计数据：2007年2月份中国焦炭产量共计2288.9万吨，同比增加405.4万吨，增幅21.5%。1-2月累计生产4692.7万吨，同比累计增幅23.3%。2007年2月，焦炭日均产量81.75 万吨。如图六、图七。

图六 2006-2007年中国焦炭月产量走势图

图七 2006-2007年中国焦炭日均产量走势图

　　焦炭产量先下降后攀升，而生铁产量却在节节攀升。焦炭供应步伐赶不上生铁需求速度，一定程度上导致了1月、2月国内焦炭价格强势上涨。

四、2007年1-2月中国焦炭市场走势

　　2月8日，国家税务总局公布将焦煤资源税税额标准确定为每吨8元。而之前2月1日，作为国内最大生产地的山西焦炭行业协会闻风而动，率先将山西焦炭价格每吨提价50元，随后，全国另一重要焦炭产地河北也将焦炭价格每吨提价50元；在面临上游成本增加及增收资源税的影响下，焦炭价格的全面上涨似乎已在焦炭企业中达成共识。

　　对于2月1日焦炭价格每吨提价50元，山西焦炭行业协会相关负责人解释，主要是受原材料煤炭价格上涨的影响。由于山西煤炭企业2007年开始试行可持续发展基金、煤矿转产发展基金和矿山环境治理恢复保证金，3项基金所需缴纳的资金共计约40- 50元/吨，导致煤炭企业成本增加，转嫁到下游焦化企业。焦化企业只有涨价才能维持原来的利润。该负责人介绍，因为焦炭主供钢铁企业，这次50元的涨价幅度充分考虑了焦炭企业和钢铁企业双方的利益。焦煤涨价以后，按照山西平均水平粗略计，1.35-1.5吨洗精煤能生产一吨焦炭，而2.3- 2.5吨焦煤生产一吨洗精煤，此次涨价后一般的焦炭企业每吨成本增加100元左右，而调整之前有些中小焦炭企业一直徘徊在亏损边缘。他同时说，“焦煤资源税因为刚刚上调，带来的政策性成本尚未在煤炭价格上得到体现，但这是迟早的事情，因为煤炭企业必然会将成本转嫁到下游企业，作为用煤大户，煤炭价格的上涨必然会刺激焦炭价格再次稳步上涨。”

　　面对焦化企业的提价，钢铁企业虽表示愤慨，甚至有强烈谴责之意，但最终还是接受了涨价，可以从主要钢厂焦炭采购价格中可以看出。如表二。

表二钢厂采购焦炭价格对照表

钢厂		首钢	唐钢	天钢	湘钢	萍钢	韶钢	凌钢	昆钢	酒钢	莱钢	沙钢
到厂含税价(元/吨)	12月31日	1090	1120	1150	1180	1080-1100	1170	1170	920-940	970- 990	1060	1120
	1月31日	1120	1150	1150-1180	1220	1130-1150	1200-1300	1200	940	970- 990	1070	1180
	2月28日	1170	1200	1200-1230	1220	1180-1200	1190	1200	940	1000-1020	1100	1230
产地		山西	河北/山西	山西	贵州	山西/江西	山西	山西	云南/贵州	宁夏/内蒙	山西/山东	山西/山东
备注		一级	一级	一级	一级	准一级	一级	一级	二级	二级	二级	准一级

　　华东地区各企业生产正常，销售良好。现山东大部分地区焦炭的主流出厂价格在1150-1180元/吨，上海地区主流价格1260-1280元/吨，江苏无锡地区焦炭的主流出厂价格在1220-1250元/吨。东北各地焦化市场行情也有所上涨，由于有固定客户，大部分企业反映销售情况不错，现企业主流出厂价格基本在1100-1150元/吨。中西部市场由于焦炭资源相对紧缺，价格有较大幅度的上涨。河南二级冶金焦出厂含税价1090-1100元/吨。湖南、湖北等地的焦炭主流出厂价格在1150-1180元/吨左右。四川达州地区焦炭出厂含税价格在1050元/吨左右，企业表示焦炭供不应求。华北地区受山西省焦炭行业协会上调价格影响，现在山西焦炭（灰分12.5%，硫0.65%）送到唐山地区价格是1200元/吨，送到北京地区价格是1170元/吨。如图八。　　

图八全国二级冶金焦价格走势图

五、总结

　　2007年3月焦炭市场已经没有疑问——维持价格稳定。4月市场走势如何，主要关注以下几点因素：首先，煤炭价格是否继续上涨；其次，运输是否紧张，各钢厂库存情况；再次，山西省焦炭行业协会是否继续发力上调出省价格。

　　国家发改委产业政策司相关负责人则认为，从目前形势看，国内焦炭产量仍会以平稳速度增长，而国内外焦炭后期需求将进入平稳增长期，再加上电力、运力紧张等因素，2007年焦炭价格将以小幅波动或平稳为主，由于焦炭产能过大和国家限制出口的两项因素制约，价格大幅上涨的可能性很小。其价格还将随着钢材价格及焦煤价格的涨落而小幅震荡。

　　附：

2007年第一批一般贸易焦炭出口配额安排表

序号	公司名称	配额数量（万吨）
	合计	980
1	中国中化集团公司	78
2	中国中钢集团公司	65
3	中国五矿集团公司	67
4	中煤焦化控股有限责任公司	45
5	山西明迈特实业贸易有限公司	35
6	山西大典商贸有限公司	32
7	山西中巴贸易有限公司	25
8	山西大晋国际（集团）股份有限公司	21
9	山西省天利实业有限公司	20
10	山西远翔煤焦有限公司	15
11	中国北方工业公司	16
12	山西安泰国际贸易有限公司	18
13	北京中亚富利国际贸易有限公司	16
14	山西凌浩五矿贸易有限公司	12
15	中信国际商贸有限公司	14
16	山西中瑞贸易有限责任公司	16
17	北京五矿利国国际贸易有限公司	13
18	山西省晋康进出口有限公司	13
19	山西焦化股份有限公司	11
20	山西大晋天元国际贸易有限公司	11
21	上海焦化有限公司	11
22	山西瑞成进出口贸易有限公司	8
23	山西焦煤集团国际发展有限公司	9
24	北京神华国际技术有限责任公司	8
25	天津俊安煤焦化工有限公司	15
26	天津洲丽煤焦化工有限责任公司	5
27	山西大土河国际贸易有限公司	54
28	上海宝钢国际经济贸易有限公司	22
29	孝义市金岩电力煤化工有限公司	36
30	青岛焦化制气有限公司	29
31	孝义市金晖煤焦有限公司	29
32	山西鑫升焦化集团有限公司	32
33	山西中吕焦化有限公司	37
34	山西通洲贸易有限公司	41
35	山西省焦炭集团国际贸易有限公司	38
36	山西三联正峰国际贸易公司	30
37	陕西富邦进出口实业有限公司	3
38	新疆国际实业股份有限公司	20
39	甘肃锐驰贸易有限公司	4
40	新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	3
41	宁夏恒昌顺贸易有限公司	3
42	延边天池工贸有限公司（边境贸易）
43	延边海华进出口贸易有限公司（边境贸易）
44	吉林省经济贸易发展公司（边境贸易）
45	阿拉山口欣克有限责任公司（边境贸易）
46	新疆国际实业股份有限公司（边境贸易）
47	新疆塔城三宝民贸实业进出口公司（边境贸易）
48	河口红电工贸有限公司（边境贸易）
49	景洪恒信对外贸易有限责任公司（边境贸易）
50	河口昆钢进出口有限责任公司（边境贸易）
51	丹东市进出口有限责任公司（边境贸易）
52	丹东中威工贸有限公司（边境贸易）
53	丹东鸿祥实业发展有限公司（边境贸易）
54	广西粤强进出口有限公司（边境贸易）
55	广西龙州县边境贸易总公司（边境贸易）
56	广西那坡县边境贸易总公司（边境贸易）
57	阿拉山口新天国际经贸有限责任公司（边境贸易）
58	绥汾河源正经贸有限公司（边境贸易）
59	同江市万通经贸有限责任公司（边境贸易）
60	新疆大黄山鸿基焦化有限公司（边境贸易）

来源：联合金属网

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