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全国冶金焦市场运行状况综述

2007/4/12 0:00:00       
  在过去的2006年,焦炭和炼焦煤价格失衡是导致市场价格上涨的主要原因。
  在2004年价格膨胀之后,冶金焦市场趋于平稳。新增产能可能将限制国际市场焦炭价格的上涨步伐。2004年二季度,焦炭价格一度升至近400美元/吨,但随后2年价格出现整体回落,2005年四季度跌至不到130美元/吨(FOB中国)。由于2005-06年硬焦煤价格为125美元/吨,如此之低的焦炭价格不会维持很长时间。从2005年四季度开始,中国冶金焦炭出口量开始增加,价格也从2006年一季度开始上行。灰分12-12.5%的焦炭平均价格为130美元/吨,略高于前一季度。
   2006年中国焦炭价格保持平稳,第四季度均价在163美元/吨,出口量为380万吨,比前一季度减少30万吨。2007年高炉焦炭(灰分12 -12.5%、粒度30-90MM)价格缓慢上升,2月达到178-185美元/吨(FOB中国)。灰分为10.5%的焦炭价格高出15-20美元/吨,但供应量十分有限。今年一季度,铁合金工业用焦炭(粒度10-25MM)价格约为155-165美元/吨(FOB),灰分10%、粒度80-220MM的铸造焦炭价格为215-225美元/吨(FOB)。

 
 炼焦煤价格与冶金焦价格失衡造成2006年冶金焦价格上扬
  
   炼焦煤价格每年制定一次,2005-06年供货商将硬焦煤价格提高至125美元 /吨(FOB),2007-08年价格跌至92-98美元/吨(FOB),煤炭价格较二年前更加合理。中国继续主导全球焦炭市场,2006年焦炭出口量占世界市场份额的50%。中国按月签订价格,这给世界市场带来巨大影响。为了减少小焦炉对环境的污染,中国正寻求通过许可证措施(为年度出口量设上限)对出口焦炭进行管理。2006年,中国发放的许可证数量不超过1400万吨。但实际出口量超出50万吨,可能源于前一年结转许可证。
  国际焦炭市场进出口的变化: 2007年出口许可证数量不变,这可能会导致年底许可证不足。中国政府表示,今年有资格出口焦炭的公司数量从70家降至58家。中国从2006年11月开始征收5%出口税。2007年2月,山西省政府表示将把焦炭企业数量限制在150家,每家企业年产能超过70万吨/年。日本焦炭出口主要来自三井和三菱公司下属工厂。2006年,日本焦炭出口量增长20%,但似乎仍然呈现长期下滑趋势。其传统市场是巴西和美国,但随着这2个国家新增产能的投产,出口市场需求将越来越少。2006年,日本向印度出口焦炭40多万吨,同比增加近4倍。 2006年波兰焦炭出口量可能超过600万吨,高于2005年的410万吨,尽管部分出口增长来自库存产品。POLSKI KOKS和ZABRZE是波兰主要焦炭出口商,主要市场是欧洲其他国家。由于运费偏高,波兰从2006年中起停止向米塔尔钢公司美国工厂出口焦炭。波兰正全面推行设备改进计划,这将有助于确保当前产量水平。旺盛内需使2006年俄罗斯焦炭出口量明显减少。ALTAY-KOKS是俄罗斯唯一一家高炉焦炭出口商,其他供货商出口小块焦和焦炭渣。主要市场包括伊朗、哈萨克斯坦、乌克兰和欧洲。
   各地区焦炭进口需求总结如下:
   欧洲:无论是进口数量还是所占需求比例,欧洲都是最重要的焦炭进口地区。2005年,欧洲国家进口焦炭1120万吨,占其需求总量的21%。尽管进口量比前一年下降18%,但2006又反弹了至少10-15%。德国一直是主要进口国,占该地区进口总量的近1/3。2002年意大利塔兰托厂因环境原因而长期停产。在重启设备之后,意大利减少了焦炭进口量。在完成设备维护之后,法国和英国也减少了进口需求。由于缺少对新增产能的投入,奥地利、捷克、塞尔维亚、斯洛伐克和瑞典增加了焦炭进口量。
  独联体:哈萨克斯坦和乌克兰是主要焦炭进口市场。哈萨克斯坦主要从中国和俄罗斯进口焦炭,乌克兰从波兰和俄罗斯进口。由于国内市场炼焦煤短缺,乌克兰增加了焦炭进口量。由于缺少对新增产能的投入,哈萨克斯坦焦炭需求量可能将有所增加。2005年,独联体进口焦炭210万吨,2006年进口量可能增加30%。
 
北美:美国是该地区主要进口市场。到2008年,俄亥俄州SUN焦炭厂产能将成倍提高至100万吨/年,从而取代部分进口原料。2005年,北美地区进口焦炭360万吨,占需求量的17%。加拿大和墨西哥也进口焦炭,但需求水平稳定。
   拉美:巴西是该地区主要进口市场,货源来自中国、日本和西班牙。2007年SUN焦炭公司CST厂将投产165万吨/年非回收设备,从而减少进口需求。阿根廷、智利、秘鲁和委内瑞拉需求可能将略有增长。哥伦比亚是该地区主要焦炭供货商。2005年拉美地区进口焦炭220万吨,占需求量的19%。
  亚洲:印度和日本是主要进口国,中国是主要出口国。2006年日本2座焦炉产能达到100万吨/年,2008年产能将增加100万吨/年,因此,该国焦炭需求量可能将有所下降。2007年,韩国浦项将投产65万吨/年焦炉设备,但高炉铁产量也相应增加。因此,该国焦炭进口量可能不会减少。
   尽管过去几年焦炭产量大幅增加,但印度进口需求将继续增长。坚挺的炼焦煤价格使进口焦炭的吸引力大于国产原料。2006年,印度进口焦炭250-300万吨,主要来自中国和日本。由于设备出现故障,2006年巴基斯坦焦炭进口量也大幅增长。
   非洲次萨哈拉地区:南非是当地主要焦炭进口国,但米塔尔钢公司纽卡斯尔厂投产一座炼焦炉可能将削弱进口需求。过去2-3年,津巴布韦向南非供应焦炭数量很不稳定。铬铁市场将在很大程度上影响焦炭需求。
   北非和中东:伊朗是该地区主要进口国,原料来自中国和俄罗斯。坚挺的炼焦煤价格将限制焦炭产能的进一步扩充。2005年该地区进口焦炭120万吨,占需求量的18%。
   澳大利亚:对进口焦炭的需求量比较有限。
   2006年,世界焦炭进口需求同比增长5-10%。随着扩建工程的满负荷运转,今年该增长率可能将略有下降。
2003年
2004年
2005年
2006年E
% 变化率2005/06年
中国
14.73
15.02
12.77
14.5
13.60%
日本
2.75
2.15
1.64
1.98
20.70%
波兰
4.6
4.89
4.12
6.10E
47.90%
俄罗斯
3.46
3.79
2.84
1.30E
-54.30%
其他?
6.18
7.22
5.1
5.20E
1.90%
总计
31.71
33.06
26.47
29.08
9.80%
单位:百万吨. E: 估计值. ?包括澳大利亚、波黑、哥伦比亚、捷克、埃及、荷兰、西班牙、乌克兰和津巴布韦
消息来源: RESOURCE-NET
   2005年焦炭进口统计按国家地区分
进口量
%占需求比重
欧洲
11.2
21%
独联体
2.1
4%
北美
3.6
17%
拉美
2.2
19%
非洲萨哈拉次大陆
0.3
11%
北非和中东
1.2
18%
亚洲
5.9
2%
澳大利亚
0.1
2%
总计
26.5
单位:百万吨
说明:进口统计包括地区和外部交易
消息来源:RESOURCE-NET
 从以上的论述中,我们可以看出,2006年世界冶金焦市场需求增长很快,虽然其生产能力也同步的得到了提升,但是焦炭生产的原材料炼焦煤价格的上涨以及部分地区和国家的强大市场需求促使冶金焦市场价格的回复性上涨。

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