印度塔塔钢铁筹8亿美元用于国际并购

2007/8/9 9:38:12

据印度当地媒体最新报道，该国最大的钢铁公司塔塔钢铁日前宣布，其通过发行外币可转换债券（ＣＡＲＳ）成功筹集８．７５亿美元资金。

塔塔钢铁在公告中说，本次发行的外币可转债中还包括了１．５亿美元的绿鞋期权（一种超额配股权）。投资者认购踊跃，认购额达到筹资目标额度的两倍多。公司将提出申请，将本次发行的可转债在海外证券市场上市，供二级市场投资者购买。

据悉，塔塔钢铁公司本次可转债的初始发行价格约为每股８７６．６卢比（１美元约合４０．５卢比），相对于该公司６日股票收盘价有３５％的溢价。

塔塔钢铁公司称，本次筹资部分是为了用于完成对另一家钢铁企业英荷科鲁斯集团的收购。按照最新数据，如果加上负债和额外支出，塔塔钢铁对英荷科鲁斯集团的收购总费用已经达到１３７亿美元。

可转换债券是一种融合债券和股票特点的混合融资工具。一般而言，投资者既可以持有债券到期以获得固定利息收入，也可以在约定时限后将债券转为普通股，作为股东分享企业成长带来的回报。

来源：上海证券报

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