今年上半年中国钢铁工业运行特点

上半年我国钢铁行业运行特点分析

　　在国内、国际整体经济向好的拉动下，上半年我国钢铁行业整体运行情况良好。钢材产品产量继续保持高速增长，产品结构进一步优化，钢铁行业固定资产投资增幅明显回落，钢铁企业单位能耗下降，钢材价格整体呈现高位运行，钢材出口保持高速增长，企业效益明显增加。
　　在看到上半年钢铁行业取得的成绩的同时，我们也注意到，我国钢铁行业长期以来的老问题、新问题依然值得我们去思考和解决。钢铁行业依然是能耗大户，上半年全行业总能耗依然保持上升趋势；钢铁产品产量增长依然偏快；钢铁产品出口的大幅增加，即加重了本来就过大的贸易顺差，也带来了能耗上升和贸易摩擦；钢铁行业已连续多年的低产业集中度，依然呈下降趋势；企业兼并重组步伐依然偏慢，效果不够明显。
　　一、上半年运行情况及其特点：
　　1、主要钢铁产品产量依然保持高速增长，但增幅呈回落趋势
　　今年上半年生产粗钢23758.06万吨，同比增长18.92%，这一增速小于2006年全年19.79％的增速；生铁22681.56万吨，同比增长16.84%；钢材27024.67万吨（含重复材），同比增长23.93%；铁合金808.5万吨，同比增长35.33％；铁矿石原矿32128.64万吨，同比增长29.28％；焦炭15681.03万吨，同比增长20.96％。

　上半年我国粗钢继续保持高速增长态势，但增幅明显呈下降趋势。6月份粗钢产量同比增幅三年来首度回落到15％以下。
　　从上半年我国主要产品产量来看，另外一个较为明显的特点是生铁产量增速小于粗钢产量增速，这也进一步印证了为什么上半年我国生铁价格长期保持高位运行。

　　2、钢铁产品结构进一步优化，板材比例明显提高
　　当前和今后一段历史时期，钢铁行业产品结构调整的方向是提高钢材总产量中高技术含量、高附加值品种的比重，以满足国民经济发展的需要。今年上半年生产冷轧板卷1614.53万吨，镀层板1009.2万吨，涂层板139.91万吨，电工钢板198.42万吨，这四大类品种钢材生产总量2962.06万吨，同比增加926.46万吨，增长45.51%，占钢材总量的10.96%，比去年同期提高1.63个百分点。这就证明了产品结构正在向优化方向继续发展。

表一：2007年上半年我国主要钢材产品占钢材总量的比重

　　表一显示，2007年上半年所有板材类钢材产品占钢材总产量比重均高于2006年，而所有长材产品占钢材总产量的比重均呈现下降趋势。由此得出我国钢材产品结构进一步向板带材发展的趋势，即产品结构进一步优化。

在看到板带材产品产量比例提高的同时，我们也应该认识到，上半年我国主要板材产品增速有偏快迹象，热轧板材在出口的带动下，上半年基本保持了供需平衡，而冷轧系列产品上半年明显表现出阶段性的供过于的局面。

表二：2007年上半年主要板材产品产量及增速  单位：万吨

　　3、钢铁产品出口高增长，有效的支撑了国内市场，但部分钢材产品出口依存度过高，对后期市场发展相当不利
　　今年上半年出口钢材3379万吨，同比增长97.7%；钢坯437万吨，同比增长40.9%；同期进口钢材869万吨，同比下降7.6%；钢坯14万吨，同比下降34%。出口高增长，进口则下降。
　　上半年出口钢材、钢坯折算成粗钢总计出口3995.35万吨，进口钢材、钢坯折算成粗钢总计进口938.93万吨，两者相抵，净出口粗钢3056.41万吨，比去年同期增加净出口粗钢1971.59万吨，同比增加 1.82倍，占上半年国产粗钢生产增量3780.77万吨的52.15%。高出口拉动了国产粗钢生产的高增长，同时有力的分流了国内资源增加带来的市场压力，保证了上半年供需的基本平衡。
　　上半年对于各个钢材产品来讲，都不同程度上享受到了由于出口增加而带来的相对宽松的市场环境。但同时我们也应看到，个别钢材产品出口依存度过大，为后期市场的健康发展埋下了非常不确定的因素，一旦出口受阻，价格的大幅下滑在所难免。

　　数据显示：大型型钢、涂层板、焊管、无缝管、镀层板、特厚板出口量均占到产量的20％以上，随着各种出口限制措施的实施，一旦此类产品出口量下降，那么国内市场必将承受资源回流代理的压力。
　　4、上半年我国钢铁整体处于供需平衡的状态，个别品种表现出供大于求的局面
　　上半年我国粗钢新增资源量为20758.92万吨，同比增长9.33%，低于2006年9.9％的同比增速。其中钢材出口量的大幅增加是保证上半年我国整体供需平衡最有力的因素。
　　而从各个钢材产品来看，依然表现出严重的不平衡。

   数据显示，镀层板带、冷轧薄板卷上半年新增资源量同比增幅均超过30％，资源量的高增长，必然导致市场的长期低迷。另外特厚板、厚板、热轧薄宽钢带、中厚宽钢带、中板、中小型材新增资源量增幅均超过了20％。钢筋、盘条新增资源量维持在10％左右的增幅，基本保持了市场的供需平衡。值得注意的是大型型材、焊管、涂层板带受出口拉动，上半年新增资源量均出现负增长。

5、钢铁行业产业集中度进一步呈现下降趋势
　　根据中国钢铁工业协会统计，2007年上半年纳入协会统计的62家产钢企业粗钢累计产量为17430.29万吨，同比增加14.66％，小于全国粗钢产量增幅4.26个百分点，增速明显慢于全国平均水平。
　　上半年全国62家重点产钢企业粗钢产量占全国粗钢总产量的73.37％，较2006年全年74.87％的比例下降了1.5个百分点，较2005年全年77.54％的比例下降了4.17个百分点。这也充分说明了我国钢铁产业集中度呈进一步下降趋势。

　　6、我国钢铁产量占世界钢铁总产量的比重进一步上升
　　2007年上半年全球（共67国，下同）粗钢产量为65162.3万吨，同比增加5035万吨，增幅为8.37％。上半年我国粗钢增量达到3780.27万吨，占全球粗钢增量的75.08％。
　　上半年我国粗钢产量占全球粗钢产量的比重为36.46％，较2006年全年34.52％的比例上涨1.94个百分点。我国的粗钢产量在全球中的比重继续保持稳步上升的态势。

　　7、上半年我国产钢企业单位能耗下降，总能耗上升，节能减排任务依然较重
　　纳入钢协统计的75户大中型企业，上半年吨钢综合能耗626.63千克标煤/吨，同比下降3.2%；吨钢可比能耗607.46千克标煤/吨，同比下降3.5%。
　　上半年大中型企业吨钢耗用新水5.71吨/吨，同比下降15.77%；外排废水总量下降8.76%。上半年大中型企业SO2排放总量下降3.0%，烟尘排放总量下降5.91%，粉尘排放总量下降3.98%，外排废水中的化学耗氧量下降8.57%。但上半年大中型企业总能耗10330.73万吨标煤，比去年同期上升11.19%，虽然低于粗钢生产总量增幅7.73个百分点，但仍属高增长。钢铁工业是我国能源消耗和污染物排放的“大户”，今年全行业节能减排任务仍然十分繁重。
　　8、国内矿石产量高速增长，进口矿石价格、数量处于高位
　　上半年大中型矿山生产铁矿石原矿量32128.64万吨，同比增长29.28%；同期地方中小矿山估算产量5000万吨，总计产量达37128万吨，同比增长24.38%；上半年进口铁矿石18791万吨，同比增长16.4%。国产矿、进口矿同步高增长。
　　上半年进口矿综合平均到岸价74.64美元/吨，比去年同期上涨13.23美元/吨，涨幅21.54%。其中，澳大利亚矿涨26.34%，印度矿涨21.52%，巴西矿涨19.69%，南非矿涨20.26%。铁矿石海运费上涨是影响到岸价大幅上升的重要原因。
　　上半年大中型钢铁企业在国内市场采购国产矿3742.7万吨，综合平均采购成本661.15元/吨，与进口矿平均到厂采购成本648.82元/吨，基本一致。国产矿、进口矿均保持高价位运行状态。
　　9、固定资产投资增幅回落，投资结构优化
　　今年上半年全行业完成固定资产投资1251.6亿元，同比增长8.4%，比同期全国固定资产投资增幅低17.5个百分点。从投资结构分析，上半年炼铁项目投资占7.82%，炼钢项目占32.24%，钢材深加工项目占59.94%，资金投放向后部工序转移。上半年10亿以上项目完成投资占59.2%，1亿元至10亿元项目占26.4%，5000万元至一亿元项目占5.7%，5000万元以下项目占9.1%，投资项目向大型化、现代化方向发展。投资资金来源上分析，上半年企业自筹资金占82.1%，国内银行贷款占12.3%，利用外资占1.8%，国家预算内资金占0.1%，其它来源占3.7%。这便说明企业自我改造发展的投资能力增强。上半年新增生产能力炼铁1201万吨，炼钢976万吨，热轧945万吨，冷轧262万吨，新增产能放缓。

10、上半年国内钢材价格表现为由升转降再升的走势，但整体依然保持高位运行，国际、国内价差进一步加大
　　中国联合钢铁网数据显示，今年6月末，国内市场钢材综合价格指数110.71，比年初上涨5.56%，其中板材上涨3.82%，长材上涨11.72%。由于今年上半年国家连续四次出台限制钢铁产品出口的调控措施，5月下旬，钢材价格呈下跌态势，进入7月份，钢材价格再次触底反弹。国内市场钢材综合价格指数5月末113.34，6月末降为110.71，下降2.32%。上半年国际市场钢材价格逐月攀升，6月末达到最高价位，钢材综合价格指数172.8，比年初上涨15.05%，其中长材上涨28.91%，板材上涨8.14%。国际市场钢材价格涨幅高于国内市场，两者价差不断扩大，6月末国际、国内市场综合价差达35.93%。

　　数据显示：自1月份以来，国内、国际价差不断扩大，到6月份已经扩大到62.1点，较1月份扩大了22.2点。从具体品种来看，长材价差明显大于板材，截至6月底，长材国内、国际价差已经扩大到91.9点。
　　11、钢铁企业盈利水平提高，成本压力上升
　　上半年纳入钢协统计的77户大中型钢铁企业，实现产品销售收入9212.6亿元，同比增长34.89%；实现利税1258.76亿元，同比增长67.35%；实现利润782.74亿元，同比增长108.75%。上半年产品销售利润率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89个百分点。
　　上半年钢铁企业炼钢、生铁制造成本成本同比上升8.34%，主要是外购原料、燃料费用上升造成的。上半年进口铁矿石18791万吨，综合平均到岸价74.64美元/吨，比去年同期上涨13.23美元/吨，仅此一项增加全行业生产成本188.94亿元，钢铁行业面临成本上升的巨大压力。

　10、上半年国内钢材价格表现为由升转降再升的走势，但整体依然保持高位运行，国际、国内价差进一步加大
　　中国联合钢铁网数据显示，今年6月末，国内市场钢材综合价格指数110.71，比年初上涨5.56%，其中板材上涨3.82%，长材上涨11.72%。由于今年上半年国家连续四次出台限制钢铁产品出口的调控措施，5月下旬，钢材价格呈下跌态势，进入7月份，钢材价格再次触底反弹。国内市场钢材综合价格指数5月末113.34，6月末降为110.71，下降2.32%。上半年国际市场钢材价格逐月攀升，6月末达到最高价位，钢材综合价格指数172.8，比年初上涨15.05%，其中长材上涨28.91%，板材上涨8.14%。国际市场钢材价格涨幅高于国内市场，两者价差不断扩大，6月末国际、国内市场综合价差达35.93%。

　　数据显示：自1月份以来，国内、国际价差不断扩大，到6月份已经扩大到62.1点，较1月份扩大了22.2点。从具体品种来看，长材价差明显大于板材，截至6月底，长材国内、国际价差已经扩大到91.9点。
　　11、钢铁企业盈利水平提高，成本压力上升
　　上半年纳入钢协统计的77户大中型钢铁企业，实现产品销售收入9212.6亿元，同比增长34.89%；实现利税1258.76亿元，同比增长67.35%；实现利润782.74亿元，同比增长108.75%。上半年产品销售利润率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89个百分点。
　　上半年钢铁企业炼钢、生铁制造成本成本同比上升8.34%，主要是外购原料、燃料费用上升造成的。上半年进口铁矿石18791万吨，综合平均到岸价74.64美元/吨，比去年同期上涨13.23美元/吨，仅此一项增加全行业生产成本188.94亿元，钢铁行业面临成本上升的巨大压力。