钢铁并购风潮登陆河南

    9月24日，江苏沙钢集团(以下简称沙钢集团)与河南安阳永兴钢铁有限责任公司(以下简称河南永钢)正式签订重组协议，沙钢集团以80%持股入主永钢，组建沙钢集团永兴钢铁公司。此举被誉为全国民营钢铁企业的跨地域重组的先例。同时，也打开了河南钢铁业重组的大门。
　　国家对钢铁业的宏观调控、行业门槛的提高、竞争加剧等多种因素导致中国钢铁业并购重组步伐加速。从今年年初到下半年，钢铁行业并购重组形成浪潮，并愈演愈烈。重组河南永钢，沙钢集团把钢铁业重组的战火引到了河南。
　　永钢外嫁
　　不同的企业面对并购重组自然有不同的诉求点。毫无疑问，沙钢集团重组河南永钢的背后，共同利益是推手。
　　河南永钢是河南省百户重点企业之一，河南省综合实力百强中名列42位，在2003年在全国大型工业企业中排名661位。2006年销售收入为38亿元。尽管永钢在河南小有名气，但在整个钢铁行业中，其现有的产量和规模仍处于小型钢铁企业之列。
　　受国家宏观调控、激烈竞争、行业门槛提高及行业内大企业并购的影响，河南永钢的压力剧增。寻找靠山成为最佳选择。
　　而沙钢集团恰恰完全符合河南永钢的要求。沙钢现拥有总资产约600亿元，具有年产铁1500万吨、钢1800万吨、材1800万吨，不锈钢板100万吨的生产能力。是全国最大的民营钢铁企业。在中国制造业500强中，沙钢名列第23位，并跻身于全球最具竞争力的23家钢铁企业行列。是目前国内最大的电炉钢和优特钢材生产基地。
　　以永钢董事长常永芳的话形容：“沙钢集团符合做企业的四个标准--资金、技术、管理和品牌。”
　　而沙钢集团重组河南永钢的诉求点在于扩大生产规模，抢夺更多的市场份额，提升公司整体实力，并向成为国内一级钢铁公司的目标发展。
　　“沙钢集团的发展定位是早日打造成全球极具竞争力的钢铁航母，跻身世界500强企业之列。”沙钢集团董事局主席、总裁沈文荣介绍，“所以，沙钢集团下一步的发展，需要具有一定生产规模、具有一定成长性的钢铁企业加盟。”
　　而河南永钢便是这样一个公司。作为纳入中国钢铁工业协会统计的企业，河南永钢在行业内有较高的知名度，并且发展定位明确，有一定的市场基础和管理经验。
　　再加上，河南永钢与沙钢集团有着多年的业务往来，有互相了解的基础。所以，重组战略提出仅三四个月，双方就达成了协议，并签约实施。
　　“双方将通过优势互补、资源共享，力争使沙钢集团永兴钢铁公司在3年内销售收入突破200亿元，实现利税20亿元。”永钢董事长常永芳对重组充满了憧憬。
　　沈文荣也信心百倍，制定了一系列的项目规划：“合资公司成立后，立即着手启动新区一期在建1080立方高炉、烧结、原料场以及120吨转炉及其板坯连铸项目。重新设计永钢原投资的船用、压力自动化控制系统。”并对其新区二期工程也做出了长远规划，“争取在三到四内使沙钢集团永兴钢铁公司实现500~550万吨钢的产能。”
　　并购浪潮
　　沙钢集团重组河南永钢的背后是钢铁业重组整合的趋势。
　　据了解，国家发改委2005年7月发布的《钢铁产业发展政策》已明确将提高行业集中度作为目标：到2010年，通过并购重组等方式，我国将形成2~3个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型钢铁企业集团；国内排名前十位的钢铁企业钢产量占全国产量的比重争取达到50%，到2020年这一比重要达到70%。
　　而目前，钢铁行业集中度与规划还相差甚远。据国家有关部门统计，2006年我国产钢超过4亿吨，高居世界第一位，但在760多家钢铁生产企业中，年产量在500万吨以上的仅21家，没有世界级钢铁企业。全国排名前5位的钢铁企业，钢产量仅占全国总产量的1/4。
　　根据政策导向，国家意欲打造产量上亿吨的特大型钢铁企业，缩小与国际钢铁企业间的差距。以此趋势，钢铁业的霸主有可能在近几年产生，于是，一些大型钢铁企业开始跑马圈地，暗地角力。为抢夺更多的市场份额，企业间的并购重组俞加激烈。
　　今年6月，宝钢集团成功收购八一钢铁，随后，宝钢集团与邯钢各出资50%，共同成立合资公司--邯钢邯宝公司，项目总投资估算达190多亿元。7月，宝钢集团与包钢集团签署战略联盟框架协议。8月，武钢采取增资入股的方式，获得中南地区的钢铁龙头昆钢48%的股份，成为昆钢第一大股东……
　　面对这些行业巨头的逼近，作为民营钢铁企业老大的沙钢没有后退的余地。只有一条路，就是加大自己的重组力度，抢占更多的资源，增加实力，自己成为行业霸主。重组河南永钢，只是它的开始。
　　“反正，这不是最后一个。”对于沙钢的重组规划，沈文荣用一句话表述，语气中充满自信。
　　沈文荣的自信是有原因的。据了解，沙钢集团不但在巴西建立了大型钢铁生产基地，对澳洲铁矿的收购也正在进行中。“先近后远，先小后大，先弱后强，国内外同时进行。”沈文荣介绍沙钢集团的并购模式。
　　另外，由于国家在出口退税等方面的宏观调控以及对环保、节能要求的加强，为一些小钢铁企业的生产经营带来了压力。小型钢铁企业的压力也为大型钢铁企业的并购带来了机遇。
　　“国家出台了限制性政策，重组势在必行。”沈文荣说。这也可能是很多小钢铁企业的命运。
　　根据专家预测，目前的行业集中度与2010年规划目标相差至少15个百分点，要如期实现这一规划目标，行业集中度每年至少要提升5个百分点。以目前的水平，下一个阶段国内钢铁行业的并购重组浪潮将更加猛烈。

来源：中企信息