淡水河谷第三次推迟对华铁矿石运输　加压铁矿石谈判

　铁矿石谈判对手凭借控制资源供给对中国钢企实压。昨天（23日），巴西淡水河谷方面宣布取消1至2月发往我国的50艘共18万吨铁矿石，取消的船运占全年运力的1%以上，理由是Italguai和Guaiba港口改建。由于正值铁矿石谈判之际，此举被业界认为意在向中国钢企施压。

　　据了解，这是从去年11月以来，巴西淡水河谷第三次推迟对华铁矿石运输。巴西淡水河谷输华铁矿石主要为长期合同，多数供应给宝钢、鞍钢、武钢等几家大型钢企。联合金属网分析师杜薇表示，虽然巴西淡水河谷给出的理由是港口扩建，但总体来看是为了配合铁矿石谈判，向中方谈判钢企施压。

　　据了解，由于去年铁矿石长期合同与现货合同的差价太大，已经达到70%，使得2008年铁矿石谈判双方难以短时间达成一致。相关分析认为，作为最后的手段，铁矿石供应方开始停止交货作为威胁，以各种各样的借口，法律的、天气的、技术的借口，这样他们就可以突然停止一部分船运货物。

　　不过，一些钢厂表示此举对目前生产影响不大。对于此次巴西淡水河谷取消铁矿石供应，首钢的相关人士表示，对首钢不会有太大影响。据了解，目前首钢的铁矿石来源有两个，一个是来自国内自己铁矿的供应，另一个是秘鲁的独资铁矿。但据该人士透露，首钢搬迁到唐山后，京唐钢厂将主要依靠进口矿石，这方面的铁矿石供应，首钢已经和巴西当地的一些铁矿石供应商签订了一些战略合作协议。

　　针对三大铁矿石厂商力拓、必和必拓以及巴西淡水河谷都在发布提升产量的信息，杜薇认为，国外铁矿石产量的增速低于中国钢铁产量的增速，虽然我国国内铁矿石产量一直在增加，但过了此前的高峰期。

　　巴西淡水河谷因港口的原因延迟铁矿石发货，势必也将导致现货市场供应吃紧。一些钢厂和贸易商都预计，如果淡水河谷减少供应，中国的铁矿石现货价格可能会上涨。

　　目前，巴西淡水河谷公司拥有4个主要铁矿石发货港口，里约热内卢的Italguai港口是其4个港口中最小的一个，年处理能力为2500万吨。另外三个为Madeira港口、Tubarao港口和Guaiba港口。去年11月23日，巴西淡水河谷就表示，Madeira和 Guaiba两港口受大雨影响以及当地农民封锁铁路，推迟了铁矿石发货，导致15至20艘的货船受到影响。

　　中国港口网资料显示，由于目前澳大利亚铁矿石供应商坚持采用到岸价格作为结算价，本年度铁矿石谈判陷于僵局。中国钢铁企业和三大铁矿石供应商出于谈判博弈的需要，减少了短期的铁矿石贸易量，国际海运价格大幅下跌。同时，铁矿石谈判，推迟和减少了国际干散货运输需求，也成了导致BDI指数加速下跌的直接导火索。波罗的海散装航运指数(BDI)连受重挫，上周末报收6462点，今年以来已重挫近30%，较2007年11月13日的历史新高大跌42%。


相关背景：

　　08年铁矿石谈判陷入僵局 或将推动行业洗牌

　　作为全球最大的钢铁生产国和消费国，中国的钢铁企业与力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷等三家公司的铁矿石价格谈判仍在艰难的进行中。自10月开始的08年度价格谈判，受到了众多因素的影响，形势较往年更加严峻。外方倚仗铁矿石垄断地位漫天要价，出价远高于中方预期，致使谈判多时仍无实质性进展，以至换帅谣言四起。日前又传出必和必拓可能并购力拓，一旦成功，以中国厂商为首的钢铁制造商们将会在讨价还价中陷入被动的境地。铁矿石海运费持续大幅下跌不知能为谈判增加多少砝码。无论怎样，铁矿石再次涨价在所难免，大型的钢铁企业还可以通过其实途径回避原料价格的过快增长，而中小型企业可能会面临倒闭风险。

　　谈判未果 谣言四起

　　1月16日，澳大利亚《金融评论报》称，宝钢停止了与必和必拓﹑力拓及巴西的淡水河谷就铁矿石的谈判。

　　目前，中国能够接受铁矿石价格上涨的幅度为30%。但一位上海金属交易员称，3家矿业巨头希望铁矿石合同价格上涨50%，宝钢因此叫停此次谈判。

　　此消息一出，议论四起。铁矿石谈判现在已进入关键时期，目前谈判代表仍是宝钢，中钢协从来没有作出任何更换谈判代表的决定。据了解，张晓刚只是负责率领中国2008年铁矿石进口谈判小组，从中进行协调。

　　业内人士普遍认为，铁矿石谈判不可能中途换帅，而且国内没有企业比宝钢更有资格做谈判代表。一位专家告诉记者，宝钢生产所需的铁矿石百分之百靠进口，由宝钢领导谈判最符合中国钢铁企业的利益。

　　有关人士称：叫停的说法不准确

  “此次传出叫停谈判的消息，完全有可能出自宝钢之外的另一家钢铁巨头。”一位市场人士坚称，不排除是这家钢铁巨头争夺谈判话语权的游戏。1月16日，一则 “宝钢已经停止与三大国际铁矿石巨头进行2008年铁矿石谈判”的消息引发业界关注。不过，力拓铁矿石部门首席执行官旋即否认了该消息，称谈判正继续进行。在一些分析师看来，由于目前双方分歧较大，外方要价颇高，谈判估计将旷日持久。“谈判不过是陷入僵局罢了。”17日，宝山钢铁股份有限公司原料采购中心总经理王利群辟谣称，叫停的说法不准确。

　　谣言并非空穴来风 煽动者可能另有企图

　　既然谈判的双方都出面辟谣，为何空穴来风呢？“或许这是一种谈判策略。”一位接近宝钢的人士指出，“传出谣言的人士，是否另有企图也很难说，这是一个危险的煽动。”

　　实际上，铁矿石谈判目前已陷入僵局，巴西淡水河谷在谈判中要求铁矿石价格上涨70%，必和必拓和力拓也坚持要求大幅提高价格。

　　17日，媒体记者向国内几家大型钢铁企业求证，他们不是选择沉默，就是不愿置评。

　　兰格钢铁信息中心主任徐向春称：“宝钢作为谈判代表，其谈判时间会选在钢材及铁矿石现货市场价格回落之间。”今年，中国钢铁工业协会会长、鞍钢董事长张晓刚将率领中国铁矿石进口谈判小组参与国际铁矿石供应商谈判。

　　铁矿石进口企业资质致使钢企内讧升级

　　值得反思的是，目前国内钢铁业内讧现象十分严重。

　　去年9月25日，公布了2007年铁矿石进口企业资质名单，拥有进口资质的企业再减6家，进口企业由118家降为112家。与此同时，进口商在进口铁矿石之前就要将进口信息报送商务部。

　　近两年，拥有进口铁矿石资质企业的数量一直在削减。2005年，拥有进口资质的企业超过500家。

　　与此同时，许多小钢铁企业纷纷呐喊撤换宝钢。据鞍钢内部人士透露，宝钢自身的矿石原料供应大部分来自国外，如果谈判破裂，难道宝钢就不考虑自身的处境？

　　宝钢的回应也很强烈，“当时就有人放出‘狠话’，建议国家出台严格的行业准入标准，不合格的钢铁项目一律叫停”。16日，宝钢一从业人员表示，在铁矿石谈判中，中国钢铁企业由于组织化过低导致缺乏统一的意志。

　　钢铁企业更应该拧成一股绳，强化话语权

　　中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生则指出，我国不仅仅要减少拥有进口铁矿石资质企业的数量，大型钢铁企业更应该拧成一股绳，强化自己的话语权。

　　“按照正常的谈判规则，暂停或者停止都是没有必要的。”上海“我的钢铁”矿石部负责人高波指出，“这说明了今年供应双方的价格分歧加大，再加上中方谈判代表换人，双方需要一个磨合的过程。”

　　铁矿石海运费持续大幅下跌或能增加谈判砝码

　　从去年12月14日以来，巴西、澳大利亚到中国的海运费大幅回落。统计显示，最近几个交易日，上述两国至中国的海运费接连暴跌，累计跌幅为历史所罕见。

　　对于中国钢铁企业来说，尽管谈判目前陷入僵局，但仍然有好消息传来。目前铁矿石海运费持续大幅下跌，对中国钢铁企业来说，或许能增加其谈判的砝码。

　　国际矿业巨头或将合并 铁矿涨价成定局

　　必和必拓就收购力拓交易还未提出正式要约，在2月6日前不会有所动作，这使得亚洲钢铁企业倾向在此之前静观其变。但如果必和必拓成功地将力拓收入囊中，以中国厂商为首的钢铁制造商们将会在讨价还价中陷入被动的境地。

　　一旦力拓和必和必拓合并，将诞生一家全球性自然资源巨头，其矿山遍布全球六大洲，将占全球铁矿石产量逾三分之一。再加上巴西的淡水河谷，这三大巨头将占全球铁矿石产量近四分之三。　

　　目前，矿业的控制权不断集中到少数几家海外上市公司手中，公司通过一系列整合，成长为全球性供应巨头，必和必拓向竞争对手力拓展开收购的凌厉攻势正体现了这一趋势。必和必拓、力拓、巴西的淡水河谷控制着世界上很多大型矿山，尤其是在澳大利亚、智利和加拿大，这种趋势增强了海外矿业公司的获利潜力，但有限的供应也意味着买家很难转向其他铁矿石供应商。　

    铁矿石谈判可能促进行业洗牌

　   钢铁企业可以集体与矿石企业谈判。在中国，与铁矿石进口有关的行业协会有两个：中国钢铁工业协会和五矿化工进出口商会。前者脱胎于冶金部，后者依托商务部。从利益角度考虑，二者普遍倾向大型钢铁企业。

　　钢铁行业协会曾利用本轮铁矿石价格谈判，游说政府出台关闭中小钢铁企业的政策。罗冰生曾公开建议：“希望国家出台严格的行业准入标准，不合格的钢铁项目一律叫停。”


相关观察：

    钢企如何跳出铁矿石谈判怪圈

　　据报道，印度钢铁部拟对该国铁矿石出口增加关税，即在原有10%的基础上再提高5%。在年度铁矿石谈判进入关键阶段的时候，这将使落于谈判下风的宝钢等中国钢铁企业的处境更为不妙。

　　仿佛是一场游戏中面对强大的对手，中国钢铁企业在和全球铁矿石巨头以及印度的谈判和博弈中几乎毫无还手之力。从目前国际铁矿石市场走势来看，印度此次增加关税，中国企业似乎只有被动接受，而没有更多的选择余地。

　　2007年3月，由于印度增加铁矿石出口关税，中印曾发生过激烈贸易摩擦，中国企业为此“绝食”，即拒绝购买印度铁矿石。在以往和国际铁矿石生产国博弈的过程中，中国企业似乎少有如此激烈的反应。但印度不顾中国企业“绝食”的压力，坚持加收关税，最终中国企业接受了增税的现实。

　　其实，在历次国际铁矿石谈判中，印度一直是中国企业与供应商谈判的砝码，起到一种平衡作用。2006年，中国从印度进口铁矿石7500万吨，超过印度铁矿石出口总量的80%，金额达48亿美元，占中国当年进口铁矿石总金额的五分之一。

　　正是在三大铁矿石巨头数次大幅度提价的背景下，印度跃居中国第二大铁矿石进口国，但这样的结果也为当前的铁矿石谈判留下了隐患。2007年上半年，印方之所以敢与中方较真，是因为看到中国铁矿石进口“高烧未退”，增加关税的目的就是要削弱中国企业在未来铁矿石谈判中的地位。

　　对于中国企业来说，严重依赖铁矿石进口就像戴上了紧箍咒，受制于外国铁矿石供应商的处境总是越来越被动。2000～2006年，国际市场铁矿石价格上涨164%，铁矿石供货商平均利润为57.9%；钢铁价格上涨产品只有60%，钢铁行业平均利润率也只有17.8%。中国钢铁出口量猛增，折射出对铁矿石的新增需求在短期内的强烈释放。国际投资银行因此在一份预测中说，至2010年中国对铁矿石的需求将达到4.57亿吨，比2005年增长 77.13％。

　　分析人士指出，此番印度再一次提高关税表明，该国已开始寻找属于自己的战略空间，使得资源占有更为有效和可持续。印度增加关税可以理解为是需求拉动、美元贬值、钢铁企业盲目进口和交易商投机炒作的结果，但中国过热的铁矿石进口也起到了推波助澜的作用。这显示出中国当前所面临的被动处境，因为作为世界铁矿石第一大进口国，中国这个大买家主导了生产却主导不了原材料的价格，被迫“高买低卖”，成为全球贸易中最大的被动埋单者。

　　这是一种不正常的现象，必须根本改变。有专家对此建议，中国企业应跳出疲于应付年度铁矿石谈判的怪圈，利用全球资源，加大合作勘探开发海外铁矿资源力度，积极参股、控股中小矿业公司，甚至考虑以部分钢厂股权换取国外铁矿资源。如果中国钢铁业境外权益矿达到2亿吨，那么铁矿石谈判的被动局面将得到明显改善。

来源：港口网