9月11日钢铁行业概览

        [热点聚焦] PPI与CPI严重倒挂 中国经济调整仍将继续：14个月以来CPI涨幅首次降到5%以下，对此，社科院金融研究所副所长王松奇认为，食品价格同比涨幅继续回落是主要原因；PPI主要是由国际大宗原材料进口价格推升的，特别是在中国，我们在经济增长速度9%以上时，我们大宗原材料都大量进口。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军告诉记者，PPI指数和CPI指数出现剪刀差的原因有很多，首先是二者构成的结构不同，CPI的结构是消费品为主，而PPI的结构是出厂产品，出厂产品跟成本有很大关系，这个成本包括原材料的成本，包括企业的生产成本就是包括工资，内息，生产环境等等。我们一直在说，CPI和PPI都只是数字而已，数字只是一种参照，本身并没有多大的意义。中国经济不可能依靠数字发展，需要的是实实在在的举措，在PPI不断压缩中小企业利润的时候，我们必须改善中小企业的生存环境，给他们更多的政策扶持，让大部分企业在PPI的高压下能够正常的呼吸，同时对国际经济形势做出正确的判断，适时调整价格体制，中国经济才能从容面对CPI和PPI带来的压力。

全球商品价格调整 通胀压力舒缓：7月份商品市场的表现是28年来最糟糕的，商品价格暴跌了10%，目前商品价格下滑的势头还在继续。但根据国际货币基金组织的预计，今年发展中国家的经济增长率将达到近7%，多数分析家认为这足以保持大多数商品需求稳步扩张。随着最近一个月来商品价格的持续回落，各国的通胀压力逐步减轻。鉴于此，美欧日等主要央行最近均做出了按兵不动的反应，澳大利亚储备银行(央行)7年来首次采取降息行动。央行关注的焦点纷纷由通胀转为增长。

矿产法修订冲刺 收益将更多倾斜地方：在1996年《矿产资源法》修改10余年后，新一轮的矿法修订正“开足马力”。根据修订思路，资源税费标准将趋向“可上可下”，收益则考虑更多留给地方。国土资源部矿产开发管理司司长、“两法办”(《矿产资源法》、《土地管理法》修改办公室)主任贾其海近表示，目前矿法修改已形成第六稿，争取在今年底或明年初提出送审草案上报国务院。不过他强调，目前只是修改稿，还要经过征求多方意见和论证阶段，最后形成的送审版本很可能会有变动。
   

 8月钢材出口创历史新高 调控政策出台预期加大：在7月份的钢材出口创下单月最高后，海关昨天的最新统计显示，8月钢材出口又创历史新高。钢材、钢坯出口大幅反弹也再次引发对关税政策的担忧，分析人士认为，后期部分钢材产品被“加税”的可能性再次增大。根据海关的最新统计，今年8月份我国出口钢材768万吨，比7月份增加47万吨，与去年8月份相比增加230万吨，同比增长42.78%。

钢材期货最早9月底上市：当前钢铁企业面临铁矿石、焦煤、焦炭大幅涨价，钢铁生产成本大幅上升。据有关人士介绍，钢材期货推出后，贸易商、需求商可以通过期货市场来套期保值，有利于企业规避经营风险。近日，知情人士向透露，“上海期货交易所正加快钢材期货上市准备工作，将作为今年国内期货市场的首推品种，时间初步锁定9、10月份。”

钢铁企业遭遇倒春寒 铁矿石谈判前途暗晦：在宝钢与“两拓”的谈判刚刚平息两个月之后,近日世界最大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷公司已经对新日铁等日本钢铁厂商提出就2008财年铁矿石追加涨价12%的要求。同时,淡水河谷已致函中国的钢厂,提出2008年铁矿石价格再上涨约20个百分点的要求。中国钢厂认为无法接受这一要求。日本新日铁拒绝作出评论,韩国浦项等亚洲企业表示未接到这样的要求。据悉,中国钢铁协会正在对此事进行调查,并表示,巴西淡水河谷公司单方面提出提价是严重违背铁矿石谈判规则的。

淡水河谷公开承认欲提价 中国钢厂联合采购应对：针对目前优质铁矿石被三大巨头垄断的局面，专家建议，中国应加快推进企业的联合采购，组建3～5个采购集团，以降低采购和运输成本，增强话语权。在媒体经过一周的报道后，全球最大的铁矿石供应商巴西淡水河谷公司昨天终于公开承认，正在与亚洲钢铁制造商洽谈上调铁矿石价格事宜。

铁矿石现货市场陷入低迷 有利于明年谈判：“从5月份开始，铁矿石现货价格就出现下跌，而最近两个月下跌比较厉害”，安信证券分析师任琳娜表示，目前铁矿石现货市场价格下跌，是国内外各种因素综合作用导致需求减弱的结果。业内人士分析，今后一段时间内铁矿石现货市场仍将维持低迷状态。目前现货价格下跌不仅对钢铁企业是个好消息，而如果能持续下去，将为来年的价格谈判提供良好的环境。不过，也有人士分析，在这个时候特别要注意规范现货市场，否则如果价格再出现盲目上涨，将为明年铁矿石谈判增添无谓的麻烦。

秦皇岛煤价全线下跌 面临抛售压力：秦皇岛又一次发挥了煤炭市场“晴雨表”的作用。根据秦皇岛港务集团的最新统计数据，截止到2008年9月9日，秦皇岛港务集团共存煤炭841.6万吨，其中内贸煤炭港存788万吨，外贸煤炭港存53.6万吨。 而今年8月28日的数据显示，秦皇岛港务集团共存煤炭749.4万吨，“每天新增库存煤炭将近10万吨，煤炭价格下跌是必然趋势，秦皇岛目前可能需要疏港。”秦皇岛煤炭产销协会的一位负责人透露。“目前，每日来煤量库存新增10万吨，不出一个礼拜，秦皇岛港将无法存放来港的煤炭，煤炭价格可能会进一步走低。”上述秦皇岛煤炭产销协会的负责人同时透露。
        [钢市综述]今日国内钢材市场整体处于弱势调理阶段，市场成交依旧清淡。建筑钢材市场继续下跌；板材市场弱势调理，中板市场跌势明显；涂镀市场小幅走低；型材、管材市场基本维持稳定；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
        建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续走低，市场跌势有所加剧。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5003元，较昨日涨23元，沈阳、上海、北京、武汉、西安市场价格较昨日跌100元、40元、30元、30元、30元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5000元，较昨日跌46元，北京、沈阳、上海、西安、天津、武汉市场价格较昨日跌150元、100元、60元、60元、50元、40元。今日国内建筑钢材市场依旧围绕“跌势”运行，从市场表现来看，在全国建材冲高后又回落的环境下，使得市场商家心态急转直下，前期积极囤货的经销商现阶段出货的意愿明显增强，可是下游商家提货的积极性并不高，致使出货连连受阻，在市场行情不容乐观的形势下，为使得亏本的程度减小，大部分商家开始降利销售，拉动整个市场行情急速下滑。综合来看，在下游产业不景气，终端需求未有效改善的情况下，预计短期国内建筑钢材市场仍将震荡下行。
        冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热板卷市场持续小幅下调。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5149元，较昨日跌27元，上海、天津、杭州、沈阳、广州市场价格较昨日跌70元、70元、50元、50元、30元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6440元，较昨日跌8元，北京、杭州市场价格较昨日跌50元、30元。

热卷方面：今日国内热卷市场继续小幅下跌，从目前市场情况看，终端需求的薄弱依旧是影响价格下滑的主要因素，商家反映近期出货不畅，市场库存堆积渐增，商家为尽快清仓套现，市场价格持续滑落。而下游用户普遍对后期市场看跌，持币观望的心态较为明显。总体来看，当前需求成交始终都没有起色，由此预计目前这种相对弱势的局面还不容易改变，短期内市场可能将继续弱势回调。冷板方面：今日国内冷板市场弱势调理，从市场反馈来看，当前市场资源依旧偏少，且由于出货不畅，而钢厂出厂价格依旧高企，因而经销商的补货积极性不高，但此对市场支撑力度较为有限，下游需求的持续低迷加大了市场的悲观情绪，而近来热轧市场的再度下跌，也促使商家降价促销的心理有所显现。综合分析，随着汽车、家电等下游行业出现下滑的态势，需求状况短期内仍难以出现明显改善。
        中板：今日国内中心城市中厚板市场大幅下挫。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为5755元，较昨日跌39元，西安、成都、上海、天津、沈阳、广州、杭州市场价格较昨日跌100元、70元、50 元、50元、50元、50元、20元。今日国内中板市场延续昨日下跌之势，随着热轧、冷轧主流行情先后回调，中板市场各经销商预期心态也开始有所变化，实际销售中的询价多而提货少的现状，也使得商家纷纷让利跑货。另了解到，在日前召开的北方七厂中厚板市场研讨会上，与会代表认为前期市场急剧下滑的主要原因是由于市场对宏观经济预期过度悲观、加上季节性需求减弱、北京奥运会影响以及资金供应不足所致，随着近期内影响中板市场的不利因素正在消退，利好因素逐渐显现，由此判断九月中下旬钢材市场价格止跌企稳的可能性较大，四季度中厚板市场将在中间价位呈震荡运行的态势。
         涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场弱势小幅下行。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7870元，较昨日跌15元，北京、天津、上海市场价格较昨日跌50元、50元、50元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6722元，较昨日跌8元，广州、上海市场价格较昨日跌50元、30元。今日国内涂镀市场部分地区价格继续走低，从市场了解到，随着市场价格连续下挫，虽然已进入传统的需求旺季，和往年的“金九”相比起来，相差甚远，终端用户需求量较八月份没有大的改观，以致于经销商对今年反常的市场情况十分担心，在操作上也相当谨慎。从市场运行来看，由于市场的不景气，经销商降价处理竞争出货的现象较多。对于后市，考虑到需求跟进不足和大盘行情反弹压力较大的情况下，预计短期内涂镀市场调整的可能依然存在。
        热轧带钢：今日开盘，唐山地区带钢价格继续走稳。瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5150元(吨价，下同)；兴业产的4.0*520的带钢价格为5250元，均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：204mm以下规格窄带钢指导价格为5280元；204mm以上规格带钢指导价格为5300元，较昨日持平。近日唐山地区带钢一直保持平稳走势，但市场成交日渐低迷。随着天津热卷的大幅下跌，带钢已经没有任何价格优势可言。而下游在热卷下跌的情况下，观望情绪更加浓重。今日，连续小幅上扬的钢坯价格开始下跌，使得各钢厂心态更加不稳，故下午前进带钢厂对带钢出厂价格下调50元。此价格的下调，短期内将会影响唐山市场，预计后期唐山带钢也将开始走下坡路。
        管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场大体走稳。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为5682元，与昨日持平。Φ159*6mm无缝管平均价格为7385元，较昨日跌10元，沈阳市场价格较昨日跌100元。今日国内管材市场基本维持平稳，下游以及市场商家都在观望，市场成交方面依然较为清淡，而前一段时间价格的下调，并没有有效刺激市场需求。进入九月，传统意义上的“金九银十”并没有体现，市场整体成交量萎缩，经销商普遍看淡后市，临近中秋节，预计管材价格可能不会有太大波动。
        型材：今日国内中心城市型材市场基本维持稳定。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5652元，与昨日持平。25#槽钢平均价格是5534元，较昨日跌3元，杭州市场价格较昨日跌30元。5#角钢的平均价格是5302元，较昨日跌6元，杭州市场价格较昨日跌60元。今日国内型材整体继续以稳定运行为主，受市场终端需求依然偏弱制约，近期型材市场整体成交情况仍较平淡。从市场运行的情况来看，市场需求低迷的状态仍然没有发生改变，各经销商撑控资源也较有限。在销售情况日渐低下的形式下，商家预期底气欠佳，都以消化库存为主。从钢厂方面来看，近期唐山粤丰、天津兆博、涟钢等钢厂都对型材出厂价格向下调整，影响市场价格不稳定因素增多。总的来看，在目前市场需求平淡，部分钢厂对型钢出厂价格继续下调的影响下，预计近期型材市场将继续盘整运行。
        [特钢综述] 不锈钢：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格探底回暖，受国际期镍价连续回暖影响，以及国内市场商家认为现行价格处于低位采取批量进货，但受国内下游低迷使得采购以谨慎为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，无锡市场报价为：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为27600元/吨，2.0mm为27200元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为27100元/吨；同规格宝钢产市场报价为27000元/吨；热轧出口产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为27300元/吨，太钢产304/No.1 卷板6.0mm为27500元/吨；430 /No.1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势运行，市场整体成交仍然处于低迷期。市场上商家对未来市场的走势普遍较为担忧的心里，因此对市场未来的大幅上涨价格的信心不足，主要是受华北用户已经逐步得到解除交通限运的影响开始批量从南方进货，因此市场价格有小幅回升的态势。市场上各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳库存量，400系部分产品的部分型号依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，伴有小幅下滑趋势。
       碳合结钢市场: 今日碳合结钢国内各地市场报价南方地区有小幅下滑，受近期钢材市场价格走跌的影响，碳合结钢市场的成交量也有小幅下降趋势，市场商家普遍反映出当前市场价格趋于弱势，其主要是受下游需求有大幅下滑影响。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为5900元/吨，承钢产Φ60为5850元/吨，杭钢产Φ80为5450元/吨，石钢产Φ90为6300元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6000元/吨，Φ110mm为6100元/吨，本钢产Φ180mm为6460元/吨。今日碳合结钢市场报价主要是受需求减少拉动市场价格走跌，市场上多以观望为主。市场下游用户对后市走势的看不清不敢贸然大批量进货是主要引起价格继续下跌原因之一，另外市场上的实际成交多以小批量采购为主的方式。近期关注的国内关于出口退税的实施今日还并未出台具体信息，也使得大批原对外贸易的资源滞留于国内市场，采取观望措施同时也引起了全国部分地区市场库存量有所上升。预计未来市场价格走势仍然将以小幅下跌为主的方式运行，但下跌空间受成本支撑跌幅空间有限。但同时也受钢材成本支撑市场价格不会有较大的幅度继续下跌。
        [炉料动态]：9月11日国内炉料市场表现低迷态势，部分品种市场继续下滑。具体情况如下：
        钢坯市场： 今日国内钢坯市场稳中趋弱，部分地区价格再次回落。近日带钢、建材等产品价格再度走低，以及原材料市场价格维持低位，现阶段并无明显利好因素支撑钢坯市场运行，使得近期钢坯价格一直在难以维持稳定。另外，各钢厂前期关停的高炉逐渐恢复生产，产量逐渐增加，供求关系仍然难以得到平衡。未来市场价格走势依旧由市场供需的好转所决定，综合目前整体情况来看，预计国内钢坯市场短期内将呈现弱势调整状态。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在4750元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在4800元，低合金150方坯价格在4900元，较昨日分别跌100元、100元、50元；邯郸地区普碳150方坯价格在4700元，低合金150方坯价格在4800元，均跌150元；山西地区普碳150方坯价格在4800元，低合金150方坯价格在4950元，分别跌100元、50元；山东淄博地区普碳150方坯价格在4850元，低合金150方坯价格在4950元，均跌50元；无锡地区普碳150方坯价格在4750元，低合金150方坯价格在4800元，均跌50元。
       铁精粉市场：铁精粉市场表现止跌回稳的态势，整体市场的跌势较前期有明显收敛。河北地区部分钢厂有恢复生产意向，但对钢材市场需求的好转希望渺茫，为此铁精粉市场的成交量依然不大，商家对后期观望心态仍较重。在整体市场如此低迷的状态下，矿选厂商即使低报价，也无法促进成交，只得等待市场景气状况的回归。近期铁精粉市场将表现趋稳走势。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1000元左右。武安地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在1160-1180元。东北地区市场表现有价无市状态。朝阳地区66%酸粉湿基不含税出厂报价在900元左右，北票地区市场价格在850元左右。鞍山地区66%酸粉干基含税出厂价格在1110元左右。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在800元左右。山东地区大矿65-66%酸粉干基含税出厂价格在1450元左右。
        生铁市场：生铁市场令人堪忧。由于绝大多数钢厂停采，目前炼钢铁市场可以用“死气沉沉”来形容，炼钢生铁交易几乎停止，市场价格也显得意义不是很大，铁厂处境极为艰难。今日，唐山下调生铁采购价格，幅度在150元，炼钢铁采购价格下调至4250元。钢材市场依然表现着下滑趋势，严重的制约着对生铁的需求，钢厂下调炼钢铁采购价格，已形成市场主流趋势。在上、下游市场的双重挤压下，生铁市场提前做好过“紧日子”的准备，后期市场运行将更为艰难。目前唐山地区炼钢铁市场承兑价格在4300元左右，后期市场将继续下滑。山西翼城地区炼钢铁市场现款价格在4100-4150元，铸造铁价格在4560元左右。山东淄博地区炼钢铁市场继续下滑，目前该地区现款报价在3950-4000元。鞍山地区炼钢铁现款价格在4400-4450元。
        废钢市场：废钢市场继续表现下滑走势，各地市场价格均有不同程度下跌。现阶段商家对于废钢市场的近期走势仍不看好，总体保持观望态度。目前国内可流动废钢现货资源明显减少，部分地区市场出现资源紧张的局面，但钢材市场的大环境无法对废钢市场形成有效的上涨支撑力，近期废钢市场将表现震荡趋弱态势。目前北京地区重废市场价格在3450-3500元；唐山地区重废市场价格在3400-3450元；南京地区重废市场价格在3480元；大连地区重废市场价格在3500元，跌30元；包头重废市场价格在3210元，跌80元；广州重废市场价格在3450元；石家庄地区重废市场价格在3500元；杭州地区重废市场价格在3380元，跌50元；临沂地区重废市场价格在3400元，跌50元；上海地区重废市场价格在3480元；天津地区重废市场价格在3500元，跌50元。
        焦炭市场：今日国内焦炭市场弱势低迷运行，市场观望气氛浓厚。近期焦炭价格连续走低，大部分焦化企业出现亏损状况；而钢铁企业在焦炭市场全面下降及资源量明显增加的形势下，考虑到自身生产短期内也很难大幅好转，因此对焦炭的采购较为谨慎，部分企业采购价意欲继续下调。从目前形势来看市场对焦炭的需求短时间内很难有大的好转，焦炭市场也将继续呈现低迷。河津地区二级冶金焦出厂价格在2550元，临汾地区二级冶金焦出厂价格在2500元，太原地区二级冶金焦出厂价格在2600元，淄博地区二级冶金焦出厂价格在2650元，聊城地区二级冶金焦出厂价格在2650元，邯郸地区二级冶金焦出厂价格在2600元，潍坊地区二级冶金焦出厂价格在2600元，石家庄地区二级冶金焦出厂价格在2600元，邯郸地区二级冶金焦出厂价格在2700元，潍坊地区二级冶金焦出厂价格在2700元，石家庄地区二级冶金焦出厂价格在2550元，南京地区二级冶金焦出厂价格在2750元，牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2550元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在2700元，淮南地区二级冶金焦出厂价格在2650元。
         [钢厂资讯]钢厂调价：11日沙钢出台9月中旬价格政策：螺纹钢价格下调100元；11日中天钢铁出台9月中旬价格政策：线材下调100元，螺纹钢下调50元；11日山东石横特钢盘螺出厂价格下调100元；11日福建三宝钢铁有限公司螺纹钢价格下调30元；11日河北前进钢铁集团带钢价格下调50元。
        钢厂动态：宝钢首批X80管线管发往西气东输二线工地；宝钢分公司1号高炉炉容将扩至4966立方米；鞍钢举牌出资逾18亿元 掀钢铁业市场化重组大潮；太钢不锈试制成功新钢种904L锻材和热轧卷板；唐钢提前拆除2座450立方米高炉；攀长钢首次生产06Cr13挤压管获成功；三钢炼钢顶底侧吹炼钢法取得重大突破；临钢9月19日计划对中板生产线停产检修，为期10天，影响中板产量约3-4万吨。
        [国际动态]国际焦点：淡水河谷:涨价谈判将在2009年有结果：巴西铁矿石供应商淡水河谷公司总裁RogerAgnelli在9月10日称，目前与亚洲钢厂的涨价谈判到2009年才能有结果。该公司已确认，目前正在与亚洲钢厂就提高合同价格进行谈判，以使亚洲钢厂支付的价格与欧洲钢厂一致，即在今年2月份达成的合同价格基础上再提高11-11.5%百分点，多少要取决于铁矿石的级别。

日本5大钢厂重申反对必和必拓和力拓合并： 日本反垄断组织称，他们计划要求必和必拓向日本官方递交敌意竞购力拓的资料。自今年6月份以来，日本公平贸易委员会已要求必和必拓自动递交有关竞购力拓计划、市场份额和其他数据的资料，但必和必拓未予理睬。尽管必和必拓正在寻求欧洲、澳大利亚和其它地区的反垄断机构批准其1300亿美元的收购计划，但它没有被要求获得日本管理部门的认可，因必和必拓在日本没有大的办事机构。日本5家钢厂上周重申，反对世界两大矿山企业必和必拓和力拓的合并，并已向有关的不同国家的反垄断机构提供相关数据。
        国际行情：东南亚螺纹钢进口价格低至800美元：土耳其到东南亚螺纹钢报价低至800美元/吨(CFR)，据说有以此价格成交的。贸易商称，中国台湾螺纹钢报820美元/吨(CFR)。听说买主试图压价到750美元/吨(CFR)，因而估计市场还有下跌空间。目前，东南亚方坯市场持续低迷，当地钢厂方坯出口报价约750美元/吨(FOB)，但没有以些价格采购的。

贸易商：独联体板卷报价将在下周触底： 过去的几周，独联体钢厂一直在努力争取出口订单，而买家对采购持谨慎态度，他们在等待价格触底再入市采购。一位欧洲的贸易商称，“目前正在与许多客户进行商谈，但在市场未触底之前不会进行采购，他认为报价触底将在下周。”目前，独联体板卷生产厂家更愿意接受出价，而不报价，据说9月份排产的热卷报价低至900美元/吨(黑海，FOB)。
       钢厂动态：阿曼螺纹钢生产商计划将年产能提高至70万吨：面对中东对建筑钢材不断增长的需求，阿曼最大的螺纹钢生产商SharqSohar计划通过安装新轧机将其年产能由目前的30万吨提高到70万吨。新轧机年产能40万吨，在2010年初投产。