闫启平：08年上半年中国废钢市场增长过热，下半年不会大起大落

　　　　 内容提要：

　　1、上半年我国废钢铁资源供应依然紧张，废钢单耗有所回升。

　　2、上半年国内废钢铁市场持续上扬、增长过热。

　　3、上半年进口废钢市场持续高价运行，涨幅放缓。

　　4、下半年我国废钢铁资源供需预测。

　　5、下半年我国废钢铁市场的发展趋势及社会环境。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序

　　1999年我国钢铁工业全面淘汰了平炉+模铸的炼钢工艺，进入了转炉（电炉）+ 全连铸钢铁发展新时期。综合成材率大幅提高，钢企自产废钢则迅速萎缩，废钢资源供给不能自足的时代随之启开。进入21世纪以来，我国的粗钢产量平均以每年5600万吨涨幅递增，废钢铁需求量大幅增加，资源供不应求，造成吨钢废钢单耗逐年下滑，从本来应用水平就不高的2000年的 227kg/吨钢、直线下降到2007年的140kg/吨钢，下降38％。这种以废钢铁消耗的减少，铁矿石消耗的增加来发展钢铁的资源配置趋向与我国钢铁产业政策和世界发展潮流相悖，已引起钢铁行业决策层及高端专家的关注和警惕。原冶金部副部长、中钢协会长吴溪淳在不同的场合曾多次提出呼吁和警示。

　　今年上半年在世界经济增长速度减慢，国家宏观调控，钢铁增长速度放缓，进口铁矿石再次暴涨等经济环境的影响下，我国废钢铁吨钢单耗水平在经历了8年的连续下滑之后，开始了小幅度回升，出现了可喜的转机，废钢铁单耗水平回升到145kg/吨钢。这将意味着我国钢铁工业在发展循环经济、节能减排、促进炼钢原料科学配置良性发展的一个重要信号。

　　下半年我国的废钢铁市场能否保持一个稳定的运行态势，废钢铁应用能否保持这一良好的发展趋向，市场发展环境的诸多制约因素能否逐步化解，供需企业能否严于自律，自觉维护和培育市场的健康发展，“多吃废钢，少吃矿石”和“精料入炉”的炉料方针能否真正在钢企发展战略中得到真正落实？变数诸多，绝不能盲目乐观。

　　一、今年上半年我国废钢铁资源供应依然紧张，废钢单耗有所回升

　　1、今年上半年钢铁产量继续平稳快速增长

　　2008年世界经济增长放缓，我国经济持续稳步快速发展，钢材市场供需两旺。粗钢产量基本保持5000万吨/年左右的年增长量，但增长速度过缓。

　　⑴粗钢产量：1－6月份为26319万吨，和去年同比增加2307万吨、增长9.61％，增幅同比回落9.3个百分点。

　　⑵生铁产量：1－6月份为24642万吨，和去年同比增加1803万吨，增长7.89％，增幅同比回落8.95个百分点。

　　同时上半年产品结构在满足国内国际市场需求，提高产品技术含量及附加值等优化方面取得了长足进步。出口钢材、钢坯分别减少20％和97％，国家宏观调控效果明显。

表1、 2001~2008年我国粗钢产量统计表

　　2、废钢铁消耗总量大幅提高废钢铁单耗小幅回升

　　今年上半年粗钢产量增幅放缓，进口铁矿石价格在连年涨价的态势下又一次大幅上扬，国家“节能减排”建立“两型”社会等经济发展战略的深入实施，促进了废钢铁需求总量的大幅增加，废钢单耗水平小幅回升，炼钢原料的配置开始向着科学的发展方向转变。

　　⑴、上半年废钢铁消耗总量3830万吨，同比增长405万吨，增长11.8％，增幅和去年同比上升9.9个百分点，和粗钢产量同比回落9.3个百分点形成鲜明的反差。从2006年开始进口废钢市场价格倒挂，进口量锐减，资源缺口得不到补充，国内市场因废钢税收政策没能得到及时调整，市场运行不畅，废钢资源采购困难，供不应求，增幅逐年降低。随着社会废钢积蓄量的增长和地下小钢厂争夺废钢资源势头的减弱，为炼钢提供的废钢资源逐步增加出现了转机。

　　⑵、上半年吨钢废钢铁平均单耗为145kg/吨钢，同比上升了5kg/吨钢，增长3.6％，增幅同比上升4.9个百分点。结束了从2001年开始逐年负增长的发展态势，开始小幅度回升，逐步步入炼钢原料科学配置的发展轨道。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 表2：2000年－2008年我国废钢铁消耗统计表

二、今年上半年我国废钢铁市场持续上扬、增长过热

　 我国废钢铁市场经历了2006年－2007年连续两年逐月攀升的运行轨迹之后，今年上半年继续保持上扬的发展态势，涨幅明显加快，增长过热。

　　1 、废钢铁市场

　　以重废为例，元月份全国平均到厂价为2908元/吨，7月份涨至3937元/吨，增长1029元/吨，增长35.39％。和去年同期2319元/吨相比增长69.77％，价位和增长幅度都是历史新高。

　　2、生铁市场

　　炼钢生铁元月份到厂价为3656元/吨，7月份涨至4683元/吨，增长1027元/吨，增长28.1％，涨幅放缓小于废钢。和去年同期2684元/吨相比增长74.48％大于废钢的年增长幅度。这就说明今年进口铁矿石的暴涨对生铁价格的上扬起着主导作用。

　　　　　　　　　　　　 表3：2008年1－7月份国内废钢及生铁市场价格统计 单位：元/吨

　　三、2008年上半年进口废钢持续高价位运行、涨幅放缓

　　今年上半年进口废钢市场延续了2007年价格月月上扬，进口量逐年下跌的基本态势。但是价格的增长幅度和进口量的下跌幅度明显减弱。市场的发展基本到了底线，显现了复苏的希望。

　　⑴进口价格持续上扬

　　今年元月份普通废钢的平均到岸价为510美元/吨，6月份平均为666美元/吨，上涨156美元/吨，增长30.58％，和去年6月份的458元/吨同比增长45.71％，月涨幅及同比年度涨幅均小于国内废钢。显示了国内废钢和进口废钢逐步靠近的一个价格趋向。

　　⑵进口量持续下跌

　　 上半年普通废钢进口总量为124.8万吨和去年同期的141.19万吨，减少了11.98％。2006年进口量比2005年下降47％，2007年比2006年下降37％。显然今年上半年进口量的下降幅度变缓，市场日趋稳定。

　　表5　 2008年1－6月份普通废钢进口量及价格统计

　　四、下半年我国废钢铁资源的供需预测

　　　 1、废钢铁资源需求量

　　预计今年我国粗钢产量为5.4亿吨左右，按照今年上半年我国炼钢用废钢平均单耗水平145公斤/吨钢测算，需要废钢铁资源总量为7830万吨左右。上半年废钢消耗总量为3830万吨，因此，下半年废钢资源的供应总量应达到4000万吨才能保证炼钢生产的需要，比2007年增加14.3％。

　　2、废钢资源的产生量

　　⑴ 钢厂自产废钢量：

　　　 今年上半年钢铁企业自产废钢（其中包括生产线上产生的废钢和检修产生的废钢）占粗钢产量的5.43％，按此比例预测，下半年钢企自产废钢总量为1500万吨左右,年底检修可能会增加废钢的产生量。

　　⑵ 社会采购废钢量：

　　　 今年上半年社会采购废钢总量为2390万吨。如果市场环境没有大的变化，也应完成相应的采购量。但是由于上半年市场过热，废钢价格增长过快，社会库存较空，可能会影响下半年的采购量。

　　⑶ 进口废钢量：

　　　 上半年进口普通废钢124.28万吨，用于炼钢的废钢约100万吨，预计下半年不会有大的变化。

　　⑷ 资源平衡预测：

　　　 综上所述,今年下半年按照上半年的废钢消耗水平测算，废钢需求量为4000万吨，废钢供应量为3990万吨，数字基本平衡。考虑到钢企自产废钢中废次材的外销，年终废钢的库存增加，，设备制造业、铸造业对废钢应用，以及地下小钢厂对废钢资源的争夺，预计下半年废钢缺口为500万吨左右。能否保持和发展废钢单耗回升的良好态势，形势不容乐观。

　　五、下半年我国废钢铁市场的发展趋势及社会环境

　　1、今年下半年我国废钢铁市场将继续高价运行，但不会大起大落

　　8月份随着钢材市场的降价，废钢铁市场出现小幅回落。上半年两个市场增长过热，小幅回落使价格回归到合理价位，属于市场调整的正常范畴。同时国际钢材市场和废钢市场的价位远高于国内市场的价格，有着相当大的发展空间；国内市场的运作日趋成熟、理智和规范，在社会环境未发生重大变化的情况下，两个市场都不会发生危机出现大的跌宕起伏。下半年国内废钢铁市场将持续高价运行，小幅震荡，不会发生大起大落。

　　2、下半年废钢市场发展的社会环境基本稳定，前景看好

　　 ⑴ 废钢市场的大背景基本不会改变。下半年我国经济运行将持续稳步快速发展，钢材供需市场将持续保持上半年的平衡发展态势，国内废钢资源及进口市场不会有大的改观，废钢资源的供应仍然不能满足钢铁工业的需要。在这一供不应求的市场大背景下废钢将会继续保持一个相对合理的高价位运行。主体市场将仍然保持上扬的趋势。

　　 ⑵ 进口铁矿石的大幅提价，仍然是造成废钢铁高价运行的主要支撑。

　　进口铁矿石在连续3年涨价的基础上，2008年的长协价按不同地区和品种分别上涨65％－96.5％，进口矿石的大幅涨价带动了国内铁矿石，生铁、废钢铁等钢铁原料价格的攀升，达历史最高价位。尽管近期港口铁矿石库存达6700万吨左右，但在世界整个铁矿石市场的支撑下，还不会发生低价抛售的市场危机。

　　铁矿石的连续涨价，使钢企开始冷静思考铁矿石与废钢的科学配置的理念，认真推敲直接成本和间接成本的得失。铁钢比的下降才是抑制矿石持续涨价的重要措施，废钢单耗的回升进步有望。

　　 ⑶ 精品废钢市场，将进一步促进废钢单耗的提高

　　从某种意义上讲，炼钢过程就是钢水净化过程。随着炼钢工艺的改革，炼钢周期从十几个小时缩短到几个小时到几十分钟。现行的炼钢周期平均在30分钟左右。为了在较短的时间内完成冶炼并获得优质合格产品，采取了炉前铁水脱硫，炉后精炼等技术措施，因此所应用的废钢也必须是纯净优质的废钢，才能与技措同步，满足工艺的要求，也是废钢应用的必由之路。

　　随着废钢配送机制的改革，企业逐步淘汰了旧的供需机制、旧的加工工艺和旧的废钢应用理念，进入了专业化加工配送和生产应用精品废钢的科学发展轨道。精品废钢的应用为钢企带来了节能降耗、提高钢水内在质量，缩短冶炼时间，降低成本等较好的经济效益和减少排放、降低污染的环保效益。这种专业化加工配送机制的兴起和应用精品废钢理念的树立，将激励钢企多吃废钢的热情，扩大废钢的需求，激励精品废钢市场的迅速发展和完善。废钢应用市场将进入一个崭新的发展时代。

　　结束语

　　随着我国“发展循环经济”建立“两型”社会，“节能减排”等经济发展战略的调整，我国钢铁工业进入了“产业集中”“技术升级”“产品结构的调整”新的发展时期。我国废钢铁行业在这新的历史条件下，只有加快机制改革，推广应用新技术、新工艺、新设备、新产品、树立新的废钢资源应用和资源配置的新理念，才能适应市场的需要，进入良性发展的科学轨道。