一周钢铁行业概览(9.8-9.12)

热点聚焦：国家统计局：8月份中国CPI上涨4.9% PPI上涨10.1%：国家统计局10日公布的8月份国民经济数据显示，8月份中国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了4.9%。8月份，工业品出厂价格同比上涨10.1%，原材料、燃料、动力购进价格上涨15.3%。

1-8月全国城镇固定资产投资增长27.4%：1-8月，城镇固定资产投资84920亿元，同比增长27.4%。其中，国有及国有控股投资34840亿元，增长21.1%；房地产开发投资18430亿元，增长29.1%。

中国政府有能力控制物价过快上涨：中国国务院副总理王岐山8日在厦门指出，今年以来，中国经济发展遭受了严峻的挑战与考验，中国政府及时采取了一系列应对措施，使国民经济朝宏观经济调控的预期发展。他说，中国的经济形势总体上是好的，今年上半年，国内生产总值同比增长10.4%，消费、投资、出口增长更趋均衡，中国政府有信心、有能力战胜当前的困难和挑战，实现保持经济平稳加快发展，控制物价过快上涨的目标。

中央财政明确六大政策扶持中小企业发展：财政部11日表示，为帮助解决中小企业发展中面临的困难和问题，中央财政今年以来明确了六大政策，安排中小企业专项资金35.1亿元，有力地支持了中小企业健康发展。据财政部介绍，在这六大政策中，首要是发挥财政政策导向作用，促进中小企业转变发展方式。按照推进经济结构调整和发展方式转变的总体要求，引导中小企业调整企业结构、节能减排，开拓国内和国际市场，加快中小企业公共服务体系建设。

发改委宏观经济专家:物价增长“拐点”正显现：7日，国家发展改革委宏观经济研究院宏观经济研究室主任王小广在齐齐哈尔召开的第五届中国企业文化论坛上表示，尽管当前我国通货膨胀压力仍然偏大，但随着全球和中国经济增长均出现周期性放慢，中国物价增长的“拐点”正在显现：下半年物价上涨的幅度将明显收窄，预计CPI增幅将降到5%左右。

出口退税政策调整效果明显 海关建议控制高耗能行业产能：中国海关总署9日发布的数据显示，我国去年7月起调整出口退税政策一年来效果明显——今年上半年，政策调整商品合计出口为2168亿美元，同比增长10.6%，增幅不仅同比回落21.6个百分点，更是明显低于同期我国外贸总体出口增速11.3个百分点，抑制外贸出口过快增长的政策效果已经显现。不过，政策调整对不同产品的影响不一。海关总署分析认为，要达到调整优化出口结构的目的，还应采取其他有力措施。

电监会：已向国务院建议加快电价改革步伐：国家电监会有关负责人11日在新闻发布会上表示，当前通胀压力缓解为电价改革提供了一定空间，有关部门可能在今年上调电网销售电价，但发电企业的上网电价短期内不会再调整。此外，电监会已向国务院提交报告，建议加快电价改革步伐，促进合理电价机制的形成。美国联邦政府接管两大住房抵押贷款机构：国联邦政府7日宣布接管两大住房抵押贷款机构房利美和房地美，以避免更大范围金融危机的发生。美国财政部长亨利?保尔森当天说，之所以采取这一历史性的措施，是因为房利美和房地美规模如此庞大，与金融系统关系又如此密切，以致于其中任何一家跨掉都会导致美国以及全球金融市场的大动荡。政府接管两家机构需要投入巨额资金，但保尔森强调，放手让它们倒闭对金融市场的冲击将比这个代价要严重得多。
         8月钢材出口创历史新高 调控政策出台预期加大：在7月份的钢材出口创下单月最高后，海关昨天的最新统计显示，8月钢材出口又创历史新高。钢材、钢坯出口大幅反弹也再次引发对关税政策的担忧，分析人士认为，后期部分钢材产品被“加税”的可能性再次增大。根据海关的最新统计，今年8月份我国出口钢材768万吨，比7月份增加47万吨，与去年8月份相比增加230万吨，同比增长42.78%。

钢材期货最早9月底上市：当前钢铁企业面临铁矿石、焦煤、焦炭大幅涨价，钢铁生产成本大幅上升。据有关人士介绍，钢材期货推出后，贸易商、需求商可以通过期货市场来套期保值，有利于企业规避经营风险。近日，知情人士向透露，“上海期货交易所正加快钢材期货上市准备工作，将作为今年国内期货市场的首推品种，时间初步锁定9、10月份。”

向中国钢铁问题发难，美、欧手法不一：据法国《论坛报》9月5日报道称，如果欧洲钢铁业内人士能理解美国向世贸组织就中国钢铁提出的申诉，他们就会与美联合反对中国钢铁占领市场，但他们现在没有走到一起。美国提出中国在税收和配额政策上，对一些冶金原材料如焦炭和钼等人为降低国内价格，抬高国际价格，违反了世贸组织的规定，使美国生产商利益受损。报道称，欧洲钢铁协会主席说，几个月前，美国就上述行动告知了该协会，协会表示理解；但在幕后，欧洲业内人士对美国上述行为持有极大的怀疑态度，因为他们认为美国大选在即，这一举措好像不是最有效的解决办法，没有两三年案子拿不下来。欧洲钢铁协会采取的办法则是对话，而且，该协会自2007年秋就向欧盟提交了针对中国的三项反倾销调查的申诉，即镀锌铁皮、不锈钢板和金属丝，欧盟已正式启动调查；欧洲无缝钢管协会今夏提交的第四项申诉欧盟也已受理。

钢铁行业净利润增长低于收入增长：统计显示，今年上半年31家钢铁公司的净利润达到388亿元，增幅达到26%。但钢铁的总市值、毛利率、投资收益出现大面积下降。被高成本推高的钢铁行业很快将迎来2008年的“第一场雪”，节节后退的钢价与巍然不动的铁矿石价格形成强烈反差，钢厂被迫减产“越冬”。

三矿石巨头各为09财年铁矿石谈判造势：两个月后2009财年全球铁矿石价格谈判即将开始，三大铁矿石巨头开始为谈判造势。7日，必和必拓和力拓不约而同声明：铁矿石生产或运输受到影响。对此，业界不愿意透露姓名的人士表示，三大铁矿石巨头在新财年谈判前夕频繁造势，无疑是为了在新财年谈判中创造有利于他们的国际环境。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生提醒：三大矿石公司有能力通过各种方式调节全球的铁矿石供需关系。他表示，新财年的谈判难度无疑将更大。

淡水河谷公开承认欲提价 中国钢厂联合采购应对：针对目前优质铁矿石被三大巨头垄断的局面，专家建议，中国应加快推进企业的联合采购，组建3～5个采购集团，以降低采购和运输成本，增强话语权。在媒体经过一周的报道后，全球最大的铁矿石供应商巴西淡水河谷公司10日终于公开承认，正在与亚洲钢铁制造商洽谈上调铁矿石价格事宜。

中钢协称淡水河谷中途提价行为违反贸易法：近日，三大铁矿石巨头之一的巴西淡水河谷声明：确与亚洲客户就将铁矿石参考价格提高至欧洲市场水平进行协商。对此，中钢协方面表示，巴西淡水河谷这一行为属于半途提价，违反惯例和贸易法。

秦皇岛煤价全线下跌 面临抛售压力：秦皇岛又一次发挥了煤炭市场“晴雨表”的作用。根据秦皇岛港务集团的最新统计数据，截止到2008年9月9日，秦皇岛港务集团共存煤炭841.6万吨，其中内贸煤炭港存788万吨，外贸煤炭港存53.6万吨。 而今年8月28日的数据显示，秦皇岛港务集团共存煤炭749.4万吨，“每天新增库存煤炭将近10万吨，煤炭价格下跌是必然趋势，秦皇岛目前可能需要疏港。”秦皇岛煤炭产销协会的一位负责人透露。“目前，每日来煤量库存新增10万吨，不出一个礼拜，秦皇岛港将无法存放来港的煤炭，煤炭价格可能会进一步走低。”上述秦皇岛煤炭产销协会的负责人同时透露。

煤炭运能瓶颈将持续至2012年： 在11日的“2008年亚太煤炭贸易暨投资论坛”上，与会专家对我国铁路煤炭运输能力与供需增长的脱节问题表示担忧。国家发改委综合运输研究所研究员董焰在其主题演讲中表示，由于铁道部拟建和在建的新铁路项目暂时多不能投入使用，故2012年前我国煤炭铁路外运能力依旧非常紧张，今夏曾一度引起电力和钢铁企业燃料短缺的铁路运能瓶颈将持续。
        市场动态：本周国内钢材市场整体再度回到下滑通道之中，终端需求的薄弱依旧是影响价格下滑的主要因素，商家反映近期出货不畅，市场库存堆积渐增，商家为尽快清仓套现，市场价格持续滑落。据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截至9月12日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是4967元，较上周跌121元；Φ6.5mm高线的平均价格是4966元，较上周跌151元；5.5mm热卷平均价格是5114元，较上周跌108元；1.0mm冷板平均价格是6417元，较上周跌71元；20mm普中板平均价格是5742元，较上周跌127元；1.0mm镀锌板的平均价格是6721元，较上周跌82元；0.47mm彩涂板的平均价格是7870元，较上周跌75元；25#工字钢平均价格是5560元，较上周跌60元；25#槽钢平均价格是5514元，较上周跌23元；5#角钢的平均价格是5223元，较上周跌90元；4寸焊管的平均价格是5682元，较上周跌30元；Φ159*6mm无缝管平均价格是7385元，较上周跌25元。
    近期国内钢材市场跌宕起伏，虽然已进入传统的需求旺季，和往年的“金九”相比起来，相差甚远，终端用户需求量较八月份没有大的改观，以致于经销商对今年反常的市场情况十分担心，在操作上也相当谨慎。同时，从近期部分钢厂价格政策来看，无疑也透露出对后期市场的担忧，这也在一定程度上进一上刺激市场心态。后期而言，考虑到中秋、国庆将至，节前备货以及奥运会后北方市场需求的逐渐复苏，也可能会给疲软的市场带来再度反弹的契机，同时从最新发布的数据来看8月份PPI同比上长10.1%，创12年来新高，由此来看钢材生产成本压力依然较大。另外，统计数据显示1-8月份我国城镇固定资产投资同比增长27.4%，均高于去年同期水平。
        【 特钢动态』不锈钢：本周无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格探底回暖，受国际期镍价连续回暖影响，以及国内市场商家认为现行价格处于低位采取批量进货，但受国内下游低迷使得采购以谨慎为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，无锡市场报价为：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为27600元/吨，2.0mm为27200元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为27100元/吨；同规格宝钢产市场报价为27000元/吨；热轧出口产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为27300元/吨，太钢产304/No.1 卷板6.0mm为27500元/吨；430 /No.1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势运行，市场整体成交仍然处于低迷期。市场上商家对未来市场的走势普遍较为担忧的心里，因此对市场未来的大幅上涨价格的信心不足，主要是受华北用户已经逐步得到解除交通限运的影响开始批量从南方进货，因此市场价格有小幅回升的态势。市场上各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳库存量，400系部分产品的部分型号依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，伴有小幅下滑趋势。
       碳合结钢：本周碳合结钢国内各地市场报价呈显出先跌后涨的趋势，受近期钢材价格走跌的影响，碳合结钢市场的价格也有下滑的趋势，市场商家普遍反映出当前市场成交量低迷市场价格趋于弱势，其主要是受下游需求有大幅下滑影响。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为5900元/吨，承钢产Φ60为5850元/吨，杭钢产Φ80为5450元/吨，石钢产Φ90为6300元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6000元/吨，Φ110mm为6100元/吨，本钢产Φ180mm为6460元/吨。碳合结钢市场报价主要是受需求减少拉动市场价格走跌，市场上多以观望为主。市场下游用户也对后市走势的看不清不敢贸然大批量进货是主要引起价格继续下跌原因之一，另外北方地区依旧受奥运限运的影响导致采购低迷。近期倍受关注的国内关于出口退税的实施今日还并未出台具体信息，也使得大批原对外出口贸易的资源滞留于国内市场仓库，众多商家采取观望措施引起了全国部分地区市场库存量有所上升。预计未来市场价格走势仍然将以小幅下跌为主的方式运行，但下跌空间受成本支撑跌幅空间有限。但同时也受钢材成本支撑市场价格不会有较大的幅度继续下跌。
       [炉料动态] 本周国内钢坯市场再次回落；铁精粉市场持续小幅下跌；焦炭市场跌势依旧；废钢市场跌势不止；生铁市场继续趋弱；具体情况如下：
        钢坯――国内钢坯市场再次回落，价格跌幅在50－200元/吨。近日带钢、建材等产品价格再度走低，以及原材料市场价格维持低位，现阶段并无明显利好因素支撑钢坯市场运行，使得近期钢坯价格一直在难以维持稳定。另外，各钢厂前期关停的高炉逐渐恢复生产，产量逐渐增加，供求关系仍然难以得到平衡。未来市场价格走势依旧由市场供需的好转所决定，综合目前整体情况来看，预计国内钢坯市场短期内将呈现弱势调整状态。
       铁精粉――国内铁精粉市场继续延续上周下跌之势，价格跌幅在10－60元/吨，局部地区价格跌幅在200元/吨。近日铁精粉市场跌势有所减缓，市场成交依然不见起色，寻价现象有小幅增加，商家对后期观望心态仍较重，钢厂采购依然不是十分积极。
        焦炭――国内焦炭市场跌势依旧，价格跌幅在50－150元/吨。近期焦炭价格连续走低，大部分焦化企业出现亏损状况；而钢铁企业在焦炭市场全面下降及资源量明显增加的形势下，考虑到自身生产短期内也很难大幅好转，因此对焦炭的采购较为谨慎，部分企业采购价意欲继续下调。从目前形势来看市场对焦炭的需求短时间内很难有大的好转，焦炭市场也将继续呈现低迷。
        废钢――国内废钢市场跌势不止，价格跌幅在20－100元/吨。受钢材市场走势持续低迷影响，钢厂采购较为谨慎，市场需求继续萎缩，多数废钢贸易商对于后期走势表现出悲观心理。而国内废钢资源依然有限，预计后期市场跌势将有所减缓。
        生铁――国内生铁市场继续弱势调理，价格跌幅在50－100元/吨。目前钢材市场依然表现着下滑趋势，严重的制约着对生铁的需求，钢厂下调采购价格，已形成市场主流趋势。在上、下游市场的双重挤压下，生铁市场提前做好过“紧日子”的准备，后期市场运行将更为艰难。
    近期炉料市场随钢市低迷运行，价格一路走低；部分钢厂减产限产，导致原料市场需求大幅萎缩，而钢厂在原料库存有所增加的情况，采购较为谨慎。总体来看，当前需求成交始终都没有起色，由此预计目前这种相对弱势的局面还不容易改变，短期内市场可能将继续弱势回调。
        [钢厂资讯] 主导钢厂调价：11日沙钢出台9月中旬价格政策：螺纹钢价格下调100元。11日中天钢铁出台9月中旬价格政策：线材价格下调100元，螺纹钢价格下调50元。
        建筑钢材：8日邯钢线材零提出厂价格上调30元，螺纹钢、圆钢零提出厂价格上调70元；厦门众达钢厂建筑钢材价格下调60元；福建三宝钢铁有限公司二级、三级螺纹钢出厂价格均下调80元。9日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢价格下调70元；新兴铸管螺纹钢价格下调70元；福建晋江三益钢厂二级、三级螺纹钢出厂价格均下调40元。10日石横特钢三级直条价格下调50元。11日山东石横特钢盘螺出厂价格下调100元；福建三宝钢铁有限公司螺纹钢价格下调30元；福建三钢线材价格下调300元，螺纹钢价格下调200元。12日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢价格下调50元；
         板材：8日柳钢中板出厂价格下调300元，船板下调200元。11日福建三钢普板和低合金板价格下调400元，船板价格下调350元。
        钢厂动态：宝钢分公司1号高炉炉容将扩至4966立方米；首钢京唐公司1号高炉热风炉点火烘炉；首钢顺义冷轧1#重卷检查机组正式投产；莱钢1号、2号干熄焦成功并网；太钢成功生产904L锻材、904L热轧卷板；唐山中厚板公司首次改浇250板坯断面获成功；唐钢提前拆除2座450立方米高炉；安钢第二炼轧厂1780mm平整分卷机热试成功；涟钢再次成功轧制钛板；攀长钢首次生产06Cr13挤压管获成功；长钢申报抗震钢筋产品生产许可证；西宁特钢新建20MN快锻机项目正式竣工投产。
        『国际动态』国际焦点：大宗商品价格下跌 全球物价增速放缓成普遍趋势：大宗商品价格连续两个月下跌，导致国内生产资料价格数据在连跌七周后，上周跌势突然变猛，周跌幅达到1.3%，为两年来的最大周跌幅。全球来看，尽管通货膨胀在很大范围内仍然处于较高水平，但物价增速的放缓也已成为普遍的趋势。

淡水河谷证实正与亚洲钢厂谈判涨价事宜：巴西淡水河谷公司(Vale)9日证实，正在与亚洲钢铁制造商洽谈上调铁矿石价格事宜，这已是该矿业巨头今年第二次提价。淡水河谷在声明中称，正在与该公司亚洲客户商谈铁矿石价格，淡水河谷提供的这一地区参考价格与其向欧洲钢铁制造商提出的价格相一致。

日本5大钢厂重申反对必和必拓和力拓合并： 日本反垄断组织称，他们计划要求必和必拓向日本官方递交敌意竞购力拓的资料。自今年6月份以来，日本公平贸易委员会已要求必和必拓自动递交有关竞购力拓计划、市场份额和其他数据的资料，但必和必拓未予理睬。尽管必和必拓正在寻求欧洲、澳大利亚和其它地区的反垄断机构批准其1300亿美元的收购计划，但它没有被要求获得日本管理部门的认可，因必和必拓在日本没有大的办事机构。日本5家钢厂上周重申，反对世界两大矿山企业必和必拓和力拓的合并，并已向有关的不同国家的反垄断机构提供相关数据。

泰商业部裁定继续向中国H型钢征收反倾销税：据泰《世界日报》9月9日报道，泰国商业部外贸厅厅长阿缇丽表示，倾销市场及补贴审查委员会决定延长向中国的H型钢征收反倾销税，税率为到岸价格(CIF)的27.81%。目前外贸厅正在和相关单位共同制订合适的延长期限，然后将再次提交委员会审查。

NMDC首座钢厂破土动工：印度国家矿业开发公司(NMDC)建造的第一座钢厂已开始动工建设，该钢厂位于在Chhattisgarh邦Bastar地区的Nagarnar，投产后年产能可达300万吨。9月3日，印度总理曼莫汉?辛格(ManmohanSingh)和钢铁部部长拉姆?维拉斯(RamVilas)为新钢厂奠基。
       国际行情：全球螺纹钢市场跌声一片：进入夏季以来，建筑活动趋缓，加之全球经济不振，建筑钢材需求由之前的旺盛转为疲软，价格由7月底的高位率先领头下跌，尤其是中东，仅8月份螺纹钢跌幅超过300美元/吨，下跌速度之快、幅度之大是近年来少见的。

4季度厚板用板坯价将持平 薄板板坯降：全球中厚板用板坯出口价格维持在1100美元/吨(FOB)，而薄板用板坯价格已降100-150美元/吨，降至980美元/吨(FOB)。主要是目前世界中厚板需求仍看好，而薄板用板坯则随着商品热卷下跌而下跌。与此同时，世界方坯价格亦降200-300美元/吨。

美国钢进口报价持续下跌 无人愿意接单：全球钢需求疲弱致使美国钢进口价格降至4、5个月以来的最低水平。即使这样，仍几乎没有用户愿意接受进口报价。贸易商称，目前需求不温不火，而供应却依然充足。美国东海岸一贸易商称，目前来自俄罗斯马钢的热卷报价为930美元/吨，但无人想接单。此时，欧洲市场下跌，东南亚市场也下跌，中东建筑钢材十分疲软，而南美也受到下滑的影响。目前人们仅仅采购所急需的，真正需求似乎消失。

东南亚螺纹钢进口价格低至800美元：土耳其到东南亚螺纹钢报价低至800美元/吨(CFR)，据说有以此价格成交的。贸易商称，中国台湾螺纹钢报820美元/吨(CFR)。听说买主试图压价到750美元/吨(CFR)，因而估计市场还有下跌空间。目前，东南亚方坯市场持续低迷，当地钢厂方坯出口报价约750美元/吨(FOB)，但没有以些价格采购的。

亚洲地区304不锈钢价格持续下降：业内人士表示，由于需求下降，9月第个一周，亚洲奥氏体不锈钢冷轧卷价格再度下降100美元/吨。交货期为一至两个月的2毫米304/2B冷轧薄板第一周成交价为3500-3600美元/吨(CFR中国)，8月底该产品价格为3600-3700美元/吨。目前不锈钢市场交易清淡，一些贸易商认为价格接近最低，询盘数量增加。接受调查的贸易商从东亚(不包括中国)采购不锈钢报盘为3000-3500美元/吨，但钢厂对此反应不一致。一位台北贸易商称，没有钢厂愿意接受自己3300美元/吨的出价，一位国内南方贸易商称，日本钢厂接受3500美元/吨的出价，依成交数量而定。

东南亚方坯市场疲软 报价回落： 由于买家没有兴趣入市采购，东南亚地区方坯报价回落。一当地的贸易商称，这里几乎没有需求。最近的一次方坯成交是缅甸以755美元/吨(FOB)的价格订购马拉西亚地区5000吨方坯，而贸易商很快指出这个价位太高了，因为买方是财政拮据的缅甸。泰国、印度和俄罗斯在越南的方坯报价为750美元/吨-780美元/吨(CFR)，这个价位很难吸引买家入市采购。
        钢厂动态：安赛乐米塔尔准备斥资15亿美元在阿尔及利亚建钢厂：世界最大钢铁生产商――安赛乐－米塔尔集团驻阿尔及利亚经理部总经理贝尔纳德?布斯凯近日在接受阿尔及利亚新闻社采访时表示，安赛乐－米塔尔准备投资15亿美元在阿东北部的吉杰勒地区新建钢厂和发电厂。

谢韦尔今年上半年利润增69%：俄罗斯谢韦尔钢厂今年上半年利润达到创记录的19.4亿美元(10.9亿英镑)，同比增69%，这提高了其全年的利润预期。谢韦尔钢厂有如此突出的财政表现得益于国内高涨的需求及耗资约30亿美元收购美国厂家带来的效益。

Ternium投资42亿美元在墨西哥扩张建厂： 拉美钢铁生产商Ternium本周一称，将向墨西哥两家新钢厂投资42亿美元，以满足墨西哥和拉丁美洲其他地区日益增长的需求。Ternium钢铁集团是拉美地区钢铁产业的领军企业，其总部在卢森堡，主要股东是阿根廷德钦集团(Techint)，在阿根廷、墨西哥、美国和危地马拉均设有钢厂。

阿曼螺纹钢生产商计划将年产能提高至70万吨：面对中东对建筑钢材不断增长的需求，阿曼最大的螺纹钢生产商SharqSohar计划通过安装新轧机将其年产能由目前的30万吨提高到70万吨。新轧机年产能40万吨，在2010年初投产。