8月份中国钢材市场综述及趋势展望

2008/9/19 8:44:26

进入8月份后，尽管钢材出口强劲反弹，但由于国内需求增长乏力，终于刺穿价格泡沫，市场行情全面暴跌，展望钢材后市，由于消费需求减弱因素继续存在，以及钢材产能过剩问题“浮出水面”，后市行情将弱势运行，即使出现短暂反弹也不会改变这一趋势主调。

一、消费需求内冷外热格局加剧

         8月份钢材销售市场内冷外热不平衡局面进一步加剧，不仅国内耗用钢材的三大最终消费品：住宅、汽车、家用电器市场疲软，并且内燃机、金属切削机床、机械设备等投资产品产量也出现了全面下降，或者是增速的急剧回落，国内需求进一步降温。据统计,8月份全国内燃机产量同比下降21.9%,金属切削机床产量下降3.5%,汽车产量下降3.3%；工业锅炉产量虽然还在增长，但同比增速比7月份又回落了1.4个百分点；只有民用钢质船舶产量增速提高。

        “奥运”期间北京及周边地区建筑施工基本停止，对于钢材消费也产生一定抑制。

    2008年1—8月消耗钢材的主要产品产量情况

    需求构成中，出口量急剧增加。据海关统计，8月份全国出口钢材768万吨，环比增加47万吨，同比增长42.9%。1至8月累计出口钢材4184万吨，同比下降7.2%，降幅显著缩小。8月份全国出口钢坯56万吨，比上月又增长近1.4倍，比去年同期下降83.5%。1-8月累计出口钢坯92万吨，同比下降83.5%。

    2008年1-8月钢铁产品出口情况单位∶万吨

品种	8月	同比(%)	1—8月	同比(%)
钢坯	56	63.6	92	-83.5
钢材	768	42.9	4184	-7.2
其中：板材	383	40.9	2035	3.8
棒材	206	83.6	991	-21.4
角钢及型钢	48	-6.8	287	-32.2
管材	11	-12.8	89	-8.0
线材	18	50.5	121	33.3

        8月钢材出口量继续强劲增长，表明现有出口关税抑制力度确实太弱,有必要迅速加以调整。如果按照8月份出口水平推算，2008年中国钢材出口量将达到7256万吨，比上年增长16%；即使按照前8个月的平均出口量测算，全年钢材出口仍有可能达到6276万吨，高出上年水平。如果2008年中国钢材出口量突破7000万吨，再加上近百万吨的钢坯出口，折算粗钢出口量将达到8000万吨，中国依然为全球钢铁出口头号国家，依然为世界钢铁生产基地和出口基地，这就严重偏离了宏观调控预期目标。

    二、新增资源增速放缓

         8月份全国钢材资源增速进一步放缓。据中商流通生产力促进中心测算，2008年8月份全国钢材新增资源量为4913万吨，比上月下降6.3%,比去年同期下降0.5%，首次出现了负增长。1—8月份累计，钢材新增资源量为41088万吨，增长9.7%，增长水平比上月又有回落。今年以来全国钢材新增资源量的持续减速，表明中国钢材整体需求正在削弱。

    2008年1－8月钢材新增资源情况单位∶万吨

	国内生产	同比(%)	进口	同比(%)	新增资源	同比(%)
当月	4780.02	-0.2	133	-8.9	4913.02	-0.46
累计	39982.49	10.1	1106	-4.3	41088.49	9.66

         国内生产增速急剧回落。下游耗钢产品销售市场的疲软，以及“奥运”因素影响，对于国内钢材生产冲击效应逐步显现，钢铁企业被迫减产，导致全国钢材产量增速急剧回落。据统计，8月份全国粗钢产量4257万吨,环比下降5.2%,同比增长1.3%，比去年同期回落13个百分点；钢材产量4780万吨，环比下降6.3%；同比下降0.2%，连续多年来首次出现同比下降,比去年同期减速近25个百分点。1—8月份累计，全国粗钢产量35109万吨,同比增长8.3%；钢材产量39982万吨，增长10.1%。国内钢铁产量增长水平急剧回落,甚至出现负增长，表明中国钢铁产能过剩问题终于浮出水面。

        8月份重要钢材产品生产结构中，钢筋产量763万吨，比去年同期下降11%；盘条产量660万吨，下降5.9%；棒材产量372万吨，下降6%；热轧薄板产量47万吨，下降14.3%；焊管产量199万吨，下降3.2%；热轧窄钢带产量222万吨，下降27.5%，产能过剩问题较为严重。

    2008年1—8月全国主要钢材产品产量

进口量再次下降。据海关统计，8月份全国进口钢材133万吨，比上月下降7.6%，比去年同期下降3.3%，再次转为下降局面。1—8月份累计，全国进口钢材1106万吨，下降4.3%。8月份全国进口钢坯1万吨，与上月持平；1—8月累计进口钢坯12万吨，同比下降26.4%。

2008年1-8月钢铁产品进口情况单位∶万吨

品种	8月	同比(%)	1—8月	同比(%)
钢坯	1	-3.3	12	-26.4
钢材	133	-8.9	1106	-4.3
其中：板材	113	-10.5	925	-5.5
棒材	8	1.2	68	-7.5
角钢及型钢	2	-7.5	23	0.6
管材	8	7.5	65	26.4

    三、市场价格大幅下跌

            进入8月份后，消费需求的削弱，终于刺穿价格泡沫，全国钢材价格出现较大幅度下跌。据测算，8月末全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为5630元/吨，环比下跌9.4%；同比上涨29.6%，与上月相比，涨幅急剧回落了近22个百分点。

    重要钢材品种中，8月末6.5MM高线吨价为5180元，环比下降13.7%；25MM螺纹钢吨价为5029元，下降16.7%； 20MM中板为5872元，下降9.6%；1MM冷板为6522元，下降8.6%；3MM热卷为5548元，下降8.2%。

    2008年1—8月全国中心城市钢材平均价格单位：元/吨

月份	6.5高线	25mm螺纹	3mm热卷	1mm冷板	20mm中板	钢材平均
上年十二月	4494	4441	4822	5559	5040	4871
一月	4481	4434	4909	5778	5121	4945
二月	4980	4909	5400	6464	5806	5512
三月	5093	4972	5517	6592	6038	5642
四月	5568	5419	5712	6718	6309	5945
五月	5944	5604	5901	7058	6530	6207
六月	6000	5496	6009	7259	6552	6263
七月	6000	5391	6044	7135	6498	6213
八月	5180	5029	5548	6522	5872	5630

钢材出口价格继续攀升。据测算，7月份全国钢材出口平均吨价为1042美元，比上月提高了3.3%，比去年同期提高50.1%；钢坯出口平均价格为1076美元，环比上涨29%，同比上涨1倍多。

2008年7月钢材出口价格情况表单位：美元/吨

品种	月平均价格	同比（%）
钢坯	1076	127.5
钢材	1087	50.1

    四、钢材后市行情展望

           进入下半年以来，全国钢材市场发生了新的变化。其中最重要的就是消费需求的持续降温，终于拖累钢材生产出现了负增长，钢材产能过剩问题开始“浮出水面”。

    钢材产能过剩,并且继续膨胀,对于中国钢材后市行情究竟意味着什么呢?

         首先意味着市场销售竞争更为激烈，价格战在所难免；其次是向国际市场销售钢材的冲动更为强烈，从而引发更严厉的抑制性关税措施出台；最后是压迫冶炼材料价格走低，导致钢材生产成本支撑点位下移。因为钢铁生产减速甚至下降的结果，必然要向上游铁矿石、焦炭、废钢等冶炼材料转移，削弱其消费需求，导致价格高位回落。近期国内铁矿石、煤炭都已经出现积压，市场价格和国际海运价格也都有所降低。如果不发生大的意外情况，中国钢铁生产的负增长，或者是增速的大幅回落，一定会对中国与世界矿业巨头的矿石价格谈判创造良好条件。

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