张曾蟾：2008年铁合金产销走势述评

　　自2007年以来，美国房价调整引发次贷危机。美国经济受房价影响深远，美国每次房价下跌，个人消费都会下降，引发美国经济衰退。美国经济U型衰退，全球资本市场震荡加剧，美元持续贬值，推高原油、粮食、铁矿、锰矿、铬矿及其他大宗商品价格飙升，引发全球通货膨胀，影响世界经济衰退。

　　美国经济U型衰退直接影响中国出口，美国个人消费下降1％，影响中国出口下降10％左右。美国经济U型衰退，德国、法国、日本等发达国家经济难逃衰退。如GDP环比增长折年率，欧盟27国2008年1季度2.4％，2季度降到0.0％；德国由5.2％降到-2.0％；法国由1.6％降到-1.2％。目前欧州房市调整刚刚开始，比美国更严重，日本经济也不乐观。德国、法国、日本等发达国家经济衰退又进一步影响中国出口，影响中国经济减速。　

　　国际钢协(IISI)最新统计数据表明2008年8月份全球粗钢产量增幅下降。8月份全球66个主要产钢国家和地区粗钢产量11200万吨，同比增长2.9％。8月份日均粗钢产量362万吨，同比增长2.9％，环比下降3.8％，为连续两个月出现环比下降。统计数据还显示2008年前8个月全球66个主要国家和地区粗钢产量92600万吨，同比增长5.6％。其中，欧盟27国14200万吨，同比增长0.8％；独联体国家8608万吨，同比增长4.1％；美国及北美贸易协定区9276万吨，同比增长5.8％；亚州52100万吨，同比增长7.2％。全球粗钢产量增幅放缓，国际市场对铁合金的需求减弱。　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　

　　国家统计局快报数据表明2008年8、9月份我国粗钢产量增幅继续放缓。8月份全国粗钢产量4256.8万吨，同比增长1.3％，环比下降5.2％。9月份全国粗钢产量3960万吨，同比下降9.1％，是自2000年以来第一次出现负增长，当月日均产量132万吨，环比下降4％。 2008年1-9月全国粗钢产量3.91亿吨，同比增长6.2％，增幅比上年同期回落11.41个百分点。预期今年后几个月我国钢铁行业以及有色、化工、机械等行业发展将进一步减速，国内市场对铁合金的需求增长将继续减缓。　　

　　二、铁合金产量增幅回落

　　2008年1-9月全国铁合金产量1460.43万吨，同比增长15.7％，增幅比上年同期回落11.7个百分点。

　 表2-1　　 2008年1-9月全国铁合金产量　　　 单位：万吨、％

　　2008年1-2月份湖南、贵州、重庆等南方地区遭遇严重的雨雪冰冻灾害，输电线路中断大面积仃电，一些企业被迫仃产减产。3月份以后随着全国电网恢复供电，铁合金企业也恢复正常生产，但是，5.12汶川大地震以后，地震灾区铁合金企业仃产，西北地区因运输受阻，生产受到影响。　　　　　　　　　 受国内外经济形势，国家宏观经济调控政策取向，原材料价格继续高企，电力供应紧张，国内市场需求减缓，奥运期间北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西等六省市区限产减排，西北地区环保检查循环往复，部份铁路暂仃运营，铁合金汽车运输改道绕行，西南地区不少企业因环保不达标而仃产整顿等影响，7、8月份铁合金产量增幅回落，9月份进一步回落。　　 　　　　　　　　　 　　　表2-2　 　　 2008年各月铁合金产量　　 单位：万吨、％

　　8月份国务院下发关于进一步加强节油节电工作的通知，要求加强电力需求侧管理，切实控制高耗能、高排放企业和产能过剩、不符合产业政策、违规建设和淘汰类企业的用电。要加强无功补偿，电量在100千伏安以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上，其他功率因数要达到0.9以上。　　　 内蒙古自治区人民政府8月底下文加大对电石、铁合金等高耗能产品的限产力度，从2008年9月份起铁合金(限制类)用电价格提高0.07元/千瓦时，铁合金(淘汰类)用电价格提高0.20元/千瓦时。宁夏自治区为了保证建区50周年庆祝活动顺利进行，9月中旬以后要求铁合金生产企业减产仃运。预期今年后几个月受国内外经济形势大环境影响，钢铁行业增速进一步减缓，国内外铁合金市场疲软，企业大面积减产、仃产，铁合金产量增幅将进一步回落。

　　三、铁合金进口首次出现负增长　　　

　　2008年1-9月全国进口铁合金108.37万吨，同比减少4％，这是铁合金进口首次出现负增长，4月份以后进口量大幅减少，连续6个月出现负增长。

　　 表3-1 　　　 2008年各月铁合金进口量　 单位：万吨、 ％

　　表3-2　　 2008年1-9月铁合金分品种进口量　　 单位：吨、％

　　铁合金进口减少主要是铬铁进口量减少。同时，也必须指出，铬铁进口中有一部分是保税仓库转口贸易方式，实际销售国内市场的没有这么多。　　　　 预期今年后几个月受国内市场需求减缓的影响，铁合金进口继续负增长，主要是国内不锈钢产量增长放缓，高碳铬铁、中低碳铬铁的进口量继续减少。　

四、铁合金出口大幅回落，国家限制铁合金出口政策成效明显

　　据海关快报，2008年1-9月全国铁合金出口257.59万吨，同比增长7％，增幅比上年同期回落40.6百分点。其中，75％硅铁出口105.19万吨，同比减少11％。硅锰合金出口65.06万吨，同比增长7.0％，增幅比上年同期回落61.1个百分点。高碳铬铁、中低碳铬铁出口和去年一样，主要是保税仓库转口贸易方式，一般贸易方式出口实际很少。　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　

今年上半年国际市场上铁合金需求继续增加，以及锰矿、铬矿等资源、能源价格大幅上涨的压力，铁合金价格继续呈现大幅上涨态势，但是，5月份以后涨势趋缓。我国铁合金尤其是硅铁、锰铁、硅锰合金等在国际市场上仍有较强的竞争力，其他国家短期内生产量难以大幅增长，西方国家对我国铁合金依赖程度仍然较大。因此，1月初加征铁合金出口关税以后，经过几个月的磨合适应，4月份以后铁合金出口明显回升，但增幅比上年同期大幅回落。

　　表4-1　　　　 2008年各月铁合金出口量 　　 单位：万吨、％

　　　 表4-2　 2008年1-9月铁合金分品种出口量 　　 单位：万吨、％

　　随着国家继续加强宏观经济调控，限制铁合金出口政策没有改变，商务部已经公告《铁合金出口许可证申领条件和程序》，并且决定9月1日开始执行。海关总署继续执行《出口应税商品海关一级价格风险参数》，当价格下跌时这个最低限价将变相为增加出口关税。此外，国际市场疲软，原材料价格高企，运输及其他不确定因素的影响，预期今年后几个月铁合金出口增幅将会继续回落。　

五、进口锰矿大幅增长，价格大幅上涨

　　2008年1-9月我国进口锰矿602.75万吨，同比增长30％，增幅比上年同期增长28个百分点。受国内锰系铁合金生产需求增长拉动，2008年1-7月进口锰矿月月大幅增长，但是，8月份出现负增长。　　 　　　　　　　　 　 　　　 　　　

表5-1　　 2008年各月锰矿进口量　　　　 单位：万吨、％

　　我国进口锰矿价格受制于人，再加上美元贬值，全球通货膨胀，2008年1-3季度国外锰矿公司对我国进口锰矿报价，在去年末高价位基础上逐季大幅上涨。

　 表5-2　　 2008年各月进口锰矿平均单价　 　单位：CIF 美元/吨、％

　　表5-3 2008年各月国内市场进口澳矿(Mn48％)均价 单位：CIF 美元/吨、％

　　9月份虽然国外锰矿对四季度报价仍然保持小幅上涨，但是，因国内锰系铁合金市场价格大幅下跌，对进口锰矿的需求减弱，港口库存锰矿较多，进口锰矿价格开始下跌。国庆节后港口进口锰矿市场持续低迷，供应商报价再度大幅下降，国内各锰系铁合金生产厂家基本上都仃止采购，市场基本处于有价无市状态。　　　　　　　 预期今年后几个月进口锰矿数量及价格将会继续回落。　　　　　　　　　

六、进口铬矿增幅回落，而且面临资源国出口限制 　

　　2008年1-9月份全国进口铬矿567.81万吨，比上年同期增长25.0％，增幅比上年同期回落11.5个百分点，8月份进口铬矿是负增长。 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

表6-1　　　 2008年各月铬矿进口量 　 单位：万吨、％

　　近几年来我国进口铬矿价格连年大幅上涨，2008年1-9月不仅继续保持高位上涨态势，而且面临资源国越来越多的出口限制。印度政府2006年对出口的易碎铬矿实施出口配额和出口最低限价，2007年把实施范围扩大到铬精矿，提高出口最低限价，而且加税46美元/吨；2008年又提高出口关税到75美元/吨，并且强制在3月初执行，这样也推动其他国家提高铬矿价格。

　　 表6-2　　 2008年各月进口铬矿平均单价　　　 单位：美元/吨、％

　　表6-3 2008年各月国内市场进口土耳其矿(Cr42％)均价 单位：CIF 美元/吨、％

　　9月份国内市场进口铬矿价格因铬铁市场持续低迷，以及受国外矿商铬矿报盘价格集体跳水的影响，保持了一个多月的港口铬矿价格不再坚挺，开始大幅下调，9月份港口现货存货仍然较多，面对市场需求冷淡，价格下降早已是定局。目前，国内铬铁市场疲软，进口铬矿价格大幅回落。预期今年后几个月进口铬矿数量及进口矿价继续回落。

　　土耳其ETIKROM公司近日表示，因南非铬矿新项目投产出现明显增长，阿曼及土耳其也增加了产量和出口量，而且，这种趋势将会持续下去。因此，2009年全球铬矿供应将会出现过剩局面，市场价格将会继续下滑，尤其是阿曼及南非品位较低的铬矿。土耳其ETIKROM公司预期2009年铬矿价格可能至少下跌30％。

七、铁合金国内表观消费量继续增长，铁合金市场震荡提前进入冬天

　　2008年1-9月铁合金国内表观消费量1311.21万吨，同比增长16.73％，基本上与粗钢同步。受国内外经济大环境影响，铁合金需求增势减缓，国内铁合金市场剧烈震荡。

　 表7-1　　 2008年1-9月铁合金国内市场平均单价　　　 单位：元/吨

　　硅铁国内市场价格，2008年1季度因成本上升的压力稳步上涨。受我国粗钢产量、金属镁产量增长拉动，以及因雨雪冰冻灾害、四川大地震造成的硅铁阶段性供应减少和运输受阻的影响，4月份市场进一步活跃价格明显上涨，5月中下旬出现了暴涨，硅铁价格突破万元创历史新高。但是，6月下旬硅铁市场出现拐点以后价格迅速下滑。虽然7月下旬以后国内20多家主要硅铁生产企业，主动采取限产保价措施有一定成效，但是，硅铁价格继续下滑。　　　 　　 铬系铁合金国内市场价格，2008年1-5月受成本上升的压力呈上涨态势，特别是4-5月初涨幅较大，但是，5月中旬以后受不锈钢企业限产保价、需求明显减少的影响，市场价格不断回落。7月底8月初曾短时小幅回升，但是，8月中旬又开始下跌，9月份跌价风潮由高碳铬铁、中碳铬铁，波及到低、微碳铬铁。

　　锰系铁合金是国内铁合金市场较晚发生市场变化的大宗铁合金产品，1-8月份市场价格基本上稳步上涨。但是，8月底9月初硅锰合金市场价格迅速下跌，然后高碳锰铁市场价格也迅速下滑。目前，国内锰系铁合金市场依然没有出现大的转机，低迷的局面依旧，下跌态势不变，导致不少企业减产、仃产，贸易商也纷纷低价抛货，及时套现回笼资金，从而也加速了市场价格回落。

　　原来期望奥运以后，我国钢铁生产等将恢复较快增长，国内铁合金市场能够回升。但是，实际情况并非如此。国庆节后铁合金市场继续疲软，当前，下游产业需求没有明显回升，硅系铁合金、锰系铁合金、铬系铁合金等大宗铁合金产品价格都普遍下跌，铁合金市场提前进入冬天，各地报价维持弱势，实际成交价则一再降低。但也有很多企业表示，亏本的价格也促进不了销售，只能减少产量以应对市场弱势。所以，综合目前国内外经济发展形势，预计今年后几个月我国钢铁行业以及有色、化工、机械等行业将进一步减速，无下游需求大幅增长的推动，国内铁合金市场很难走出弱势局面。

　　据有关信息分析，电价7月起上涨0.025元/千瓦时，今年后几个月可能还要上调。煤炭、焦炭等其他原材料虽然价格也会下降，但是抵销不了铁合金产品价格下跌的影响。此外，还有运输及其他不确定因素的影响，企业亏损增加，生产经营困难增多。

　　当前，我们最重要的是把思想认识统一到党中央、国务院对我国经济形势的判断上来。我们一定要坚定信心，增强团结。要把控制铁合金生产总量与行业结构调整结合起来，加快淘汰落后生产能力步伐。要积极推进企业联合重组，提高产业集中度。要切实抓好行业节能减排工作，大力推广节能减排先进技术应用，提高企业创新能力和竞争力，促进铁合金行业持续平稳发展。