甲苯市场周评(11.24~11.28)

2008/11/28 17:11:14

国际市场

1、国际市场价格（单位：美元/吨）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
CFR华东主港	410-430	410-430	430-450	420-440	430-445	439
FOB韩国主港	385-395	390-400	395-410	400-415	410-425	487
FOB鹿特丹	410-430	410-450	435-460	440-458	445-470	453.6
FOB美国海湾	442-464	415-436	415-436	421-451	421-451	447.6

注：每日数据为前一交易日的收盘价格

原油市场依旧受金融危机影响震荡延续同时石脑油及甲苯行情顺势震荡。亚洲甲苯外盘价格较上周末有所回升。周末CFR华东主港收盘在430-445美元/ 吨，较上周末上涨了5/5美元/吨。FOB韩国主港收盘在410-425，较上周末上涨0/5美元/吨。欧美甲苯市场，周末FOB鹿特丹收盘在 445-470美元/吨，较上周末下跌5/0美元/吨。FOB美国海湾收盘在421-451美元/吨，较上周末下跌21/13美元/吨。

国内市场

1、国内市场报价

品目	企业名称	11月21日收盘价	11月28日收盘价	涨跌	备注
甲苯	吉林石化	5410-5610	4610-4810	-800/-800
甲苯	锦州石化	6000	6000	0
甲苯	大庆石化	5400-5600	4600-4800	-800/-800
甲苯	抚顺石化	5500-5700	5500-5700	0/0
甲苯	齐鲁石化	5300	4800	-500
甲苯	齐旺达海仲石化	6700	6700	0
甲苯	燕山石化	5600	4800	-800
甲苯	镇海炼化	5000	5000-5050	0/50	水运价/公路价
甲苯	上海石化	5500	5000	-500
甲苯	扬子-巴斯夫	5500	5000	-500
甲苯	九江石化	5000	5000	0
甲苯	广州石化	5800	5200	-600
甲苯	中海石油惠洲	5600	5100	-500
甲苯	茂名石化	5700	5100	-600
甲苯	长岭炼化	5450	4800	-650
甲苯	武汉石化	5500	4850	-650
甲苯	独山子石化	4100-4200	3900-3950	-200/-250
甲苯	兰州石化	5300	5300	0	华东地区出厂价

地区报价

地区	周一	周二	周三	周四	周五
华东	4430-4520	4520-4610	4510-4560	4510-4600	4560-4650
华南	5300-5350	5300-5300	5200-5300	5300-5400	5250-5350
华北	4500-4700	4500-4700	4600-5000	4400-4800	4400-4800

1、国内市场评述

华东市场： 受原油期货价格震荡影响，华东甲苯市场价格持稳。周末，江苏甲苯市场主流报价在4500-4600元/吨（张家港出罐）；江苏地区甲苯主流成交在 4550-4650元/吨（张家港出罐），较前一交易日涨50元/吨。市场现货有限，市场报盘稳步拉高，但整体成交量依然平稳。宁波市场主流报在 4600-4650元/吨，商谈区间依然在4550-4600元/吨；宁波甲苯市场主流成交在4600-4650元/吨，较前一交易日涨50元/吨。市场货源稀少，持货商报盘拉高，成交重心缓慢上探，高端成交依然有限。

华南市场：周末上午，广东地区甲苯主流报盘多持稳在5400元/吨（沙田出罐）附近；下午，广东地区甲苯主流成交水平在5250-5350元/吨（沙田出罐），较昨日成交略有下探。场内成交气氛平平，多数人士谨慎观望。多数人对后市仍然缺乏信心。

装置动态：

山东恒源石化芳烃装置继续停车中，厂家装置一直用于原料生产，暂时没有深加工意向。近期芳烃装置仍没有重启计划，该装置以液化气为原料，三苯年产能在1.5万吨左右。

齐旺达海仲芳烃装置自上周一重起开车后，目前装置运行正常。但此次开车的装置并未包含三期工程的新扩建装置。厂方表示，此次重起后，还将进行一次停车检修，待三期工程完成后装置再次重起，届时芳烃联合装置产能将达到20万吨/年。此次开车产出的产品将部分自用部分外售。目前厂家尚未对甲苯、二甲苯正式定价销售。

从今年二季度以来，泰国IRPC位于Rayong的芳烃装置开工率一直维持在70-80%，厂方表示提高开工率的具体日期尚未确定。该装置的产能为：甲苯8000吨/月，异构级二甲苯9000吨/月。

泰国ROC位于Mab Ta Phut芳烃装置预计2009年2月中旬起停车检修，检修期间还将更新催化剂。该装置的产能为：纯苯16万吨/年，甲苯8万吨/年。

扬子巴斯夫芳烃装置计划于11月24日起停车检修，预计此次检修将维持7-10日。该装置三苯产能分别为：纯苯15万吨/年，甲苯10万吨/年，二甲苯8万吨/年。

泰国Rayong在12月预期其BTX开工率75%，该装置纯苯产能在16万吨/年，甲苯在8万吨/年。

上游原油及石脑油：（单位：美元/桶）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
WIT原油	49.93	54.5	50.77	54.44	54.44	52.816
FOB新加坡（石脑油）	25.45	25.53	30.81	30.36	35.03	29.436

注：每日数据为前一交易日的收盘价格

周一，土耳其输油管道遭袭的消息以及欧佩克减产的可能性令投资者暂时把需求的担忧放到一边，因此原油期货扭转了连续5个交易日的跌势。周二，纽约商交所原油期货市场价格收盘走高，主要是因大宗商品市场从投资者的信心倍增中获益，导致国际原油期货价格疯狂暴涨。周三，受需求疲软担忧影响，周二纽约上交所原油期货市场价格收盘下滑，回吐了前一交易的多数涨幅。周四，原油期货市场价格收盘走高，主要是因交易员纷纷建仓，以防石油输出国组织（OPEC）本周会议做出新的减产决定。周五，因美国感恩节，故国际原油期货市场休市。

亚洲石脑油价格周四跳涨至近一个月高位，跨月价差约四个月来首次重返逆价差，因市场重现现货需求，且电厂提高石脑油的使用量。印度电厂倾向用石脑油或燃料油替代柴油，因前两者的价格更低。日本1月上半月公开规格石脑油合约价NAF-1H-TYO价格上涨37.00美元至每吨337.00美元，而 1月上半月和下半月的半月逆价差为每吨2.00美元。

相关动态：

纯苯：（美元/吨）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
FOB韩国	305.5-306.5	305.25-306.25	330.25-331.25	332.75-333.75	355.25-356.25	326.8
FOB东南亚	296-297	281.75-282.75	306.75-307.75	309.25-310.25	331.75-332.75	306.1

美国纯苯12月合同价最初商谈区间在104-111美分/加仑。

日本SM生产商旭化成（Asahi Kasei）位于Mizushima产能30万吨/年的纯苯装置开工率维持在80%，但因下游需求疲弱，纯苯购买量减少1万吨/月。

日本石油公司12月亚洲纯苯合同价任命出台在350美元/吨，较11月份跌20美元/吨。

美国12月最初合同价出台在107美分/加仑，较11月合同价下跌53美分。

2008年10月日本共计进口纯苯量为0,1-9月累计进口7.07万吨。

2008年10月日本共计出口纯苯3.6万吨,其中韩国1.8万吨,中国0.9万吨,台湾0.9万吨，1-9月累计出口29.4万吨。

为了满足当地优质汽油的需求，印尼TPPT公司已经停止生产BIX生产，TPPI在Tuban有一套芳烃联合体装置，纯苯产能在35万吨/年。

二甲苯：湛江东兴芳烃装置于日前停车检修，厂家方面表示此次检修至少将持续到本月底，具体何时能恢复开工尚不能确定。另外本月将不再有额外的二甲苯商品量售出。该芳烃装置二甲苯年产能为18万吨。

美国11月邻二甲苯合约制定在33美分/磅,折合728美元/吨,较上月跌17美分/磅。

亚洲地区PX12月ACP出台，Idemitsu报价680美元/吨CFR亚洲，ExxonMobil和Nippon Oil均报价670美元/吨CFR亚洲。

GS Caltex一大型的PX供应商，在11月中旬重启其第1号和2号PX装置，位于丽水，它的第3号装置正常运行。

12月7日将有来自泰国的2000吨邻苯运抵长江口，船名春欧。

11月26日有2000吨邻苯运抵张家港长江国际1号泊位，船名紫云峰。

美国对二甲苯合同结算价格定在32美分/磅（合705美元/吨），较10月份下跌了17美分/磅。

2008年10月日本粗二甲苯出口数据统计64821.313吨，其中韩国进口54900.114吨，中国进口9914.059吨。

2008年10月日本溶剂二甲苯出口数据统计27685.397吨，其中韩国进口12868.209吨，新加坡进口13315.205吨。

2008年10月日本甲苯出口数据统计14245.001吨，10月甲苯进口总量统计3132.607吨。

TDI：据悉，三井位于Kashima的TDI装置原定于12月15日进行的检修计划推迟到12月22日，此装置产能12万吨/年，因需求平淡而计划停车，预计1月23日重启。公司位于Ohmuta同样产能装置10月中以来一直开在50%左右；另6万吨/年装置计划12月8日停车到1月5日重启.

消息称，韩国KFC丽水TDI装置经过20天检修后一条线已经重启，目前开工率在60%左右，此装置产能4.65万吨，因需求平淡，另一条同样产能生产线仍停车中。

本周末，烟台巨力设备正常运行。厂家本周暂不报价，厂家表示全力准备出口合同；太原蓝星厂家出货价格在22500元/吨左右，厂家装置目前开工在70%，出货正常；甘肃银光TDI设备开工率正逐渐提高。厂家出货价格在23000元/吨,厂家反应设备目前开工正常，厂家库存大约500吨左右，目前日产量 180-190吨；沧州大化TDI产品本周出厂报价在22000元/吨。厂家表示目前设备开工一般，产销平稳。

韩国DC化学TDI装置周二重启后开工负荷维持在60%，厂家表示，如果需求增加，他们将恢复满负荷生产。

库存信息：据悉，目前茂名石化甲苯库存在1550吨，二甲苯库存690吨。

到港信息：据悉，11月27日，船只“春风”已载2000吨甲苯抵达江阴南恒。

来自韩国的“翡翠三富”载运3000吨甲苯，预计12月4日抵达长江口。

据悉，12月4日，张家港地区有3000吨甲苯到港，船名“三布翡翠蔚山”，预计抵达长江国际1号。

后市展望：

利空因素：

1、下游需求量少，工厂开工率低。

2、部分厂家检修完毕重启。

3、国内芳烃生产厂家价格降低。

4、次贷危机严重，国际金融局势严峻。

利多因素：

1、部分芳烃生产停工检修或开工率下调。

2、进口减少，港口库存下降。

3、政府出台出口上调等利好调控政策。

4、市场货源集中。

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