【热点聚焦】国家钢材储备计划提升市场信心：市场传闻中的国家对钢材储备的计划迟迟未见动静，已经连续3周启稳的钢市并没有出现恐慌中的反复，依然延续一个反弹的乐观走势。从钢市对利好因素的敏感可以看出市场的信心开始提升了。当然，也有一种可能就是，受到钢厂、贸易商追捧的钢材储备计划已经开始实施了。
千万吨钢材需求力挺市场 中小钢厂部分复产：国家发改委有关人士对四季度新增1000亿元投资去向作了详细说明，记者经过计算发现，其中，直接拉动钢材需求就达到410万吨，而间接拉动的钢材需求则高达1000万吨。分析人士认为，这部分钢材需求在今年12月份与明年一季度将很快体现出来。受此影响，全国钢材市场信心开始回暖，价格趋于稳定。一些中小钢厂已经酝酿重新恢复生产。
欧洲钢铁企业欲对进口钢材征收碳排放税：一些钢铁公司的高级管理人员周二在第六届钢铁成功战略欧洲大会上表示，欧盟委员会需要对进口钢铁征收碳排放税来保护欧洲钢铁工业，否则将面临钢铁生产向国外转移而导致失业的问题。在碳排放交易计划的第三阶段(从2013到2020年)，欧盟委员会提议实施更加严格的碳排放削减。欧洲的钢铁生产商则担心目前的提议将强加他们沉重的财政负担，使他们相对于低标准环境规则国家的竞争者而失去竞争力。
欧盟通过针对中国产品征高额惩罚性关税提案：据法新社报道，欧盟国家外交官员表示，欧盟3日投票通过了对中国产螺钉和螺栓施以惩罚性关税，这是针对中国的最大反倾销案表决之一。据了解，该决定在正式出台后，欧盟将在5年内向中国产螺丝钉征收关税。中国是世界最大的螺丝钉和螺栓生产国，其中欧盟国家是最大消费群体。
11月采购经理指数创出新低：中国物流与采购联合会1日发布报告，11月宏观经济现行指标——制造业采购经理指数(PMI)为388%，比上月再降5.8个百分点，创出历史新低。根据这项针对700多家制造业厂商的调查数据，11月中国制造业PMI指数呈普遍、加速下降态势。其中生产、新订单、采购量、新出口订单、进口等指数下降幅度达7个百分点以上，尤其以新出口订单指数降幅最大，达12.4个百分点。
国内煤炭市场在下行通道中续跌：上周末，国际煤价每吨再度急挫近7美元，跌至78.19美元/吨，单周跌幅达8.75%。而国内市场也不乐观。有业内分析师表示，降息对于需求颓势中的煤炭产业利好有限，并且未来两年煤炭过剩可能性非常大，因此煤价可能长时间处于下跌或底部徘徊阶段。
阻止两拓合并：中国钢铁业付出沉重代价：在全球大宗商品价格涨潮时，恰到好处抛出的“两拓”合并计划加剧了市场对铁矿石价格看涨的预期，中国钢铁业为此放开肚皮“吃”进9000万吨“高价”铁矿石，其最终减值损失可能达350多亿元；而为阻止“两拓”合并成功对中国产业安全形成威胁，中铝公司投资力拓并成为最大单一股东。140亿美元的投资浮亏80亿美元(折合人民币约544亿元)。仅这两项相加，中方已为“两拓合并”付出了约900亿元代价。
铁矿石压港依然严重 贸易商损失巨大：压港费用按一天1吨0.1元计算，再加上银行贷款利率等费用，现在价格继续下跌，银行催款，那么资金链一旦断裂，贸易商最终就是破产。事实上，即便是今年上半年，贸易现货进口铁矿石的价格与长协矿价格差距依然较大，因此这种价差吸引了众多贸易商开始囤积铁矿石，准备获利。然而，市场需求和现货价格的下跌速度让所有人都吃惊。
长协矿走势不明 中小钢企采购重点转向国产铁矿：受国家经济刺激政策的影响，近期钢材市场止跌走稳，一些前期停产的中小钢厂陆续酝酿重新恢复生产，对铁精粉资源产生一定需求。据记者了解，由于进口长协矿价格谈判尚未启动，未来走势并不明朗，因此国内中、小钢厂将采购重点转向了国产铁矿石。
人民币对美元中间价大跌 汇率政策改变仍需观察：港元对人民币汇率中间价报0.88390，创下今年6月11日以来的高点；100日元对人民币汇率中间价报1.7865，也较上周五有所上涨。不过，人民币兑欧洲货币却有所升值，昨日，欧元兑人民币中间价报8.6720，英镑兑人民币中间价报10.5066，均较上周有所贬值。
联合国：明年全球经济增长不到1%：联合国专家1日发表一份报告，呼吁世界各国尽快采取广泛的协调行动以应对全球经济减速。报告预测，明年世界经济将比今年明显减速。报告认为，明年全球经济增长率可能不会超过1%，明显低于今年约2.5%的增长速度，更大大低于过去4年中3.5%至4%之间的增速。
社科院蓝皮书指出中国2009年全年信贷增速16%左右：社科院2日发布2009年《经济蓝皮书》指出，货币供应量和信贷增速在明显回落后，2009年可能进入新的上升周期，全年信贷增速在16%左右。
钢价走强可能只是技术性反弹：近期钢价下跌趋缓后，有贸易商出现了补库存现象，加之政府刺激性政策等多种因素作用，最近钢价有所反弹。然而，分析师和贸易商等业内人士大多对此持保留态度。 瑞银分析师认为，这很可能属于技术性反弹，触发反弹的是政府刺激性政策、钢材低库存和钢价超卖在1个月内集中出现。
商务部:生产资料价格下跌19周后首次上涨：据商务部监测，上周我国生产资料市场价格较前一周小幅上涨0.2%，这是在连续下跌十九周后首次出现上涨。食用农产品价格也较前一周上涨0.1%，专家称，此轮小幅上涨是季节性因素造成的，并不会改变价格继续下降的趋势。
第五次中美战略经济对话开幕：此次对话，中美双方将围绕“奠定长久的中美经济伙伴关系的基石”的主题，就管理宏观经济风险和促进经济平衡增长的战略等议题进行讨论。
【兰格钢铁每周钢市综述】：本周(12月1-5日)国内钢材市场价格继续延续上周走势，建筑钢材市场价格继续波动调整，部分缺货严重的地区价格上涨较为明显。而板材市场价格继续维持周初冲高、周中后期高位回落的走势，整体市场价格水平再迈上了一个新的台阶。国家将对钢材进行储备、河北钢铁集团与铁道部签订钢材供应协议等不断出现的利好消息继续拉动市场心态，市场终端用户、中小经销商逐渐开始入市，对整体市场价格形成一定支撑作用。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月5日，国内10个重点城市Ф25mm
螺纹钢平均价格3661元，比上周同期涨68元，比上月同期涨8元。北京市场价格上涨幅度达到了惊人的180元，广州地区价格上涨幅度也达到了170元，天津、成都市场涨幅在100元上下，沈阳、上海、郑州等中心城市价格上涨幅度在50-70元之间。国内10个重点城市Ф6.5mm
高线平均价格3596元，比上周同期涨28元，比上月同期跌17元。北京、天津市场价格上涨幅度达到100元以上，上海、杭州、广州、武汉等市场价格上涨幅度在30-50元之间。随着部分拉动内需投资计划的落实或部分后续投资项目的提前上马，部分工程处于基础打桩阶段，对螺纹钢需求高于线材，是螺纹钢价格上涨幅度高于线材的重要原因。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月5日，国内10个重点城市5.5mm
热轧卷板平均价格3525元，比上周同期上涨133元，比上月同期涨413元。沈阳、天津、广州等市场价格上涨幅度超过200元，而上海市场价格经过周中后期的回落后，比上周同期上涨120元，郑州、西安、武汉、杭州、北京等城市价格上涨幅度也在100元以上。截至12月5日，国内10个重点城市20mm
中板价格3597元，比上周同期涨80元，比上月同期跌25元。北京、天津、沈阳北方三个重点城市价格上涨幅度均超过150元，广州市场涨幅也达到150元，武汉、郑州、西安等中西部城市价格暂时稳定。截至12月5日，国内10个重点城市1.0mm
冷轧板卷平均价格4315元，比上周同期涨130元，比上月同期涨165元。广州、沈阳市场价格上涨幅度超过200元，其它中心城市价格上涨幅度基本都在100元以上。
【特钢综述】碳合结钢：本周国内碳合结钢走势呈显出小幅上涨势头，受市场资源量的持续减少影响，贸易商手中库存量已经大幅减少了，市场流通量也随之下降，造成市场价格有所回暖，但贸易商坦言此次拉涨的空间有限，不是真正的需求放开而引起的拉涨势头。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：湘钢产Φ80mm为3500元，较上周相比上涨100元；承钢产3550元，与上周相比上涨50元，杭钢产Φ60mm为3500元，鄂钢产Φ50mm为3550元，南钢产Φ80为3600元，首钢产Φ60mm为3600元，普遍国内结构钢市场价格较上周相比上涨50-150元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为3850元，Φ110mm为4350元，本钢产Φ180mm为4500元，合结钢方面也较上周相比上涨100-150元的空间。本周国内碳合结钢行情回暖的情况，主要是受其他钢材品种上涨的影响，加之市场资源量大幅减少，甚至部分型号已经断货的情况影响下，而据业内人士分析认为，目前行情的拉涨只是由于资源量的减少而造成的，并不不是真正的需求上升而形成的拉涨。但也要看到目前建材价格已经高于碳结钢产品价格，是不正常的后期将形成一波拉涨势头，而拉涨空间主要决定于其它钢材品种的上涨幅度。
不锈钢：本周国内不锈钢市场行情明显回暖，是受不锈钢大会后太钢、张浦、宝新等钢厂联合出台限价政策的影响下，以及国家宏观政策方面以刺激消费为主的政策出台影响下，导致本周不锈钢市场行情拉涨明显。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：冷轧产品市场平均报价：张浦产冷卷304/2B 0.8mm、2.0mm分别为18900元(吨价，下同)和18200元，分别上涨500元和600元；太钢产2.0mm冷轧卷板市场报价为17800元上涨600元；而热轧方面太钢、宝钢产热轧304/No.1 平板4.0mm分别为15800元左右，较上周相比上涨300-400元；太钢产4.0mm热卷价格为16800元，与上周相比行情走稳。本周国际原料市场也受各个国家联合救市影响有所回暖。从LME的报价来看，截止4日为止本周市场下跌幅达950美元，市场收盘价维持在9250美元左右；市场成交量有大幅攀升的情况出现，在2日时更是单日成交量达到2384吨，每日成交平均在1747吨；库存方面则延续上周情况上升，本周累计增长了1134吨，从1日的63810吨升至64944吨。从贸易商中了解到，由于库存量大幅减少市场企稳回暖条件已经构成，而且市场信心也逐渐恢复，据业内人士分析认为，由于12月年关将至，各行各业均将进行年底结算，不锈钢贸易还将面临年末偿还贷款的压力，而且下游采购或将继续趋弱，同时外围宏观经济压力仍然难以在短期内消除，短期内市场信心难以凝聚，市场行情又一步下探的可能。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场强势拉涨；铁精粉市场稳中小幅调理；焦炭市场止跌回升；生铁市场稳中看涨；废钢市场继续攀升。具体情况如下：
钢坯：国内钢坯市场涨势明显，价格涨幅在50－250元/吨。近期建材、带钢价格小幅反弹，钢厂钢坯出货情况明显好转。除此之外，铁矿、焦炭价格上涨，钢坯成本价走高，促使厂家提升钢坯报价。虽然当前市场有所好转，但钢厂产能并没有全部释放，钢厂表示现阶段钢坯市场跌宕起伏不定，后期市场前景并不明朗，钢厂方面不敢冒然释放产能。
铁精粉：国内铁精粉市场稳中小幅调理，唐山、迁安、武安、沙河等地区价格涨10－40元/吨。随着部分钢材品种价格小幅上涨，矿商追涨心态明显，但支撑整体市场走高动力缺乏，钢厂采购依然处于保守状态。后期市场将呈波动态势。
焦炭：国内焦炭市场止跌回升，价格涨50－200元/吨。从市场运行情况来看，由于前期多数焦化厂大幅减产、限产，焦炭库存量持续下降，而随着钢材价格上涨，一些钢厂积极采购，又重新拉动市场需求，现货价随之走高。而据焦化厂透露，目前焦炭价格依旧处于亏损状态，只是较前期亏损有所减小，因而焦炭价格还有上调空间。
废钢：国内废钢市场继续大幅上扬，价格涨幅在50－200元/吨。近来中小型钢厂仍是市场运行的主导，市场价格除了钢厂的拉动外，更多的来自市场对后市行情好看，经销商库存资源量锐减，市场一直处于货紧价扬的状态。另一方面，市场报价相对趋涨，无形中也为市场成交设一个小小的门槛，且年内时间不多，资金很可能再度成为市场运行的瓶颈，很少有经销商愿意在此高价位大量收货。这也使得该市场废钢价格再度大幅攀升的难度加大，后期看来废钢市场将以平稳盘整为主。
生铁：国内生铁市场稳中看涨，鞍山、铜陵、武安、翼城、哈尔滨等地区价格涨50－200元/吨。生铁市场震荡调理，但整体市场仍未表现出十足的上涨动力，依然在较低位徘徊，随着铁精粉及焦炭价格的走低，为铁厂复产创造了有利时机，部分炼钢铁资源紧缺地区的铁厂陆续开始生产，一些经销商也出现了准备囤货过年的现象。铸造铁市场却依然不见转好迹象，部分地区持续下滑的走势，使商家堪忧。
在钢市小幅回暖的带动下，近日国内炉料市场稳中看涨，市场成交情况较前期好转。与此同时，由于前期部分停产的中小型钢厂，纷纷重新点火恢复生产，炉料市场需求有所放量。对于后市，鉴于钢市大环境维持稳定、下游需求好转的情况下，预计炉料市场将以平稳盘整为主。
【钢厂资讯】随着基本面向好，业内信心逐步恢复，下游流通成交渐多，近期市场部分钢材品种供应略显不足。在这种良好形势下，国内很多钢铁企业陆续复产，价格政策也以上调为主基调。不过由于刚刚经历11月底的大范围价格调整，本周钢厂调价波澜不惊，影响力较大的钢企调价信息不多。另外，近日关于政府可能采取“国家储备”传闻的讨论越来越多，鞍钢、本钢本月对市场资源供应的大副缩减，对此消息的确实性提供了佐证。此举有望继续缓解钢铁行业产能过剩的压力，为后期钢厂价格提供有力支撑。以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：1日，沙钢出台12月上旬价格，螺纹钢上调20元，普线价格不动，热卷下调150元，宽厚板普碳下调1900元。
建筑钢材：1日，莱钢螺纹钢下调100元；济钢集团闽源钢铁螺纹钢下调80元；永钢螺纹钢上调30元，盘螺下调80元。
2日，成钢螺纹钢上调50元；韶钢高线上调40元，螺纹钢上调20元；厦门众达高线、螺纹钢上调40元；福建三宝螺纹钢上调50元；
3日，西林钢厂螺纹钢上调70元；青钢高线上调20元；酒钢西安分公司螺纹钢、高线价格下调50元；厦门众达高线、螺纹钢上调20元。
4日，成钢螺纹钢上调50元；青钢普线、高线价格上调50元；韶钢高线上调80元，螺纹钢、圆钢出厂价格上调60元；广钢高线、盘螺上调100元，螺纹钢上调80元；涟钢螺纹钢上调60元。
5日，新兴铸管螺纹钢上调50元；厦门众达高线、螺纹钢上调40元；柳钢区内螺纹、线材上调50元。
板材：1日，涟钢热卷基价上调240元，冷卷上调200元，冷硬上调200元，镀锌不动；莱钢热卷上调200元，窄带钢上调50元；霸州新亚带钢上调50元，霸州宏升带钢上调50元；邢台德龙热轧中宽带上调100元。
2日，唐山国丰带钢上调50元；霸州宏升带钢上调80元； 霸州新亚带钢上调80元；日照钢铁热卷上调200元；普阳钢厂普中板、低合金板上调200元。
3日，霸州宏升轧带钢上调100元；霸州新亚金带钢上调100元；
5日，柳钢中板上调100元。
型材：1日，莱钢大规格H型钢下调400元；天津江天10#-18#槽钢下调70元，20#、25#槽钢下调80元，28#以上槽钢下调250元，H型钢下调170元；
2日，天津兆博角钢上调50元。
4日，天津江天10#-18#槽钢上调100元，20#-25#槽钢上调70元，28#-30#槽钢上调100元，H型钢上调50元；天津兆博角钢上调50元。
管材：3日，天津友发直缝焊管上调100元，天津友诚镀锌管上调100元。
4日，天津友发直缝焊管上调100元，天津友诚镀锌管上调100元。
钢厂动态：河北钢铁与铁道部运输局签署战略合作协议；宝钢与一重、中信重机建立长期战略合作关系；东北特钢集团总部将迁往大连经济技术开发区；北京首钢建设集团有限公司改制揭牌；萍钢与广东大顶矿业签订铁精粉中长期合作协议；湘钢涟钢遭印度反倾销调查，涉案总额2亿多美元；邯郸正大制管有限公司和邯郸纵横钢铁有限公司签定万吨带钢合作协议；梅钢公司成功冶炼热轧搪瓷用钢BTC360R；舞钢公司研制成功WSM35B新型模具钢；东北特钢大连基地成功轧制高速钢M2盘条；宝通钢铁轧制含锰低磁螺纹钢；宝钢不锈钢分公司试制出新型节镍不锈钢；黑龙江建龙钢铁无缝钢管项目顺利投产；本钢2300mm热轧机组热试成功；宝钢分公司140无缝机组深度改造工程取得成功；宝钢5M宽厚板3号剪冷负荷试车成功；本钢贾家堡铁矿生产建设正式启动；安钢中厚板热处理工程正式开工。
【国际概览】国际动态：瑞银认为亚洲钢铁产能将是需求恢复的主要因素：瑞银(UBS)12月3日发布钢铁业报告认为，亚洲钢铁需求增长正在下跌。市场预期显示钢铁需求将在09年放缓(瑞银预期增幅下跌7.0%)，证据在钢铁价格和钢铁类股股价下跌。然而瑞银的疑问是钢铁行业是否正处在更广泛的周期，是下跌延长还是复苏。瑞银预计2010年全球需求恢复将为6.5%，亚洲为6.6%，但产能是主要因素。
越南建议提高钢材进口税率：越南消息，虽然越南财政部考虑在各钢厂库存总量减少到正常水平后(约30万吨)，将成品钢进口税率下降到10%，使建筑企业有条件以合理的价格购买到钢材。但，越南计划投资部近日提议将钢坯进口税率提高到5%，成品钢(厚钢)进口税率提高到20%，旨在保护国内钢铁企业。
印度对中国热轧钢反倾销调查涉案金额达6.86亿美元：印度商工部反倾销局网站最新消息，该局已于11月28日发起对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯、南非、印尼、土耳其等15国的热轧钢的反倾销调查。根据我海关数据初步计算，2007年我对印出口涉案产品价值达6.86亿美元。
2009年矿价谈判可能推迟到明年1月：亚洲钢厂与矿石供应商的2009年度矿价谈判可能在明年1月份开始，通常预谈判发生在每年的11月份，12月份已开始全面谈判。据说，中国钢厂似乎还没有与矿石供应商就谈判进行具体的交流，目前中国钢厂正在制定生产调整计划，以适应目前的供需状况。
安米计划削减开支10亿美元 全球将裁员9000人：由于需求大幅下降，世界最大的钢铁生产商安塞乐米塔尔在削减生产后，27日表示拟裁员多达9000人，占全球总员工数的3%。声明中表示，此次裁员主要集中在销售和行政管理领域，是公司计划减少10亿美元开支的一部分。
国际行情：11月份美国钢铁进口许可申请为227.7万净吨：基于美国商务部最新的钢铁进口监控和分析数据，美国钢铁协会(AISI)周三报告11月份钢铁进口许可申请量为227.7万净吨，比10月份的296.7万净吨下降23%，10月份实际进口量初步统计为296.4万净吨。11月份成品钢进口申请量为212.3万净吨，较10月份初步统计的234.4万净吨进口量下降9%。前11个月钢铁总进口量为2957.6万净吨(包括11月的SIMA数据和初步统计的10月份实际进口量)，比去年前11个月的3124万净吨下降5%。预计2008年钢铁进口总量为3230万吨，比去年少3%。
11月韩国热轧板卷进口量创今年最低：韩国热轧板卷进口3个月连续减少，11月份进口今年最低。据悉，11月份热轧板卷进口量是30.2万吨，环比减少43.1%，其中日本16.7万吨，中国11.6万吨，其他1.8万吨。11月平均进口价格是1004美元，其中日本991美元，中国1013美元。11月中厚板进口量是50.1万吨，环比减少7万吨，平均进口价格是1048美元，环比上升96美元。
日本五大钢铁公司下半财年减产500万吨：随着钢铁需求的日益下滑，日本各大钢铁公司近日相继调整粗钢生产计划。新日铁、JFE已明确表示在10月份决算的基础上进一步缩减产量，并表示会根据形势进行追加减产。日前，住友金属、神户制钢、日新制钢也陆续调整了减产幅度，五大钢铁公司2008下半财年减产量将扩大到450万至500万吨。
12月韩国螺纹钢计划产量52万吨：12月韩国螺纹钢产量将大幅减少。据悉，12月7家螺纹钢生产商的国内计划产量是51.8万吨，其中现代钢铁15.4万吨，东国制钢8.5万吨，韩国铁钢6.4万吨等。现代钢铁每月平均生产30万吨，12月产量是平均的一半，东国制钢也计划减少40-50%。业内有关人士表示，“计划12月螺纹钢产量减少30-40%，如果销售更为低迷，扩大减产幅度。”7家螺纹钢生产商计划的12月销售量是57万吨，现代钢铁18.5万吨，东国制钢8.5万吨，韩国铁钢6.7万吨。
俄罗斯前11个月对欧盟出口钢材215万吨：据欧盟一份报告显示，俄罗斯08年前11个月对欧盟的钢材出口逾215万吨。08年前11个月期间俄罗斯对欧盟的钢材出口占欧盟设定配额的68%。据2007年俄罗斯与欧盟签署的一项修正后协议称，08年俄罗斯对欧盟的钢材出口量将不超过303.1万吨，价值10.6亿欧元。
韩国进口热轧卷板的中国比重为54.6%：韩国进口热轧卷板的中国比重逐年扩大。韩国铁钢协会统计显示，1-10月韩国进口热轧卷板中的中国比重从2006年42.2%扩大到2007年51.2%，今年扩大到54.6%。
