【热点聚焦】申银万国 钢铁行业现复苏迹象：证券研究机构申银万国在本周一的一份材料中表示：钢铁行业现复苏迹象。11月我国制造业继续恶化，PMI指数降至2005年以来的最低点38.8%。但11月钢铁行业PMI指数却显示出一些积极的变化，生产量和新订单指数环比上升，产成品库存指数大幅下降至45.0%。同时，虽然11月用电量数据更为严峻，重工业用电量继续下滑，但钢铁行业用电量增速下跌有放缓迹象。
09年世界钢铁产量至少下降10%：分析师表示，全球钢铁企业2009年的产量将至少下降10%。这可能是逾60年来最大幅度的同比下降。最悲观的预测显示，钢铁产量可能至少需要四年才会恢复到2007年的水平。抛开世界大战时期不计，在钢铁业不景气时间持续或超过四年的情况中，此次预计的经济低迷期将成为100年来仅有的第五次。钢铁业是受今年金融风暴打击最重的几个行业之一。自2008年中以来，许多钢铁集团的股价已下跌逾三分之二。
造船振兴规划明年初上报国务院：中国船舶制造商今年遭遇大量撤单的说法，中国船舶工业协会会长张广钦否认。他在接受记者独家采访时表示，目前他所了解的国内船企总撤单数为100万载重吨左右，重点产业振兴规划中的“中国造船振兴规划”正在制定中，最快明年初上报国务院。
河北钢铁调高明年目标：从河北钢铁集团获悉，在上周举行的年度集团工作会议上，河北钢铁董事长、总经理王义芳提出2009年生产经营目标是坚持以效定产，全年产铁3800万吨，钢4100万吨，钢材3910万吨，钒渣29万吨，铁精粉625万吨；在目前市场条件下，确保全年不亏损，力争多盈利。与今年的产量指标相比，河北钢铁产量仍有一定幅度提高，表明其对市场的信心。
中钢协 钢铁行业亏损面扩大至67.7%：中钢协最新统计的钢铁行业71家大中型钢厂12月份财务数据显示，全行业再现月度亏损，亏损额达到127.7亿元。其中，亏损企业达到48家，亏损面扩大至67.7%。48家亏损企业的亏损额超过140亿元。分析人士认为，11月份钢铁行业亏损主要是国内大型钢厂使用高价原材料所致。而12月份，由于钢厂2008年度的存货减值损失将会集中体现出来，因此行业财务数据很难乐观。
明年钢价有望回调2000～3000元：广钢集团总经理张若生预计，明年将是钢市转暖的一年。国家在拉动内需，尤其是加快建设安居保障工程、农村基础设施、铁路、公路、机场等基础设施建设、地震灾区恢复建设等方面的投资，将带动钢市的复苏。此外，国家正制定若干个行业的振兴计划，其中，钢铁行业的振兴计划被排在第一位，并有望于今年底或明年初发布。
河北钢铁集团内部整合唐钢股份合并邯钢和承德钒钛：河北钢铁集团下属三家上市公司唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛同时复牌，上演了一出“桃园三结义”的好戏：三家公司同时公布换股吸收合并预案，拟由唐钢股份发行股份吸收合并邯郸钢铁与承德钒钛两家上市公司，以唐钢股份为存续方。邯郸钢铁及承德钒钛股东所持有的股份按照1:0.775以及1:1.089的比例转换为唐钢的股份。整合后的存续公司粗钢产量将超过3000万吨，稳坐国内钢铁行业第一把交椅。
钢协亮出“撒手锏”明年起实施矿石进口代理制：新年度的铁矿石长期合同谈判展开的同时，中国钢铁工业协会为整顿国内混乱的铁矿石进口市场亮出了“撒手锏”。记者昨日获悉，铁矿石进口合同代理制将于明年1月1日严格执行，届时有进口资质的企业将被严格控制进口矿石的流向，禁止随意加价倒卖矿石，转卖给没有进口资质的企业只能通过收取代理费的方式。
武钢产销今年可望创历史最好水平：武汉钢铁(集团)公司面对今年严重不利的生产、经营形势，采取积极措施应对挑战，取得成效，全年钢铁、钢材生产产量和销售收入均可望创历史最好水平。据30日结束的武钢工作会议透露，2008年，武钢预计生产铁2593万吨、钢2716万吨、材2630万吨，比上年将增长20%、21%和17%；预计实现销售收入11200亿元、利润76亿元；生产产量和销售收入均将创下历史最好水平。
限产钢厂减少 又有5家钢厂宣布复产：包括天铁崇钢公司、酒钢宏兴公司炼铁厂、凌钢、攀钢炼铁厂、福建三钢等5家公司宣布生产线复产，天铁炼钢厂计划在明年1月全面复产。
国内焦炭市场稳步回升：在钢铁市场企稳后，国内焦炭市场也开始稳步回升。30日，河北省焦化行业协会根据市场形势将2009年1月份一级冶金焦的指导价格定为1750元/吨，提价幅度达到200-300元，而山西焦煤集团合同焦煤价格已降到1100元/吨以内，与10月的高价相比，降幅达40%。
沙钢计划09年钢产量突破2300万吨：沙钢日前提出09年生产经营的主要任务目标，钢产量突破2,300万吨、产品销售收入突破1,200亿元，实现利税突破88亿元。
沙钢零成本拿下8亿吨澳洲铁矿：12月27日，沙钢在购买海外铁矿石资源方面获重大进展，以极小代价获得澳洲一处8亿吨储量的铁矿山开采权。沙钢董事局主席沈文荣在接受记者采访时透露，2008年11月，他专赴澳洲签约购买了上述矿山开采权。该开采权属于一家海外上市公司，矿山现处于尚未开发状态，因此“价格并不十分高昂”。沈文荣特别强调，沙钢是在未新花一分钱的情况下间接收购该矿山开采权的。
【兰格钢铁每周钢市综述】：2008年最后三个交易日(12月29日-31日)，国内钢材市场价格由于资源短缺继续呈现上涨态势，且由于自11月份以来长时间的资源短缺导致市场心态明显转好，经销商拉涨意愿强烈，部分地区、品种价格拉涨幅度较大。目前部分经销商、终端用户开始有备货现象出现，导致近期的市场成交趋于活跃，整体钢材市场显现出提前复苏的迹象。本轮钢材价格上涨表现最为强劲的是热轧板卷品种，带动包括建筑钢材、冷轧板卷、中厚板等多个品种价格上涨，热轧产品市场显得较为活跃，而包括建筑钢材、冷轧、中厚板在内的多个品种钢材市场成交量并未出现较为明显的放大，市场报价只是跟随性上涨。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月31日，国内10个重点城市Ф25mm
螺纹钢平均价格3696元(吨价，下同)，比上周五涨43元，比上月同期涨80元。国内10个重点城市Ф6.5mm
高线平均价格3671元，比上周五涨71元，比上月同期涨93元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月31日，国内10个重点城市5.5mm
热轧卷板平均价格3768元，比上周五上涨102元，比上月同期涨244元。截至12月31日，国内10个重点城市1.0mm
冷轧板卷平均价格4516元，比上周五涨123元，比上月同期涨226元。截至12月31日，国内10个重点城市20mm
中板价格3720元，比上周五涨70元，比上月同期涨143元。
【特钢动态】：碳合结钢：本周国内碳合结钢走势呈显出小幅拉涨的行情，市场报价连续2周呈显上升趋势，主要是受由于前期钢厂的减产政策所带来的影响，以及年关将至下游用户炒作引起的。此外据从市场贸易商处了解到市场需求量并没有大幅的上涨，市场的基本面尚未的到改变，商家目前主要以消耗掉原有库存为主不敢贸然大批量囤货。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：湘钢产Φ80mm为3700元，承钢产3850元，杭钢产Φ60mm为3800元，鄂钢产Φ50mm为3850元，南钢产Φ80为3700元，首钢产Φ60mm为3800元，均比上周上涨50-80元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为4050元，Φ110mm为4350元，本钢产Φ180mm为4500元。由于本周贸易商处于年终岁末炒货操作较多，加之由于贸易普遍对未来市场走势的不看好，导致市场观望心里较重。另外由于钢厂方面的一直减产造成了市场上的库存量大幅减少，引起此次钢材品种的小幅拉涨情况出现。从目前统计的钢厂信息来看，钢厂公布的1月份以及1季度的走势来看各大钢厂对未来市场走势仍不看好，预计未来市场将维持目前走势，市场需求继续低迷行情。
不锈钢：本周国内不锈钢市场行情小幅阴跌，由于不锈钢钢厂方面的努力减产市场流通量大幅减少，给市场继续大幅下跌压力解除，以及伴随减产情况市场中部分规格型号出现缺货想象，都给市场提供了企稳条件。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为18100元，2.0mm为17300元；太钢产304/2B 2.0mm为17000元；热轧304/No.1 平板4.0-6.0mm为15900元，同规格张浦产为16200元，304/NO.1 卷板太钢产3.0mm为16500元。本周国际原料价格下跌势头比较明显，LME镍价从周一的10775美元跌至20日的9950美元，下跌幅度达825美元。国内镍价市场紧跟国际形势18日金川镍价也大幅下调6000元。但国内不锈钢行情却没有出现大幅下跌的情况，主要由于市场库存的大幅减少，支撑当前价格止跌企稳。另外市场上商家透露钢厂方面有意在11月份复生部分产能，但对流通量控制较重，主要是由于当前原料价格低廉如果复产的要比停炉更划算，所以导致市场贸易商之间观望气息浓厚。预计未来市场行情短期内拉涨势头较弱，仍将以平稳为主的行情运行，但不排除临近月底市场用户采购力度增长造成的行情拉涨情况。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场强势拉涨；铁精粉市场趋稳运行；焦炭市场涨势依旧；生铁市场坚挺向上；废钢市场平稳盘整。具体情况如下：
钢坯：国内钢坯市场涨势拉涨，价格较上周同期涨50－150元/吨。近期国内钢材市场稳中向好，下游需求稳定，因而调轧轧材企业近期加量采购钢坯，而钢厂库存量不大，因而钢厂普遍上调钢坯销售价。另外，部分钢厂出现惜货心态，在看到建材、带钢以及型材价格小幅上涨，以及原料价格明显回升的情况下，不断上调钢坯销价。
焦炭：国内焦炭市场涨势依旧，价格涨幅在50－150元/吨。从市场运行情况来看，目前国内焦炭市场普遍呈货紧价扬趋势，焦化企业表示目前出货情况稳定，经过近期消耗厂内库存较少。现钢厂及铁厂开工情况较前期有明显好转，故此焦炭资源的需求量出现较大上升，使目前资源整体偏紧。但焦化企业方面复产程度普遍不高，大部分焦化企业仍处于观望状态。
铁精粉：国内铁精粉市场涨势趋缓，处于有价无市的态势。双节将至，一些矿选企业重回到停产行列，大部分企业表现在春节后恢复生产。中国钢铁工业协会获悉，明年1月1日起，拥有铁矿石进口资质的企业将被严格监控铁矿石进口的数量和流向，违反规定的就取消进口资质。受此影响，明年进口铁矿石数量将有可能减少。近期在需求萎缩的状况下，铁精粉市场将表现盘整状态，部分地区市场价格略有调整，但幅度不会过大。
废钢：国内废钢市场整体基本保持稳定运行。增值税即将实施的政策让商家对后市都呈现观望态势。目前钢厂采购兴趣不浓。前期废钢涨幅颇大，但是需求并没有放量，支撑废钢上涨的力度不够，后期废钢市场将会弱势盘整。
生铁：国内生铁市场报价依然上涨，但成交依然没有放量表现，市场价格涨幅在100－200元。现阶段生铁市场走高主要源于，一是由于资源短缺所至，二是原料价格的不断走高，推高了生铁成本，导致市场报价的上扬。然而短期内市场走高，并未带动实际成交量的增加，市场上涨的根基尚未牢固。后期市场将趋稳运行。
新年将至，钢材市场略有回稳表现，市场成交状况有所减缓。炉料市场待涨情绪颇高，均期望节后市场的向佳表现，近期市场需求状况有所减弱，促使市场回归调整态势，整体市场将逐渐趋稳运行。
【钢厂资讯】钢厂调价：本周仅有三个工作日，但钢厂方面调价信息众多。在上周各主导钢厂09年价格政策纷纷上调后，国内其他各类钢厂也陆续跟进，订货价普遍上扬。并且目前处于年底备货高峰期，市场多数钢材品种行情向好，二三线钢厂价格调整也较为频繁。预计近期钢厂出厂价格继续保持稳中有升的态势。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
建筑钢材：29日，新兴铸管螺纹钢上调30元；青钢线材上调50元；武安新金高线上调120元；河北明顺高线上调90元；莱钢永锋螺纹上调50元；济钢集团闽源钢铁螺纹钢上调50元；潍坊钢线材上调30元。30日，云南德胜对重庆螺纹钢、高线上调30元，对成都线材、螺纹钢上调50元；水钢螺纹钢上调20元；重钢螺纹钢上调100元；济钢集团闽源钢铁螺纹钢上调20元；潍坊钢铁线材上调30元；青钢普线、高线上调60元；广州裕丰高线上调20元。31日，重钢高线上调80元；水钢螺纹钢上调30元；云南德胜螺纹钢上调50元；31日，济钢集团闽源钢铁螺纹钢上调50元；福建晋江三益螺纹钢上调80元。
板材：28日，霸州宏升带钢上调130元；霸州新亚带钢上调130元。29日，普阳钢厂中板上调200元，低合金板上调200元；天铁热卷板上调100元；唐山国丰带钢上调100元，热卷板上调200-330元；河北津西钢铁带钢上调100元；邯郸纵横带钢上调100元；武安文丰中宽带钢上调150元；酒钢兰州分公司中厚板上调100元，热轧板卷上调30元。30日，涟钢热轧板卷基价上调150元，冷轧板卷上调180元，冷轧硬卷上调180元，镀锌上调180元；八钢西北公司对兰州、银川和西宁地区热轧板卷上调100元；酒钢银川分公司中厚板上调50元，热轧板卷上调100元；唐山中厚板中板出厂价格上调200元；河北前进下调50元；霸州宏升带钢下调50元；霸州新亚带钢累计下调50元。31日，太钢中板上调200元；31日柳钢卷板上调100元。
型材：28日，天津兆博型材上调100-130元不等。29日，天津江天槽钢上调70元，H型钢上调70元；成都新联山槽钢、角钢各上调100元。
管材：27日，天津友发焊管上调100元，友诚镀锌管上调50元。29日，天津友发焊管上调100元，友诚镀锌管上调100元；唐山京华焊管上调20元。
钢厂动态：葛洲坝集团与武汉钢铁集团签订战略合作协议；宝钢集团与铁道部签署合作建设沪杭客运专线协议；宝钢海尔携手打造战略产业链；武钢集团牵手葛洲坝，两大央企抱团取暖；唐钢拟合并邯钢和承德钒钛；武钢柳钢变更为广西钢铁集团；沙钢零成本拿下8亿吨澳洲铁矿；宝钢与上海港签署战略合作框架协议；国内首条螺旋钢管预精焊生产线在青县建成投产；河北前进钢铁100万吨中宽带生产线投产；本钢九号焦炉点火烘炉；八钢干熄焦余热发电工程投入使用；湖北新冶钢无缝钢管工程钢结构开始吊装；福建三钢2#高炉胜利投产；宁钢管线钢X52试制成功；宁钢开发成功Q345qD桥梁用钢；梅钢冷轧L3系统成功上线；九江钢厂1#高炉顺利出铁；文安新钢转炉工程顺利过钢；南钢节水项目通过省级验收；长钢炼铁厂六高炉停产大修；天铁炼钢厂板带复产在即。
【国际概览】国际动态：日本钢铁巨头可能再次下调盈利预期：据《日本经济新闻》网站最新消息，受汽车业大幅减产影响，日本最大的钢铁厂商新日本制铁及JFE钢铁集团近日可能再次下调本财年(明年3月底结束)盈利预期，两大巨头的营业利润或出现两位数降幅。据报道，新日铁的营业利润可能比此前的预计再下调600亿日元(约90日元合1美元)，调降至4800亿日元，比上年度下降12%；JFE钢铁集团则可能将营业利润预期再调降400亿日元至4500亿日元，同样比上财年减少12%。
阿联酋库存螺纹钢转出口伊朗和伊拉克：阿联酋螺纹钢需求依然低迷，目前价格在436-545美元/吨之间，价格下限多为锈蚀严重的库存货。据说当地贸易商以便宜价格采购库存螺纹钢之后，再将其转出口到伊朗和伊拉克，因那里的需求尚好，而且出口价格与土耳其相比的报价450-470美元/吨相比较具竞争力。
五矿集团收购南非一铬铁矿70%股权：12月，国家发展改革委核准五矿集团在南非收购Vizirama148(Pty)Limited的70%股权，该南非公司在南非拥有Townlands铬铁矿的开采权，五矿集团对该铬铁矿的一期勘探项目也已被批准。
现代钢铁明年螺纹钢计划销量大减：现代钢铁的明年国内螺纹钢销售量将大幅减少。现代钢铁预测，国内螺纹钢库存从今年1100万吨减少到明年900万吨，由此国内供应量将大幅减少。现代钢铁计划，明年国内供应量是280万吨，这比今年预测销售量减少60万吨以上，明年出口量是20万吨。国内销售量和出口加起来，现代钢铁的明年销售量是300万吨，所以明年也持续进行减产措施。现代钢铁表示，“按照市场情况灵活调整产量，所以现在的销售计划可以变动。
澳对中国产碳钢焊管反倾销调查 中方称违反WTO：澳大利亚政府近日正式公告决定立案对原产于中国的碳钢焊缝管进行反倾销反补贴合并调查。中国商务部新闻发言人25日表示，澳方违反WTO规则，基于缺乏足够法律和事实证据支持的申请书坚持立案调查，中国政府对此表示遗憾和反对。
土耳其或将对独联体热卷征收反倾销税：土耳其最大的扁平材生产商埃雷利钢铁公司建议土耳其政府对从独联体国家进口的热卷征收反倾销税。土耳其是扁平材的净进口商，每年约进口700万吨扁平材。土耳其2008年1-10月份共进口扁平材486.8万吨，去年同期为482.2万吨。其中，今年从乌克兰进口161.9万吨，从俄罗斯进口108万吨。
淡水河谷公司收购哥伦比亚煤矿：淡水河谷公司23日宣布斥资3亿美元收购哥伦比亚ARGOS水泥公司的两座煤矿。据介绍，哥伦比亚煤炭含硫低，热效率高，是世界第三大高质量煤炭出口国，因此该公司计划在哥伦比亚建设一个新的煤炭生产平台。这两座煤矿位于哥伦比亚最大的煤炭产区，其中一座为露天煤矿，2008年预计产煤180万吨，到2011年年产量可达450万吨。另一座煤矿则刚开始开采。两座煤矿的地质储量约为5亿吨。除了煤矿外，收购合同还包括了ARGOS公司在铁路运输和港口方面的股份。
美国延长对中国钒铁所适用的反倾销税令：12月19日，美国商务部在《联邦纪事》上发布公告，宣布延长对中国输美钒铁所适用的反倾销税令。2007年12月，美调查机关开始对上述反倾销税令进行日落复审调查。经调查，美调查机关裁定，取消上述反倾销税令有可能导致实质损害的继续或再度发生。美于2002年11月开始开始对上述产品征税，税率为13.03%—66.71%不等。
日本两大钢铁厂 年度营利预测下调12%：日本两大钢铁业者拟调降本会计年度(2009年3月底止)的获利预测，减幅可能达到12%。新日本制铁株式会社今年10月曾预期本会计年度获利将下滑1%，来到5400亿日元；但周日最新消息指出，新日铁拟再次调降财测至4800亿日元，衰退幅度恐高达12%。此外，日本第二大钢铁厂JFE控股公司也有意调降获利预期至4500亿日元，年减率同样高达12%。JFE早先曾预测获利下滑4%，来到4900亿日元。
国际行情：阿联酋阿布扎比钢铁价格11月份下降了35%：据阿联酋阿布扎比经济规划局最新公布的报告说明阿布扎比11月份钢铁价格下降了35%，在今年上半年高涨了90%后，连续第四个月下滑。钢铁价格急剧下降的主要原因是全球经济危机导致商品价格下降、全球信贷危机，促使了在本地区一些项目的投机。
日本两大钢铁厂 年度营利预测下调12%：日本两大钢铁业者拟调降本会计年度(2009年3月底止)的获利预测，减幅可能达到12%。日本第二大钢铁厂JFE控股公司也有意调降获利预期至4500亿日元，年减率同样高达12%。JFE早先曾预测获利下滑4%，来到4900亿日元。
中国继续提高对中东热卷报价：由于国内市场价格上涨，中国扁平材出口厂家提高对中东的热卷报价80美元/吨，但市场人士对这么高的报价能否持续表示忧虑。一贸易商预计，目前中国的报价没有可操作性，1月份之后出口价格将下跌。现到中东2月份交货的热轧板卷最新报价为520-600美元/吨(CFR)。在最近中国宝钢提高2月份扁平材内销价最多44美元/吨之后，国内热卷价已涨至3700元人民币/吨。
土耳其1-11月份出口中国铬矿115万吨：土耳其在2008年前11个月共出口铬矿179万吨，其中，出口中国115吨，同比增14%。土耳其对于中国来说，是仅次于南非的第二大铬矿进口来源国。2008年1-11月份，中国共进口铬矿662万吨，比去年同期的563万吨增17.5%。一位土耳其的铬矿出口商称，中国铬铁合金生产商需求不旺盛，而且港口还有大量库存，土耳其2009年向中国的铬矿出口量有可能出现下滑。
2009年全球钢铁产量至少下降10%：《金融时报》12月29日报道，由于建筑、汽车和白色家电等行业在今年9-10月突然削减订单，全球许多钢铁生产商都已大幅削减产量。分析师预测，2009年全球钢铁企业的产量将至少下降10%，为近60年来最大降幅。钢铁业是遭受金融危机打击最严重的行业之一，自2008年中期以来许多钢铁集团股价已下跌三分之二。
