2月1日钢铁行业概览

【热点聚焦】中国调控初见成效高官力挺09年经济V型反弹：2008年中国GDP为300670亿元，比上年增长9.0%。在金融危机的背景下，中国9%经济增长率在全球经济中可以说是一枝独秀。2009年，中国经济形势究竟如何，能否实现8%的增速，这些都引起了海内外的极大关注。中国金融高官近期也纷纷发声，表示对中国经济未来充满信心。中科院预测今年石油煤炭等行业景气将下滑：中国科学院预测科学研究中心日前发布的《2009中国经济预测与展望》报告，对2009年我国煤炭、石油、电力行业的供需情况进行了预测。报告预计，2009年我国煤炭需求减少，煤炭行业呈现供大于求的局面，煤炭价格将逐渐下降，行业景气下滑。2009年国内石油价格将维持低水平运行，成品油供需基本平衡，石油行业景气将开始下降。报告称，受多种因素共同作用，2009年我国电力需求增速将大幅回落，电力生产能力增强，平均发电利用小时将继续下降，出现电力过剩。受下游行业用电需求不足影响，2009年我国电价将保持平稳。发改委等要求各级政府根据财力继续增加投入：从国家发展和改革委员会获悉，我国将加大政府投入力度，加大信贷支持力度，加快发展创业风险投资，促进自主创新成果产业化。发展改革委、科技部、财政部、教育部等9部门要求，各级人民政府要根据财力的增长情况，继续增加投入：主要通过无偿资助、贷款贴息、补助(引导)资金、保费补贴和创业风险投资等方式，加大对自主创新成果产业化的支持，加快自主创新成果的推广应用，提高自主创新成果产业化水平。新日铁将向淡水河谷再购巴西钢铁制造商股权：新日本制铁表示，为更好满足南美客户需求，公司已同意向淡水河谷公司购买Usiminas约5.9%股权，由此公司持股比例将升至29.2%。中科院：今年钢材市场价格将维持低价位运行：中国科学院预测科学研究中心日前发布的《2009中国经济预测与展望》报告称，2009年中国钢材市场总体将呈现“低供给、低需求”态势，钢材市场价格总体将维持低价位运行。报告预测，在国家扩大内需的宏观调控作用下，2009年中国钢铁市场需求将具有一定支撑；钢铁工业主要产品产量增速将呈现明显“前低后高”走势；国内铁矿石产量增速有所回落，但受需求增长回落影响，价格将在较低水平浮动；钢铁企业盈利水平持续大幅下滑的局面在2009年底或将扭转。中钢协：钢材销售秩序有待进一步整顿规范：中国钢铁工业协会秘书长单尚华日前接受记者采访时表示，中国钢材销售市场秩序比较混乱，中间商太多，有待进一步整顿规范。不过，近年来，宝钢、鞍钢等龙头钢企已开始建立新的钢铁营销模式，按需求生产，从而提高了适应市场的能力。最近一段时间国内钢材价格的上涨与中间商的囤货有一定关系。市场看涨时，中间商开始囤货。如果每家中间商囤100吨，十多万家中间商总共就能囤一千多万吨；如果每家囤1000吨，那总数就是1亿吨以上。大量囤货在一定程度上歪曲了市场需求，加大了市场波动风险。

    【钢市综述】节后第一个工作日，国内钢材市场整体行情出现上涨苗头。建筑钢材价格小幅上涨；热卷价格节后开涨，冷板价格小涨；中板价格整体平稳；涂镀板材价格稳中小涨；带钢价格小幅试探性上涨；型材价格稳中趋涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3816元，比节前上涨17元，重点中心城市中成都、上海和广州分别上涨100元、50元和20元，其它市场价格维持稳定；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3812元，比节前上涨12元，重点城市中成都、上海和广州分别上涨100元、20元和10元，其它城市价格维持稳定。节后第一个交易日，国内钢材市场行情整体稳定，只有个别地区价格出现一定幅度上涨，从主要地区变化情况看，上海、杭州为主的华东地区商家表现相对积极性，价格相对节前有不同程度的拉张。而以北京、天津、沈阳为代表的华北、东北市场仍显得较为冷清，经销商开始上班的寥寥无几，市场销售仍未启动。有部分商家表示要到正月十五(2月9日)以后才会正式入市交易。钢厂方面价格继续上调，2月1日韶钢对建筑钢材出厂价格进行调整：高线出厂价格上调100元，现Φ6.5-10mm高线执行价为4050元。螺纹钢出厂价格上调100元，现HRB335Φ18-25mm螺纹钢执行价为4230元。从钢厂的价格政策可以看出，钢厂对于节后的市场预期较高。但同时需要注意的是钢厂产量的数据，据新的统计数据显示，12月我国钢筋产量963.21万吨，比上月增116.14万吨，同比增6.6%；1-12月产量9708.97万吨，累计同比降3.9%。12月我国线材产量739.19万吨，比上月增138.78万吨，同比增9%；1-12产量8024.03万吨，累计同比增长1.2%。可以看出，近期钢厂生产量有所放大，节后需密切关注资源的到货情况。

    热卷：今日国内中心城市热轧板卷价格节后开涨，国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为3970元，比节前价格上涨了22元，其中杭州、上海分别上涨了100元、70元，成都上涨50元。节后开市，尽管国内多数地区市场的热卷价格均表现平稳，但华东市场率先展开拉涨行情。从往年惯例来看，近几年来节后价格都会出现一波上涨行情，这对商家心理上会有较强的暗示作用。尽管今年遇到了百年一遇的金融危机，但在市场库存与往年同期偏低，贸易商资金相对充裕。国家扩大内需政策强力启动等措施的有效引领下，贸易商还是有强烈的拉涨市场报价的期望。同时节前多数主导钢厂的2、3月份热卷出厂价格纷纷大幅上调，也给目前行情的上涨提供了一个客观的支撑。

    冷板：今日开盘，国内冷轧板卷价格基本稳定，局部市场略有抬升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4667元，较节前涨20元。其中上海、杭州涨50元，成都涨100元，其它地区暂时以平稳为主。节后开盘第一日，市场气氛偏冷，尤其京津地区表现较为明显，大部分商家未正式营业，市场盘点工作占据主流，部分商家表示要在初八以后才对外正式报价、销售。相比之下，上海、杭州等华东地区市场表现相对积极，冷轧板卷价格均有不同幅度拉涨，市场迎来节后首个开门红。目前商家心态良好，对于后市行情比较乐观。总体来看，整体市场的正式启动预计将在下周开始，本周将是预热阶段，市场价格大幅拉涨的可能性不是很大，个别市场在资源及心态利好的影响下，价格上涨行情有望延续。另外，商家须关注近期市场到货情况及周边市场主要动向，及时做出调整。

    中板：节后开盘，国内中厚板价格整体平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3905元，与节前持平。北方市场：中厚板价格以平稳为主，除北京个别商家报价有所拉涨外，其他城市报价均稳定。目前，多数商家未正常上班，市场节日气氛依然浓厚，因此市场报价暂时未有波动。春节期间，市场有少量到货，但是库存增加并不明显，部分地区资源依然处于相对较低的位置。随着商家的陆续上班，市场将逐渐活跃，预计市场价格在节日气氛的带动下，报价将呈稳中向好。南方市场：主导市场上海、杭州、广州等地中厚板价格均保持平稳。据悉，多数商家未正常营业，商家保持观望，整体报价稳定。节前，钢厂价格大幅上调，昨日，柳钢、韶钢中厚板出厂价格仍在上扬，将带动后期中厚板的拉涨。此外，节日期间，市场到货有限，整体库存保持低位，将对价格形成支撑。预计后期南方市场报价将稳中有涨。

    镀锌板：今日国内中心城市镀锌板市场价格开涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4673元，比节前上涨3元，其中只有上海市场上涨了30元。春节长假后的第一个工作日，国内各地镀锌板市场的多数贸易商仍处于休假状态，很多都是周一周二才开始陆续到岗。所以目前镀锌板价格暂时处于相对平稳状态。不过上海市场部分贸易上已经开始试探性的小幅上拉报价，这也比较符合节前钢厂价格政策的引导和市场的期望。不过总体来看这一周，市场都将出于节后上班的调整、观望状态，市场价格将不会有太大的起伏，行情能否就此冲高还要看下游需求的配合程度。

    彩涂板：今日国内中心城市彩涂板市场价格稳中小涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5830元，与节前价格持平。今天是节后的第一个工作日，京津冀、沪宁杭、博兴、珠三角等地的彩涂板厂很多都处于停产状态，近期将会有销售处的人陆续到港，并开始订单的征集工作，但订货价格暂时不会有太大的调整。多数生产线将会视订单数量酌情复产。就目前得到的消息显示，京津冀、沪宁杭、博兴地区的多数彩涂板企业都将在元宵节过后才会复产，所以本周本地区的彩涂板价格将会持续走稳。

    带钢：首日开盘，国内部分城市热轧带钢价格小幅试探性上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，唐山瑞丰产的2.5*145带钢价格为3580元，该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3680元，比节前涨30元；霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3680元，与节前持平；上海市场，国丰产的2.5*232的带钢价格为3850元，与节前持平(以上均为现金含税出厂价格)。今日，唐山市场钢坯价格小幅上涨，150*150的普碳钢坯现金价格为3250元，165*225的为3300元，均比节前涨50元。在成本的拉动下，钢厂开始上调带钢出厂价格。但由于大部分终端需求还处于休假期，整个市场显得比较低迷，厂家走货主要以协议户为主。目前厂家都上拉价格的意愿，随着节日气氛的转淡，市场将逐渐恢复正常，因此预计近期带钢价格将有可能继续小副上涨。

    型材：今日国内部分中心城市型材市场价格稳中趋涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4045元，较节前价格上涨20元，其中郑州市场价格上涨200元；25#槽钢平均价格是4040元，比节前市场价格上涨5元，其中郑州市场价格上涨50元；5#角钢平均价格是3950元，较节前市场价格上涨15元，其中郑州市场价格上涨150元。今日是法定假日后的第一个工作日，大部分市场只有少数商家开始营业，不过今日开盘的商家多以鸣炮准备为主，市场上依旧笼罩着浓厚的节日气氛，商家多以观望，探求市场信息为主，大部分开始营业的商家报价与节前持平，部分商家上调市场报价。上调报价多为后期市场上行做准备，市场并没有成交做支撑。后期商家将陆续开始营业，预计短期内市场价格有上涨的趋势。

    【特钢动态】碳合结钢：节后国内各地碳结钢市场整体平稳，局部地区试涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：首钢产Φ20mm为3950元，承钢产Φ20mm为3850元，杭钢产Φ20mm为4150元，较节前上涨了100元，石钢产Φ20mm为4000元，潍钢产Φ20为3950元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为4050元，杭钢Φ20mm为4250元，较节前上涨了100元，南钢产Φ20mm为4250元，较节前上涨了100元。

    节后钢厂出现统一的调整，幅度多数在100元，结构钢多数商家尚未营业,有商家表示价格要过两天才能出，下游企业也多数没有开工，预计未来两天将是价扬需淡的态势,在钢厂价格政策影响下迎来小幅上涨的局面，市场普遍预计较节前调高100元左右。

    不锈钢：今日节后国内主要城市不锈钢市场行情稳中有涨的情况出现，由于国际原料价格的持续拉涨，导致贸易商对节后市场看好心理作用，以及库存量持续涨高影响下，国内不锈钢市场开始小幅上涨情况出现。虽然市场刚刚今日刚开市但由于前期形成的拉涨势头，以及原料市场的看好导致下游用户采购力度加大，节后短期市场成交量将有上升情况出现。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B0.8mm为18600元，2.0mm为18400元；太钢产304/2B2.0mm为18300元；热轧304/No.1平板4.0-6.0mm为15400元，304/NO.1卷板3.0mm为16100元。由于前期受国际伦敦期镍市场价格小幅上涨，导致无锡、佛山等国内主要城市不锈钢的价格也有小幅上涨情况出现，其中以304热轧平板太钢4.0mm目前价格为15500元左右，而宝钢部分产品更是报出15600元的价格。由于下游用户对节后短期市场的看好，虽然贸易商多采取小批量进货、实现零库存的操作手段来运作，但据市场反映成交量确实有小幅上升情况出现。据贸易商放映出由于下游用户由于节前进货较少，加之国际原料市场的拉涨以及国内政府的相关政策扶持下，将支撑行情逐渐走稳并呈显小幅上涨的情况出现。另外市场上商家透露钢厂方面有意在1月份恢复生产部分产能，加大市场流通量的控制，主要是由于当前原料价格低廉如果复产的要比停炉更划算。预计未来市场行情短期内有拉涨势头，仍将以平稳为主的行情运行，但不排除临近月底市场用户采购力度增长造成的行情拉涨情况。

    【炉料动态】2月1日节后国内炉料市场趋稳运行。钢坯、生铁等品种局部地区略有调整，市场观望气氛较浓。具体情况如下：

    钢坯市场：节后开盘，国内钢坯市场整体以稳定运行为主，局部市场价格小有调整，市场观望气氛较为浓厚。今天是春节七天长假过后的第一个工作日，各地钢厂逐渐恢复运营，经销商方面也渐渐开始正常运作，预计后期钢坯市场平稳盘整的可能性较大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3250元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3300元，低合金150方坯价格在3350元，较节前均涨50元；其它地区基本保持稳定。邯郸地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元；山西地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元；无锡地区普碳150方坯价格在3350元，低合金150方坯价格在3400元；辽阳地区普碳150方坯价格在3300元，低合金150方坯价格在3400元；淄博地区普碳150方坯价格在3250元，低合金150方坯价格在3350元。

    铁精粉市场：节后铁精粉市场基本维持节前水平，整体市场尚未完全放开，成交状况表现清淡状况，部分采购商有低价采购的现象，但大部分矿选企业出货意愿并不大。钢材市场尚处于停市状态，铁精粉市场回暖势头还将有所拖延，近期市场观望气氛占主导地位。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在640-660元，当地钢铁企业66%酸粉干基采购主流价格在850元左右。沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在700-720元。山西地区65%酸粉湿基不含税出厂价格在600-620元。鞍山地区66%酸粉干基价格在670-690元。北票地区66%酸粉湿基不含税市场报价在560-570元。

    生铁市场：生铁市场尚未完全启动。春节长假过后，大部分地区生铁市场价格与节前相比变化不明显。需求方采购依旧谨慎。而生铁资源的依然趋紧和煤焦价格仍存在上涨的可能，炼钢铁市场仍有上行潜力，整个二月份国内生铁市场将表现向好走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁市场现金价格在2650-2700元。武安地区炼钢铁市场价格在2700-2750元，铸造铁市场价格在2930元。翼城地区炼钢铁市场报价在2700元，铸造铁市场价格在3070-3110元。淄博地区炼钢铁市场报价在2750-2800元，报价上调30-50元，铸造铁市场价格在2900-3000元。鞍山地区炼钢铁报价在2750-2800元，铸造铁价格在2950-3000元。

    废钢市场：今天是春节七天长假过后的第一个工作日，国内废钢市场行情与节前持平，各地价格无明显波动。而据部分钢厂表示由于节前废钢储备不良好，在加之春节长假期间废钢库存出现明显下降，然而市场可流动废钢资源依旧低位，废钢采购困难在此情况下，部分钢厂正在积极讨论再度上调废钢采购价，而商家看涨心理较强，惜货待涨心态较为明显。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2500元；唐山地区重废市场报价在2650元；南京地区重废市场报价在2750元；大连地区重废市场报价在2500元；安阳地区重废市场报价在2600元；临沂地区重废市场报价在2600元；上海地区重废市场报价在2700元；石家庄地区重废市场报价在2550元；西安地区重废市场报价在2550元。

    焦炭市场：节后开市，国内焦炭市场继续维持节前价格行情，整体保持稳定运行。目前市场需求稳定，由于多数焦化企业让处于限产状态，各地现货资源略显紧张。另外，由于大部分煤矿仍没有开工，预计要到正月十五之后，现在焦煤资源依然紧张，短期内焦炭产能不会明显释放。据钢铁信息研究中心市场监测显示：临汾地区二级冶金焦出厂价格在1750元，太原地区二级冶金焦出厂价格在1700元，河津地区二级冶金焦出厂价格在1750元，唐山地区二级冶金焦出厂价格在1750元，天津地区二级冶金焦出厂价格在1850元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在1800元，上海地区二级冶金焦出厂价格在1900元，淄博地区二级冶金焦出厂价格在1800元，成都地区二级冶金焦出厂价格在1550元，牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1650元，六盘水地区二级冶金焦出厂价格在1550元，攀枝花地区二级冶金焦出厂价格在1500元。

    【钢厂资讯】钢厂调价：31日柳钢螺纹、线材区内上调60元，中板上调50元，卷板两广地区上调120元，其他地区上调100元，型材出厂价格上调100元。1日韶钢高线上调100元，螺纹钢、圆钢出厂价格上调100元，船板上调80元，其他所有规格板材上调100元；1日达钢对成都地区线材上调200元，螺纹钢上调200元；1日莱钢螺纹钢出厂价格上调70元，16-40#工槽钢产品统一上调100元；1日青钢螺纹、普线、高线上调50元；1日普阳钢厂线材上调60元；1日福建三钢高线上调50元，螺纹钢上调100元，中厚板上调100元；1日潍坊钢铁山东地区线材上调50元；1日涟钢普圆上调100元，螺纹钢西南区域上调150元、湖南、江西、湖北及长江以北区域上调120元、两广上调100元；1日河北明顺钢厂高线上调100元；1日南钢线材上调100元，螺纹钢上调100，普圆上调100元。

    钢厂动态：济钢集团与黄海造船有限公司等山东省内七家重点造船企业签订战略合作协议；八钢公司年产值60亿元中厚板生产线紧张调，首块中厚板将于三月轧出；攀长钢灾后重建规划项目拉开序幕；国内最厚建筑结构板在宝钢问世；宝钢钢板剪力墙技术通过国家评估；本钢吨钢耗新水实现3.97吨，跨入国内同行业先进水平；马钢3号1000立方米高炉春节期间恢复生产；宁钢年终检修工作顺利收尾。

    【国际概览】国际动态：新日铁:同意向淡水河谷再购Usiminas约5.9%股权：新日本制铁表示，为更好满足南美客户需求，公司已同意向淡水河谷公司购买Usiminas约5.9%股权，由此公司持股比例将升至29.2%。新日铁表示，通过增持，公司将能更好地满足南美地区用户需求。力拓向淡水河谷出售巴西铁矿石业务：力拓公司已重新启动了资产出售计划，并分别以8.5亿美元和7.5亿美元的价格将阿根廷碳酸钾项目和巴西克鲁巴铁矿石业务出售给了淡水河谷公司。此次交易显示了公司资产组合的深度和质量，也显示了力拓在艰难的信贷市场环境和经济环境下为股东释放公司价值的能力。印度铁矿石出口商看好中国市场前景：由于中国钢厂的逐渐复产，印度出口商希望今年3月份铁矿石发货量比去年同期增5.5%。2008年，由于中国的高需求，印度共出口铁矿石达到创记录的1.0427亿吨。而在本财年已经过去的9个月里，印度共出口铁矿石6447万吨铁矿石，比上财年同期的6815万吨铁矿石下滑5.5%。欧洲第二大钢铁厂康力斯拟裁员3500人：欧洲第二大钢铁厂康力斯,计划环球裁减约3500个职位。裁减职位是集团长远重组计划的一部分,实质裁减职位的数目,将在周末决定。裁员主要因环球汽车业不景,及钢材需求下降,但相信有关因素不会导致集团在英国的厂房关闭。FMG：铁矿石市场已经见底：澳大利亚第三大矿石供应商FMG集团近日称，随着中国需求的恢复，铁矿石价格回升，市场可能从底部启稳。我们开始看到，低迷阶段的底部已经达到，价格正在回升。

    国际行情：美国粗钢产量周报(2009年1月24日止)：2009年1月24日止的当周，美国国内粗钢产量为102.5万短吨，产能利用率为42.7%。去年同期产量为215.4万短吨，产能利用率为90.3%。粗钢产量同比下降52.5%，周环比下降2%。2009年1月17日止的当周，美国国内粗钢产量为104.5万短吨，产能利用率为43.8%。2008年全球粗钢产量减少1.2%今年产量或将进一步下滑：由于全球经济衰退导致汽车、家电和房屋建筑的需求大幅下滑，钢铁产品的需求和价格自2008年8月份以来开始下降并迅速进入持续低迷状态。钢铁企业在全球范围内随之大幅减产限产，全球钢铁产量也在经过6年后增长后，首次年比下降；而进入09年以来钢铁需求持续疲软态势并未见好转，相关机构预计今年钢铁产量将进一步下滑。2008年全球粗钢产量连续第二年超过13亿吨，达到13.297亿吨，但比2007年减少1.2%。2008年日本钢铁出口3816.9万吨，同比增4.6%：据日本财务省初步统计，2008年日本钢铁出口3816.9万吨，同比增4.6%，超过1976年的3703.5万吨纪录水平。出口额总计4.57万亿日元，创2007年以来的历史最好水平。2008年日本对亚洲出口3194.1万吨，同比增5.6%，其中出口中国670.2万吨，增6.8%；新兴工业经济国家1440.4万吨，降1.6%；出口东盟国家1061万吨，增19.2%。此外，出口美国152.4万吨，降1.7%；欧盟57.1万吨，增21.8%；中东116.1万吨，降20.4%。