此前我们对小煤矿的调查报告指出，山西小煤矿复产可能会在两会之后的3月下旬。这一重大事故发生在“两会”即将召开之时，令小煤矿复产充满变数。我们的推断是，如果说，“两会”之前山西还打算部分解冻部分停产煤矿(主要是中型煤矿)，3月下旬之后逐步放开小煤矿，现在看来，事故发生给新一届政府重大“冲击”，同时坚定了政府行业整合的决心和力度。小煤矿复产这一进度只会放慢不会加快。
行业性的投资机会并没有出现。近期煤炭板块的活跃，与行业会计政策变更导致的上市公司业绩突增密切相关，政府加大固定资产投资引致的部分煤种价格提高对此也有很大贡献。这些刺激因素力量已经弱化。行业性转暖时机尚需进一步确认。我们维持行业“中性”的投资机会。
来源：证券日报
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