ST百花拟向农六师国资公司、建设兵团投资公司等非公开发行股份，购买其合计持有的鸿基焦化100%股权、豫新煤业51%股权和天然物产30%股权。公司拟购买资产预估值合计为73,212.63万元，公司发行股份价格为5.62元/股。
ST百花(600721：6.67，+0.32，↑5.04%)4月30日发布公告称，公司本次拟向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司发行股份，用于购买农六师国资公司拥有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司63%的股权和新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%的股权、兵团投资公司拥有的鸿基焦化27%的股权、兵团勘测院拥有的鸿基焦化7.5%的股权、兵团建工集团拥有的鸿基焦化2.5%的股权以及统众国资公司拥有的新疆天然物产贸易有限公司 30%的股权。
根据新疆华夏资产评估有限公司和上海万隆资产评估有限公司对本次交易标的资产以2009年3月31日为基准日所作的预评估，本次交易拟购买的标的资产对应的鸿基焦化、豫新煤业和天然物产净资产账面值分别约为35,387.57万元、23,203.27万元和2,100.01万元（未经审计），预估值分别约为39,302.48万元、48,242.19万元和31,022.11万元，标的资产相应股权的预估值合计为73,212.63万元。公司本次发行股份的发行价格为5.62元/股，预计非公开发行股份数量约为13,027.16万股。
本次发行股份拟购买资产为鸿基焦化100%的股权、豫新煤业51%的股权和天然物产30%的股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将拥有鸿基焦化 100%的股权、豫新煤业51%的股权和天然物产100%的股权，该三家目标公司将分别成为公司的全资子公司、控股子公司和全资子公司。
资料显示，鸿基焦化主要从事焦化生产，2008年末净资产为3.5亿元，净利润9,793.96万元；豫新煤业截至09年3月底净资产为2.3亿元，净利润为9,314万元；天然物产主要资产为位于新疆拜城县梅斯布拉克煤矿的一井田、二井田采矿权和三井田探矿权。该公司截至2008年底净资产为2,100 万元，但因地方电力配套工程延期至2008年10月完工，导致梅斯布拉克煤矿矿建工程迄今未能开工生产，目前尚未产生效益。
天然物产所属的梅斯布拉克煤矿生产的25号主焦煤和豫新煤业生产的45号气煤都是稀缺性煤种，是煤焦化的主要原料，具有良好的市场前景。鸿基焦化一期80 万吨/年及二期110万吨焦炭综合化工项目是大型煤焦化项目、符合国家焦化行业政策要求，原料相对丰富、成本较低，产品需求量大，具有广阔的发展前景。完整的产业链条，循环、节约和环保的发展模式，提高资源利用效率，凸现综合性效益，具有很强赢利能力和抗风险能力。
公司表示，本次资产重组是第一次资产重组的延伸和深化，促使公司主业由传统服务行业彻底转变为能源及煤化工行业。三块目标公司鸿基焦化、豫新煤业和天然物产在本次交易完成后将形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整产业链条，对公司发展循环经济和能源综合利用将发挥积极的推动作用。本次交易完成后，公司资产规模和资产质量将得以大幅扩大和提高，与之相应，公司盈利能力较交易前会大幅提升。本次交易完成后，煤化工业务（如煤焦化、煤气综合利用、化肥、余热发电等业务）也将随之全部进入上市公司，这大大丰富了公司的业务品种。
来源：世华财讯
