6月下旬河北地区钢厂原料、钢坯和建材生产经营情况

2009/7/9 9:29:01

下旬沙宝河（沙钢、宝钢和河北集团集团）如期唱上涨大戏，21日沙钢率先扮演花旦角色，螺纹上涨130元，线材上涨180元，近距离观看的华东市场确实激动一回，然河北钢铁集团低于预期的提前调价，让市场活跃度转淡，传言到货增加的华东市场临近周末甚至出现大幅低卖，本人认为，现时仍处在沙宝河（钢）唱上涨大戏的中场休息阶段，下半场宝钢如何唱戏，有待观察，市场传言月底定价的8月份宝钢板材可能再涨300元/吨。，如果月底钢厂价格继续上涨后推涨无力并在7月份出现倒挂，在利润分配不均和对后市拉涨谨慎的情况，钢坯等环节7月份可能面临较大压力。接下来继续关注我们一直跟踪的河北钢厂情况。

原料市场：铁精粉报价继续上涨，并带动相关原材料报价上涨。

从下表可以看出，6月下旬河北地区铁矿石价格仍继续上升，钢厂被动上调铁精粉采购价不太积极，虽然钢厂采购不积极，但是受钢材价格继续上涨影响，铁精粉矿山、商家并不积极销售，继续看涨心态较浓；焦炭、顶吹煤和硅铁报价继续被动拉高，而钢坯价格的继续上涨，大大刺激废钢和生铁的价格上行。

大宗原燃料市场分析表 2009-6-25

品种	厂家	库存（吨）	配比（%）	消耗（吨）	天数		中旬价格		下旬价格	备注
铁精粉	不锈钢	10000	50	5000	2		690		711	日上量4000吨（64%司家营铁粉）
	国丰	100000		3000	33		720		740	竖炉检修一个（外矿配比65%）
	津西	36000		6000	6		700		720	日上量3000吨（竖炉全生产）
	宝泰	15000		1000	15		730		745	日上量1000吨（烧结全外矿）
	轧一	60000		3000	20		735		750	竖炉检修一个（烧结全外矿）
	市场分析：下旬唐山铁精粉市场价格呈小幅上扬趋势，当地询盘比较多，钢厂上调采购价格，市场比较乐观。现遵化66%铁精粉矿山出厂价格560-570元/吨；迁安66%铁精粉矿山出厂价格580元/吨。近日钢坯价格大幅上调，使矿山及贸易商信心倍增，有惜售心理，但钢企考虑成本原因，也是在压低价格采购，但上货情况不是很理想。
外矿	京唐港天津港							490	500		58％印度粉现汇湿吨车板价
	京唐港天津港							510	520		59％印度粉现汇湿吨车板价
	京唐港天津港							550	570		61％印度粉现汇湿吨车板价
	京唐港天津港							600	620		63％印度粉现汇湿吨车板价
	市场分析：受海运费连续上涨影响，现货外矿价格不断走高，加上长协矿谈判无果，加上人为炒作因素，市场担心外矿价格的不断上涨，内外矿的价差不断缩小，并带动铁矿石价格整体走高，按照目前的市场状况，暂时钢企对外矿还是比较青睐的。
喷吹煤	国丰	30000白煤	140公斤	3000		10		870	870		承兑含税到厂价（阳泉）
		3600 烟煤		600		6		680	680		承兑含税到厂价（内蒙）
	港陆	12000白煤	140公斤	400		30		890	890		承兑含税到厂价（井陉）
		14000烟煤		400		35		643	630		承兑含税到厂价（内蒙）
	淞汀	3000白煤	140公斤	600		5		920	900		承兑含税到厂价（阳泉）
		6000烟煤		400		15		650	640-650		承兑含税到厂价（内蒙）
	津西	20000白煤	160公斤	1700		11.5		880	880		承兑含税到厂价（阳泉）
		10000烟煤		1100		9		650	650		承兑含税到厂价（内蒙）
	建龙	7500白煤	120公斤 140公斤	750		10		870	870		承兑含税到厂价（井陉）
		30000白煤		3000		10		640	640		承兑含税到厂价（内蒙）
焦炭	国丰	130000	400公斤	9800		13		1830	1760	承兑含税到厂价（山西）
	津西	90000	420公斤	7000		12.5		1810	1810	承兑含税到厂价（河北旭阳）
	瑞丰	55000	400公斤	3300		18		1800	1800	承兑含税到厂价（中煤旭阳）
	宝泰	38000	500公斤	2300		16.5		1780	1780	承兑含税到厂价（邢台建滔）
								1730	1730	承兑含税到厂价（汇丰）
	天柱	32000	500公斤	2500		12.5		1720	1720	承兑含税到厂价（永顺）
	九江	80000	420公斤	6000		13		1750	1730	承兑含税到厂价（蓝海、永顺）
	松汀	16000	400公斤	3200		5		1720	1720	承兑含税到厂价（蓝海）
								1720	1750	承兑含税到厂价（山西）
	港陆	12000	400公斤	2000		6		1740	1740	承兑含税到厂价（邯郸）
	德龙	24000	400公斤	2000		12		1780	1780	承兑含税到厂价（邢台建滔）
	市场分析：1、近日焦炭市场运行情况良好，焦炭成交顺畅，焦化厂焦炭库存极低，市场行情稳中上涨。上涨原因是由于近期钢材市场形式较好，采购积极性大，而另一个主要原因就是原料成本增加，焦煤价格上调40-50元/吨，因此焦化企业的利润依然比较微薄。预计7月份焦炭市场价格会有50-100元/吨的涨幅。2、唐山本地焦炭1720-1730元/吨（技术指标:A<13.5,V<1.7,S<0.7,M25>90,M10<7.5,H2O<8,粉末<8,粒度：30-80mm）3、白煤1000元/吨（宁夏），880-900元/吨（井陉、阳泉），烟煤650元/吨（内蒙），焦粉990元/吨（以上价格为承兑含税）。
硅锰合金	国丰	1000		80	12.5		6700		6700	承兑含税到厂价
	松汀	120		40	3		6700		6700	现金含税到厂价
	燕山	700		100	7		6700		6700	现金含税到厂价
	津西	700		80	8.5		6750		6750	承兑含税到厂价
	硅锰合金（Mn≥65%、Si≥17%）业内人士对7月份硅锰合金价格持小幅上调态度。一方面在现货供应偏紧，以及锰矿成本增加的推动下，市场价格有一定的上涨动力；另一方面由于整体经济形势不好，下游钢材市场形势虽有所好转，钢企比较重视生产成本的控制，使硅锰价格上涨动力不够强。（目前唐山钢企大多在执行前期合同价格）
硅铁	港陆	50		8	6		5450		5450	承兑含税到厂价
	津西	280		25	11		5450		5450	承兑含税到厂价
	国丰	120		12	10		5500		5500	承兑含税到厂价
	燕山	270		30	9		5450		5450	承兑含税到厂价
	硅铁（Si≥72%）近期西北地区的主流出厂成交价格还稳定在75#硅铁5250元/吨，72#硅铁5100元/吨左右。厂家大多表示出货顺利，市场上货源紧张，但是由于各种原因，后期涨价也有一定困难。（现唐山钢企主流采购价格在5450元/吨）
生铁	唐山						2550-2560		2580-2600	(L8-L10) 现款含税到厂价格
	宝泰	5000					2600		停采	现金含税到厂价格（付款不好）
	德龙	7000					2550		2600	(L8-L10) 承兑含税到厂价格
	近期钢坯市场价格大幅上调，带动生铁市场持续升温，现货资源也比较紧张，增加了市场看涨的氛围，供方有意上调价格，今日个别钢企考虑钢坯与生铁毕竟还有800元的差价，认为目前高价去采购生铁还是有一定利润的，因此上调生铁至2600元/吨。（现金不含税到厂价格在2400元/吨）
废钢	唐山						2430		2480	(≥6mm) 现款含税到厂价格
	市场分析：受近日钢坯、生铁市场价格上涨所带动，废钢市场价格也出现了上涨趋势，但由于废钢市场资源紧张，钢企对废钢采购热情不高，市场成交量不大。（唐山中废钢现金不含税价格2300元/吨）

钢坯市场：钢坯成交一般，但钢坯厂继续拉张

6月下旬，成交逐步减少的唐山钢坯市场，在带钢和型材等下游产品的指导价上调带动下，报价继续攀升150元/吨左右，与此同时，南方钢厂采购力度继续减弱，但国内成品材钢厂出厂价的继续上调，让钢坯厂依旧继续看多。现唐山普方坯主流出厂含税现金报价3450元/吨，165普矩坯出厂现金3480元/吨左右，低合金方坯3550元/吨左右。国际钢坯方面小幅走高，但国内钢坯涨速明显高于国际钢坯，如果其继续大幅上涨，后期钢坯再度进口的可能性增大（8月份独联体方坯出口报价约在410-420美元/吨（FOB，实重），较7月上涨10-15美金，加上关税、增值税之后比国内钢坯略便宜）。

资源供应方面：本网站对唐山地区32家企业117座高炉统计，6月中旬高炉增加天柱450*1高炉停产，高炉焖炉12座，其他钢厂高炉仍较正常，影响投放量约4500立方米（高炉利用系数按3.5计算），铁产量减到15700吨/天，高炉焖炉仍维持在10.2%的低位。

唐山地区钢企生产概况 2009-6-25

地区

厂家

高炉

炼铁高炉

转炉

炼钢转炉

轧钢线

新变化

合计

生产

停产

合计

生产

停产

生产

停产

丰南

国丰

380*1、450*8、1780*2

65*3、120*2、80*2

3带钢，1螺纹，2热卷

瑞丰

210*2、580*1、450*2

50*3

2条带钢

1条带钢

二线检修580*1高炉建

贝钢

210*2、550*1

30*2、40*1

1条带钢

福丰

600*1、450*1

30*3

清泉

210*2、450*2

35*4

1条带钢

1条带钢复产

迁安

松汀

580*2,450*2

120*1、25*2、30*1

1条带钢　

轧一

580*2、450*1

160*1

1条热卷

九江

450*6

50*2、120*1

7条线材

1780*2高炉在建

津安

450*2

45*2

1条带钢

荣信

380*2、450*2

480*1

40*3

燕山

450*6

35*2、45*3

1条带钢

鑫达

210*1、580*1

60*1

450*1高炉

计7月投产　

遵化

港陆

1160*2、550*1

550*1

70*3

1条带钢

1条热卷

建龙

450*3

50*2

2条带钢

迁西

津西

1280*2、450*6

120*2、100*1、50*2

3条带钢

滦县

东海

450*1、210*2、330*1

30*3、40*1

1线材、1带钢

荣义

210*3

20*3

华瑞

450*2

210*2

35*2、45*1

古冶

不锈钢

450*1、550*2

450*1

100*2

120*1

2条带钢

1580热卷

国义

450*1、550*1

60*1、80*1

乐亭

中厚板

1780*1，1580*1

150*2

1条中厚板

德龙现代

750*1、1080*1

120*2

2条线材，1条带钢

丰润

天柱

580*1

210*1，450*1

50*1、35*1

35*1

1条带钢

增450*1检修

建580*1炉

宝泰

450*2

50*1

1条带钢　

鑫益

450*2

60*1，50*1

1条带钢

开平

半钢

300*1、210*2

230*1

25*4，30*1

1条带钢　

宝鑫

450*1、210*3

20*4

1条带钢

秦皇岛

安丰

450*1、230*1

25*3

唐山地区钢企全部停产厂家

地区

厂家

高炉合计

炼铁高炉

转炉合计

炼钢转炉

轧钢线

新变化

丰南

津丰

210*2

45*2

1条带钢

迁安

建源

450*1

30*1

迁西

远大

450*1

25*2

滦南

鹏程

650*2、210*1

20*4

下游轧线情况统计：带钢报价继续上涨，开工率高位相对正常

6月25日北方热轧带钢信息协调会由唐山瑞丰承办，会议制定2009年6月现金含税结算价格及2009年7月指导价格如下：6月份结算价格：窄带232-500带钢3500元/吨，500以上3500元/吨；7月份指导价格：窄带232-500带钢3700元/吨，500以上3700元/吨，指导价上调200元。而带钢轧机情况，据中国矿业资源网上表统计，唐山地区32家钢厂44条轧线情况统计，4条带钢和1条热卷共5条轧线停产，占总轧机数维持在在11.4%。带钢报价继续上涨后，具体开工情况见下表（见下表）。

华北带钢轧线排产检修动态表
制表时间：6月26日制表人：小石
钢厂	轧线	近期排产	执行价格	库存	钢厂动态
德龙	850轧机	685-725	3700		生产正常，接单尚可
德龙	1250轧机	1010			生产正常，接单尚可
建龙	550轧机	183-232	3700	0.35	热轧带钢生产正常，冷轧月产2万吨左右
建龙	900轧机	685-720	3700	0.35	热轧带钢生产正常，冷轧月产2万吨左右
荣钢	750轧机	570	3700		无库存，出货尚可，接单较好。
荣钢	650轧机	480	3700		无库存，出货尚可，接单较好。
津西	550轧机	145-204	3700		生产正常，出货尚可
	650轧机	232-355	3700
	850轧机	685	3700
瑞丰	650一轧	295-325	3650	无	二线检修预计7月初复产，现产量7000吨/天
	650二轧	检修			600*1高炉，计划10月投产
	450轧机	183-204	3650
唐山德龙	650轧机	305*2.5	3700
国丰	450*2轧机	232mm*2.5	3700		散户执行3720元/吨，生产正常、库存基本没有
	650轧机	350-355	3700
	650轧机	250-262	3700
盛丰	650轧机	290-335	3700		唐山丰南3740元/吨
兴业	650轧机	520	3700		已复产，订单维持正常
唐银	650轧机	295-355	3700
津安	650轧机	355	3700		生产正常
不锈	550轧机	335	3700		1580检修中，带钢基本以协议户为主
	650轧机	430-438	3700
	1580轧机	检修
港陆	1250轧机	1010	3700		550*1高炉检修
港陆	650轧机	352 2.75	3700		550*1高炉检修
燕钢	950轧机	725-868	3700		生产正常，按旬接单，目前排产到月底。
三利	550轧机	145-153	3720
前进	6502/5501轧机	232-355	3700		出货一般
半钢	550*1轧机	145*2.5	3700
纵横	850*2轧机	685	3700		生产正常，基本没有库存
文丰	750*1轧机	485	3700		接单基本完成，库存基本没有
普阳	650轧机	485	3700		生产正常
岐丰	450/650轧机	204/355	3780	0.5	目前生产正常，基本以薄料为主
国丰贸易	650轧机	240*1.5~4.0	3750
据中国矿业资源网不完全统计：华北地区常在产带钢线53条，停产检修8条，与上周持平，停产率约15.1%

线材螺纹轧机情况

中国矿业资源网对华北一带钢厂线材螺纹轧机情况统计，基本维持稳定。现47条线材轧机，3条停产和1条改造，其余43条生产，开工率在偏高位的89.3%，且钢厂品种线比重加大；33条螺纹轧机，2条停产，一条生产不正常，开工率维持在90%以上。25日河北钢铁集团螺纹线材指导价上调120元，并开始试运行其大卖场制度，首钢对7月份的指导价预期涨幅要大大高于河北钢铁集团，且会形成市场和钢厂价格倒挂。

河北部分钢企建筑钢材生产情况汇总
地区	厂家	产品	代表材质及规格	轧线条数	在产条数	备注
北京	首钢	高线	Q235 Φ6.5-10	3	2	增加品线之意
北京	首钢	螺纹	HRB335 400 Φ12-32	3	3
唐山	唐钢	高线	Q235 Φ6.5-10	2	2
唐钢	唐银	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	九江	高线	Q235 Φ6.5-10	7	7	轧线恢复生产
唐山	榕丰	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	春兴	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	恒安	高线	Q235 Φ6.5-10	2	2
唐山	东海	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	京东	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	海顿	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	安泰	高线	Q235 Φ6.5-10	1	0	停产
唐山	鼎新	普线	Q235 Φ6.5-10	1	0	设备改造中
唐山	宝新	普线	Q235 Φ6.5-10	1	1
唐山	唐钢	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-32	2	2
唐山	唐银	螺纹钢	HRB335 400 Φ16-25	1	1
唐山	国丰	螺纹钢	HRB335 Φ12-32	1	1
唐山	丰钢	螺纹钢	HRB335 Φ10-14	1	1
唐山	东方	螺纹钢	HRB335 Φ12-18	2	2
唐山	金鑫	螺纹钢	HRB335 Φ18-25	2	1
唐山	佳奇	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-25	2	2
唐山	富达	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-14	1	1
唐山	宝成	螺纹钢	HRB335 Φ12-25	2	1	1条在改造
唐山	志成	螺纹钢	HRB335 400 Φ16-28	1	1
唐山	新志诚	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-14	1	1
唐山	元丰	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-14	1	1
唐山	海顿	螺纹钢	HRB335 Φ12-25	1	0	持续停产
邢台	邢钢	高线	Q235 Φ6.5-10	5	5	生产品种线
邢台	龙海	高线	Q235 Φ6.5-10	2	2
邯郸	邯钢	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
邯郸	裕华	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
邯郸	普阳	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
邯郸	新金	高线	Q235 Φ6.5-10	2	1
邯郸	明芳	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
邯郸	瑞祥	高线	Q235 Φ6.5-10	2	2
邯郸	邯钢	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-25	2	2
邯郸	2672厂	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-25	2	2
秦皇岛	安丰	高线	Q235 Φ6.5-10	1	1
承德	承钢	高线	Q235 Φ6.5-10	2	2
承德	承钢	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-32	3	3
张家口	宣钢	高线	Q235 Φ6.5-10	3	3
张家口	宣钢	螺纹钢	HRB335 400 Φ12-32	3	3
石家庄	敬业	螺纹钢	HRB335 400 Φ14-25	2	2
石家庄	奥森	高线	Q235 Φ6.5-10	3	3
总计				80	73

北方港口：华北少量线材集港，东北线材南下转好

本周华北港口线材螺纹仍略有集港，其中线材和带钢南下较好，但总量维持一般；东北材线材集港略有转好，其中以北台线材欠交合同为主。(具体情况见下表)

2009年6月25日鲅鱼圈港货物港存调查
品名	数量（单位：吨）	备注
螺纹	9000	其中四平5200，抚顺2200，通钢1300，其他500
线材	12000	北台5500（出口1800），鞍钢5700，抚钢800
中板	35000	其中鞍钢33000（出口860），其他是营口1900
卷板	103000	本钢50500（出口930），鞍钢47000，通钢5900
冷卷	41000	本钢22000（出口620），鞍钢21000
合板	9900	本钢4200，鞍钢5700
钢坯	7600	营口5700，鸡西钢坯1900
带钢	11000	通钢8700，鸡西2000
钢管	15000	鞍钢2700，辽阳6400，其他2700，北台出口3700
型材	1200	鞍钢530，海城170，通钢460
重轨	3800
圆钢	1800
扁钢	2400
海运费	到上海运费38元/吨	宁波43元/吨，广州55元/吨，其他正常

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