2009年上半年煤炭经济运行分析

     中国煤炭工业协会副会长刘彩英在中国煤炭工业协会第三届理事会第四次会长全体会议上，做了2009年上半年煤炭经济运行情况分析。全文如下：

    今年以来，在国家“扩内需、保增长”一系列政策措施作用下，我国工业经济扭转了增速大幅下滑的势头，工业整体运行正向好的方向发展。从煤炭行业的情况看，经济运行表现好于预期，保持了供需平稳运行态势，产量增加，市场供大于求压力增大，煤炭经济运行面临严峻挑战。
    一、煤炭经济运行基本情况
    原煤产量增速加快。据国家统计局统计，今年上半年全国原煤产量累计完成13.56亿吨，同比增加1.08亿吨，增长8.7%。6月份当月，全国原煤产量完成2.79亿吨，同比增加3829万吨，增长15.9%。
    铁路运量低位回升。据统计，今年上半年全国铁路煤炭发送量完成8.40亿吨，同比减少2795万吨，下降3.2%；主要煤炭中转港口发运煤炭2.26亿吨，同比减少3616万吨，下降16.0%。6月份,主要煤炭中转港口发运煤炭3795万吨，同比下降20.8%；但全国煤炭铁路运量呈现正增长，当月全国铁路煤炭发送量完成 1.45亿吨，同比增长2.0%，并有进一步增加的趋势。
    煤炭销量增速同步回升。据我会统计，上半年全国煤炭销量累计完成12.32亿吨，同比增加4226万吨，增长3.55%。6月份当月，全国煤炭销量完成2.41亿吨，同比增加2628万吨，增长12.24%，环比增速提高6.34个百分点。
    煤炭出口下降，进口大幅增加。据统计，上半年全国煤炭进口4827万吨，同比增加2694万吨，增长126.3％；全国煤炭出口1167万吨，同比下滑54％。其中，4、5两个月，全国煤炭进口量分别达到916万吨和943万吨；煤炭出口量分别完成196万吨、119万吨和114万吨，同比分别下降55.4%、69.6%和83.7%。上半年净进口量为3660万吨。
    煤炭库存同比大幅度增加。据我会统计，6月末，全社会煤炭库存19056万吨，同比增加4900万吨，比上月末增加760万吨。其中，秦皇岛煤炭库存660万吨，环比增加183万吨；直供电厂存煤3308万吨，环比增加76万吨；煤炭企业库存5440万吨，环比增加350万吨。
    煤炭企业税负增加，企业亏损面较大。据统计，前5个月，大型煤炭企业补贴后实现利润464.13亿元,同比增长1.14%。大型煤炭企业上交税金总额576.53亿元，同比增长29.14%；其中，上交增值税319.05亿元，同比增长29.38%。大型煤炭企业亏损达到11个，亏损面为11.57%。
    煤炭企业应收账款大幅增加。据统计，前5个月大型煤炭企业应收账款701.28亿元,同比增加199.41亿元,增长39.73%，增幅环比上升7.15个百分点。
    固定资产投资增加。上半年，全社会固定资产投资91321亿元，同比增长33.5%。其中，煤炭开采及洗选业投资1157 亿元，同比增长40.5%。
    二、经济运行的基本特点
    今年上半年，煤炭市场供需总体呈现供略大于求的局面。其中，东北、华北、西北等煤炭主产区优质资源较为紧张，东南、华东等沿江海地区资源供应充足，华中、西南地区资源较为宽松。从主要行业耗煤情况看，建材和化工行业增加，钢铁行业持平，电力行业下降。煤炭经济运行总体稳定。
    （一）原煤产量增长较快，结构和区域性差异明显
    与往年相比，今年上半年原煤产量的构成发生较大变化。从所有制结构看，原国有重点煤矿原煤产量占全国煤炭产量的比重有所加大，国有地方煤矿比重略有下降，乡镇煤矿比重进一步回落。从产煤省区看，山西、河南等省原煤产量大幅下降，内蒙古、陕西、安徽和贵州等省原煤产量大幅度增加。
    （二）主要运煤通道运量变化大
    与往年相比，今年上半年跨省区外运煤炭区域结构发生较大变化。区域来看，上半年，山西省煤炭调出2.01亿吨，同比减少8160万吨，其中，铁路调出减少 5313万吨，公路调出减少2847万吨。而内蒙古自治区的煤炭铁路运量同比增加2000多万吨。从主要运煤通道看，大秦线累计完成运量15243万吨，同比减少1853万吨，下降10.8％；候月线累计完成7393万吨，同比减少1959万吨，下降20.9％。从煤炭用户方面来看，与往年电煤运量大幅增加的情况不同，今年上半年全国铁路电煤发送量完成53079万吨，同比减少7885万吨，下降12.49％。
    （三）耗煤结构发生变化
    电力行业耗煤量下降。据国家电网公司数据，上半年全国发电量完成16616.49亿千瓦时，下降2.02%，其中，水力发电量2624亿千瓦时，同比增长15.95%；火力发电量13670.83亿千瓦时，同比下降4.89%。6月份全国发电量自去年10月份以来首次出现正增长，增幅为3.59%（火力发电量增幅为 3.46%）。气温升高、居民用电增加是6月用电量恢复正增长的主要原因。电力行业的耗煤下降，据中能电力燃料公司数据，上半年直供电厂累计耗煤 31452万吨，同比减少3059万吨，下降8.9%。初步测算，上半年全国耗用电煤6.72亿吨，同比减少4800万吨。
    钢铁行业耗煤变化不大。据钢铁工业协会快报，上半年全国完成粗钢产量26261.29万吨，日均产量143.84万吨/天，高于去年全年平均日产136.75万吨水平7.09个百分点。根据以前年度数据测算，上半年全国钢铁行业耗用原煤2.3亿吨，同比增加350万吨，增长1.6%。
    建材行业耗煤增加。在基础设施建设拉动下，今年以来水泥生产一直保持较快增长。上半年，全国水泥产量完成7.34亿吨，同比增长14.9%。预计上半年全国建材行业耗用原煤1.7亿吨，同比增加1200万吨，增长7.5%。
    化工行业耗煤增加。上半年，全国化肥产量完成3250万吨，同比增长9.5%；6月份当月，全国化肥行业完成产量583万吨，同比增长8.7%。预计上半年全国化工行业耗用原煤7000万吨，同比增加350万吨，增长5%。
    （四）煤炭净进口快速增加
    据统计，今年上半年全国煤炭进口4827万吨，同比增长126％；全国煤炭出口1167万吨，同比下滑54％。今年以来，国际煤炭市场持续低迷，现货价格和海运费一度快速下滑，国内主要用煤企业加大海外购煤力度，煤炭进口大幅增长。1-4月煤炭净进口1343万吨，1-5月煤炭净进口2167万吨，呈快速上升态势。上半年，全国煤炭净进口超过3660 万吨，与去年同期相比，国增加了国内资源供给量（去年同期煤炭净出口394万吨）。
    三、下半年煤炭市场变化趋势预测
    当前正进入迎峰度夏时期，受气候变化的影响，煤炭需求可能会有一定程度的增加，但全年来看增量有限。下半年考虑地方乡镇煤矿复产验收进度加快，煤炭产量大幅增加，运输环境还比较宽松等因素，煤炭市场供大于求的压力可能继续加大。
    从煤炭需求方面来看，煤炭需求增长缓慢。受国际金融危机的影响，世界经济还不可能快速回升，我国经济发展的外部环境还没有发生根本性改变。下半年，随着国家各项宏观调控政策措施作用进一步显现，煤炭需求虽有望继续增长，但经济运行基础非常脆弱。
    从煤炭供应方面来看，煤炭产量有可能快速增加。一方面，今年以来原煤产量保持较高增速，且新增产量大部分都是国有大矿的新增资源，趋势可能不变。同时，下半年，各级政府复产验收的地方煤矿将越来越多，地方煤矿产量有快速增加的势头。全国原煤产量可能会较高速度的增长，煤矿产能释放的压力很大。另一方面，煤矿安全治理整顿工作不会松懈、地方煤矿重组和煤炭资源整合还正在一些主要产煤省区推行，将抑制部分产能，影响煤炭产量。
    从煤炭运输方面来看，煤炭铁路运力可有一定程度的提高。铁路部门将主要采取以下措施：通过优化运行图，提高主要煤炭外运通道及枢纽的运输能力；加快完善大包线电气化开通后的运行组织，尽快实现古店口（内蒙古、宁夏）煤炭运量的大幅增长；加大对陕西等西部地区的空车排送力度，大力提高西煤东运能力；进一步完善大秦、侯月线集疏运体系的建设，加大货源组织和运输生产组织力度，充分发挥两线大能力通道作用，力争大秦线日运量达到100万吨、侯月线达到46万吨。今年下半年，大秦、侯月两线煤炭外运量将有可能比上半年增加4000万吨。
    从国际煤炭市场来看，国际能源市场变化对我国煤炭市场的影响不容忽视。由于国际金融危机仍在持续，世界经济复苏的过程仍将比较漫长，全球煤炭供求基本面在短期内难以根本改变，特别是在世界各主要经济体纷纷实施宽松货币政策，积累了大量流动性的背景下，国际大宗商品市场投机炒作风险进一步加大，受国际油价、干散货海运价以及美元汇率波动等多因素影响，国际煤炭价格在将来某些时段可能还会出现深度调整、剧烈震荡。国际煤炭市场价格的大幅波动，也将对我国煤炭市场产生较大的影响。
    总体上看，我国经济形势已经企稳并开始向好的方向发展，但不确定因素仍然很多。煤炭经济运行仍面临严峻挑战，供大于求的压力加大，对此，我们应该高度重视，密切关注。

来源：国家煤炭工业网