9月份秦港煤炭运输分析与预测

     内容摘要：“十一”过后，秦皇岛港煤炭库存依然低位行走，回首8、9两月煤炭运行形势严峻，为迎国庆保证煤矿安全铁路调进量减少，港口库存骤降，港口出现船等货现象严重，那么今后煤炭市场将如何走势呢？

   9月份，随着国民经济企稳向好，用电量恢复正增长，沿海地区煤炭市场继续保持旺盛的需求态势，在秦皇岛港锚地抛锚船舶日均达到110艘。由于受前一段时间的台风影响，一些船舶在南方港口避风时间较长，影响了船货周转，使电厂存煤量略有下降，可用天数降低，电厂补库存欲望很强，船舶到港较多；加之华南地区依然保持30-35度高温，福建、广东空调用电仍占有相当份额。因此，沿海煤炭市场需求仍然看好，但受调进偏少影响，吞吐量未能实现高攀。曹妃甸煤港方面，设计能力5000万吨的曹妃甸煤码头一期起步工程自投产以来，煤炭运输能力大大提高，9月份完成煤炭吞吐量达169万吨，环比增加46万吨。
    9月份，秦皇岛港完成煤炭吞吐量1801万吨，同比减少29万吨，环比减少84万吨，日均发运量60万吨。1-9月份，秦港共累计发运煤炭1.548亿吨，同比减少1953万吨。9月份，港口煤炭运输的特点如下：
    1.秦港到港船舶居高不下，库存持续低位徘徊。
    由于受8月份台风影响，船舶周转不畅，电厂存煤有所下降，出于补库存需要，从月初到中旬，每日在秦皇岛港抛锚的煤船多达100-120艘，其中，国电、华能、浙能等电力企业船舶较多，从下旬开始，到港船舶虽仍保持在100条以上，但办完手续具备作业条件的船舶数量略有减少。供货商方面，港口资源主要来自“ 四大家族”，即：同煤、中煤、神华（神混、准混、宁煤）、伊泰等，他们占据秦港运输总量的70%以上。有迹象表明：煤炭经营企业已经开始活跃，而下游需求已不仅仅是电厂的需求，包括：电力、钢铁、水泥、有色、化工等行业需求也在持续复苏。产煤地区方面，山西省安全整顿和资源整合的继续开展，煤炭产量和调出量受到很大影响，且由于煤价倒挂原因，山西中小煤炭企业、发煤站和经销商的生产、营销的积极性不高，截止9月21日，山西北区146家发煤站存煤只有 129万吨，秦皇岛港内运输主要依靠“四大家”来苦苦支撑，四大家虽开足马力生产，装车总量也只是略有增加，9月份秦港日均进车量7204车，比8月份的日均进车数减少216车，比库存低位运行的今年4月份日均进车数高出616车，但目前实际需求的增加值要远远高出供给数量的增加值，秦港实际进煤数量已无法满足电厂用煤需求和装船需要，造成船等货严重，装船效率下降，库存减少。由于华东地区一直主拉北方港口煤炭，而需求增加后，经过秦港积极做好电厂工作，开拓用户市场，华南地区拉运北方港口煤炭数量也略有增加，秦皇岛港到港船舶居高不下，出港量增加，造成存煤呈下滑态势，直接造成南方电厂库存下降，华东个别电厂存煤可用天数一度降到10天，出现了今年以来少有的用煤紧张状况。9月份，秦皇岛港库存一直在500万吨以内，最高时9月9日为481万吨，最低时 9月26日为418万吨。沿海省市在采购北方港口煤炭的安全性受到影响的情况下，被迫增加了外购电、临近省买煤以及进口煤数量，保障了南方工农业生产和生活需要。
    2.铁路调进不足继续困扰煤炭运输。
    铁路部门今年计划向秦皇岛港供煤2-2.1亿吨，目前，正在通过增加货源渠道，加大车流密度，并加挂大列，以及铁路强化调度指挥，来实现这一目标。不久前，铁道部组织召开大秦线运输协调会，针对目前运输形势，对大秦线运量预期有所提高，希望全年完成3.25亿～3.3亿吨，乃至3.4亿吨。为此，铁道部、太原路局正在制定新的大秦线集疏运方案。腹地方面，运距相对较近的山西煤炭仍然是资源紧张、装车量少，而内蒙、宁夏地区资源丰富但运距较远，铁路大列周转慢，且需要跨局运输（从兰州局或呼和浩特局转到太原路局），运输条件不如山西，目前，铁路全力组织运输，但受煤炭资源紧张、“四大家”生产能力有限以及周边港口竞争分流等影响，秦皇岛港日均进车只有7204车左右，难以满足电厂用煤需求。针对此问题，秦港于9月中旬，与铁路部运输局紧急磋商，希望增加铁路进车，在7200车的基础上增加900-1000车，但目前还没有兑现。
    车皮和资源分流也影响了秦港的铁路进车。京津唐地区的24家重点电厂承担着满足国庆期间首都庆典活动用电需求的重任。针对前一段时期京津唐电网电煤存量紧张的状况，铁道部要求各铁路局采取一系列紧急措施抢运京津唐电煤，确保京津唐地区电厂存煤可耗天数达到10天以上。铁道部调整了北京、太原、呼和浩特铁路局发往京津唐地区电煤的装车具体任务，北京局日均装车400车，太原局日均装车1800车，呼和浩特局日均进车300车，合计日均进车2500车，努力为新中国成立60周年地区的庆祝活动提供可靠的电煤运输保障。大秦线部分敞式车皮和大同口泉矿等煤炭资源被调走，供华北地区电厂，影响了秦皇岛等港口煤炭供给。笔者从铁路部门得到的信息，针对目前的铁路运输“瓶颈”问题，铁路部门将主要采取以下措施提高运力：优化列车运行图，提高主要煤炭外运通道及枢纽的运输能力；加快完善大包线开通后的运行组织，尽快实现古店口（内蒙西部、宁夏）煤炭运量的大幅增长；加大对陕西等西部地区的空车排送力度，大力提高西煤东运能力；进一步完善大秦集疏运体系的建设，加大货源组织和运输能力组织力度，充分发挥大秦线通道的作用，力争大秦线日运量达到100万吨。按此进度，今年，大秦线煤炭外运量将有可能与去年持平。曹妃甸方面，设计能力5000万吨的曹妃甸煤码头一期起步工程自投产以来，码头卸车和装船能力大大提高，每月调进调出数量呈增长态势。其中7、8两个月煤炭吞吐量分别完成56万吨和123万吨，9月份达到169万吨。目前，太原路局正在增加曹妃甸流向货源，随着曹妃甸煤港生产能力的提高，该港吞吐量将持续上升，对秦港形成竞争压力和货源分流。
    3.煤炭交易价格出现回升态势。
    9月中旬，秦皇岛市场煤交易价格突然出现难得的增长态势，这是自今年1月底秦皇岛港平仓价略有上涨后，再次上涨。其中，5500大卡煤炭平仓价达到610元，增长了35元。
    笔者分析主要原因如下：1.由于我国国民经济复苏，煤炭电力需求都有了不同程度增加，使煤炭供大于求转化为供求平衡再到目前的供不应求。煤炭价格也有了恢复性小幅增长。8月份直供电网耗煤量201万吨，9月27日直供电网总计库存为2979万吨，可用天数16天，每日耗煤量为193万吨，比8月份日耗煤量有所减少，但仍处于高位。2.主要煤炭供应商上提价格，在秦港年中转煤炭达到2500万吨的神华集团煤炭交易价格上涨了30元/吨，受此影响，其他如同煤等大型煤炭企业和经销商也纷纷调整了自己煤炭的交易价格（20元-30元）。3.矿难和国庆因素，推动煤炭价格。平顶山“9.8”矿难发生后，国家安全监督总局向各地发出通报，要求吸取教训、严格检查，各地纷纷加强对中小煤矿的安全生产管理，小煤矿全面停产，大矿严格检查。同时，为保障平安过节，山西省加大了对炸药、雷管等火工品的管理，对煤矿的正常生产和复产工作带来影响。4.由于订货会无果，煤电“顶牛”，煤炭交易双方以现货交易和预付款为主，山西同煤集团等实施以销定产的措施，使生产能力无法得到充分发挥和释放，资源少使煤炭有了上涨空间。5.市场供应恐慌心态出现，助长煤价上涨。由于煤炭库存减少，煤炭下游企业为庆祝国庆六十周年做好充分的燃料准备，再加上部分企业开始为冬季储煤，看到港口库存大幅减少，一些电厂担心库存减少会影响正常的煤炭供给。因此，出于“买涨不买落”心理，加大了煤炭采购力度，船舶大量到港，资源紧张推动了煤炭价格的上涨。实际上，多方面因素使煤炭需求回升，是推动煤炭价格稳中上扬的主要原因。根据国家能源局发布的最新数据，前8个月累计用电量同比增长0.36%，实现转正（预计前9个月也为正增长）。用电量持续回升将带动煤炭的需求，这也是煤炭价格上涨的一大原因。
    4.对未来几个月的展望。
    目前，主要电力企业：上电、浙电、国电、大唐、华能存煤可用天数略有下降，补库存意识增强。自六月份开始，全社会用电量回到了正增长态势，7、8两个月单月用电分别同比增长6%、8.2%。预计9月份用电量也会正增长，在外需疲软的情况下，东部的用电需求恢复慢于中西部，也显示出内需拉动经济的作用正在发挥作用。特别是重工业用电量增长明显高于轻工业，推动了用电量，结束了持续负增长的局面。1-8月，全国全社会用电量累计完成23409.24亿千瓦时，同比增长0.36%，年内首次由负转正。全网电量继续走高的原因之一是近期工业开工率大幅提高。以广东为例，一至八月，广东售电量正增长，得益于制造业的恢复，黑色金属冶炼及压延加工业、食品和烟草业、设备制造业等行业增长幅度较大。
    展望未来一段时间的煤炭供需形势。需求方面，截止9月27日，直供电存煤可用天数为16天，日耗煤量为193万吨，较8月份上中旬日耗量略有减少。未来几个月，高耗能行业复苏有望加速，用电量转暖将可持续，钢铁、有色、建材以及化工四大行业已经出现显著回暖，煤炭市场需求仍然看好。供给方面，山西煤矿即将大规模复产，但形成能力要在年底，山西煤矿的复产将使大秦线运输货源结构会出现变化。10月份，大秦铁路要进行为期20天的“开天窗”大修，在一定程度上会影响货源调进，预计港口库存仍会低位徘徊。今年3月份以来，由于经济的逐渐复苏、需煤量的提高，秦皇岛港和大秦铁路联手开发了内蒙煤炭和宁夏煤炭来补充晋煤的不足，山西煤矿年底复产后，出于提高运输效率和加快车皮周转等方面考虑，铁路部门会增加距秦皇岛较近的晋煤运输数量，相应减少蒙煤和宁煤的数量。另外，秦皇岛港与国投京唐、国投曹妃甸港同走一条大秦线，在多港竞争的情况下，有煤就有船，有资源就有用户。所以，各港对煤炭资源和用户的竞争日趋激烈，山西煤矿复产，给资源偏紧的各港带来机遇，各港将会全力加快卸车，压缩车点，努力多储备货源，吸引用户，加之各港对煤炭分堆都比较细，可能会出现港口库存上升的现象发生。而山西煤矿复产后，电力需求的增长会抵消山西资源的增加，预计不会出现社会库存大量增加的现象。值得注意的是，由于国内可供资源的增加，沿海地区用户可能会相应增加北方港口的拉运数量，减少进口量。预计今年剩下的几个月时间里，随着经济的进一步复苏，冬储煤的进行，沿海煤炭市场会出现供需两旺的态势，市场煤交易价格将保持稳定。（秦皇岛）