国家计委经济研究所中国宏观经济与行业预测课题组
2002年我国能源与电力行业景气特点分析
2002年，我国工业生产和工业品消费强劲增长对能源增长形成双重刺激，能源直接出口和高耗能工业品出口增加、能源投资快速增长的有利形势下，我国能源行业景气全面回升。
1、2002年，我国煤炭行业形势全面好转
。煤炭产销两旺，市场平稳，社会库存趋于合理；效益提高。
2002年，由于国家继续实施关井压产、总量调控、鼓励出口和煤矿安全专项整治政策，煤炭行业延续了2001年良好的运行态势，2002年1－12月，我国原煤产量完成11.1293亿吨，同比增长17.4％；煤炭采选业实现销售收入1912.27亿元，同比增长26.24％；实现利润85.74亿元。
2、油气行业景气先抑后扬。2002年上半年，受国际原油价格低迷的影响，我国石油天然气开采业效益有所下降。下半年以来，国际油价在波动中大幅度上涨，石油天然气开采业利润大增，但石油加工类企业利润下降。统计资料表明，1－12月份，石油天然气开采业共实现利润911.45亿元。
3、电力行业加速增长。2002年我国电力供求呈现出加速增长的态势。1－12月，全国发电量累计达16023.99亿千瓦小时，同比增长11.7％，大大高于国内生产总值的增长率；整个电力行业实现销售收入8826.92亿元，同比增长14.92%；利润总额达到509.03亿元。
2002年我国电力改革对整个能源与电力行业的影响分析
电力改革方案将对我国能源发展产生深远影响。
（一）电力结构和电价将趋于合理改革前，在还本付息定价机制作用下，企业只要能发电，就能售电，也就能生存。电力发展结构无章可循，电价形成过于混乱。改革后，电力结构和电价都将遵循市场规则和经济规律得到改善。
1、水电比重将稳步上升，而火电的绝对量将继续增加
由于实行"厂网分开，竞价上网，南北互供，全国联网"，各种能源的比价成为决定其前景的首要因素。在电力行业内部，由于水电长期运营成本低于火电成本，因而其发电量和在电力结构中的比重将稳步上升；而火电的比重虽然会下降，但由于我国用电需求加速增长，可是建设水电特别是大型水电投资大、工期长、资金回收慢、风险比较大，而且新能源和可再生资源产业化发展面临技术、资金、市场、机制等各方面的障碍，因而未来很长一段时期我国仍将以燃煤发电为主，其绝对量还会继续增加。
2、电价近期呈上涨态势，长期呈下降趋势首先，我国目前有几百种电价，而这些电价都是由国家计委审批出来的审批价，短期内不太可能统一，因而有高有低的现象会继续存在一段时间。
其次，这次电力改革的首要目标是吸引电力投资，建设充足的发电容量，推进电力基础设施扩建和升级，确保系统的安全性和可靠性，而降低电价，提高效率和为客户提供更多的选择是次要目标。
第三，从理论上看，电价核定应该遵循成本补偿原则、合理报酬原则和公平负担原则。
第四，从长期趋势看，这次电力体制改革引入竞争机制，通过"竞价上网"，打破市场壁垒，必将促进电力企业提高效率、降低成本、改善服务，优化资源配置，压缩利润空间，促使电价走低。
在改革初期，由于新建的几个电力集团都将花费巨大的组建成本及与各方关系协调的磨合成本，以及在"两改一同价"中因对城乡电网改造需要投入巨额资金，每年要向银行分年还贷并支付利息，同时农村低压电网线损和乡村两级电工的费用转移进来后，电网企业成本增加，需要在电价中消化，所以，这次电力体制改革后短期内部分地区，特别是电价较低的西部地区极有可能出现电价上升的趋势。
（二）电力与煤炭行业相互依存，共进共退我国能源结构以煤为主的客观现实，决定了我国电力工业以燃煤火电为主的格局。到2000年，我国煤电占总装机容量的74.4%，占总发电量的81.0%，发电用煤占煤炭产量的比重达61％。可以说电力工业离不开煤炭，煤炭工业也离不开电力工业，二者一荣俱荣，一损俱损，相互依存，共进共退。
这次电力体制改革对煤炭行业的发展是有重大影响的，其中既存在利好，也存在着利空。利好因素主要是：电力行业引入竞争机制，打破行业垄断，必将带来用电成本降低、用电需求增加，煤电对新增电力需求担负着主要的供给任务，从而带动煤炭消费需求的增加；电力实现"南北互供，全国联网"，使得在全国范围内艰难输送煤炭改为在网上迅捷调度及输送电力成为可能，从而最大限度地发挥坑口电厂和港口电厂的优势，加速煤炭向二次电力的转化，促进煤炭行业加速增长；电厂向用电大户直供电力，减少中间环节，可以降低转供电费用，作为用电大户之一的煤炭企业也将由此降低电力成本，受益匪浅。
利空因素主要是：电力企业之间的竞争很大程度上表现为电价的竞争。煤炭占煤电成本70％左右的现实，决定了降低电价其实主要就是降低煤炭价格。换言之，电力企业之间的竞争必然通过对电煤的竞价招标采购、委托集中采购等方式蔓延到煤炭行业；我国加入WTO后，随着关税减让及配额、许可证等非关税贸易壁垒的减少，煤炭在国际间流通更便利，成本大幅降低，使得国内外煤炭市场趋于一体化，国内电厂特别是沿海电厂更有条件利用国内外"两种资源"和"两个市场"，尤其是在国内电煤运输紧张、费用高昂的情况下，进口电煤将大幅增加；从长期趋势看，燃煤发电成本高于水电，加上其他新能源和可再生能源的发展，燃煤发电在电力结构中的比重呈下降趋势，相应地，煤炭行业的生产增长将放缓。
（三）油气用于发电的必要性和可能性越来越小这次电力体制改革对油气行业的发展也具有深远影响，使油气的主要使用方向逐步走向民用、运输以及工业原料，而不是发电。我国曾经在20世纪70年代和90年代两次发展燃油电厂，但都因为石油危机和石油价格暴涨而实行油改煤。而目前和今后很长一段时期，我国油气发电的经济性和油气供应的安全性较差的问题仍然难有较大改观。在电价由还本付息机制决定的情况下，油气发电尽管成本较高，但因其污染较少和启停较快等特点，也存在一定发展空间。但在电力体制改革后，发电和售电电价改由市场竞争形成，油气发电将得不偿失。而且我国原本就贫油乏气，加上随着洁净煤技术的应用，燃煤发电的污染越来越少，甚至有可能趋于零污染，再加上水能、风能等新能源和可再生能源开发利用发电的增多，因此，油气发电的必要性越来越小。
2003年我国能源与电力行业景气预测2003年，预计全球经济复苏将进一步加快，世界贸易也将因此出现恢复性增长。虽然2003年的世界经济形势也存在一些不利因素和诸多不确定性因素，比如遍及全球的通货紧缩趋势、全球货币政策调整空间有限，美国对伊拉克可能开战等，但总体上好于2002年已成共识。
从国内情况看，2002年我国GDP快速增长，达到8％这一出人意料的水平，为2003年能源行业的较快增长奠定了坚实的经济基础。而且，2003年是我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设非常重要的一年,也是政府换届之年，经济增长的有利因素很多，将支持和保证我国能源行业的快速增长。具体到煤炭、油气和电力行业2003年的景气情况，我们的初步预测是：
1、煤炭行业景气继续趋好，市场依然购销两旺
2003年，我国GDP增长预计将不低于8％。全国经济快速增长必然带动动力用煤增长。因为在我国煤炭消费中，动力煤使用量最大，占全国煤炭消费量的70％以上。而在动力煤中，电煤的增长量大而稳定，目前电煤消费量约占全国煤炭消费量的61％左右。我们预计火力发电在2003年将继续保持平稳增长，电煤的需求将继续增加。
与此同时，2003年,随着南水北调、西气东送、西电东输、青藏铁路等一系列"钢铁＋水泥"型重大基础设施项目的推进，以及房地产、工程机械、汽车等行业的快速发展，钢铁行业将出现较快增长，从而带动冶金用煤大幅增长。另外，随着化工的加快增长，化肥用无烟煤、炼焦用煤也将供不应求。
预计2003年国内煤炭消费量在12.8亿吨左右。其中，发电用煤6.9亿吨，比2002年增加5000万吨以上；冶金用煤2.2亿吨，比2002年增加2000万吨。两项合计增加煤炭需求约7000万吨。此外，2003年新投产火电机组在1000万千瓦以上，增加电煤需求约3000万吨。值得一提的是，目前我国主要水库蓄水较常年偏少，2003年水电供应的缺口只能由火电补充，这将进一步加大对电煤的需求。
不过，2003年煤炭行业的增长也面临着一些不利因素，比如我国非关税壁垒因入世而逐步取消，石油进口配额也将减少或取消，石油进口量将增加，替代一部分煤炭消费。同时，我国沿海部分地区在进口煤炭的价格较国内煤价低时，会增加进口煤的用量。另外，日本有可能从2003年度(2003年4月－2004年3月)开始对进口煤炭征税。
总的来看，2003年国内煤炭价格将稳中有升，市场继续呈现购销两旺的态势。煤炭出口将基本维持2002年的水平。
2、石油行业景气将稳中缓升，天然气行业景气将快速攀升
多年来我国石油行业存在的最大问题不是消费不足，而是供不应求。石油开发和生产严重滞后于消费增长，供需矛盾日益突出，进口量大幅度上升。随着我国逐步走上新型工业化道路和汽车保有量的增加，石油的供需缺口越来越大。2002年1－11月，我国生产原油15516.56万吨，同比增长2.3％；而原油加工量达19990.93万吨，同比增长3.7％。预计2003年，我国石油产量将继续稳步增长，石油产量增长率可望稳定在2%左右，并突破年产1.7亿吨大关，但仍不能满足石化工业和整个经济增长的需求，需要大量进口和厉行节约。为降低我国对国际石油市场的依存度，缓解石油供需矛盾，保障国家经济安全，我国提出了《节约和替代燃料油"十五"规划》，到2005年全国计划节约和替代燃料油1600万吨，若每年平均分解，2003年应节约320万吨。预计2003年我国油品需求将以3％－4％的速度增长，石油产品消费量将达到1.25亿吨，比2002年的1.2亿吨有所上升，但上升幅度不大。
近些年来，天然气作为良好的能源在我国发展很快。2002年1－11月，我国天然气产量达296.08亿立方米，同比增长7.9％。随着天然气探明储量的增加、西气东输工程的推进、天然气化工与城市燃气的增长和天然气发电的增加，2003年，天然气增长将快速攀升，增长幅度将不低于8％。
3、电力行业景气将百尺竿头，更进一步2003年，我国工业生产和固定资产投资将快速增长，从而有力地推动电力需求的稳定增长。
不过，随着我国节能降耗力度的加强和经济增长方式从粗放向集约的转变，高耗电行业用电将趋缓。另外，受进口产品增多的影响和内需仍显不足的制约，一些外贸依存度较高的地区用电增长将减缓。
预计2003年我国全社会用电增速在8%左右，用电量将达到17300亿千瓦时左右；发电量增速为8.5%上下，全年发电量达17600亿千瓦时；新增装机容量在1000万千瓦以上。
