兖煤收购澳煤矿后资源储量大幅提升

   兖州煤业12月24日公告，菲利克斯公司全部股份已过户至公司设于澳大利亚的全资下属公司澳思达煤矿有限公司名下。过户完成后，澳思达公司在Computershare登记拥有菲利克斯公司196,625,038股股份，代表菲利克斯公司已发行股份的100%。

　　通过收购公司煤炭资源将会翻倍，而且缺乏新项目和销量增长的问题也将得到解决。兖州煤业09年8月与Felix签署了最初的并购安排执行协议，兖州煤业全资子公司兖煤澳大利亚公司拟以每股16.95澳元的现金对价收购Felix100%股权，总收购价格约为33.33亿澳元（约合人民币约为 189.51亿元）。8月13日，兖州煤业宣布新方案，将按每股18澳元的现金价格，较此前16.95亿澳元再溢价6.5%，共计35.4亿澳元购入 Felix100%股份。为了更有利于获得澳政府部门对收购申请的批准，兖州煤业于10月12日第三次向澳洲外资投资审核委员会（FIRB）提交收购申请。而后，公司在10月23日获得了澳大利亚财政部的有条件批准。国家发改委随后在12月6日核发了《国家发展改革委关于兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权项目核准的批复》，同意兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司（Felix Resources Limited）100%股权项目。预期本次交易完成后将扩大公司资源储量，扩大客户基础，有助于兖州煤业提升盈利能力，带动兖州煤业开采技术与设备的输出，并获得Felix清洁能源技术及发挥Felix与澳思达公司的协同效应。据了解，Felix公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。截至2008年12月31日，Felix公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，Felix公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。

　　为获得上述批准，兖州煤业就收购交易做出一系列承诺。兖州煤业表示，兖州煤业澳大利亚有限公司将负责运营兖州煤业在澳大利亚的煤矿，并将由主要来自澳大利亚的管理团队和销售团队进行；兖州煤业保证兖煤澳洲及其下属所有运营子公司的董事会中，均至少有两名董事的主要居住地位于澳大利亚，其中一名董事需独立于兖州煤业及其关联实体；保证兖煤澳洲首席执行官和首席财务官的主要居住地位于澳大利亚；保证兖煤澳洲在任何日历年内的大多数董事会会议在澳大利亚举行。兖州煤业还承诺，兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时兖州煤业在兖煤澳洲中的持股比例减少至不超过70%；并且，考虑到菲利克斯公司现有的若干煤矿为该公司与第三方成立的合资企业所拥有，在兖煤澳洲上市后，兖州煤业在菲利克斯公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过 50%。对于以上两项承诺，如果兖州煤业认为经济条件或其他因素潜在导致其无法履行，将寻求澳大利亚财政部长的批准以对其进行修改。此外，兖州煤业表示，公司在澳大利亚的煤矿所生产的全部煤炭产品，将参照国际市场价格、按照公平合理的原则进行销售，遵循市场化原则运作。兖州煤业称，至此该收购项目已获得澳大利亚联邦财政部/外国投资审查委员会的批准。兖州煤业将继续与中国及澳大利亚的有关审批机构就此次收购行为进行沟通，并根据中国及澳大利亚的有关审批规定和要求准备并上报相关材料。

　　兖州煤业2008年业绩显示，公司营业收入261.24亿元，同比增长57.41%；实现净利润64.84亿元，同比增长101.43%。每股收益1.32元，每股净资产5.36元，净资产收益率24.59%。最新披露的2009年三季报显示，公司实现营业总收入1,533,848.72万元，同比下降25.51%，实现净利润302,843.95万元，同比下降54.71%。1-9月每股收益0.62元，每股净资产5.60元，净资产收益率 10.99%。

　　截止12月24日发稿时，兖州煤业每股报在22.25元，较开盘上涨了0.51元/股，涨幅为2.35%。

 来源:世华财讯