2009年11月钢铁行业经济运行综述

        11 月份，钢铁企业进入检修期，钢、铁产品产量呈下降趋势，而钢材产量却创历史新高，钢材库存居高难下，钢铁市场弱势调整，涨跌幅度不大，钢材净出口规模继续扩张，10月，钢铁行业保持盈利状态，煤炭单耗指标平稳下降。近期来看，钢材市场将呈现调整—趋稳—小幅回升的走势，展望2010 年全年，加快淘汰落后产能和推进跨地区重组将成为钢铁行业调整的主旋律，钢材市场将保持总体回暖的态势。
一、11 月钢铁行业运行情况
       11 月份，生铁、粗钢生产呈放缓趋势，钢材产量继续上升；钢材进口增加、出口减少，净出口规模进一步扩大。国内钢材市场处于调整态势，国际钢材市场持续下跌。10 月份，钢铁行业煤炭单耗保持下降趋势，大中型钢铁企业利润总额略微上升。
1、生铁、粗钢日均产量继续回落，钢材日均产量再攀新高

       国家统计局数据显示，11 月份，规模以上企业生铁、粗钢和钢材（含重复统计）产量分别为4481、4726 和6295 万吨，生铁、粗钢增幅有所回落，钢材增幅进一步放大，分别为36.1%、37.4%和46.4%；生铁和粗钢日均产量环比分别下降6.0%和5.6%，钢材环比增长4.2%。
        1-11 月累计，生铁、粗钢、钢材产量分别为4.99、5.18 和6.28 亿吨，同比分别增长15.1%、12.1%和17.4%。

2、钢材进口和出口仍是一增一减，净出口量继续上升
        据海关快报统计，11 月份我国进口钢材129 万吨，环比减少19 万吨，同比增长25.8%；出口钢材285 万吨，环比增加14 万吨，同比下降3.3%；净出口钢材156 万吨，环比增加33 万吨，同比下降18.8%。1-11 月累计进口钢材1615 万吨，同比增长11.4%，累计出口钢材2126 万吨，同比下降62.1%，累计净出口511 万吨，同比下降87.7%。

3、国内钢材价格小幅调整，国际钢材价格持续下跌
       11 月以来，国内钢材市场总体保持小幅调整的态势，国际钢材市场跌势依旧。据中国钢铁工业协会数据，11 月末国内钢材综合价格指数104.38 点，比10 月末回升3.36 点。另据国际钢联数据，11 月末全球钢材综合价格指数148.9 点，比10 月末回落5.9 点。截至12月4 日，国内钢价指数微幅回落，为104.34 点，全球钢价指数进一步降至146.5 点。

4、1-10 月，重点钢铁企业生产单耗指标良性发展
       1-10 月大中型钢铁企业综合焦比上升、冶金焦率下降、吨焦耗洗精煤上升、喷煤比上升。
1-10 月大中型钢铁企业生产单耗指标

5、10 月，大中型钢铁企业利润环比小幅增长
        据中钢协统计，10 月纳入统计的国内70 家大中型钢厂实现利润67 亿元，环比增加9%。亏损企业14 家，占总企业数20%，环比增加5.71 个百分点，1-10 月累计实现利润376 亿元。
二、未来几个月钢铁行业经济运行预测
        随着固定资产投资、工业增加值、进出口等指标的良性发展，国内下游行业将保持较高的钢材消费强度，钢材需求不会明显减弱，中钢协预计钢材价格将逐步企稳、小幅回升，原燃料成本的上升是支撑钢价的重要力量。对于2010 年铁矿石谈判，众多机构普遍看涨，也将对市场回暖形成支撑。
1、钢材消费强度不会明显减弱，钢材价格将逐步企稳、小幅回升
        中国钢铁工业协会日前发布的一份报告显示，受国内市场产能过剩、库存上升、外需依然萎缩等因素影响，预计后期国内钢材市场和价格将呈波动运行、逐步企稳、小幅回升态势。中钢协称，下游行业将保持较高的钢材消费力度，钢材需求不会明显减弱，但钢铁行业产能释放不会大幅下降，后期市场仍面临压力。12 月10 日，宝钢率先公布了2010 年1 月份的价格政策，大部分钢铁产品价格上调300～600 元/吨，钢材市场短期内下行压力并不大。
2、两拓大量租船造势，铁矿石长协价格上涨几成定局
        铁矿石谈判临近，必和必拓与力拓开始在海运市场上大量租船，为即将开始的新年度铁矿石谈判造势。同时，预测明年铁矿石长协价格上涨的声音也渐渐增多，美林银行预测明年铁矿石价格至少上涨15%，瑞银预测2010 年长期合同价格将上涨20%，国信证券预计涨幅在10%至15%之间，花旗银行等其他研究机构最高预测涨幅达30%。此外，南京钢铁集团董事长杨思明和沙钢集团董事长沈文荣也认为，明年铁矿石长协价将上涨，杨思明还预测明年长协矿将上涨5%至10%。由此看来，明年铁矿石价格上涨几成定局，悬念只在于涨幅的大小。
3、近期新建、扩建及改造项目
        近日，山东滨州邹平西王集团年产150 万吨特钢项目一期工程——年产60 万吨合金钢线材生产线和年产75 万吨电炉炼钢生产线已建成投产，预计年底全部建成投产。
三、影响中长期钢铁行业经济运行的因素分析
         2010 年钢铁产能将继续大幅增加，如果不加速淘汰落后产能，产能过剩将愈加严重，针对当前形势，工信部制定了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》，近日进入公开征求意见阶段，最终将成为下一阶段淘汰工作的标准。此外，国家还拟出台更加严厉的淘汰措施，与此同时，发改委、工信部等十部委联合召开发布会，工信部表示将引导钢铁企业实施跨地区战略性重组。可见，2010 年钢铁业调整的主旋律仍是淘汰和重组。
1、钢铁产能明年或增五千万吨，钢产量或超6 亿吨
        据一位不具名专家透露，明年钢铁产能有可能在今年的基础上再增加5000 万吨，加之今年约6000 万吨（中钢协估算数据）的库存积压，钢铁行业供大于求的局面明年或将延续。
        钢铁业咨询机构WorldSteelDynamics 近日称，由于2010 年固定资产投资将放缓，预计明年中国粗钢产量仅会温和增长。WorldSteelDynamics 合伙人KarlisM.Kirsis 近期表示，2010 年中国钢铁产量或将增至6.08 亿吨，高于5.84 亿吨的2009 年估计产量，继2009 年增长20%之后，2010 年中国钢铁需求可能将增长5%。
2、国家拟出台严厉措施淘汰落后钢铁产能，河北省淘汰落后工作成绩突出
        日前获悉，国家拟出台进一步加强淘汰落后产能工作的通知，其中包括钢铁行业。权威专家透露，拟出台的通知有三个特点：第一，这是少有的从国家层面具体部署淘汰落后产能工作；第二，多部委“联合作业”；第三，举措严厉。具体措施虽无明显突破，但“严厉”程度从督办阵容便可见一斑。
        另悉，工信部近日下达了各地2009 年淘汰落后产能任务，其中，炼铁、炼钢合计淘汰落后产能分别要达到2113 万吨和1691 万吨，较今年7 月国务院下发的《2009 年节能减排工作安排》中的淘汰任务大幅提高。日前，从河北省工业和信息化厅获悉，该省在今年以来已淘汰落后钢铁产能800 万吨的基础上，到2011 年将实现三年淘汰落后钢铁产能2000 万吨的总体目标，淘汰总产能相当于全国总目标的24%。
3、《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》即将出台，小钢厂将被温和淘汰
         为进一步加强钢铁行业管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，工信部近期制定了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》，于12 月9 日公开征集意见。准入条件中要求的两年内未发生重大产品质量事故，两年内未发生重大环境污染事故，两年内未发生重大安全事故，普通钢企产能在100 万吨以上，特钢企业产能在50 万吨以上，高炉有效容积400 立方米以上，转炉公称容量30 吨以上，电炉公称容量30 吨以上(不含特殊钢电炉)，具有很强刚性，不符合条件的企业或设备将被直接淘汰。而不满足其他准入条件的企业均允许按照要求进行整改，整改无望的企业应“逐步退出钢铁生产”，可见此淘汰措施较为“温和”。
4、钢铁行业将迎来全国性重组，钢铁业将形成7 巨头格局
        12 月3 日,发改委、工信部等十部委召开《抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展》第三次联合信息发布会,工信部表示,即将对钢铁行业进行全国范围内实施跨地区战略性重组以提高钢铁产业集中度。分析人士认为，新政策将加速形成宝钢系、鞍钢系、武钢系、河北系、山东系、首钢系和江苏沙钢系七大巨头的格局。