2001年煤炭经济运行评析

    2001年，我国煤炭经济运行逆势而上。煤炭行业经济效益明显好转，煤炭板块比股市大盘明显走好，职工收入增加，成为2001年我国国民经济运行的一大亮点。究其原因，既有2001年4月后国家进行煤矿安全专项整治、对小煤矿实施“四个一律关闭”而使小煤 矿产量大量下降的偶然性因素，又有近几年来国家对煤炭行业实行关井压产、总量控制政策 的累积效应的必然性，更有国际煤价上涨和我国煤炭出口在亚洲地区地利比较优势充分 发挥 、煤炭出口大幅度增长而减少国内供需矛盾的国际因素。但是，我国煤炭行业还远没有走上健康发展轨道，许多深层次矛盾还存在。 1 市场：亮点中有无斑点 2001年我国国内煤炭市场实际供需关系出现由供大于求到供需基本平衡、局部供 应偏紧的转折。但煤炭市场亮点中的数据有所矛盾，表明煤炭市场统计信息失真，国家 有关部门应高度重视，调整相关政策，市场供需双方应从真实的信息中分析判断市场走向。 1.1 2001年煤炭市场的五大亮点 2001年我国国内煤炭市场实际供需关系出现由供大于求到供需基本平衡、局部供应偏紧的转折。从国家有关部门和媒体报道的数据看，呈现出“三升两降”，即原煤产量上升、煤炭出口上升、煤炭价格上升、煤炭库存下降和煤款拖欠下降五大亮点。 （1）原煤产量在在连续3年下降后，2001年出现回升，升幅达10.9%。 （2）我国煤炭出口在连续3年攀升后，出现大幅度跃升。 我国上升为世界第二大煤炭出口国。2001年比2000年增加2706万t，上升46.0%。 （3）煤矿库存在连续3年上升徘徊后出现大幅度下降，煤炭社会库存量已越过警戒线。2001年底全国煤矿库存却比2000年底减少2533万t，下降47.4%，煤炭社会库存已越过1.2亿t的警戒线。 （4）煤炭价格在连续3年下跌后开始回升。原中央财政煤炭企业商品煤平均坑口价连续3年下跌后，2001年其商品煤平均坑口价比2000年上升10.90元/t，上升7.8%。 （5）煤炭货款拖欠额在连续3年呈增加态势后，出现大幅度下降。2001年在商品煤销售收入比2000年增 加133亿元的情况下，2001年底煤款拖欠额比2000年底减少41亿元。实际上，2001年，华东地区煤炭市场已出现供不应求，河南、湖北和河北南部等地已出现由于发电用煤供应紧张而 拉闸停电的情况。 1.2 2001年煤炭市场出现五大亮点的原因（1）煤炭产量上升、煤炭出口上升、库存下降是国际国内市场需求拉动和2001年8月国家总量控制政策面转暖后的综合反映。据资料，2001年我国GDP增长7.3%，这就注定我国煤炭需求增长。在国内市场需求方面，2001年主要耗煤工业产品产量上升。其中火力发电量、钢产量、水泥产量、平板玻璃产量和氮肥同比分别上升8.9%、15.9%、10.3%、14.5%和4 .8%。2001年的发电用煤需求比2000年增加约2800万t；冶金用煤比2000年增加约400万t；建材（水泥、平板玻璃等）工业用煤比2000年增加约600万t，国内煤炭需求比2000年增加约3800万t。在国际煤炭市场方面，我国对亚洲煤炭进口国家和地区具有近距离地利的比较优势进一步得到发挥和国家鼓励煤炭出口政策的作用，拉动我国煤炭出口增量约2700万t。因此，2001年国际国内煤炭市场商品煤需求之和比2000年增加约6500万t。 在国家对煤炭行业总量控制政策转暖方面，尽管国家将2001年全国煤炭产量控制目标定为9. 5亿t，但8月份以后，国家放松了对国有大中型煤矿产量的限制。这一政策变化一方面使得国有大中型煤矿开足马力生产（部分矿超能力生产），实际产量增加，另一方面，也减少了因上报煤炭产量多而被上级批评的压力，上报产量的水分减少。 （2）煤炭价格上升、煤款拖欠额减少是煤炭市场供求关系变化的必然结果。虽然从1995年国家宣布放开煤炭价格，对发电用煤价格实行政府指导价以来，但由于发电用煤指导价政策“指”而不“导”，国家发电用煤指导价政策一直不到位。在煤炭市场实际上供大于求的情况下，我国煤炭价格定价机制在事实上就是市场定价机制。从1998年到2000年的供求关系看，虽然国家对煤炭行业实行总量控制和关井压产政策，但煤炭产量并没有大量减少，煤炭库存并没有大量减少，即煤炭市场供应量并没有大量减少。在需求方面，受1997年亚洲金融危机影响，煤炭市场有效需求不足，导致国内煤炭市场供大于求，所以煤炭价格一跌再跌，煤炭拖欠额增加。2001年的煤炭市场供求关系发生基本平衡、局部偏紧的转折。这种转折是由于供应减少、需求增加而出现的。2001年我国煤炭需求的强劲增加，而煤炭供应减少既有2001年的煤矿专项整治效应又有3年多来（从1998年12月开始）国家对煤炭行业实行总量控制、关井压产政策的积累效应。2001年4月国务院颁发了《关于特大安全事故行政责任追究的规定》，国家开始对煤矿安全进行专项整治，6月、9月，国务院办公厅先后两次发出通知对小煤矿进行停产整顿，要求“四 个一律关闭”，严格验收，验收合格后才能生产。这一系列对煤矿安全整治的政策引起了地方政府对小煤矿安全问题的重视，在关闭小煤矿的力度上加大了。2001年，全国关闭小煤矿12000多个，小煤矿产量比2000年减少3000万t，下降9.5%。2001年7-9月，出现小煤矿月产量小于1000万t的异常情形。应该说，国家对煤矿安全专项整治在收到安全整治效果的同时，也收到了关井压产、减少煤炭市场供应量的客观效果，2001年是关闭小煤矿力度最大、实效最大的一年。在国家对煤炭行业实施关井压产政策实效累积效应方面，3年多来，全国关闭小煤矿几万处，压减煤炭产量几亿t，实效集中体现在2001年的 煤炭市场供需关系变化上了。同时，2001年国际动力煤价格上涨12%-15%，国际炼焦煤价格上涨7%-9%。 1.3 2001年煤炭市场五大亮点的矛盾分析 从市场理论分析，2001年煤炭市场的五大亮点是矛盾的。因为按照市场理论，反映市场供求关系变化最灵敏的指标是价格和货款回收率两个指标，供应量减少或需求量增加导致商品价格和货款回收率上升，反之则下降。2001年，原煤产量比2000年增加1.1亿t，折合商品煤0.97亿t；2001年底煤炭社会库存比2000年底减少0.25亿t；2001年煤炭进口与2000年大致持平。由此推算，2001年商品煤供应增加量为1.22亿t。 前面述及，2001年我国煤炭需求量比2000年增加0.65亿t。按此分析，2001年煤炭市场供需关系是：煤炭供应量-煤炭需求量=1.22-0.65=0.57亿t，即煤炭市场仍然供大于求，煤炭价格应该比2000年低。但实际上，2001年煤炭市场供求基本平衡、局部偏紧、煤炭价格上升、煤款拖欠减少。 如何解释统这一有悖于市场经济规律的现象？笔者研究认为，主要原因是煤炭产量和销量统计数据失真问题，或者说是煤炭总量、关井压产政策实施前后统计口径不一致，或者说虚报产量或瞒报产量。1998年12月以前，我国煤炭产量、销量的统计是全口径的统计，即凡是从井下采出的煤炭都进入了产量统计，凡是进入消费领域的煤炭都进入了销量统计，甚至部分地区有为地方产值政绩而虚报产量的现象。而1998年12月国家对煤炭行业实施关井 压产、总量控制后，我国煤炭产量、销量的统计就出现非全口径的统计问题，即部分煤炭产量、销量没有进入煤炭产量、销量统计。从产量统计上讲，由于国家将1999、2000、2001年全国煤炭生产总量控制目标分别定为11、8.7、9.5亿t，并将目标层层分解，下级为了完成目标控制任务，想方设法把上报产量数控制在上级下达的目标任务之内甚至瞒报产量，导致产量统计失真。与此同时，下级为了平衡本地煤炭供需关系，想方设法把上报的销量数减少，导致煤炭销量统计也失真。例如有的地区煤炭销量中没有包括自用煤；一些有炼土焦企业的地区，既不统计煤炭产量，也不统计煤炭销量，导致煤炭产量销量都失真。 笔者从1998-2000年的煤炭价格、煤款拖欠额增加的变化趋势反推这几年的全国煤炭实际产量和销量认为，1999-2001年的全国煤炭供需平衡点的原煤实际产量在11.7-12.5亿t左右，这一结论与19 98年以前的全口径统计、用其它方法测算我国煤炭市场供需平衡点的煤炭产量是相一致的。当同口径对比、恢复统计数据的本来面目后，就不存在五大亮点之间的矛盾了。实际上，2001年国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿原煤产量占全国原煤产量的比大致为5∶2∶3，即小煤矿原煤产量还占我国原煤产量的一半。因此，小煤矿仍是我国煤炭供应的重要力量。由此可见，只有认识到科学地制定我国煤炭生产总量调控目标的重要性和对煤炭行业实施总量控制和关井压产政策的复杂性、艰巨性，才能真正地贴近煤炭市场，有效地对煤炭市场供需关系进行调控。 宏观上，国家对煤炭行业从1998年12月到2001年12月历时3年整的“关井压产、总量控制” 的政策目标已经实现。2002年，国家对煤炭的宏观调控政策应由“关井压产、总量控制”调 整为“公平竞争、结构调整”了。微观上，煤炭供需双方则应从真正的市场信息中去分析、判断市场走向，有效地增加自己的获利机会。 2 利润：盈利能否持续 2001年煤炭行业补贴后实现国家制定的整体扭亏为盈目标。但煤炭行业还远没有走上健康发展轨道，其外部环境亟待改善；内部结构需要进一步进行调整，打好全面参与国际 竞争的基础。 2.1 原中央财政盈亏状况及原因 据媒体报道，2001年，煤炭行业扭亏为盈，盈利41.7亿元，创历史最好成绩成绩。无论是官方统计还是民间调查，无论是理论分析还是经营实践，都得出相似的结论：2001年，我国煤炭行业经营状况的确好转。但人们对其好转的程度、定量分析、原因分析和未来煤炭经营战略的选择却仁者见仁、智者见智。从目前三大类煤矿的经营统计比较看，国有重点煤矿特 别是原中央财政煤炭企业的经营统计可靠性要好些。下面以原中央财政煤炭企业为例来分析 煤炭企业的盈亏状况。 (1)原中央财政煤炭企业补贴后减亏为盈。 资料显示，2001年原中央财政煤炭企业补贴后盈利10.9亿元。同比减亏增盈11.3亿元；盈利面68%，同比持平。而且这一盈利数是在企业补还部分安全生产欠帐和职工生活欠帐、合理投入增加的情况下取得的。全年原选煤成本中，维简及井巷费和工资及福利费同比分别上升 3.2%、6.6%。 (2)促使原中央财政煤炭企业经营状况好转既有市场因素又有政策因素。 国际国内市场需求增加，导致煤炭销售收入增加、煤炭货款拖欠减少。一是国内煤炭 销量增加，国际市场煤炭出口增加，国际国内煤炭价格回升，增加了煤炭企业收入。2001年 ，原中央财政煤炭企业商品煤销售量完成同比增加约6000万t，商品煤平均售价同比增加10 .9元/t，两项使商品煤销售收入同比增长约24%。二是煤款拖欠减少，资金周转紧张有所 缓解。到2001年12月底，原中央财政煤炭企业应收煤款余额为260亿元, 比上年年底减少减 少42亿元，下降14%。2001年底煤款拖欠额占当年煤炭销售收入的比例比2000年底煤款拖欠 额占当年煤炭销售收入的比例下降了17个百分点。在全年煤炭销售收入同比增加133亿元的 情况下，不但当年煤炭货款全部回收，而且还回收了部分陈欠。由于资金周转紧张有所缓解，开拓进尺增加，在职职工工资和离退休金拖欠减少，煤矿维持简单再生产能力有所提高。2001年，国有重点煤矿开拓进尺同比增长约21%。至2001年12月底，原中央财政煤炭企业拖 欠在岗职工工资比上年底下降6%，拖欠时间比上年底减少0.9个月，拖欠下岗职工基本生活费比上年底下降3%，拖欠离退休金比上年底下降76%。 除市场因素之外还有国家宏观调控政策因素。一是关闭破产政策使亏损额减少。2001年有4 家原中央财政煤 炭企业相继关闭破产，累计破产企业增加到10个，进一步减少了亏损源。二是国家核减呆坏帐、债转股、技改、中央政府给予原中央财政煤炭企业破产企业的养老金补贴等政策的累计效应。据资料，几年来，原中央财政煤炭企业债转股，累计减少利息40亿元，企业平均资产负债率下降。三是在国家有关部门要求2001年煤炭行业整体扭亏为盈的目标要求下，有关省的原中央财政煤炭企业开拓市场，加强管理，千方百计实现扭亏目标。2001年原中央财政煤炭企业盈亏状况好转的直接原因是煤炭销量增加和煤炭价格回升。从深层次原因分析，一是 2001年4月开始国家对煤矿安全进行专项整治，对小煤矿实施“四个一律关闭”，导致小煤矿煤炭销量大幅度下降，加上几年来国家对煤炭行业实施关井压产政策的积累效应，使得煤炭市场供应量大量减少而煤炭价格上升，同时小煤矿的市场份额减少而原中央财政煤炭企业的市场份额增加，销售收入较大幅度地增加。二是国际国内煤炭市场需求大量增加，大大缓解了国内煤炭市场供大于求的矛盾。国内煤炭市场供需关系出现局部供应偏紧的转折变化，加上国际煤炭价格上升，使得国内煤炭价格回升，销售收入增加。 2.2 煤炭经济运行环境不宽松 虽然2001年煤炭经济运行形势好转，但还没有完全走上健康发展轨道，其经营环境不宽松。 2.2.1 影响经营状况的浅层次因素 （1）原中央财政煤炭企业补贴前亏损还较大。虽然2001年原中央财政煤炭企业补贴后盈利，但补贴前仍然亏损且亏损额仍高达18亿元，同比仅减少9亿元；亏损面还高达67%，同比仅下降1个百分点；亏损额亿元以上的企业有6个。 （2）煤款拖欠和工资拖欠仍居高位。到2001年12月底，原中央财政煤炭企业煤款拖欠额占2001年商品煤销售收入的38%，拖欠在职职工工资仍在61亿元之上。 （3）目前的煤炭成本是不完全成本。一方面 ，安全投入欠帐和职工工资欠帐还较多，职工工资处于低水平；原选煤成本中，折旧下降。另一方面，目前我国煤炭成本与国际上相比是不完全成本。国际上，煤矿关闭基金（从销售收入中提取的用于煤矿资源枯竭而关闭时落实环境保护措施 、土地复垦、职工安置等支出的资金）是进入成本的。但我国煤矿尚没有设立关闭基金。如果我国煤矿提取关闭基金，煤矿总成本必然增加。所以我国煤矿盈利是在不完全成本条件下的盈利，是在潜亏下的盈利。 2.2.2 影响经营状况的深层次因素 （1）对煤炭的需求多，而国家投资少。国家对煤炭的实际需求量大，但实际需求量被扭曲，数字减少。由此误导我国煤炭投资，导致我国煤炭投资急剧下降。“九五”期间，我国大中型煤矿投资、技改几乎处于停滞状态。（2）煤矿的税费多，扶持政策少。煤炭行业是基础性产业，世界主要产煤国对煤炭实行低税赋政策。但我国1994年税制改革后，煤炭增值税实际税率为8%，比原来的产品税率提高约1.7倍，即交纳的增值税的税负是交纳产品税的1.7倍，城市建设税和教育费附加也随之增加1.7倍。 （3）受垄断制约的多，公平竞争的少。煤炭行业主要受电力和铁路两大垄断行业夹击。电力行业是煤炭第一大用户，其煤炭消费量约占我国煤炭消费量的53%。煤炭行业的经营比其他行业要复杂得多，因为煤炭的大量销售必须通过运输特别是铁路运输来实现的。 （4）资源枯竭矿山企业多，关闭和破产的少。在全国440座资源枯竭即将或面临关闭矿山中，煤矿占225座。尽管国家近几年加大国有煤矿企业的关闭破产力度，但目前资源枯竭煤矿仍然多。 （5）煤矿职工工作条件艰苦的多，工资少。因为矿工在井下工作，工作条件艰苦且有生命危险，所以在国外，矿工的工资高于其他工业行业职工。但我国煤矿职工收入不仅比民航、铁路、电信等服务业职工低，而且远远低于其它工业行业。 （6）煤矿为国家办配套服务业多，国家为煤矿办配套服务业少。煤矿由于其劳动对象的特殊性，大多处于偏僻山区。计划经济时期，矿办医院 、学校等形成煤矿沉重的社会负担。目前，国家也没有为新建煤矿办配套服务业的明文规定。 （7）行政命令扭亏多，政策扶持脱困少。扭亏脱困是我国“九五”期间国有企业改革〖HTK 〗〖JY〗(下转第44页)的目标之一。然而，扭亏有数据表示，但脱困却是一个含糊的概念，没有明确表述。由此形成行业间某些行业高工资下的亏损与煤炭行业低工资下的盈利的不公平竞争。 （8）短期政策多，长期 政策少。短期性的政策，如鼓励煤炭出口政策、亏损补贴政策、关闭破产政策等，必然导致企业特别是国有企业的短期行为。这是我国企业难以做强做大的根本原因。 （9）煤炭职工多，高素质的少。乡镇煤矿矿工几乎是清一色的农民工，国有重点煤矿职工素质也比电力、冶金企业等低得多。 （10）小煤矿多，大集团少。与电力、冶金等行业比，煤炭行业集中度低。煤炭行业内部仍然处于过度 竞争状态。因为尽管小煤矿的产量看似下来了，但是根本性的不公平竞争机制还存在。 从上述煤炭经济运行环境的“十多十少”对比可看出，煤炭行业至今仍然处于外部不充分竞争和内部过度竞争的不公平竞争环境中。所以，2002年，政府有关部门特别是国家宏观调控管理部门应从我国已加入WTO、政府转变职能、整顿经济秩序的高度为煤炭行业创造公平的竞争环境。煤炭企业则应从长计议，排除不合理的行政干扰，利用我国加入WTO后的过渡期，扎扎实实地打好全面参与国际竞争的基础。