李学刚
1 2003年煤炭市场的运行特点
1.1 全国原煤生产“先快后慢”，商品煤销售快于产量增长
国家煤矿安全监察局调度中心发布的“煤炭运行调度周报”显示，2003年全国累计原煤产量 完成16.08亿t，同比增加2.15亿t，增长15.41%。其中，国有重点煤矿完成8.08亿t，同比增 加9653万t，增长13.57%；国有地方煤矿完成2.83亿t，同比增加1936万t，增长7.35%；乡 镇煤矿完成5.17亿t，同比增加9886万t，增长23.63%。三大类煤矿中，国有重点、国有地方 和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的50.26%、17.59%、32.15%，增量分别占全国总增 量的44.95%、9.02%、46.03%。
2003年全国主要用煤行业中，电力行业发电量完成1.84亿kWh，同比增长15.0%，其中火力发 电量完成 1.54亿kWh，同比增长14.1%；冶金行业生铁产量完成2.01亿t，同比增长17.5%；钢产量完成 2.21亿t，同比增长21.4%；建材行业水泥产量完成8.05亿t，同比增长16.0%；平板玻璃完成 2. 53亿重量箱，同比增长8.1%；焦炭产品产量1.70亿t，同比增长19.7%；化学肥料产量4100万 t，同比增长8.2%。
受煤炭需求增长因素的拉动，2003年全国煤炭商品煤销售15.2亿t，同比增加2.3亿t，增长1 7.7%，商品煤销售数量和增长速度均超过原煤产量增加量和增长速度。
1．2 煤炭资源紧张局面加剧，引起高层重视
“资源紧张”、“电煤告急”是2003年煤炭市场出现频率最多的信息。分析看来，2003年下 半年煤炭资源紧张是多方面因素积聚和影响的结果，这些因素包括：(1)国民经济增长，特 别是冶金等高耗能产业的快速发展引起能源需求的增加；(2)电煤价格分歧对电煤供求的制 约 ；(3)包括山西省在内的全国各地大范围停产对煤矿安全生产进行整顿，导致的煤炭产量下 降；(4)海上煤炭运力紧张对煤炭流通的制约，海运价格上涨对煤炭价格的冲击；(5)京杭大 运河航道阻塞；(6)铁路煤炭运输运力不足；(7)公路运输治理超载超限；(8) 煤炭产品品质 结构不合理，优质煤炭资源不足；(9)国家主管部门对煤炭生产、运输、使用的调控能力有 所削弱；(10)统计数据失真对市场供求关系的误导；(11)煤炭价格逐环节“倒挂”对煤炭经 营积极性的打击；(12) 电力企业不愿意接受价格不断上涨的市场煤，导致煤炭库存下降， 冬季消费和储备需求集中；(13)由于“枯水”原因，水电增长特别缓慢；(14) 10月份北部部分沿海港口遭受“风暴潮”袭击，使煤炭中转受阻，等等 。
2003年11月，国内市场煤炭资源紧张状况引起管理层高度重视，国家专门召开电视电话会议 ，协调当前煤炭供应工作，国家发展和改革委员会马凯主任发表重要讲话，对煤炭供、运、需各方提出明确要求。并表示对今冬明春全国煤炭供应将呈现偏紧局面的认同和担心，要求 相关 各方要站在全局的角度，政治的高度，保证煤炭供求稳定。针对当时煤炭供求形势，分别对 各产煤省区和煤炭企业，五大发电集团公司及所属电厂，铁路运输等行业和部门提出了明确 要求。
1.3 市场煤交易价格先抑后扬，阶段性差异较大
在煤炭市场不断好转的形势下，2003年全国各地区煤炭价格普遍有不同程度的上扬，多数品 种市场煤的交易价超过了1997年的历史较好水平。其中价格涨幅较为明显的，一是与沿海地 区煤炭市场“关联度”较大的我国中东部地区市场的煤炭价格；另一个是优质煤炭的价格增 长较快，如：炼焦煤、贫瘦煤和优质动力煤的交易价格。
受华北五省联合治理公路超载超限行动对煤炭流通的影响，沿海地区和北部地区煤炭供应紧 张状况加剧，市场煤价急速上冲，达到有史以来最高点。秦皇岛港大同优质原煤（发热量56 00kcal/kg）的最高平仓价格一度达到340～350元/t。
2 电煤价格矛盾困扰全年煤炭市场
由于煤炭和电力企业在电煤价格上的分歧，导致2003年重点电煤订货失利，其对煤炭市场的 负面影响持续全年。在冬季煤炭供求高峰时，随着以沿海地区为代表的全国煤炭供应紧张程 度逐步加剧，市场煤交易价格逐渐上涨，重点订货电煤价格和市场煤价格的差距加大，电煤 价格分歧进一步突显，由此也加剧了个别区域性电煤供求矛盾，加重了电煤供应不足问题。但是除了国家发改委下发《关于进一步做好2003年电煤订货合同工作有关问题的通知》（简 称128号文件），协调了山西省未签订的2003重点发电用煤供应价格之外，最后也没有找到 化解矛盾的有效办法。电煤价格分歧对现有煤炭流通体制、资源分配体制、宏观调控手段等 带来的冲击远没有结束。
电煤价格上涨增加发电成本，必然受到电力企业抵制，而煤炭企业从煤炭市场形势持续好 转、煤炭价格不断上扬中看到了光明，希望调整由于各种原因造成的电力企业和煤炭企业间 的效益差别，缩小两个行业间员工的收入差距。事实上，在市场经济条件下，由于电煤价格 的 高低涉及到不同地区、不同行业间的经济利益，行业间出现分歧不可避免，单靠地方政府无 力对电煤价格进行协调，国家主管部门又难以统一协调，体制上解决才是问题的根本。
3 山西煤炭产销“大户效应”突显
2003年煤炭市场的运行轨迹再一次表明：山西省的煤炭产销形势对全国市场、甚至国际市场 有举足轻重的影响，其国内、国际市场上的“大户效应”在2003年表现得淋漓尽致。突出表 现在：
3.1 “咬定”计划内电煤涨价
2003年全国煤炭订货会上煤炭和电力双方进行电煤价格谈判，山西是煤炭行业的“旗杆”； 在随后几个月对电煤价格不间断的协调、沟通过程中，山西是煤炭行业的“旗手”；在国家 发改委4月下旬下发的《关于进一步做好2003年电煤订货合同工作有关问题的通知》中，同 意提高山西省尚未签订的2003重点发电用煤供应价格，山西是煤炭行业的“旗帜”；在7月 份山西省煤炭生产企业与部分电力企业就2003年计划内电煤供应在青岛市举行合同签订仪式 上，山西成为煤炭行业的胜利者。
3.2 “矿难”助推国内、国际动力煤价格上涨
2003年8月中旬，山西省连续发生三起重特大煤矿爆炸事故，山西省政府发出紧急通知，要 求除大同煤矿集团公司等四家煤炭生产企业外，山西省内其它所有煤矿从8月19日零时起停 产一周，进行安全整顿。导致山西省内优质原煤，特别是大同地区优质原煤和优质动力煤资 源紧张，并且从9月下旬开始逐渐波及全国，对国内煤炭市场的影响逐步增大。
同时，国际动力煤价格低对国内企业煤炭出口积极性是个打击，国内煤炭市场价格走高对煤 炭内销的有 吸引力。在澳大利亚煤炭减产，印尼煤矿工人罢工等多方面因素对国际煤炭市场影响的基础 上， 山西“矿难”进一步造成了山西优质原煤出口萎缩。受此影响，从2003年9月份开始我国现 货动力煤出口的离岸价格逐渐爬高，而且带动国际动力煤市场现货价格整体上涨。12月份， 我国山西优质动力煤出口的FOB价格已经上涨到了39美元/t，大大超过2002年对韩国电力“长协”27.86美元/t、水泥“长协”26.50美元/t的价格水平，也大大超过已经签订的2003贸易 年度对日本“长协”28.12美元/t的价格水平。
4 煤炭出口增长先快后慢，来年出口政策已经出台
鉴于2003年初国际动力煤市场竞争激烈，交易价格整体下滑，2003～2004国际贸易年度我国 煤炭出口谈判非常艰难，2003年8月初，出口到日本国的价格每吨下降了1 .35美元左右。我国与主要煤炭进口国家之一韩国的谈判工作则由于煤炭价格的大幅波动无 果而终。
2003年我国全年累计出口煤炭9302万t，同比增加727万t。上半年，由于上一个国际贸易年 度3月末才结束，煤炭出口价格相对较高，加上国内市场消沉，价格滑坡，我国煤炭出口形 势良好，增速较快。下半年，受国内需求增加、价格上扬、内销煤炭利润增长等因素影响， 我国煤炭出口的增长速度自2003年7月份后呈现下滑趋势。
国家确定自2004年1月1日起调整煤炭出口退税政策，煤炭出口退税率由现行的13%调整为11% ，焦炭或半焦炭出口退税率由现行的15%调整为5%，炼焦煤出口退税率由13%调低到5%。 煤炭出口退税率下调，表明国家对煤炭出口的政策导向有所调整，鼓励煤炭出口的方针正在 修正，将对未来国内、国际煤炭市场的运行产生深远影响。
5 水上煤炭运输一波三折，煤炭市场深受其害
2003年，水上煤炭运输的一些情况和问题对煤炭市场的影响很大。
5.1 煤炭海上运输运力持续紧张〖HT〗〖ST〗 2003年国际市场矿石、煤炭、粮食等散货贸易总量增加，船舶运输需求旺盛，加上船舶“滞 港”时间加长的影响，导致国际航运市场供不应求，运价接连上扬，连创新高。同时，由于 国际市场运价大大超过国内市场运价水平，造成国内船舶运力外流或向外贸出口运输转移， 导致国内市场全年煤炭海上运力紧张，运输价格上涨，给国内煤炭供求和价格带来较大的负 面影响。
5.2 京杭运河发生严重的船舶堵塞，给煤炭运销造成障碍
2003年7月上旬，京杭运河扬州邵伯湖段发生了历史上最严重的船舶堵塞情况，滞留在这一 河段的船只一度超过7000艘。堵塞一个多月的京杭大运河航道虽然8月中旬恢复正常行驶， 但是，航道堵塞事件对华东地区煤炭市场，乃至对全国煤炭市场的影响一直没有消除。
5.3 北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击
2003年10月中旬，北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击，造成除秦皇岛港以外的天津港、黄骅 港、京唐港等港口航道“回淤”、设备损坏或船只无法靠泊，货物装卸困难。这些港口的煤 炭中转受阻，对沿海地区煤炭市场造成不利影响，特别给重点使用开滦煤、神华煤的用户造 成采购困难。到12月份，黄骅港、京唐港两港仍然没有完全恢复正常作业。秦皇岛等煤炭中 转港口持续出现“船等煤”现象。与此同时，天津港、京唐港等其它北方港口港“船等煤” 现象也长时间存在。
6 陆路运输环境有变，对煤炭市场的影响加剧
6．1 “非典”时期铁路运输“以货补客”，增加了煤炭运力
“非典”时铁路“以货补客”，加大了煤、焦、石油、冶炼产品等大宗重点物资的运输。受 此影响，5、6月份全国煤炭铁路 日均装车同比分别增长8.95%和12.39%，促使煤炭资源向中转环节和煤炭用户“被动”转移 ，煤炭中转环节和用户的资源增加、库存加大，交易景气程度下降，煤炭价格下滑。
6.2 铁道部解决铁路自备车问题
2003年7月，铁路自备车收购问题开始进入实质性操作阶段，并首先从各铁路局自备敞篷 车下手。 8月10日，全国路内企业自备敞车1.2万辆收购工作已全部完成。12月1日起，北京 铁路局对确定收购的自备敞车，一律停止收取企业自备敞车管理费；一律停止代车主收取租 车费。铁道部也明确表态：凡不愿意转让的自备敞车，从2004年起将不再为其办理过轨运输 手续。
6.3 大秦铁路超万吨重载煤车运行
2003年9月1日起，秦皇岛港开始正式接卸大秦铁路扩能后的超万吨重载煤车，每天可以开行5对，2004年每日可以开行50对，届时大秦线的煤炭运量有望从每年1亿t增至1.6亿t。但是 超万吨重载煤车运行中时有事故发生，显示常规运营的设备和条件并未完全过关。
6.4 国家整顿货物运输业税收秩序
2003年10月24日，国家税务总局召开电视电话会议，要求国税局、地税局密切合作，大力整 顿和规范货物运输业税收秩序。同时发布了从2003年11月1日起实行的《货物运输业营业税 征收管理试行办法》、《运输发票增值税抵扣管理试行办法》和《货物运输业营业税纳税人 认定和年审试行办法》。整顿和规范货物运输业税收秩序，将使货物运输业营业税税率的控 制和管理更加严格，从而改变目前全国各地税率杂乱状况；将使运输业营业税发票的管理更 加严 格，遏制货物运输业营业税“虚开”现象；将使货物运输业营业税作为增值税进项税抵扣更 加严谨和规范。
6.5 治理公路运输超载超限
2003年12月1日零点，国内首次跨区域联手治理 公路超载超限运输的行动在华北五地：北京 、天津、河北、山西、内蒙古全面展开，其它省份随后也开展了大规模的公路治超行动。此 次大规模、跨地区联合进行的治理公路超载超限，主要对象是运输煤炭的车辆，联合行 动会促使公路煤炭运输业向理性回归，避免由于超载超限带来的交通安全事故、道路损毁等 后果 ，遏制公路煤炭运输中的一些非常规运作手法。但是，由于时间选择、外部环境等问题，各 地煤炭市场对公路治超的反应强烈，北京、天津、河北、山西、内蒙等地甚至全国煤炭价格 上涨，使这项工作面临巨大压力。
6.6 铁路部门年底“抢运”煤炭
进入冬季煤炭存储和需求高峰后，铁路煤炭运力不足问题日益严重，全国煤炭日均申请车皮 达 7万车左右，但是受制于运力，每天只能满足3.8万车左右，导致全国范围内煤炭供应状况持 续紧张。12月中旬，在国家领导的关注下，铁路部门采取了少有的保证煤炭尤其是电煤运输 的强制性措施，将运输煤炭的车皮提高到日均5万车。煤炭的运量将比正常水平增加1200万t 以上。
6.7 铁路上调货物运价水平
经国务院批准，2003年12月16日起，实行统一运价的正式营业线和运营临管线货物平均运价 提高0.25分/t·km，大秦、丰 沙大、京原、京秦4条铁路线煤炭运价相应由现行7.4分调整为7.51分/t·km。
7 2004年重点合同电煤、铁路运输等价格全面提升
2004年全国煤炭订货交易会上国家发展和改革委员会张国宝副主任在讲话中建议：2004 年发 电用煤重点合同价格在2003年合同基础上平均每吨上调不超过12元（含税）。此前已经有确 切消息，从2004年1月1日起，全国省级及以上电网统一调度的燃煤机组上网电价统一提高0.07元/kWh；加上已经得到上调的铁路货运价格，2004年重点合同电煤、燃煤机组上 网电价 、铁路货物运输价格将全部上涨。这些行动将进一步推动市场交易煤价的上扬，而且因为本 次发电用煤重点合同价格的上调幅度较大，预计市场交易煤炭的价格在2004年上涨幅度也会 顺势增加，煤炭价格的整体水平将有较大幅度提升。
2004年全国煤炭订货交易会透露出来对煤炭市场有影响的其它信息还有：2004年国家将“合 理调控煤炭特别是焦炭出口量”，按照统筹国内发展和对外开放的要求，适当控制原煤出口，出口计划总量按照8000万t安排，尤其要压缩焦炭出口；国家正在越来越注意到煤炭生产存 在的问题，并希望通过增加国债资金对煤炭行业的投入，来改善煤炭行业的安全生产状况，力求未来几年煤炭安全生产形势好转，减少安全生产问题对煤炭供求的影响。
2003年，在电煤价格分歧的推动下，煤炭与电力、冶金等企业间的供需联合此起彼伏。8月 份，神华集团与华能集团公司在北京签署长期战略合作框架协议，两个煤电企业走向联合。
煤炭供需联合特别是煤电联合是能源产业发展的方向，在理论上切实可行，可以优势互补、 化解煤电纷争，但是由于要涉及到投资、经营、管理、利益分配等诸多现实问题，当前的联 合可能只会先在煤炭供求的上下游企业间展开，其它项目和领域联合、合作的模式还需要进 一步探讨，联合的实际效果估计要等相当长一段时间才能展现，合作成功与否还有待观察。
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