2009年12月份水泥行业运行报告

本月运行摘要：

    12月发布的水泥行业经济运行数据显示，2009年水泥行业圆满收官：

    ——1～12 月,全国城镇固定资产投资194,139 亿元,同比增长30.5%，12 月当月固定资产投资增速为24.09%,较上月下滑0.1个百分点；

    ——全国房地产开发投资36,231.71亿元，比上年增长16.1%,房地产投资同比增速连续两月下滑；

    ——1～12月份，全国水泥行业累计投资额为17,007,241万元，同比增长61.75%，当月水泥投资额为1,951,187万元，同比增长了78.48%；

    ——1～12 月全国水泥产量16.28亿吨，同比增长17.91%，受“三北地区”进入冬季影响，水泥产量环比连续3个月下降。

    ——1～12月份我国水泥出口848.65万吨，同比下降35.85%，但降幅连续5月缩窄。熟料出口712.48万吨，同比下降44.36%。水泥和熟料出口价格继续低迷。

    ——12月全国水泥价格基本稳定，杭州水泥价格上涨，给行业带来欣喜。

     一、宏观经济指标

       （一）固定资产投资

    1～12 月,全国城镇固定资产投资194,139 亿元,同比增长30.5% ,增速比1～11 月回落1.6 个百分点。12 月当月固定资产投资增速为24.09%,较上月下滑0.1个百分点。除季节性因素外，由于经济明显回暖,中央政策开始指向调结构,是固定资产投资增速开始趋于稳定的重要原因。

 从全国各地区看：

    1）1～12月，六大区中西南地区的增速最快，同比增长35.74%；增速最低的华东，为23.66%，是唯一低于全国平均增速的大区，但总量规模居各区首位。

    2）各省市中，山西省12月当月投资环比增幅高达95.01%，为各省市最快，投资额955.68亿元。内蒙古当月投资环比增速为-97.14%，是全国最低的省。

    全年累计增速最高的是四川省，增长42.4%，完成投资9,061.43亿元。上海全年完成投资4,718.76亿元，增长7.10%，是全国唯一固定资产投资增速在10%以下的。山东则以15,439.1亿元的投资总额雄踞各省榜首。

    （二）房地产投资

    2009年我国完成房地产开发投资36,231.71亿元，比上年增长16.1%,增速比1～11 月回落1.7 个百分点。12 月当月房地产投资完成4,960.79亿元，同比增长22.97%。

在10月份达到峰值18.9%后，房地产投资同比增速连续两月下滑。这一定程度反映了由于政府为过热的房地产市场降温而采取了紧缩措施，致使房地产投资增长减缓。

    从各省市状况来看：

    1）1～12月，六大区中东北的地区增速最快，同比增长26.27%；增速最低的华东，为13.20%，华东地区受金融危机冲击严重，全年房地产投资低迷。

     2）1～12月，各省市中山西省房地产投资增速最高，达46.10%，其他增速超过40%的分别是海南和青海，增幅分别是44.3%和42.3%。广东，福建，江苏，新疆、上海五省市的房地产投资增速分别是0.4%、0.6%、1%、1%以及2%，为全国增速最慢的五省市。

    3）江苏省以3,338.58亿元房地产投资成为09年全国房地产投资规模最大的省份，在全国的比重接近10%。北京市12月单月完成投资725.18亿元，是12月房地产投资额最大的省市。

 二、水泥投资

    1～12月份，全国水泥累计投资额为17,007,241万元，同比增长61.75%，较1～11月份同比增速有小幅提升。
12月份当月水泥投资额为1,951,187万元，同比增长了78.48%；水泥投资在7月触底后，环比连续6月的攀升。

   投资的继续高增长一个是因为38号文之前开工的基数庞大，需要有继续投资跟进，另一个原因就是预热发电的投资没有受到限制，统计在水泥行业投资里，导致了在水泥投资常规投资受限后，仍然会有较大的增长。

    从六大区域来看，西南、西北地区水泥投资仍旧保持高位运行，同比增速分别为112.35%、109.57%。

    中南地区累计投资总额占全国比重为25.86%，超过西南，跃居于首位。

  从各省市状况来看，受灾后重建的影响，四川地区水泥投资依然居于全国首位，投资额为227.45亿元，同比增长153.4%，增速排名第5位；湖南水泥投资超过100亿，增长48.60%；四川和湖南是全国仅有的两个水泥投资过百亿的省。

    投资总额和增速位居前10的省市中7省市的增速在100%以上，其中甘肃更是高达446.2%。

    山东和广东作为传统的水泥产量大省，立窑仍占很大比重，在2010年淘汰落后产能的大限日期日益临近的时候，两省市都加大了淘汰力度，同时为保持市场正常的供应，顺利过渡，大力投资发展新型干法，是投资快速增长的重要原因。

    三、水泥产量、出口与价格

（一） 水泥产量

    1～12 月全国水泥产量16.28亿吨，同比增长17.91%，较1～11月份累计增速滑落1.1个百分点。12月当月水泥产量1.45亿吨，环比较上月滑落3.94个百分点，这是从10月以来环比增速连续3月下降。主要是由于我国北方地区入冬以来连续低温降雪，灾害性的冰冻天气持续时间长，影响了“三北地区”的工程施工和水泥生产。

分地区来看，1～12 月份西南地区的累计增速居全国六大区首位，增速高达32.04%。增速最低的是华东地区，为10.38%。

    全年水泥产量超亿吨的省份有六个，分别是江苏（1.44亿吨），山东（1.40亿吨），河南（1.17亿吨），浙江（1.07亿吨），河北（1.06亿吨），广东（1.00亿吨）。

    1～12月份，累计产量增速前三名的增幅都在45%以上，分别是海南（54.38%），内蒙古（48.10%），四川（46.31%）。

   1～12月份，累计产量增速排名后五位省市增速都只是个位数，其中上海市更是负增长0.86%垫底，其他四省产量增速虽是个位数，但总量规模都在亿吨以上，分别是山东、江苏、浙江、广东。

    （二）水泥、熟料出口

    1～12月份我国水泥出口848.65万吨，同比下降35.85%，但降幅连续5月缩窄。其中12月当月水泥出口81.10万吨，较上月环比增长18.44%。水泥出口价格继续小幅下滑至50.15美元/吨，水泥出口价格已经是连续四个月下降。

    1～12月我国熟料出口712.48万吨，同比下降44.36%；12月当月出口30.53万吨，环比下降27.09%，出口在10月短暂反弹后，再次连续两月下降。熟料出口价格36.72美元/吨，同比上涨0.42%，但环比连续七个月下降。
从我国水泥和熟料出口量的频繁波动，以及价格的不稳定可以窥见国际经济环境仍没有明确企稳，水泥市场仍不稳定。

 （三）水泥价格

    12月全国主要城市中6个城市环比价格上涨，5个城市环比下降，其他基本保持稳定。

    价格增幅最大的是成都地区，上涨33元/吨，另业内感到欣慰的是杭州地区的价格在12月也有所上调，价格回升到300元/吨以上。

   价格下调的城市主要是东北和西北地区，东北三省的价格为冬储价格，西北的甘肃主由于市场进入需求淡季，主导企业发货量下降30%左右，价格下降12元/吨，属合理回落。