20亿收购煤业资产 鲁润股份二次增发欲壮大主业

    据了解，自江苏永泰控股入主鲁润股份之后，公司先后通过2009 年度非公开发行及2010年上半年的资产出售，初步完成了向以煤炭为主业的能源类公司的转型与过渡。目前，公司的主营业务已转为煤炭开采与成品油经营。而此次收购多家煤矿，将使公司的煤炭资源主业更加突出。

     根据公司非公开发行股票预案，鲁润股份本次非公开发行股份不超过1.05亿股A股股票，募集资金总量不超过20.5亿元(含发行费用)，发行对象为包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的不超过十家特定对象。其中，永泰控股承诺认购不低于实际募集资金总额的30%。

      本次募集资金项目建设将通过“三步走”来完成。首先，募集资金扣除发行费用后全部用于增资华瀛山西；第二步，通过华瀛山西收购孙义煤业100%股权、收购致富煤业49%股权、与天星能源共同设立华瀛集广和华瀛柏沟(均占有51%股权)，并增资华瀛金泰源拥有其90%股权；第三步，分别以7.30亿元和7.70亿元收购集广煤矿和柏沟煤矿的全部经营性资产，同时以7.40亿元投资华瀛金泰源90万吨/年矿井改扩建项目。

     若本次非公开发行得以顺利完成，募集资金投资项目得以顺利实施，公司盈利能力将显著增加。根据经纬资产评估，孙义煤业、致富煤业、集广煤矿和柏沟煤矿四座煤矿正常投产后可分别实现税后利润1.39亿元、0.91亿元、1.37亿元和1.69亿元。按照华瀛山西分别拥有孙义煤业100%股权、致富煤业49%股权、华瀛集广51%股权和华瀛柏沟51%股权计算，归属华瀛山西母公司的净利润为2.95亿元(不含致富煤业49%股权相应的净利润4480.07万元)。按照鲁润股份总计拥有华瀛山西100%股权计算，归属鲁润股份母公司的净利润为2.95亿元。

    同时，根据华瀛金泰源煤矿年产90万吨兼并重组整合项目《可行性研究报告》，该矿正常投产后可实现销售收入6.35亿元，净利润2.12亿元，按华瀛山西拥有其90%股权计算，归属华瀛山西母公司的净利润为1.91亿元。鲁润股份拥有华瀛山西100%股权，归属鲁润股份母公司的净利润为1.91亿元。

    鲁润股份表示，通过本次非公开发行，公司的煤炭开采业务将更具规模，进一步实现逐步向国内煤炭骨干企业转型的中期目标。 

来源：证券日报