济南钢铁合并莱钢股份暂搁浅,但双方重组方向没变

同属中国山东钢铁集团旗下的莱芜钢铁股份有限公司与济南钢铁股份有限公司周二双双公告称,双方吸收合并的重大资产重组将无法按期发布召开股东大会通知.中国证券报援引分析人士称,这意味着该次重大资产重组将被取消,但双方重组方向没变.

中证报周二还引述知情人士称,山东省推进济南钢铁、莱钢股份进行资本层面整合方向未变,下一步仍将会推出新的重组方案推进这一整合.

公告显示,济南钢铁换股吸收合并莱钢股份及相关重大资产重组事项,因国家宏观经济环境、资本市场情况、钢铁行业尤其是铁矿石定价机制等方面发生了较大变化.两公司董事会不能在其首次审议重大资产重组董事会决议公告日後6个月内即2010年8月24日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知.

根据有关规定,发行股份购买资产的首次董事会决议公告後,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日.

报导引述分析人士称,因国家宏观经济环境、铁矿石定价机制等因素的变化,两公司股价出现大幅下跌,并已远低于当初确定的换股价格、定向增发价格和现金选择权价格.若该方案仍提交股东会表决,将很难获得通过,过去6个月内两家公司也均未发出股东大会的通知,按据相关规定,让这一方案自然"泡汤".

根据重组方案,济南钢铁定向增发和吸收换股价格为5.05元/股;莱钢股份的换股价格为12.29元/股;行使否决权的莱钢股份股东还拥有12.29元/股的现金选择权.而本周二莱钢股份仅收报8.8元,济南钢铁仅收报3.81元.

不过,两家公司均表示,一直在推进重大资产重组的各项工作,并将继续依据相关规定推进重组工作.

据此前公告,济南钢铁被选定为山东钢铁集团的钢铁主业资产整合平台,将以换股方式吸收合并莱钢股份,同时还将增发股份收购济钢集团、莱钢集团持有的30亿元现金及预估值85.85亿元的资产.

来源：路透上海