2010年9月化工行业经济运行综述

     9 月份，煤化工市场稳中向好，尽管受到节能减排措施影响，但行业整体开工率略有恢复，主要煤化工产品产量大多增长，产品价格也以上涨为主，其中尿素、甲醇价格继续领涨。后期，为完成“十一五”减排目标，预计国内节能减排政策不会有明显松动，煤化工市场供应难有明显增长，不过由于国内市场需求增长有限，而在控制高耗能产品出口的大环境下，尿素等产品大量出口的局面也难以为继，预计尿素、甲醇等产品价格涨幅将逐步回落。近期新型煤化工项目建设如如火如荼，神华也公布了自己的煤化工建设十年规划，预计今后几年化工行业的煤炭需求有望进一步增加。

　　一、煤化工产品产量以增为主，市场价格大多上涨

　　9 月份，煤化工市场继续转好，节能减排工作仍在持续，但整体开工有所恢复，主要煤化工产品产量大多增长，在化肥出口增长带动下，煤化工产品市场需求继续增加，尿素、甲醇价格涨幅较大，其他产品价格也大多上涨。

　　（一）主要煤化工产品产量环比大多增长，同比增减不一

　　1、化肥产量环比、同比均平稳增长；合成氨产量环比小幅下降，同比迅速下降

　　9 月份，部分地区节能减排仍在继续，一些氮肥企业维持停产限产，但化肥行业整体开工率有所恢复，尽管国内化肥市场需求无明显改善，但国际化肥价格大涨带动化肥出口持续增加，化肥产销量明显增长。根据国家统计局数据，9 月份农用氮、磷、钾化学肥料总计（折纯）产量569.7 万吨，日均产量环比增长7.0%，当月产量同比增长4.4%，1-9 月份累计产量同比增长4.5%；合成氨产量365.7 万吨，日均产量环比下降3.8%，当月产量同比下降12.9%，1-9 月份累计产量同比增长0.1%。

　　2、甲醇产量环比、同比均平稳增长

　　根据国家统计局数据，9 月份甲醇产量130.1 万吨，同比增长5.3%，日均产量环比增长4.0%；1-9 月份累计产量1181 万吨，同比增长33.1%。

　3、纯碱、烧碱产量环比均小幅增长；纯碱产量同比迅速下降，烧碱产量同比小幅增长

　　根据国家统计局数据，9 月份纯碱产量159 万吨，同比下降11.1%，日均产量环比增长2.9%，1-9 月份累计产量1544.5 万吨，同比增长8.5%；烧碱产量168.9 万吨，同比增长3.9%，日均产量环比增长2.4%，1-9 月份累计产量1553 万吨，同比增长15.7%。

　4、电石产量环比快速增长，同比明显下降

　　根据国家统计局数据，9 月份电石产量115 万吨，同比下降21.3%，日均产量由降转增，环比增长14.8%；1-9 月份累计产量1136.1 万吨，同比增长6.7%。

（二）煤化工产品市场价格大多上涨

　　9 月份以来，尽管出口关税上调，但国际尿素价格大幅上涨继续拉动尿素出口，此外，节能减排、秋播用肥和国家淡储也对尿素市场产生支撑作用，尿素价格明显上涨；国外甲醇价格持续上扬和通胀预期背景为国内甲醇市场上行提供了较强动力，加上国内甲醇装置开工率较低，甲醇价格大幅上涨；基本化学原料市场相对稳定，市场价格涨多跌少。

二、近期主要耗煤化工产品市场展望

　　在主要煤化工产品价格明显上涨带动下，国内煤化工生产装置开工率有所恢复，市场供应略有增加，由于价格较高，尿素淡储尚未全面启动，国内市场需求无明显起色，预计后期市场行情将面临一定的不确定性。近期部分煤化工项目投产或即将投产，预计短期内化工行业煤炭需求将出现增长。

　　1、尿素市场将面临不确定性

　　经过连续两个月的大幅上涨后，尿素出厂价不仅在淡季时创下今年的价格新高，而且与去年同期相比，更是大幅上涨了200～300 元，基本上属于历史上同期的最高价位。目前尿素市场已到了十字路口，后期走势如何，主要取决于三大因素：

　　一是节能减排。为完成“十一五”能耗指标，自8 月份后众多省份对钢铁、化工等高能耗企业进行强制性限电限产，山西、河北等尿素生产大省停产企业众多，使得尿素市场的供给量骤然下降。目前来看，部分地区对高能耗企业的限电出现了松动的迹象。另外，由于上半年尿素价格过低，亏损严重，部分尿素企业被迫停产，而随着尿素价格的快速回升，这些企业大多也将陆续恢复生产。如果产量恢复得比较快，将对尿素价格产生下拉作用。

　　二是关税。目前尿素的大量出口已引起了社会的广泛关注，有传闻明年国家可能会根据国际市场变化适当调节尿素出口关税，关税执行期分为用肥淡季期、春耕备肥期、旺季用肥期。相比于现在的尿素出口政策，多增加了一个春耕备肥期，总体政策偏紧。由于下半年正好是国际市场用肥旺季，低关税导致国内尿素大量出口，拉高了国内价格，对国内尿素淡储及春耕备肥产生了强烈冲击，必须采取措施加以扭转。尿素出口关税政策是否会调整、如何调整以及新政策何时出台、何时开始实施，将对尿素后市产生重要影响。

　　三是淡储。10 月份后尿素市场的重头戏是淡储。虽然淡储招标完毕，表明今年化肥淡储工作已正式展开，但面对如此高的价位，不管是中标企业还是非中标企业，普遍对今年尿素淡储的态度都非常谨慎，推后淡储成主流。如果价格持续在高位，不排除经销商会放弃淡储，改为到旺季时现购现销。

　　2、近期投产或即将投产的煤化工项目

　　9 月底，由大唐国际发电股份有限公司投资建设的内蒙古多伦年产46 万吨煤基烯烃MTP（甲醇制丙烯）项目，已进入全面开车准备阶段，其中4 套主体化工装置已进入试车状态；4 套辅助装置进入正常运行状态，这标志着我国又一开创世界先河的煤基烯烃工业化示范装置即将投产。

　　截至9 月29 日，世界首套煤制烯烃工业化示范项目神华包头煤制烯烃主要生产装置负荷均达到98%以上，预计2011 年1 月正式商业化运行。

　　10 月4 日神华宁煤集团煤制烯烃项目MTP 装置投料试车，产出纯度达99.69%的丙烯产品，试车工作正紧张有序开展。

　　总投资110 亿元的新汶集团新疆伊犁一期年产20 亿m3 煤制天然气项目目前已完成场前区地面平整，进入施工建设阶段，预计2012 年10 月建成投产。

　　日前，久泰能源内蒙古有限公司一期100 万吨/年甲醇项目投料试车成功，并于10 月16 日顺利产出粗甲醇。该项目总投资52 亿元，是国内外目前已建成的单套生产能力最大的煤基甲醇装置。

　　由西南化工研究设计院与四川天一科技股份公司提供技术与工程设计的10 万吨/年粗醇制二甲醚工业装置在河南罗山金鼎化工公司试车成功，并通过72 小时连续考核，各项技术经济指标全部达到设计要求。

　　三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

　　在国家政策鼓励下，许多企业对新型煤化工行业前景十分看好，投资积极性较高。日前以煤制天然气项目为代表的一批新型煤化工项目相继开工或进入规划阶段，这将进一步拉动今后几年化工行业的煤炭需求。

　　神华确定煤化工发展新10 年规划

　　据悉，神华集团煤炭清洁转化产业规划是，到2015 年实现油品产量300 万吨，化学品产量500 万吨，天然气产量18 亿标准立方米；到2020 年，实现油品产量1100 万吨，化学品产量1000 万吨，天然气产量183 亿标准立方米。随着新型煤化工产业的快速发展，我国以煤为主的能源消费格局有望逐步转变为煤炭、油气、新能源三足鼎立的局面。

　　近期规划或开工建设的煤化工项目

　　——日前，内蒙古伊敏煤电公司40 亿立方米/年煤制天然气项目获国家发改委同意启动前期筹备工作。目前，伊敏煤电公司正在内蒙古东部打造煤电化一体循环经济产业园，主要项目包括：年产40 亿立方米煤制天然气、360 万吨煤制甲醇转120 万吨烯烃、4×1000 兆瓦发电机组、500 万吨褐煤低温热解（褐煤提质）项目，并按上述规划项目配套建设年产6000万吨的露天煤矿；

　　——10 月中旬，北控集团与内蒙古呼和浩特市人民政府签署了“绿色能源进京——煤制天然气项目合作框架协议”， 北控旗下北燃实业将作为实施主体与呼和浩特市托克托县携手在托克托工业园区投资建设煤制天然气项目，项目一期规模为年产煤制天然气40 亿立方米，投资300 亿元人民币，项目建成后将在满足呼和浩特市和托克托县天然气稳定供应的同时，通过长输管线引气进京，以提高北京城市天然气供应保障力度；

　　—— 9 月中旬，山西朔州40 亿Nm3/年煤制天然气项目经过省发改委组织省煤化工方面权威专家组评审顺利通过。该项目由山西国际电力集团有限公司(控股)与惠生工程(中国)有限公司合资建设，总投资240 亿元；

　　——9 月下旬，总投资200 亿元的晋煤中能低碳循环经济煤化工项目在新疆玛纳斯县塔河工业园举行开工奠基仪式。项目建设周期为6 年，包括年产40 万吨合成氨60 万吨尿素、120 万吨煤制油、60 万吨乙二醇、6 万吨三聚氰胺装置。其中总投资30.23 亿元，年产40万吨合成氨、60 万吨尿素一期项目已开工建设，项目建设周期2 年。同时二期工程120 万吨煤制油项目的前期规划准备工作也在紧张有序的进行；

　　——9 月下旬，国电英力特宁东120 万吨/年煤基多联产项目正式开工。该项目分三期进行，计划2012 年9 月建成投产。一期建设规模为50 万吨/年甲醇、10 万吨/年一氧化碳提纯制醋酸、6000 吨氢气提纯制1-4 丁二醇；

　　——10 月中旬，黑龙江鹤岗市华鹤煤化股份有限公司年产30 万吨合成氨、52 万吨大颗粒尿素项目举行开工仪式，该项目计划于2013 年建成投产。