2010年我国钢材进出口回顾及展望

据海关最新统计，2010年钢材出口4256万吨，同比增73%；进口1643万吨，同比降 6.8%。从月度进出口数据来看，出口方面，钢材出口量从年初逐步上升，到6月份攀至高峰，而后逐步下滑，7.、8月份连续两个月大幅下滑，随后的几个月，月平均出口量保持在300万吨左右，虽有所回升，但仍维持在较低水平，全年钢材出口“中间高，两头低”的局面已然确立。进口方面，我国钢材进口量长期维持在月进口量130万吨、年进口量1000多万吨的水平。

众所周知，影响2010年钢材出口的因素颇多，笔者认为可以概括为三大类，一是国际经济状况，二是国家政策导向，三是全球贸易保护主义蔓延。此外，钢材国内外价差缩小、人民币升值及全球大宗商品价格上涨造成的成本压力也使得出口环境日益恶化，多种因素交织在一起，致使全年钢材出口呈现“中间高，两头低”的局面。

 图1 钢材进出口量及其同比增速

数据来源：海关总署

国际经济状况

随着全球经济复苏步伐的加快，海外市场受到下游用钢行业需求恢复性增长的利好刺激有所起色，2010年我国钢材出口整体呈现同比大幅增长的良好势头。作为我国钢材出口的主要集中地区—亚洲新兴市场国家和地区，尤其是东盟10国，在金融危机爆发后，其国内经济率先复苏，钢材需求迅速恢复，由此带动我国钢材出口明显回升。截至2010年11月，出口至东南亚地区的钢材总量累积为768万吨，同比增长91.9%，此外，出口至非洲地区和南美洲地区的钢材总量同比也是大幅激增。

由此可见，新兴市场国家是拉动我国出口复苏的主要动力，我国钢材出口地区的重心在逐步向发展中国家和新兴市场地区转移。

 图2 主要出口区域流向同比对比

数据来源：海关总署

 2010年国际钢材市场经历了“过山车”式的波动行情，国际钢价在上半年攀至高点后连续多月一路下滑，主要迫于国际经济复苏存在的不确定性及钢铁原料价格不断攀升的压力。受钢价阴跌的拖累，海外钢材需求大幅萎缩，为我国钢材出口蒙上了阴影。然而在国内外需求却遭遇旺季不旺的尴尬，“金九银十”的传统旺季并未如约而至。迈入冬季，消费淡季随之而来，海外需求持续低迷。11月份受欧美地区需求稍有有色的拉动，我国钢材出口小幅回升，然而由于东南亚地区需求仍未好转，出口主力拉动效果尽失，致使12月份钢材出口环比再度下降。据海关最新统计，2010 年12月份出口钢材285万吨，较11月份下降6万吨，与去年同期相比下降14.67%。

与此同时，我国出口的主要地区都存在着产能扩张，除中国外，初步统计预计将新增钢铁产能近2.0亿吨，韩国、东盟、中东、非洲、南美等我国出口较大或增量较大的地区产能增长明显。

图3 世界主要区域粗钢产能变化

数据来源：MRI

以日本为代表的产钢国家加快结构调整，日本实施炼铁高炉超大型化，以此来提高生产效率；而韩国、印度、东盟及中东等国家地区加紧扩大钢铁产能规模。特别是金融危机后，除日本、独联体国家外，欧盟由净进口972万吨转变为净出口1225万吨钢，美国由净进口1788万吨下降为610万吨，韩国由净进口749万吨下降为仅10万吨。这样，富余的钢铁产能需靠国际市场消化（不含中国），中国净出口的大幅下滑实际上消化了日本、欧盟等供大于求的产能。

国家政策导向

从国家政策来看，并不鼓励钢铁产业以直接大量出口为导向，出台了自7月15日起取消部分商品出口退税政策。使我国部分高能耗的钢铁产品出口量出现明显下降，同时进一步推动钢铁产业结构调整力度。2010年钢材出口量从年初逐月上升，到6月份攀至高峰，而后逐步下滑，出口退税政策的调整对直接出口的影响在7、8月份凸显，受影响品种出口量连续两个月大幅下滑，随后的几个月，月平均出口量保持在 300万吨左右，虽有所回升，但仍维持在较低水平。

此外，为加快钢铁产业结构调整，完成淘汰落后产能及节能减排任务，自8月底国内掀起了大范围的限产限电风暴，中小企业所受影响最为明显，大型企业则几乎不受影响。在节能减排的强力执行下，9、10月份国内粗钢产量连续两个月缩减，国内钢材产量的大幅缩减在一定程度上抑制了钢材出口，反之，出口环境恶化也将限制产量的增加。

总体而言，国家对钢铁行业政策以调结构和转变增长方式为导向，鼓励出口高附加值产品，发展精品战略，优化钢铁产品出口结构。钢铁企业必须努力改善产品质量，增加高附加值产品的比例，以适应市场的巨大变化，提升国际竞争力，获得更大的发展空间。

国际贸易保护主义蔓延

此次金融危机对全球实体经济的打击深重，多个国家疲于应对短期危胁和化解予盾，其新近出台的危机应对政策中开始出现贸易保护主义倾向。相应地，全球范围内反贸易保护主义的呼声也随之迅速高涨。

从加入WTO的2001年至今，全球的反倾销案里，有一半是针对中国商品的，反倾销的种类从最初的初级商品已进入到汽车零配件、机械装备等中高端商品。此外，从最早的反倾销条款到现在的“特别保障”措施，反倾销的手段也在日益增加。

2006年以来，与钢铁及其制品有关的反倾销、反补贴案件共36起，其中涉及管材案件20起，板材8起。

图4 2006年以来我国反倾销反补贴案

数据来源：MRI

考虑到国际经济复苏存在诸多不确定性，欧美经济持续处在一个比较萧条的状况，受到他们国内企业和工会的压力，针对国际商品特别是中国商品的反倾销案件可能还会持续增多。然而作为正在和平崛起的发展中大国，由于出口在一定的时期内仍然会维持较高的增长，遭遇反倾销调查的数量仍然会维持高位运行。但从长久看，随着我国经济增长模式向高附加值产业转化，国内消费对于经济增长的推动力进一步增强，在国际上将拥有更多的话语权，遭遇反倾销调查增长的态势也将会逐渐削弱。

此外，由于海外需求低迷，国际钢材价格持续疲软，钢材市场国内外价差不断缩小，加之人民币升值及全球大宗商品价格上涨造成的成本压力，使得钢铁出口企业举步维艰。人民币升值和通胀压力仍是企业未来面临的主要问题，这在一定程度上抑制了钢材出口。

进口方面，在我国进口钢材中，近九成是板材，主要集中在高附加值的冷轧、特厚板、高温合金板等品种，包括厚度小于1毫米规格的冷轧薄板带、厚度小于0.3毫米规格的冷轧普薄钢带等，取向硅钢的进口依存度更是高达51.4%。从钢材产品的进出口价差对比我们也可以看出，高附加值产品的进口价格远高于出口价格，正说明了在我国进口产品中高附加值产品占有相对稳定的份额，未来我国仍将是高端钢材的净进口国。

2011年作为“十二五”规划的开局年，对于钢铁行业来说，调结构和转变增长方式将是工作的重点，考虑国家不鼓励钢铁产业以直接大量出口为导向，限制钢材出口措施及淘汰落后产能将继续实施，2011年钢铁产品出口总量有所下降，将在4000万吨左右的水平。2011年若国际钢材需求继续回升，对高端产品的需求将使进口趋于稳定，进口总量大体保持1500万吨的水平。

来源：我的钢铁网