2010年12月化工行业运行综述及2011年1月份预测

   2010年 12 月，煤化工市场整体相对稳定，行业开工生产情况相对较好，主要煤化工产品产量以增长为主，产品价格涨跌互现。后期，高比例甲醇汽油将进行试点推广，《城镇燃气二甲醚国家标准》也将于 2011 年 7 月正式实施，不过鉴于国内甲醇产能过剩较为严重，预计市场行情难有明显上扬。在经济复苏背景下，新型煤化工成本优势进一步显现，不少大型煤化工项目相继开工或进入规划阶段，这将继续拉动今后几年化工行业的煤炭需求。

　　一、煤化工产品产量以增为主，市场价格有涨有落

　　2010年 12 月，煤化工市场运行相对稳定，行业整体开工率无明显变化，在需求拉动下部分前期停产企业陆续复产，主要煤化工产品产量以增长为主，而产品市场价格涨跌互现。

　　（一）主要煤化工产品产量环比以增为主，同比增减不一

　　1．化肥产量环比略有增长，同比迅速下降；合成氨产量环比小幅增长，同比平稳下降。12 月，各地化肥淡储采购有所增加，天气转冷使天然气供应紧张局面加剧，而煤头化肥企业生产开工情况相对较好，部分前期停产企业相继复产，化肥产销量有所增加。根据国家统计局数据，12 月农用氮、磷、钾化学肥料总计（折纯）产量 587.5 万吨，日均产量环比增长0.5%，当月产量同比下降 7.3%，1-12 月累计产量同比增长 2.5%；合成氨产量 410.6 万吨，日均产量环比增长 2.9%，当月产量同比下降 5.3%，1-12 月累计产量同比下降 2.4%。

图 1  2009-2010 年化肥日均产量情况

图 2  2009-2010 年合成氨日均产量情况

2．甲醇产量环比小幅增长，同比明显增长。根据国家统计局数据，12 月甲醇产量 146.3万吨，同比增长 22.3%，日均产量环比增长 3.3%；1-12 月累计产量 1574.3 万吨，同比增长26.2%。

图 3  2009-2010 年甲醇日均产量曲线

　　3．纯碱产量环比、同比均迅速下降；烧碱产量环比小幅下降，同比平稳增长。根据国家统计局数据，12 月纯碱产量 161.4万吨，同比下降 15.8%，日均产量环比下降 8.4%，1-12月累计产量 2029.3 万吨，同比增长 4.2%；烧碱产量 183.0 万吨，同比增长 4.3%，日均产量环比下降 3.3%，1-12 月累计产量 2086.7 万吨，同比增长 12.8%。

图 4  2009-2010 年纯碱日均产量曲线

图 5  2009-2010 年烧碱日均产量曲线

　　4．电石产量环比平稳增长，同比迅速下降。根据国家统计局数据，12 月电石产量 109.2万吨，同比下降 15.3%，日均产量环比增长 5.9%；1-12 月累计产量 1462.3 万吨，同比下降0.2%。

图 6  2009-2010 年电石日均产量曲线

　　（二）煤化工产品市场价格有涨有落

　　2010年 12 月以来，国内大范围降温，天然气供应紧张情况有所加重，而煤头尿素企业生产开工情况相对较好，部分前期停产的企业开始复产，而一些地区尿素淡储采购也有所增加，市场供需相对稳定，尿素价格小幅调整；甲醇市场需求持续萎缩，成交情况不佳，甲醇供应压力较大，甲醇价格明显下跌；基本化学原料市场供需略显偏紧，产品价格继续上涨。

表 1  2010年 12月-2011 年 1 月尿素、甲醇市场价格情况

表 2  2010年 12月基本化学原料市场价格情况

二、近期主要耗煤化工产品市场展望

　　随着春耕逐渐临近，由于各地化肥淡储情况明显不及往年，节后化肥市场需求将逐渐增多，不给鉴于北方部分地区旱情尚未缓解，预计化肥市场行情上涨空间不会很大。今年 5月起，高比例甲醇汽油将进行试点推广， 《城镇燃气二甲醚国家标准》也将于 2011年 7 月正式实施，不过由于国内甲醇产能过剩较为严重，预计市场行情难有明显上扬。

　　（一）甲醇产能过剩局面短期内或难改变

　　工业和信息化部将从 2011 年 5 月起，在上海闵行区、山西、陕西推广高比例甲醇汽油M85 和 M100，此举可以对甲醇下游需求产生一定拉动作用。不过，这可能很难改变目前国内甲醇行业产能过剩、需求疲软的窘境，短期内甲醇市场行情可能仍将在低位徘徊。

　　甲醇产能持续增加。据了解，2010年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有 25个，新增年产能合计 861 万吨，意味着 2011 年全国甲醇产能将超过 4000 万吨，产能的增加量已远远大于消费需求的增加量。另外，我国还有 25 个拟建或处于规划阶段的甲醇项目，年产能合计 2440万吨，新建、在建装置的不断投产，将进一步加剧国内甲醇产能过剩的局面。

　　进口甲醇的冲击仍然存在。国内现有的约 180 家甲醇生产企业中，天然气制甲醇企业有 23 家，年产能合计 600 万吨，占国内甲醇总产能的 29%，其余是 140多家煤制甲醇企业和 13 家焦炉煤气制甲醇企业。虽然我国甲醇生产企业数量较多，但规模普遍偏小，竞争力不强。而进口甲醇由于具有低价优势，目前还在强势冲击国内市场。去年商务部公布的甲醇反倾销制裁结果， 进口最集中的沙特并不在倾销之列， 中东地区的进口货源渠道不受限制望。商务部还决定将调查期限延长 6 个月，即本案调查期限截止日为 2010 年 12 月 24 日。没有了反倾销的支持，国内甲醇市场行情将持续低迷。

　　下游市场需求难有明显好转。 《城镇燃气二甲醚国家标准》将于 2011 年7月 1 日正式实施。这一标准明确规定，二甲醚作为城镇燃气只能纯烧，而且要求专瓶专用。该《标准》的实施预示着二甲醚混掺液化气之路将被封死，产能过剩将进一步加剧， 并拖累上游甲醇行业。而甲醇汽油已在部分省区稳步发展，预计 2011 年将迎来大范围推广，但政策缺失仍是甲醇汽油发展不可逾越的障碍。另外，目前甲醇下游产品中，甲醛、醋酸、DMF、草甘膦等多个品种产能严重过剩，其中甲醛产能过剩达 32%，醋酸过剩达 46%，DMF 过剩达 50%，尤其是草甘膦，目前国内产能已经超过全球需求量的 22%，直接导致需求疲软，并波及甲醇行业。

　　（二）近期投产或即将投产的煤化工项目

　　神华集团包头煤化工分公司60万吨煤制烯烃工业示范工程2011年1月1日正式开始商业化运营，标志着我国煤制烯烃工业化示范工程取得圆满成功。该项目是“十一五”期间国家核准的唯一煤制烯烃项目，总投资约 170 亿元。

　　12 月下旬，贵州水城矿业（集团）有限责任公司从煤炭企业转化为煤化工企业的第一个项目，打通全部工艺流程，第一批纯度为 99.87%的精甲醇产品正式“出炉” 。水矿煤化工项目总体规划为年产 60万吨甲醇， 年产聚丙烯 20万吨， 发电装机 4×60 千瓦，年产水泥 240万吨， 总投资 80 亿元。 现在正在进行的一期工程建设投资 33 亿元， 包括30 万吨甲醇， 2×60千瓦热电联产车间等。

　　12 月下旬，总投资 1.5 亿元的湖南省溆浦县江兴有限责任公司年产 22 万吨电石一期工程竣工投产。该项目第一期工程总投资 1.5 亿元，年产电石 12 万吨。二期工程计划在 2011年竣工。

　　三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

　　在经济复苏的大背景下，随着油价上涨，新型煤化工的成本优势进一步显现，煤制天然气、煤制烯烃、煤制油等项目前景看好，国内企业纷纷筹备大型煤化工项目，今后几年化工行业煤炭需求有望保持较高增速。近期规划或开工建设的煤化工项目有：

　　华电集团奇台西黑山煤炭综合开发基地年产40亿立方米煤制天然气项目可行性研究报告近日通过新疆自治区评审，上报国家发改委立项。该项目计划 2013 年建成投产，一期工程总投资 245 亿元。据介绍，该项目是华电新疆发展战略一系列项目中投资额最大的项目之一。此前，华电集团与自治区人民政府签订了《能源经济领域战略合作协议》。根据协议，未来十年，中国华能集团公司将立足准东、吐哈“两大能源基地”，投资 1000 亿元以上，在新疆建设煤电煤化工能源基地、大力发展热电联产项目、稳步开发流域梯级水电、积极发展其他清洁能源。到 2015年，煤制天然气产能将达到 40 亿立方米/年，力争 2020 年产能达到60 亿立方米/年；

　　2010年 12 月下旬，神华煤制油项目对接洽谈会在新疆乌鲁木齐米东区举行，神华集团年产 300 万吨煤制油项目将落户米东区。当天，在甘泉堡工业区米东区园，占地 4平方公里的煤制油项目选址已确定。该项目按两步计划投资建设，每一步投资超过 200 亿元，投产后每年可直接液化煤炭 100 万吨，间接液化煤炭 50 万吨。项目计划三年半建成投产，全部建成后可年产 300 万吨油品。其中，主要为柴油，还可产出液化气、重油、石脑油等副产品；

　　2010年 12 月下旬，中石化与贵州省签订新型煤化工项目，该项目由中国石化集团四川维尼纶厂在贵州毕节地区织金县投资的煤制 60万吨/年醋酸、60 万吨/年煤制聚烯烃、40 亿立方米/年煤制天然气项目，投资总额 520 亿元；

　　2011 年 1 月上旬，神华集团巴彦淖尔能源有限责任公司成立。该公司在乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内的煤电焦化项目同日开工建设。 该公司在甘其毛都口岸加工园区规划年产 1200 万吨洗煤、480万吨焦化、48 万吨甲醇、4.8 万吨焦油等生产项目。其中，一期工程开工建设年产 600 万吨洗煤、240万吨焦化、24 万吨甲醇、3 万吨焦油项目。