北美铁矿石入华 三巨头枷锁能否打开

近日，美国商业杂志《福布斯》报道称，北美地区最大的铁矿石生产商克利夫斯自然资源公司即将与中国达成协议，从北美地区向中国出口铁矿石。报道称，这笔交易将挑战澳大利亚必和必拓、力拓集团以及巴西淡水河谷公司三大矿商在中国乃至亚洲铁矿石市场上的垄断地位。

    这笔交易将挑战必和必拓、力拓以及巴西淡水河谷三大矿商巨头的全球垄断地位。中国铁矿石进口能由此迈开柳暗花明的一步吗？受访专家普遍认为《福布斯》的报道言过其实。北美矿商巨头的加入纵然能丰富钢铁企业矿源，增加国内铁矿石采购渠道，但受限于数量、品位等方面的制约，短期内势必无法撼动三大矿商的垄断地位。

    “只要有垄断就有超额利润”，这句话对于中国铁矿石进口遭遇国际三大铁矿石巨头来说，意味着不小的代价与沉重的“枷锁”。

    新货源引发“破垄断”猜测

    近日，铁矿石业界传来一道好消息：北美地区最大的铁矿石生产商克利夫斯自然资源公司(CliffsNaturalResourcesInc.)宣布即将与中国达成协议，从北美地区向中国出口铁矿石。

    据了解，克利夫斯自然资源公司是一家国际性矿业和自然资源公司，是北美地区最大的铁矿石生产商和供应商，也是全球冶金用煤的主要生产商和供应商。公司经营着北美的6座铁矿山，其产量约占北美铁矿石总产量的45%。

    在国际市场，克利夫斯自然资源公司却并不显得那么重要，英澳必和必拓、澳大利亚力拓集团和巴西淡水河谷公司为代表的三巨头占全球75%以上的铁矿石贸易额。

    目前，中国铁矿石进口量居世界第一位，约占全球铁矿石总贸易量的70%，但由于缺少有效竞争加上需求急剧增长，过去两年，国际铁矿石价格在垄断巨头的“带领下”几乎翻涨一倍。对于克利夫斯自然资源公司将向中国出口的消息，业界一片欢欣鼓舞，认为其将挑战铁矿石三巨头的垄断地位。

    “我的钢铁网”分析师张铁山向南方日报记者透露，克利夫斯自然资源公司向中国出口是有输出的需求，而并非出于免费帮助中国公司目的。

    张铁山表示，两年前，中国与作为世界第四大铁矿石企业澳大利亚FMG签订合作协议时，人们也做过类似的猜测，但无果而终。目前来看，克利夫斯自然资源公司并不会有太多的剩余产量出口中国，甚至可以说三年内也不会有太多的余量，“目前现有的市场格局还不会改变”。

    众所周知，中国虽然是最大的铁矿石需求国，但在铁矿石谈判中，基本没有话语权。铁矿石价格依然在低调地上涨。据中钢协数据统计，自2003年至今，由于铁矿石的不合理涨价，中国钢铁企业已经多支付了近2000亿美元的成本。

    张铁山认为，“与其关心北美石生产商的格局，不如关心印度铁矿石是否有新的政策出炉”。中国已经连续多年成为印度铁矿石最大的进口国，目前中国对印度铁矿石的进口接近1亿吨，印度一旦改变政策，对中国的进口影响很大。

    机制不顺难言“议价权”

    张铁山告诉南方日报记者，造成中国钢企失去铁矿石议价权有多种原因，其中最主要原因是“中国钢企多而散，产业集中度低”。这导致以往每年在由中钢协主导的谈判中，国内钢企往往“一盘散沙，不战而乱”。

    据了解，目前，我国排名前十位的钢厂粗钢产量仅占全国总产量的40%，而早在2007年，日本最大的四家钢铁公司占日本粗钢总产量的比重就达74%，欧盟四大钢铁公司产量相当于欧盟15国总产量的90%。

    此外，由于企业身份不同，导致不同企业享受不同的铁矿石价格，大型央企一般拿的是价格偏低的“长协价”，而小型钢企拿的则是“现货价”。长协价相当于是给大型央企的一种福利待遇，而小型企业只能拿到介于长协价与现货价之间的价格，这导致小型钢企对铁矿石价格谈判持“无所谓”态度。

    张铁山表示，在打破铁矿石议价受制于人的进程中，以前还有中钢协在其中进行一定的“鼓”与“呼”，然而现在随着几位年长者的退隐而逐渐淡出人们的视线。中钢协原秘书长单尚华表示，中国铁矿石谈判目前的局面是由整个体制造成的，远非某一个人、某一家企业或者某一个协会所能解决。

    “从短期来看，国家相关部门可以制定对我们有利的政策，比如对国内企业进行一定的补贴，但从长期来看，则要提高能源的利用效率，降低国内需求，这样才有真正的议价权，但目前来看不大可能”，张铁山如是说。

    难改铁矿石贸易格局

    长久以来，以必和必拓、力拓集团和淡水河谷公司为代表的三大矿商巨头垄断了全球75%以上的铁矿石贸易，由于缺少有效竞争加上需求急剧增长，国际铁矿石价格在过去两年里几乎翻了一倍。

    中国钢企对三大矿商的依赖度也是有增无减，兰格钢铁研究中心研究员张琳向记者提供的数据显示，中国80%的铁矿石进口来自于澳大利亚、巴西、印度3国，而从这3国进口的铁矿石中有83%的份额是由三大矿商供货。在与三大矿商的博弈中，中国钢企始终处于劣势地位，目前铁矿石年度长协价已经成为季度定价、月度定价。如何摆脱对三大矿商的依赖是个难题。

    据了解，克利夫斯自然资源公司是一家国际性矿业和自然资源公司，总部设在克利夫兰，是北美地区最大的铁矿石生产商和供应商，也是全球冶金用煤的主要生产商和供应商。海关统计数据显示，目前中国从北美地区进口铁矿石数额微小。以2月为例，中国铁矿石总进口量为4881万吨，而北美地区的美国和加拿大的进口量仅为4.7万、9.5万吨。张琳分析，目前北美铁矿石的开采量与澳大利亚、巴西等地没有可比性。此外，在品位上也未及这两地，因此克利夫斯自然资源公司成为中国铁矿石供货商后对三大矿商的影响有限。

    我的钢铁网咨询总监徐向春也向本报记者表示，一家企业的进入并不会对整个行业带来巨大影响。事实上，近几年也不断有海外铁矿石商向中国抛来橄榄枝，却未能改变行业大局。2009年7月，第四大铁矿石供应商FMG与中国达成协议，以比力拓与日本首发价低3%的“中国价格”，向中国出口2000万吨矿石，但最终FMG以中国未能满足其融资条件为由停止了这笔交易，最终不了了之。

    渠道多元化是必然选择

    尽管克利夫斯自然资源公司的加入并不能冲击三大矿商，但徐向春分析，目前中国钢企在铁矿石定价上有所突破的重要方式也只有通过扩大供货渠道引入更多的竞争者。事实上，随着今年铁矿石价格的不断攀高，越来越多的资本看到了其中的机会，加大投资进行资源开采。因此，在他看来，打破三大矿商垄断并非不可为。

    中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮向记者表示，随着我国铁矿石进口重地印度工业化需求的上升，铁矿石自身需求量增长，我国铁矿石矿源危机加深，钢铁企业进口矿石的选择性缩小。他建议，除了拓宽供货渠道，还应积极寻找矿源，加大国内矿产勘探力度，鼓励民营经济、个人经济进入此领域，同时放宽对外投资的限制。

    此外，赫荣亮表示，我国钢材消耗量大，特别是建筑钢材，因此国家应该制定标准，提高建筑钢材水平，比如螺纹钢的拉强度、屈服强度等，通过工艺改造节省钢材需求量。同时，他并不认为矿石价格将持续高位。“目前流动性泛滥，导致资源价格上涨，但流动性不可能持续长久泛滥，企业应该谨慎购买矿石，挑选优质资源，宁缺毋滥。”赫荣亮说。

来源：慧聪网