大有能源欲募资75亿收购四煤矿 大股东为兑现承诺

　　大有能源昨日推出了一份定增预案，公司拟募资75亿元收购大股东义马煤业集团股份有限公司旗下的四个煤矿资产，这距大有能源成功借壳欣网视讯正巧一年。大有能源坦言，此次增发的目的就是为了履行当初重组时许下的承诺。
　　募资额超流通市值
　　大有能源周一披露的定增预案显示，公司拟向不超过10名特定投资者，以不低于21.54元/股的价格非公开发行股票不超过3.5亿股，募集资金总额不超过75.39亿元，用于收购义马煤业集团股份有限公司（下称“义煤集团”）所持有的阳光矿业100%股权、铁生沟煤业100%股权、豫新煤业49%股权和天峻义海100%股权。记者了解到，在上述4个煤矿中，阳光矿业的主要煤种是焦煤，目前尚处于煤矿基建期，预计2014年6月正式投产；铁生沟煤业的主要煤种是无烟煤，目前处于在产的情况下；豫新煤业目前持有大黄山一号井和七号井两个采矿权，前者的主要煤种是弱粘煤和气煤，后者的主要煤种是炼焦配煤；天峻义海由于已经在产，而且2011年净利润高达12.64亿元，故而是4个煤矿中最值钱的一个，57.27亿元的转让价格占了收购总价的75.96%。
　　此预案一经公布，大有能源便跳空高开，最高时候接近涨停，截至收盘，大有能源涨5.74%。如果按照2月20日收盘价28.17元来计算，大有能源此次拟募资额将超过目前35.78亿元的流通市值。
　　一年前许下四承诺
　　对于此次增发的目的，大有能源称为了“履行重大资产重组承诺，减少同业竞争，最终实现义煤集团下属煤炭资产的整体上市”。
　　去年2月24日，经上交所核准，欣网视讯将证券简称改成“大有能源”，这也标志着义煤集团完成借壳、成功登陆资本市场。在欣网视讯此前披露的公开资料中，义煤集团曾经做出了4项承诺：其一，本次重组完成后，义煤集团将未纳入本次重组范围的煤矿生产经营单位采取委托经营方式，由上市公司统一管理和对外销售；其二，在本次重组完成后的一年内，义煤集团将促使上市公司以自有资金或其他合法资金收购义煤集团持有新疆昆仑能源、新疆大黄山豫新煤业、新义矿业全部股权，解决上述公司的同业竞争问题；其三，重组完成后两 年内，集团促使大有能源以现金或发行股份方式，收购青海义海能源、河南铁生沟煤矿、阳光煤矿、鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业、山西晋义矿业、山西义鸣矿业、山西蒲县南湾强肥煤业公司、襄汾县沙女沟煤炭公司；其四，若重组完成后两年内不能完全解决上述同业竞争，集团承诺将剩余未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业。
　　“力争两年内兑现”
　　带着一系列问题，记者采访了大有能源证券事务代表王干。
　　记者：公司当初承诺重组完成后的一年内，促使上市公司收购新疆昆仑能源和新义矿业全部股权，为什么现在没有完成？
　　王干：义煤集团当时的承诺主要是根据当时对下属资产权属完善情况的预计做出的，但在资产权属完善的操作过程中，上述部分资产完善所需时间较长，为尽快履行承诺并解决部分同业竞争问题，本次方案拟定了阳光矿业等4家单位作为本次购买的资产。未来义煤集团仍然会根据资产权属的完善情况，在条件成熟时择机注入上市公司。以彻底解决与控股股东之间的同业竞争问题。
　　记者：公司当初还承诺，重组完成后两年内，集团促使大有能源以现金或发行股份方式，收购青海义海能源、河南铁生沟煤矿、阳光煤矿、鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业、山西晋义矿业、山西义鸣矿业等煤矿，为什么此次定增没有山西这些煤矿？
　　王干：义煤集团在山西的煤矿主要受当地资源整合的影响，义煤集团当初承诺在重组完成后两年内解决上述资产与上市公司之间的同业竞争也是考虑到了上述资源整合的影响，根据当地的资源整合政策，义煤集团通过控股或参股等不同方式参与当地资源整合，目前相关工作正在进行中，尚不具备注入上市公司的条件，义煤集团将会积极完善相关煤矿的各种法律手续，条件成熟后尽快注入上市公司。

来源：大众证券报