兖州煤业拟在境外发行10亿美元债

 　　兖州煤业，3月5日晚公告显示，公司全资子公司兖煤澳洲公司和格罗斯特公司的合并方案有所调整，但不影响合并进行。另外，公司拟在境外发行10 亿美元债。

　　公告称，公司董事会批准兖煤澳洲公司和格罗斯特公司的合并交易的调整方案。与2011 年12 月22 日的所披露的合并方案相比，作了以下两个方面的调整：完成合并交易后，兖州煤业和格罗斯特公司现有股东分别持有兖煤澳洲公司的股份比例，由77：23调整为78：22。取消原约定的价值保障延期机制。价值保障延期机制是指：如果澳大利亚证券交易所200 指数在交割后18 个月的最后90 个交易日的均值比交割日指数低20％以上，兖州煤业有权将价值保障机制期限延期一年，最多可以延长两次。

　　兖煤澳洲公司主要负责兖州煤业在澳大利亚投资项目的管理。2011年度，兖煤澳洲公司生产原煤1306 万吨，煤炭销量为1006 万吨；格罗斯特公司生产原煤484 万吨，商品煤285 万吨。完成合并交易后，兖煤澳洲公司将成为澳大利亚最大的独立上市煤炭公司，并有效发挥运营资产和港口、运输等基础设施的协同效应。预计合并交易将于2012 年6 月完成。

　　另外，公司同日另一公告称，公司董事会批准《关于兖州煤业股份有限公司在境外发行美元债券的议案》，拟在境外以公司的一家境外全资子公司作为发行主体发行面值总额不超过10 亿美元（含10 亿美元）债券。该议案尚需提交公司股东大会讨论审议。

　　公司2011年11月22日公告称，公司拟择机在中国境内公开发行总额不超过150亿元人民币公司债券，期限不超过10年（含10年），利率不超过同期银行贷款基准利率，募集的资金用于补充公司营运资金和调整公司债务结构。

来源：财经网