2013年以来焦化行业运行情况与趋势分析

    一、上半年以来我国焦化行业运行情况和面临的形势
    进入2013年以来，在国民经济继续平稳增长，钢铁市场产销继续增加的拉动下，我国焦化行业实现产销较高增长，出口恢复性较快增加，经济效益有所改善，淘汰落后和节能减排工作不断推进，总体保持基本平稳发展势头。
    1．钢铁产量继续增长，焦炭产销同比提高
    据国家统计局快报数据显示，今年前6个月，全国生产焦炭23658万吨，同比增长7.4%，其增幅同比加快1.0个百分点。
    焦炭产销增速的企稳回升，分析其原因主要是今年上半年以来国民经济继续保持平稳增长，固定资产投资和钢材出口(3069万吨，同比增长12.6%)继续保持较高增长速度，我国大量消费冶金焦炭的粗钢产量再创历史新高，达38987 万吨，同比增长7.4%，增速同比加快5.6个百分点；生铁产量35754 万吨，同比增长5.7%，增速同比加快2.8个百分点；主要消费半焦(兰炭)的铁合金产量1714万吨，同比增长15.2%，增速同比加快5.9个百分点等，市场需求旺盛拉动焦炭产量较快增长。
    1~6月，我国焦炭表观消费量达23511万吨，同比增长6.97%，增幅比上年平均提高1.18个百分点；增速高于生铁产量增幅1.27个百分点，其中6月份高出2.8个百分点。且6月份，全国粗钢和生铁产量增速环比回落2.7个和1.8个百分点,铁合金产量增速回落6.3个百分点。值得高度关注的是，在全国钢铁市场需求日趋减缓，钢价大跌的情况下，6月份焦炭日产量高达136.82万吨，相当于年产量近5亿吨水平，再创历史新高。焦炭生产企业必须积极适应市场变化，严格控制生产总量。
    从行业内生产结构看，上半年重点统计钢铁企业焦化厂生产焦炭6561万吨，同比仅增长1.9%，占全国焦炭产量比重27.73%；其他类型焦化企业焦炭产量17097万吨，同比增长9.70%，占全国焦炭产量比重达到72.27%。
    分地区市场看，焦炭增产主要在西部地区。上半年，西南和西北地区焦炭产量分别同比增长高达18.95%和16.23%；东北地区焦炭产量同比下降0.28%；华东、华北和中南地区产量增速均低于全国平均水平。值得高度关注的是， 6月份在全国焦炭日产量创历史新高的情况下，黑龙江、河北、河南、湖北、湖南、江苏和青海等7省出现了负增长。
    2．取消关税和配额管理限制，焦炭出口量恢复性增长
    自今年1月1日起，国家取消从2008年8月20日以来一直执行的焦炭出口40%的关税和配额许可证管理制度以来,我国焦炭出口数量出现恢复性增长。据海关数据显示，1~6月，累计焦炭出口量同比大幅增长1.59倍,但其出口总量仅151万吨，仍不及我国焦炭出口量最多年份的10%，仅占今年上半年全国焦炭生产总量的0.64%。1~6月，焦炭出口平均离岸价格仅256.31美元/吨，同比下降188.80美元/吨、下降42.42%。
    国际贸易焦炭进出口总量有限。在国际市场钢铁继续减产，需求继续减缓以及美国对我国铸造焦炭继续征收高额反倾销税，随着我国焦炭生产人工和资源、环保等成本不断提高，市场竞争力下降等情况下，我国焦炭出口市场难有大的改观，焦化企业只能主要立足于满足国内市场需求。
    3.煤炭资源宽松,国际市场需求紧缩,价格下降,炼焦煤进口增长
    随着全球钢铁产量的减缓，炼焦煤需求明显不足，在我国焦炭产量继续增长、焦煤价格仍继续高位情况下，我国炼焦煤进口量有较大幅度增长。据海关总署统计数据显示，上半年，我国累计进口炼焦煤3533.17万吨，同比增长27.58%，进口均价139.5美元/吨，同比下降18.55美元/吨、下降11.74%。其中6月份进口470.21万吨，同比和环比下降均27.60%；均价134.4美元/吨，同比下降15.14美元/吨、下降10.12%，环比下降1.12美元/吨、下降0.83%。
    分国别看，上半年，我国从澳大利亚进口炼焦煤1328.9万吨，同比增长99.29%，均价同比下降24.7%；从蒙古进口炼焦原煤596.9万吨，同比下降35.74%，均价同比下降10.76%；从加拿大进口566.14万吨，同比增长60.43%，均价同比下降23.65%；从美国进口355.99万吨，同比增长19.97%，均价同比下降4.34%；从俄罗斯进口429.33万吨，同比增长72.04%，均价同比下降23.42%；从印度尼西亚进口187.81万吨，同比下降10.6%，均价同比下降25.26%。
    上半年，我国出口炼焦煤58.03万吨，同比下降18.91%；出口均价187.0美元/吨，同比下降16.64美元/吨。
    从当前国内外市场供求情况看，炼焦煤仍呈资源宽松、价格下降势头，焦化企业注意把握好市场价格的变化和需求数量的掌控，充分利用好国内外两个市场、两种资源，争取采购到较低价格、较好质量的炼焦煤，以降低炼焦生产成本。
    4．技术进步和创新,节能减排继续推进
    据中国炼焦行业协会统计，今年上半年，全国新建和改扩建焦炉煤气制甲醇装置4套、新增产能90万吨，重点统计焦化企业甲醇产量大幅度增长约19.4％，焦炉煤气利用水平进一步提高；新建投入生产或试生产干熄焦装置15套（其中有5套为独立焦化企业建设）、小时处理能力约2105t/h、产能约1700万吨/年，重点统计钢铁企业焦炭生产干熄焦率达到85.66％；2012年以来，先后投入生产或试生产焦炉煤气制LNG 4套，产能约40万吨/年。
    重点统计焦化企业炼焦工序能耗下降0.15kg标煤/t焦；炼焦耗新水下降0.08t/t。煤焦油、粗(轻)苯、硫酸铵、工业萘等焦化产品的回收和深加工产量均有所增加，在进一步提高节能减排水平的同时，增加了企业经济效益。
    5．市场紧缩、产量高增,煤炭品种价差缩小,经营微利
    进入2013年以来，随着煤炭和焦炭价格的下滑，我国炼焦煤价格弱势运行，但粗（轻）苯和煤焦油、以及甲醇等化产品价格不断走低；在煤炭价格下降，但品种价差逐渐缩小情况下，捣固炼焦技术经济优势减弱，虽然前6个月里全行业实现利润同比出现增长，但利润总额仅17亿多元，销售收入利润率仅0.5%左右。从协会对重点调研的焦化企业经营情况分析看，虽然有部分企业上半年实现利润仍有所增长，但总体经营情况仍然艰难。重点调研企业的34家中，虽有19家（占55.88%）企业实现利润6.16亿元，同比增长20.02%，且6家企业实现利润成倍增长。但其中15家企业亏损高达9.81亿元（亏损面达44.12%），同比增亏7.64%，且4家企业由上年同期的盈利变为亏损。34家企业盈亏相抵，上半年总计亏损3.67亿元，同比仅减亏8.26%。
    6．淘汰落后继续推进,新建焦炉产能继续增加
    工业和信息化部公告2013年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）涉及焦炭企业49户、焦炭产能1405万吨/年。淘汰落后产能已经成为我国焦化行业产业结构调整优化升级的一贯政策措施，也已成为焦化企（行）业工艺技术装备不断优化升级、节能减排和企业技术进步及创新的自觉行动。从今年焦化行业49户企业淘汰落后产能中我们就可以看到，太原煤气化股份公司第二焦化厂、太原化工股份公司和山东金能科技股份公司等企业淘汰的落后产能并非《焦化行业准入条件》中规定的炭化室高4.3米以下小焦炉，而是企业自律关停影响城市居民生活或企业的自我改造升级的4.3米及以上焦炉的主动行为。
    上半年以来，又先后有一批具有一定资源、技术或市场优势的企业新建投产炭化室高5、5米捣固及7米以上顶装焦炉共19座，新增产能1185万吨/年，比上年同期有增多的势头，进一步加大了行业化解过剩产能的压力，同时也将加快企业的优胜劣汰，倒逼落后产能的退出。但随着焦炭市场逐显紧缩和环保的严格要求，预期下半年新增产能将有下降势头。
    8．进一步贯彻落实《焦化行业准入条件》，第八批焦化企业获《准入》公告前公示
    经各焦化企业积极认真申报，各省（区市）行业主管部门初审，工业和信息化部产业政策司组织中国炼焦行业协会等行业专家审核，又有10家、总产能1004万吨获准《焦化行业准入条件》公告前的公示。
    按照工业和信息化部产业政策司的统一部署，中国炼焦行业协会已基本完整了2013年新版《焦化行业准入条件》修订建议的调研工作，近期将组织专家进行定稿前的建议意见的结稿审定工作。
    二、认清新形势,努力开拓市场,技术进步和创新,加快转型发展
    当前，世界经济正在深度调整，国内外发展环境十分复杂。我国经济仍处可以大有作为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件。我们既要切实增强忧患意识，积极应对焦化上下游行业市场需求继续放缓，焦化企业大面积亏损或微利经营的严峻困难，又要牢牢把握重要战略机遇，积极有为，创新求进，坚持稳增长、调结构、促改革，认真研究新情况，解决新问题，积极应对新挑战，以准确把握新机遇，制定和实施新举措，切实做好焦化行业的转型升级工作，努力促进焦化行业在应对危机中求得新的发展。
    1．冷静认识我国焦化市场环境的新变化,积极应对新挑战
    无论从经济发展阶段看，还是从我国和发达经济体之间人均水平差距，或从本身需求和供给看，仍处于重要发展战略机遇期的我国经济发展还有很大潜力。从长远看，我国焦炭市场势将逐步进入新一轮的深度调整周期，产能过剩，需求紧缩，仍将是焦化行业面临的严峻挑战，从当前看，下半年焦炭需求仍将有所增长，出口仍将呈继续恢复性增长态势，但在希望国家大规模经济刺激措施出台和世界经济快速复苏的局面不可能的情况下，焦炭需求增幅将继续收紧和产能过剩、供应能力继续增加的矛盾仍在加剧，我们的焦化企业必须积极适应国民经济中低速增长，焦炭市场低需求的生存环境，认真做好行业自律，控制生产总量，努力寻求企业新的经济增长点的工作。
    2．积极改革内部机制,强化基础管理,挖潜降低成本创效益
    近10余年来，我国焦化行业在淘汰落后、结构调整、环保治理、技术改造、科学管理，工艺技术装备水平提高等方面，取得巨大发展成就，行业面貌有了很大改善，但在节能减排、余热余能的高效回收利用、废弃物资源化升值增效、工艺过程的技术进步和创新、科学管理等方面仍然潜存着巨大的经济潜力。如焦化企业工序能耗，重点统计企业平均124.5kg标准煤/t，但在钢铁联合企业焦化和独立焦化企业中，一般差距在40kg标准煤/t焦左右，最高和最低企业差距甚至高达60kg ~90kg/t焦；重点调研企业焦炭制造成本企业之间最高与最低差距高达约500~600元/吨；甲醇生产耗焦炉煤气最低与最高之差距高达400~500立方米/吨；吨焦耗新水企业间差距达2~3立方米等，尽管各企业间均有着各种不同客观条件，但企业之间能源资源、余热余能等利用的效率和成本、工艺技术、生产过程和经营的管理水平之间的差距也仍是客观存在的，找出差距、挖出潜力，均将是大有作为的。加大节能减排工作力度，挖潜增效，千方百计降低生产和管理成本，努力创造企业的低成本、高效率（益）优势已成为焦化企业的当务之急。
    3．积极技术进步和创新,完善提升和发挥新工艺技术作用
    近年来，焦化行业在产能过剩，煤-焦价格倒挂、卖焦炭换不回买煤钱情况下，众多焦化企业积极技术进步和创新，加大焦化生产过程节能减排和余热余能回收利用，煤焦油、粗（轻）苯精深加工和焦炉煤气高效综合利用技术研发工作力度，尤其一批焦炉煤气制甲醇或联产合成氨、焦炉煤气制LNG、或提氢、或焦油加氢生产清洁燃料、煤沥青生产炭黑、针状焦项目等装置，以及一批独立焦化企业干熄焦装置建设投产等，均已经或者开始为焦化企业提高经济效益做出了积极贡献，但有些新工艺或技术装备属国内自主知识产权，尚处于全新建设或刚刚投产，需要有一定试生产或磨合期，更需要认真总结交流和加快完善提高,以期加快技术效率和经济效益的充分发挥，加大企业化产品销售收入比重和企业竞争力的提高。
    4．强化环境治理保护和行业准入工作,促进行业的绿色转型
    华北、华东地区连续不断出现的大面积雾霾天气，同样给煤炭等能源资源消费、污染排放大户的焦化行业再次敲响了环保工作的警钟，我们的每个焦化企业都必须主动积极应对，对本企业煤炭和焦炭的仓储、焦化生产装煤推焦熄焦过程中烟气粉尘的回收治理，污水废水的处理和循环利用等，必须高度重视和加大投入，以切实提升焦化行业的环保水平。当务之急：-是认真贯彻落实《焦化行业准入条件》，凡没有获得工业和信息化部认定的《焦化行业准入条件》公告的焦化企业，必须认真按照《焦化行业准入条件(2008年修订版) 》规定做好《准入》的申报工作；凡已经在前几批里已获得《准入》公告的焦化企业，必须按工信部文件要求，自律对照新的《焦化行业准入条件2008年修订版》进行总结检查，找出差距或问题进行认真的自我整改工作。二是认真按照国家环境保护部发布的2012年第43号公告，正式颁布的包括《炼焦化学工业污染物排放标准》在内的8项国家污染物排放标准，这8项强制性执行的国标已从2012年10月1日起正式实施。其中《炼焦化学工业污染物排放标准》涵盖了焦化生产全过程对所有焦炉及生产过程排污环节的环境管理。在原《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB 16171－1996）的基础上又增加了多环芳烃(PAHs)等6项行业特征污染物指标，对焦化行业产生的苯、氰化氢、酚类以及多环芳烃(PAHs)等对人体健康危害严重的有毒有害物质进行了严格控制。新标准还明确了分步实施的管理要求：对新建企业要求自2012年10月1日起实施新标准，对现有企业设置了过渡期，要求在2015年1月1日达到新建企业的污染控制水平。
    5．准确把握市场定位,按现代企业管理制度和市场化原则，做好企业的兼并重组和优化整合
    我国焦化行业企业分散，众多企业规模偏小，独立焦化企业比重大，且多远距离用户，循环经济产业链短等问题突出。应抓住经济格局大调整的有利时机，以准确的市场战略定位和市场化原则，建立现代企业管理制度，低成本、高效率、高效益的兼并重组和煤-焦-化-钢等上下游行业的优化整合，加强产业链延伸建设，提升焦化企业可持续发展能力。
    我国焦化行业在短期内市场供大于求的格局仍难改变，焦化企业必须谨慎避免盲目竞争的重复建设，和盲目做大而扩大焦炭产能规模。
    6．加强专业技术和管理人才队伍的培养建设，加大技术创新工作力度
    多年来，焦化行业的高速度发展，但专业技术和管理人才队伍培养建设严重落后，企业专业技术管理人才严重短缺，临时聘用人员多，队伍难以稳定，严重影响企业技术研发和技术进步创新，以及企业的规范管理。一批企业和大专院校合作，选派年轻优秀员工到院校进行定向培训，或者在企业举办专业技术轮训班，聘请高级技术管理专家教授定期授课培训，积极建立和创新现代企业管理制度等经验值得互相借鉴。
    7．加强企业间的对标挖潜，技术创新交流，促进共同发展
    当前，我国焦化行业已从多年以来的高速增长扩张期转入中低速增长的深度调整期，对于众多的焦化企业来说，必将面临更为严峻的转型困难和挑战。尤其是近期，或者说近3～5年内必须做好过“寒冬”的准备。但我国焦化行业在多年来的快速发展中，也不断涌现出一批企业内部技术经济指标统计交流分析等管理先进、技术不断进步和创新、经济效益好的先进企业。企业间可以通过开展对标挖潜、进行技术管理创新学习交流，以促进行业的共同进步和提高。
    8．深入研讨国内外焦化产品市场和技术创新发展动态，积极开拓国际市场，充分利用国外技术和资源，促进焦化行业转型发展
    由中国钢铁工业协会和中国炼焦行业协会主办的“第十一届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会”将于2013年9月10日~12日在广西南宁举行。
    大会将邀请有关政府部门、行业协会及有代表性的焦化和钢铁企业的领导和国内外焦化行业专家，针对国内外焦化行业热点和难点问题进行深入探讨，帮助大家分析了解形势，开阔思路，把握市场，学习借鉴国内外创新技术和先进管理经验，制定切实可行的营销战略和企业发展战略。会议议题包括：中国和国际焦炭市场，国际炼焦煤市场及中国炼焦煤供应, 焦炭和焦煤期货市场，焦炉煤气综合利用，炼焦化产品回收和精深加工，焦化节能环保技术创新等。欢迎国内外焦化行业专家学者同仁踊跃参加。

来源：中国钢铁现货网