中国氮肥行业概览

   　1中国化肥及氮肥行业基本情况
    1.1 2013年化肥行业产量完成情况
    2013年全国共生产化肥7153.7万吨（折纯量，下同），较2012年增长4.89%，产量首次突破7000万吨大关，再创历史新高。
    分品种看，钾肥产量增幅最大，2013年全国共生产钾肥593.02万吨，比上年增长16.3%，我国的钾肥自给率也提高至53%左右；氮肥产量增幅排在第二，2013年全国共生产氮肥4927.46万吨，比上年增长5.87%；磷肥由于价格低，企业开工负荷不高，产量不增反减，2013年全国共生产磷肥1632.87万吨，比上年下降1.37%。
    1.2 2014年1-5月化肥行业经济运行情况
    2014年1-5月份，全国化肥产量2804万吨，同比小幅增长0.3%。其中氮肥1966万吨，同比下降0.6%；磷肥637万吨，同比增长1.3%；钾肥201万吨，同比增长6%。
    1-5月份化肥行业主营业务收入3483.8亿元，同比增长3.8%。其中氮肥1066.9亿元，同比下降5.1%；磷肥361.7亿元，同比增长11.1%；钾肥107亿元，同比增长4.9%。化肥行业利润83.8亿元，同比下降40.1%。其中氮肥亏损23.6亿元，同比下降163.8%；磷肥3.5亿元，同比下降34%；钾肥17.7亿元，同比下降30%。
    1.3氮肥行业产能过剩进一步加剧
    1.3.1“十一五”以来氮肥产能猛增
    “十一五”以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显著。
    产能方面，据中国氮肥工业协会统计，到2012年，全国合成氨产能达到6850万吨，比2005年增长48.27%；约占全球总产能的34%，比2005年提高两个百分点。2013年底全国尿素产能达到7148万吨（实物量），比2005年增长51.52%；约占全球总产能的37%，比2005年提高9个百分点。预计2014年尿素产能将进一步增加,预计超过8500万吨。预计到2015年，全国合成氨产能将达8350万吨，占全球的37%；尿素产能达9500万吨，占全球的44%。
    在经历08-09年尿素价格疯狂上涨后，国内尿素产能急剧扩张，从2010年过剩约1100万吨，到2012年时，过剩近1700万吨。2014-2015年，尿素产能过剩将达到2000万吨。产能过剩造成尿素市场的供给远远大于实际需求。
    1.3.2大量项目仍在投资建设
    目前氮肥产能的增长远未达到高点，大量项目仍在投资建设。据统计，2013年，全国有19个新建尿素项目投产，合计尿素产能1016万吨。2014、2015两年内预计还有25个尿素项目建成投产，合计产能1674万吨(其中1100万吨在内蒙古、新疆两地建设)。
    1.4尿素价格创十年来新低
    到2014年4月份，尿素价格已经跌到了十年来的最低点。数据显示，一季度国内尿素出厂价格下跌9.91%，至4月中旬，国内出厂均价为1447.50元/吨，然而去年同期国内主流尿素出厂报价为2000元/吨。
    2“十二五”末期我国氮肥产业格局
    笔者曾经就中国氮肥行业的发展写过一篇论文《透过小氮肥看煤头大型装置主导氮肥行业的必然性》（附后），文中对“十二五”末期我国氮肥产业格局进行了分析并得出如下结论（部分数据进行了更新）：
    到2015年末，全国总的尿素产能将达到9500万吨，并将形成四大代表性企业方阵（集群），四大集群总的尿素产能将达到7500万吨，占到国内尿素总产能9500万吨近80%，行业集中度进一步显现。
    2.1晋煤、阳煤两大煤炭巨头旗下企业尿素产能将达到2000万吨，占有国内产能的近四分之一
    2013年晋煤集团完成总氨、尿素产量分别超过1400万吨和1300万吨，连续7年蝉联行业榜首。
    目前阳煤的尿素生产规模为520万吨。
    两大集团的2000万吨尿素产能原料目前仍以无烟块煤（固定层常压气化工艺）为主，半数企业正在实施或已完成原料路线改造，以粉煤加压气化替代常压气化。
    据报道，2014年6月23日，晋煤集团副总经理、煤化工事业部总经理王毅与华东理工大学专家教授交流煤气化技术。
    双方针对我国高灰熔点的新型煤气化技术联合开发多喷嘴对置分级给氧气渣并流气化技术—“晋煤炉”的课题内容、开发方案、组织测试、示范工程、专利知识产权等方面深入交流研讨，为不断开拓无烟煤高效开采和洁净利用寻找新途径。
    该部分产能由于有原料依托且“体量”足够大，加之正在实施技术升级改造，未来仍有较强的竞争能力。
    2.2石化巨头中石油、中海油、中石化旗下企业尿素产能将达到1000万吨
    2.2.1中石油
    中国石油目前拥有尿素产能490万吨，主要包括大庆石化60万吨、乌鲁木齐120万吨、宁夏石化130万吨、塔西南化肥厂（泽普）50万吨、塔里木80万吨、兰州50万吨，加上目前正在建设的阿克苏、宁夏石化三期两个80万吨项目，“十二五”末期尿素产能将达到650万吨。
    2.2.2中海油
    中海油目前的尿素产能集中于其旗下的中海化学，拥有200万吨尿素产能，其中海南基地140万吨（2套）、内蒙古基地天野化工60万吨。
    中海油进军煤化工的标志性项目中海石油华鹤煤化“3052”项目建设目前进入最后冲刺阶段，预计年底试车。这样到“十二五”末中海油总的尿素产能将达到250万吨。
    2.2.3中石化
    中石化原有420万吨尿素产能，除早已停产的金陵石化化肥装置（原栖霞山化肥厂）整体搬迁到新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州外，中石化旗下还有5套合成氨/尿素装置（安庆石化、湖北化肥、九江石化、巴陵石化、镇海炼化）。
    2010年末，江西九江石化装置宣布停产，成为中石化继金陵石化、镇海炼化退出化肥行业后的第三个企业。中石化其他尿素装置也将陆续永久退出尿素市场，原因主要是受制于产能过剩和利润水平低，中石化提出的目标是2015年之前完全退出尿素市场。
    正因为如此中石化2011年尿素产量降至100万吨以下。
    另外中石化控股的四川美丰化工股份有限公司目前拥有100万吨尿素产能，加上由其托管的中石化齐鲁分公司达州化肥分公司的50万吨尿素产能。到“十二五”末中石化总的尿素产能预计维持在150万吨。
    尽管天然气价格持续上涨的趋势不可逆转，但三大集团均为“上下游一体”，因此该部分产能并无“生存”之忧，但在天然气价格节节攀升的大背景下也只能是维持现有规模，竞争力一般。
    2.3兵器工业旗下华锦化工、兖矿旗下化工板块、中国化工、云天化、川化、赤天化为代表的传统优势化工企业尿素总产能将达到2000万吨
    此部分产能又分两个类别，分别为气头和煤头大氮肥企业：
    前者包括云天化、川化、赤天化等，目前约有700万吨产能，但受制于天然气供给不足及价格因素，发展前景相对悲观，能够维持开工率已属不易，甚至有部分（极端情况下也可能全部）退出市场的可能。
    目前部分气头大氮肥企业陆续实施了“气改煤”项目，但往往是一波三折、困难重重。
    后者由于现有装备水平较高加之有资源依托，有较强的竞争能力。
    参考资料：气头氮肥企业的突围之路
    面对困扰，气头化肥企业相继踏上了突围自救的征程，并开始酝酿一场深层次的变革。这些企业一方面寻求原料路线的多样化，另一方面在调整产品结构、提升产品附加值方面下功夫。
    赤天化：早在2007年，赤天化就决定从“气头”走向“煤头”，借助贵州地区丰富的煤炭和水资源，发展煤制尿素，摆脱天然气对企业的束缚。2007年8月28日，赤天化旗下子公司金赤化工有限责任公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素/30万吨甲醇项目开工建设，2012年1月11日打通全流程并进入试生产，2013年1月底转入正式生产。截至2013年底，金赤化工合计生产尿素45.93万吨，完成年度计划的102.07%。
    云天化：云天化则借力于煤炭资源丰富的内蒙古来实现其“气改煤”愿景。2008年初，云天化以自筹资金6.12亿元完成了对香港金新集团旗下的呼伦贝尔金新化工有限公司的增资扩股，控制了金新化工51%的股份。同年5月9日，金新化工以褐煤为原料的年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目开始动工;2012年7月，项目打通全流程并生产出尿素产品。但是，生产线的开车并不顺利，金新化工项目预计要到今年底才能正式投产。公司方面称：“大型煤化工装置生产设备安装和装置试车调试整改技术难度大，且内蒙古冬季极寒气候也影响了项目建设及装置试车调试整改进度。”
    泸天化：2006年8月，泸天化收购了中外合资企业宁夏捷美丰友化工有限公司的全部股权，捷美丰友承建的宁夏大化肥项目是国家发改委批准建设的重点项目。2009年5月，泸天化又联合川天华共同增资捷美丰友，加大投资力度，推进以煤为原料的年产40万吨合成氨、70万吨尿素、20万吨甲醇项目建设。宁夏大化肥项目已经于去年底建成，目前各装置已陆续进入试车阶段，预计今下半年全面贯通投产。
    建峰化工：位于重庆市涪陵区的建峰化工，则紧紧抓住涪陵页岩气开发成功的机遇，成为全国第一家页岩气用户，也是第一家采用页岩气生产化肥的企业。此前，由于天然气供应不畅，建峰化工耗资27亿元建成的第二套大化肥装置始终未能达产。随着中石化在涪陵焦石镇开发出首个页岩气田，建峰化工迅速自筹资金5000多万元建设了输气管线，与中石化的页岩气管线连通，既缓解了自身天然气供应不足的问题，也解决了中石化页岩气产能增加、输送能力不足、只能放空燃烧造成的资源浪费问题。截至2014年3月31日，建峰化工第二套大化肥装置已使用页岩气2.55亿立方米，最高日供气量达170万立方米。
    2.4以华鲁恒升、鲁西化工、柳化、心连心、湖北宜化为代表的由传统中小氮肥企业发展起来的企业以及部分煤炭企业延伸产业链或并购原有氮肥企业形成的煤头大氮肥企业集群，尿素总产能将达到2500万吨
    该集群的典型企业是以河南心连心化肥有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、江苏灵谷化工有限公司为代表的一批曾经的小氮肥企业，经过实施原料路线结构调整后，这些企业通过“以新带老”和产业升级，企业的尿素产能均突破100万吨，实现了企业从规模小、能耗高、技术落后到大型化、低能耗、装备和水平国内领先的华丽转身。
    2.4.1江苏灵谷化工有限公司
    江苏灵谷年产45万吨合成氨、80万吨尿素的原料路线结构调整项目采用了水煤浆连续气化、低温甲醇洗、低压合成、动力透平驱动等先进工艺技术，使公司在生产规模、原料线路、动力结构、气化效率、自动化程度、节能减排方面实现了重大的转型升级。四喷嘴对置式气化装置的应用，不仅实现了连续制气，而且使原料煤的气化效率达到95%以上；压缩机动力透平驱动的应用，用蒸汽替代了电能，电耗大幅下降，单位合成氨综合能耗大幅下降，由2005年的1598 kgce/t下降到1429kgce/t，确保了“十一五”节能任务的圆满完成。
    目前江苏灵谷已确定实施第二个大化肥项目，即年产45万吨合成氨、65万吨尿素新型煤气化技改项目，总投资20亿元，仍采用先进的水煤浆气化技术，该项目计划于2014年底建成投产，届时，企业原有落后产能将全部淘汰，形成年产尿素160万吨的先进产能，顺利跨入氮肥行业的“第一方阵”。　　
    2.4.2河南心连心化肥有限公司
    2014年初，心连心年产45万吨合成氨、80万吨尿素的原料结构调整项目正式打通系统、一次投料成功，具备了210万吨年生产能力，尿素产能规模在以煤为原料的单体企业中排名第一，标志着心连心正式迈入了大化肥行列。目前，第二生产基地新疆“30·52”项目、硝基复合肥项目、90万吨煤矿扩产改造等项目也在稳步推进，项目峻工投产后，心连心将形成年产尿素260万吨、复合肥165万吨的生产规模，甲醇30万吨的生产规模，综合竞争实力跻身全国以煤为原料的同类型化肥企业前三位。
    2.4.3湖北宜化
    湖北宜化集目前尿素产能约500万吨，随着新疆项目的陆续投运，未来将有可能达到800万吨。

来源：张金阳-资讯