山西焦煤集团与建设银行签订债转股合作框架协议

   山西焦煤集团网站9日消息，12月8日，山西焦煤集团公司、中国建设银行、山西省国资委三方按照市场化、法制化的原则，共同签署了市场化债转股合作框架协议。

   这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，山西省首单国有企业市场化债转股合作项目。

   按照协议，山西焦煤集团公司与中国建设银行开展市场化债转股合作后，双方将以多种形式共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

   其中，“山西焦煤集团降本增效基金”主要用于置换山西焦煤集团及其下属公司高息负债，从而降低山西焦煤集团公司资金负债率，减少财务费用支出，优化财务结构，增强山西焦煤集团的资本实力。

  “山西焦煤集团转型发展基金”主要用于支持山西焦煤集团围绕发展战略进行产业整合，做强做优做大，提升企业综合竞争力。

   本次与建设银行开展市场化债转股合作，将有力推动该公司供给侧结构性改革，优化企业资产负债结构，加快企业转型升级。

   市场化债转股作为降低企业杠杆率的重要手段，可以增强资本实力、降低财务成本、推动股权多元化，完善现代企业制度；同时也是支持推进供给侧结构性改革、深化国企改革的重要举措。

    据悉，今年年初，中国建设银行组建了去杠杆“春雨”项目组，针对煤炭、钢铁企业降债去杠杆需求，积极探索市场化债转股模式，为企业量身定制去杠杆服务方案，帮助企业降低资产负债率、降低成本，促进企业健康可持续发展，有效地发挥了国有商业银行对实体经济的支持作用。