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光伏产业仍是风口 外行破局再没那么容易了!

2020/2/25 10:44:52       

破局不易,不破不立!


中国光伏是一个具备持续发展动力的产业,吸引着众多企业目光。但由于门槛不高,以前光伏行业的新进入者大多都是从生产加工或施工安装做起,起点很低。以至于在外界看来,这一行更好混。


尤其近几年,能源革命浪潮滚滚而来,可再生能源行业异常火热,许多上市公司开始突破原生业务的局限,通过收并购或技术创新等手段,跨界入局光伏,似要揭起千层浪!


但此一时彼一时,如今的光伏行业集中度不断提高,行业发展的内在规律逐渐清晰,再来跨界入局,不确定风险和考验不言自明。而且光伏行业已跳脱“门槛低”的怪圈,进入一个高投入、长周期的阶段,这非常考验入局者是否有足够大的耐心在光伏领域深耕细作。


疫情下的光伏产业仍是风口


道,万物之奥也。顺道者昌,逆道者亡。


众所周知,光伏行业相比家电、互联网、LED等行业来说,是极为垂直且传统的行业,局中企业还在奋力搏杀,外来者们另立山头更是没那么容易!


一些上市公司通过并购进入光伏行业,磕磕绊绊地运行双主业,几年过来仍处在将光伏业务做大的路上;也有上市公司宣布跨界失败,回到了原来的路上,真正能蜕变为纯光伏公司的寥寥无几。整体来看,上市公司跨行业并购本身就是一种冒险,选择风险相对较高的光伏产业作为并购和转型目标,失败率高也是自然的。


尤其对于在这一时期选择进入光伏行业的企业,旁观者们其实都为其捏了一把汗。


不过,外行的跨界,一方面可以说明光伏市场有利可图,另一方面,也说明外界对光伏行业巨大的市场空间和发展前景十分看好。


中国作为能源生产及消耗大国,对环境保护高度重视,鼓励利用新技术、新能源,以减轻温室效应和促进生态良性循环。在此背景下,以光伏为代表的清洁能源具有良好的经济效益和环境效益,得到国家政府的大力支持。


近年来在光伏企业们的不懈努力下,光伏技术迭代迅速,产品价格一路走低,度电成本持续下降,平价上网提前到来,为光伏持续发展、大规模发展提供必然条件。


同时,国家结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易,鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设,接入中低压配电网实现电力就近消纳。逐步建设分布式发电并网运行技术支撑系统并组织分布式电力交易,推行分布式光20世纪至今,全球及中国能源供应均以化石能源为主。但随着化石能源储量的逐步降低,全球能源危机也日益逼近。同时,为了人类社会的健康可持续发展,必须减少化石能源的消耗,减少碳排放。

伏发电项目向电力用户市场化售电模式。


光伏市场呈现宽领域、多样化的趋势,各种需求的光伏产品不断问世,为光伏未来发展提供了无限可能。


中国光伏持续向前发展已是大势所趋!


因此,在疫情笼罩楚鄂大地,并蔓延到全国各地,各行各业发展几乎停滞的形势下,中国光伏依然不停歇地在向前发展,这既是意料之外,也是预料之中的事。


短短数日,通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏巨头们纷纷宣布扩产计划,拟扩产超60GW,这是行业巨头们的产业博弈,也是对光伏发展前景的笃定。光伏巨头们的种种举动,给光伏产业、光伏人,甚至投资者带来了极大的信心,也包括引来“外行者们”的关注和局中企业的转型升级。


前有特斯拉收购SolarCity和不断发布新产品逐步拓展能源版图,积极布局“光伏-储能-汽车”产业链 ,轰动行业。近日,又有康佳集团与深圳雷曼光电科技股份有限公司友好会谈,签署战略合作协议。


根据战略合作协议内容,康佳与雷曼将在重庆市璧山区成立合资公司,拟定注册资金5000万元人民币,其中康佳持股51%,雷曼持股25%,团队持股24%。合资公司主营业务为以光伏逆变器、Mpower为主的能源互联网产品以及服务器的集成解决方案销售,包括生产等。


同时,双方将利用自身优势,用5年左右时间建立50亿到百亿元规模,面向未来的能源互联网、智能计算以及云计算产业平台。


按照上述公开资料所透露的核心点,我们能看到双方联手谋变的信心和决心,但是除了计划成立合资公司,看不出两个光伏外行具体要通过什么策略、什么模式、怎么切入光伏逆变器领域等等具体可行、可落实的操作。


没有人否认,行业需要更多新鲜血液涌入,需要更多勇士在此地深耕细作、静待花开,但是光抛出一个“概念或想法”,难免不让人产生“做局者”的疑问。


中国光伏从国家启动特许权招标“冰河初开”,到完成“自我进化”进入一个全新产业生态,经历了重重洗礼与迭代,每一个阶段都对行业规则进行改写甚至是重新洗牌,这种变化为入局者带来了新的机会。


2014年华为入局光伏就是一个成功的案例,以组串式逆变器为明确的突击口,以“进取”者的姿态,迅速改写了光伏逆变器市场格局。


目前光伏行业已经进入市场格局相对稳定的阶段,光伏寡头时代汹涌而至!在这样一个产能过剩时代、竞争饱和时代,要想“跳进来”,必须适应时代,树立自己的核心亮点和核心价值。


康佳集团与雷曼光电所谓的“优势互补、强强联合”,似乎显得苍白乏力,我们并未看到二者入局光伏的核心筹码。回归到各自的原生行业,再来看这场跨界,更像二者在空谈、“做局”。


当时代浪潮席卷互联网而来时,康佳这样曾经家喻户晓的国产家电品牌最终也都走向两个结局:死亡和转型。目前康佳是后者,彩电业遭遇增长天花板,至今仍然没能找到突破口。不过近年来,康佳在半导体、供应链管理、环保产业上均有布局,但均不见有大的起色。


雷曼光电是中国第一家LED显示屏高科技上市公司,持续围绕LED做纵深投入,经营相对稳健,但LED行业受到产能过剩、需求下滑、低价竞争、原材料涨价以及国际贸易政策等多重因素制约,整体发展缓慢,而雷曼光电的大客户集中度过高,也需要提前布局未来。


正因一直面临着主业发展受阻的困境,二者将目光转向了光伏,欲将光伏行业作为其转型升级的方向,这也说得通。但二者并没有实际行动,也并未发布正式公告,然二者入局光伏的消息已经在先在媒体上形成了一定的传播效应。当即,雷曼光电股价创近2个月新高,大幅拉升5.1% 。


此时,猜想二者在“借力打力”,运用“做局思维”以求破局,也不为过。究竟二者是在“入局”还是在“做局”,我们等市场给结果。但不管是“入局”还是“做局”,转型光伏还存在很多不确定风险和考验。


煤企能源转型对策:角力光伏


比起“正宗”外行者们的入局,来自能源煤企的转型升级,似乎更让人看好。在结束了十年辉煌发展时期后,眼下探索转型的煤企正在默默角力。


这类新势力的进入,已不仅仅止于“纸上谈兵”,不少企业已经砸下了真金白银,不少企业设立了专门的业务部门和子公司来开拓业务,纷纷亮出了十八般武艺与那些存活了10年、20年、甚至更久的知名光伏企业竞争!


不破不立,一幅承载“未来美好图景”的画卷正徐徐展开!


按照国际能源网统计,目前潞安集团、同煤集团、神华集团、淮南矿业、平煤神马集团、晋能集团、陕西煤业、山煤国际、露天煤业等九大老牌煤企,为了实现华丽转身,正在光伏市场搏击。


早在2009年潞安集团便成立潞安太阳能,正式跨入光伏行业,建立了从硅料清洗、单晶拉制、多晶铸锭到硅片加工、电池生产及组件封装的垂直一体化产业链。近两年潞安太阳能围绕“ 18961”产业发展战略( 18GW高效电池、 9GW高效组件、 6GW拉晶、铸锭、切片,同时积极布局红外发热和紫外芯片应用建设,最终打造一个立足山西、辐射全球、国内领先、国际一流的光电产业园区),潞安太阳能正强势入主光伏制造业。


2013年,同煤集团从20兆瓦光伏电站起步,开启向光伏新能源的转型。在光伏发电产业初具规模后,同煤集团向上游光伏制造业发展,把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目,投资22.29亿元,上马一期300兆瓦美国铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线,打造了完整的新能源产业链。截至2017年12月,同煤已拥有新能源发电项目27个,装机容量达154.3万千瓦。且按照其自身的“十三五”规划,2020年新能源板块装机容量将达到470万千瓦。


神华集团也曾先后“试水”光伏及风电产业。2015年,新能源发电业务已经是神华最盈利的业务板块。如今,与国电集团合并后的神华,组成了国家能源集团。近日,国家能源集团宣布在铜铟镓硒(CIGS)上获得重大突破,下一步将全力进军光伏发电产业。而其押注的铜铟镓硒技术,即来自神华。


2015年初,淮南矿业以能源转型方向为基础,启动了光伏发电项目建设。先期利用李一、孔李600多亩废弃煤矿工业广场建成了两座集中式光伏电站,发电装机容量共23.6兆瓦,自2016年6月相继并网发电以来,已经实现年创效2400万元。


2015年,中国平煤神马集团开始在光伏领域展开一系列布局,并在第二年的7月13日,宣布与旗下子公司易成新能组成联合体,成为昔日光伏巨头赛维LDK4家公司的重整投资人。如今,平煤神马集团已经在新能源新材料产业上取得增值。


在环保压力下,清洁化转型成为晋能集团必走的出路。2016年起,晋能集团开始从制造和发电布局清洁化转型。如今,晋能集团风电、光伏发电总装机达到122.72万千瓦。光伏电池组件已建成涵盖高效多晶、高效单晶、异质结三代领先技术、年产1.76GW世界前5%先进产能,电池组件的转换效率保持在国际先进水平。


2017年,陕西煤业也通过两次投资业务议案,拿出100亿元的自有资金对外合作开展不涉及关联交易的投资业务,并增持光伏巨头隆基股份的股份成为其前几名大股东。


2019年7月25日晚间,山煤国际公告称,公司与钧石能源签署了《战略合作框架协议》,双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。


2019 年12月11日晚间,露天煤业公告,公司董事会审议通过了《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》,合计投资额为14.02亿元。


这才是真正的“破局思维”,做事业不能象做菜,把所有的料都准备好了才下锅。


“正宗”外行者们和传统能源的大哥们,纵然积淀不同、故事不同,但在瞄准光伏这件事情上免不了命运“同归”,同样都成了“局中人”。但“做局者”和以进取姿态“入局者”,命运必然迥异。


越是艰难困苦的非常时期,越显示出了中国光伏的发展韧劲。可以预期的是,光伏这个万亿市场的形成,必将催生更多的创新、融合、竞争与合作。


我们希望光伏行业有源源不断的新鲜血液注入,希望他们从“更高、更快、更强”的角度进行创新与竞争,而非将对于光伏的“热情”,仅仅停留在理论层面,或虚张声势或制造声势。


雨榭歌台,风流总被雨打风吹去!对于光伏企业要做的则是回本溯源。抓住“专业”这个要点,将更多的精力放在做好产品、完善渠道、加强管理身上,以自身的强大实力来对抗外行者们的“搏击”。


如果哪个企业可以做到只要客户一提到光伏,就可以想到它的品牌,那么无论有多少竞争对手来抢占市场份额,依旧还是可以保住自己在客户心中的龙头地位。


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