河南能源债券发行 认购倍数再创新高

　  6月20日，河南能源集团有限公司（以下简称河南能源）成功发行10亿元定向债务融资工具（PPN)，系河南能源2024年发行的第二笔债券，也是2023年12月重启发债以来，第三次发行债券。本次发行由中原银行、中泰证券主承，中豫担保提供增信，债券发行得到了投资人的高度认可，认购倍数高达31.3倍，再次刷新河南省管国企债券发行认购倍数记录；债券发行利率3.3%，较2023年底重启发债时利率下降220BP，较上一笔债券利率下降100BP，实现债券利率两连降。

　　河南能源相关人士对记者表示，河南能源重启发债以来，认购倍数屡创新高，债券利率持续下降，债券发行呈现“认购攀高、利率连降”的良好趋势，这既体现了投资人对河南能源改革发展成果的高度认可，也表明河南能源正稳步回归主流发行人序列，未来公司将以务实诚信的行动、稳健经营的业绩、高质量发展的成果，继续回馈投资人、回归资本市场。

　　6月20日，河南能源再次成功发行10亿元PPN，认购倍数热度不减，实现债券三连发、利率两连降。至此，在监管部门、金融机构以及各方投资人的鼎力支持下，河南能源2023年11月在交易商协会注册的30亿元定向债务融资工具(PPN)已全部发行完毕。

　　自2023年11月重启发债获批以来，河南能源积极主动与监管部门、金融机构以及投资人做好沟通，有序推进债券发行、信用修复等工作。

　　2023年12月15日，河南能源成功发行首期10亿元定向债务融资工具(PPN)，期限2+1年。首期10亿元PPN成功发行，是河南能源提振市场信心、推动信用全面修复的重要一步，为公司高质量发展注入强劲动力。

　　2024年3月20日，河南能源成功发行10亿元定向债务融资工具（PPN)，系河南能源2024年发行的首笔债券，也是2023年12月重启发债以来第二次发行债券，此次发行得到市场高度关注，认购倍数达到22.7倍，创近十年来河南省管国企债券发行认购倍数新高，尤其是在债券发行主体还未恢复信用评级的情况下，体现了河南能源一系列的信用修复动作已得到市场的充分认可。

　　本次发债是河南能源重启发债以来第三次发债，在簿记首日，认购金额就达到85.6亿，最终31.3倍的边际倍数再创新高，发行利率大幅下降，投资人用真金白银表达了对河南能源改革发展的支持和认可，也直接反映了资本市场对优质资源的青睐，也为后续全面修复企业信用提供了有利条件。大河财立方记者了解到，下一步，河南能源将积极与监管部门和评级机构沟通，稳步推进公募债券的发行和企业信用的修复。

　　中原银行相关负责人对大河财立方记者表示，本次河南能源债券发行延续上次火爆情形，获得了省内外银行、券商、信托等金融机构的积极认购，与此同时，本次债券认购再创新高，发行利率也较前一期大幅下降，实现重启发债以来的两连降，这充分体现了市场投资人对河南能源的高度认可，对于河南能源发展信心的不断增强。未来希望河南能源继续统筹发挥资本市场融资作用，拓宽资金来源，优化融资结构，降低融资成本，保持稳中向好、稳中提质的良好发展态势。