安阳钢铁拟与安钢集团置换资产 将显著提升安阳钢铁铁矿石自给率

安阳钢铁股份有限公司（安阳钢铁）近日公告披露，公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（安钢集团）进行资产置换。

置出资产为安阳钢铁持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（永通公司）股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（舞阳矿业公司）股权。

舞阳矿业公司，是河南省大型国有铁矿石生产企业。下辖铁山矿区和赵案庄、王道行矿区，保有矿石储量3.23亿吨。主要产业是铁矿采、选，主导产品是铁精矿。资产经营质量良好、现金流稳定、盈利能力较强。2023年度，该公司营业收入为15.08亿元，净利润1.64亿元。

据了解，永通公司为中国著名球墨铸铁管生产企业，是河南省最大的球墨铸铁管生产基地。2023年度，永通公司营业收入为27.88亿元，净利润-1.63亿元。

此外，本次交易涉及的环保资产是安阳钢铁生产经营过程中为达到国家环保要求，用于废水、废气、废渣、噪声处理、环境保护的机器、设备及相关设施，环保资产净值约11亿元左右，最终置换的环保类资产及价值以实际评估结果为准。

根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价人民币13.85亿元左右，差额部分以现金补足，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2024年9月30日，安钢集团持有安阳钢铁67.17%的股份，为安阳钢铁控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为安阳钢铁关联方，本次交易事项构成关联交易。

根据初步测算，本次交易标的资产的资产总额、资产净额和营业收入占安阳钢铁最近一年对应指标的比例均未超过50%。

据披露，本次交易对安阳钢铁有着几方面的影响。一是完成安钢集团承诺。安钢集团在安阳钢铁2008年钢铁类资产整体上市过程中曾承诺，在安阳钢铁今后的生产经营中若需要将舞阳矿业纳入安阳钢铁控制之下时，安阳钢铁在同等条件下具有优先受让权。因此，尽快履行前期承诺，成为本次资产置换方案的重要组成部分和考虑因素，也是安钢集团、安阳钢铁维护资本市场形象、进行后续资本运作的重要举措。

二是减少与安钢集团间的关联交易。舞阳矿业公司为安钢集团控股子公司，安阳钢铁从舞阳矿业公司采购铁精粉，由此安阳钢铁与安钢集团间产生采购铁精粉的关联交易。本次交易完成后，将舞阳矿业公司置入安阳钢铁，将有利于大幅减少安阳钢铁与安钢集团之间的关联交易。

三是实现上下游协调运营，切实改善安阳钢铁资产质量和经营业绩。舞阳矿业公司为河南省大型国有铁矿石生产企业、安钢集团铁矿石原料基地，主要产业是对下辖矿区开采、铁精粉生产销售。本次交易完成后有利于安阳钢铁有效整合上下游产业链，显著提升安阳钢铁铁矿石自给率，降低原材料价格波动对安阳钢铁业绩影响，实现协同效用，从而提升安阳钢铁的市场竞争力、抗风险能力和盈利能力。

永通公司以生铁冶炼、铸铁管生产销售为主，与安阳钢铁产业协同性较低，且近年来处于亏损状态，置出后有利于改善提高安阳钢铁盈利水平；部分环保资产置出安阳钢铁，置入安钢集团，有利于安阳钢铁环保设施专业化运营，同时降低安阳钢铁环保运行成本。

四是增强安阳钢铁资产的完整性和独立性，提升可持续发展能力。永通公司置出安阳钢铁后，安阳钢铁将更加聚焦钢铁主业。舞阳矿业公司与安阳钢铁主营业务密切相关，置入安阳钢铁，有利于发挥产业链的整体协同效应，有利于增强资产的完整性和独立性，降低安阳钢铁对安钢集团的原料资源上的依赖，增强安阳钢铁的可持续发展能力。

安阳钢铁表示，本次资产置换将成为公司提高资产质量、改善经营业绩的重要举措。通过本次交易，公司将逐步置入可为公司带来稳定利润和现金流的优质资产和业务，有利于减少关联交易，优化公司资产结构，提升公司持续盈利能力，切实改善公司资产质量和经营业绩，提升可持续发展能力。

据称，本次事项已经安阳钢铁2024年第十六次临时董事会、第十六次临时监事会审议通过。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案及交易标的具体资产范围需双方进一步沟通明确，并需按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性。